财务规划师的工作职责

相关推荐

财务规划师的工作职责

财务规划师的工作职责1

　　1.负责公司客户资源的'管理、维系、回访;

财务规划师的工作职责

　　2.为客户提供优质的售后服务,客户续期保费缴费提醒;协助他们办理收取保费、保险咨询、保单保全、事故理赔等服务。

　　3.为高端客户市场提供个性化专业保险理财服务;

　　4.带领团队完成销售目标和人力目标;

　　5.组建个人团队和管理;

财务规划师的工作职责2

　　1.勤奋敬业,吃苦耐劳,有创造力，追求工作目标和结果

　　2.具有良好的语言表达能力、沟通技巧、客户服务意识

　　3.坚韧好学，团队利益为重

　　4.工作认真负责、细致、有耐心，具有良好的沟通能力、理解能力、应变能力

　　5.注重个人发展空间者优先考虑

　　任职资格：

　　1、年龄在22岁—40岁之间，男女不限，形象好、气质佳、沉稳、条理性强。

　　2、口齿伶俐，擅表达，擅沟通，具亲和力，普通话标准。

　　3、诚实可靠、团结上进、具团队精神具有较强的`责任心。

　　4、积极的心态——销售人员应该能够坦然的面对挫折和困难，在挫折和困难面前不是逃避退缩而是勇往直前。

　　5、我公司望诚聘思维活跃、有积极进取的精神及接受挑战的性格;对待工作有激情敢于创新，有着向高薪挑战的精神，相信没有最好，只有更好。

财务规划师的工作职责3

　　1、维护老客户，积极联系公司VIP老客户参与公司有关活动

　　2、与新客户接触，结合客户需求做好客户个人资产配置方案

　　3、带领客户外出参加公司相关客户活动。

　　4、协助银行理财经理网点，给客户提供专业的售后业务办

　　5、负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划;

　　6、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售;

　　7、负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划;

财务规划师的'工作职责4

　　1，以客户需求为导向为其提供一对一专业金融服务

　　2，学习和研究人寿保险，财产保险，广发银行基础知识

　　3，负责中国人寿公司产品的.销售及推广

　　4，负责广发信用卡，储蓄卡，存贷款等基础银行业务

　　5，管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划

财务规划师的工作职责5

　　1、财务核算：根据财务制度，完成各项费用开支、各款项支付审核;完成收入及成本凭证制单;各项费用计提;

　　2、报表编报：及时、准确完成月度、季度、年度财务报表编报;及时完成预算报表编制;

　　3、税务管理：密切关注相关税收政策变动，负责及时、准确完成税务核算、税收报表编制、税务申报、税务检查及评估;与税务局保持较好外联关系;

　　4、资产管理：台账，日常固定资产购入的卡片登记及管理;固定资产内部调拨管理;协助固定资产及其他资产盘点。

　　任职资格

　　1、5年工作经验，四大优先或地产集团总部优先;

　　2、有地产相关持续性年审、总账经验优先;

　　3、对NC系统、企业财务操作有较高熟悉度，有整体性财务系统开发经历优先;

财务规划师的工作职责6

　　1.学习并了解公司产品知识及金融相关专业知识

　　2.维护公司客户关系，负责客户投资理财规划和保险产品销售，积累客户资源

　　3.为公司的客户提供风险保障及理财规划，开发公司提供的客户资源

　　4.协助分析客户的保险及财务状况

　　5.为参保客户提供所销售保险的一切服务

　　6.根据客户的'具体情况及其实际投资需求，能进行相关的咨询服务

　　7.根据部门经理安排，配合完成辅助性工作

　　任职要求

　　1.大专及以上学历，工作经验1年以上有销售类工作经验优先，可接受优秀应届毕业生;

　　2.具有良好的人际沟通协调能力及抗压能力，执行力强，目标感强

　　3.持有理财、证券、基金、保险等资格证书者优先

　　4.个人形象气质佳、品行正直诚信，具有较强的沟通与组织协调能力及亲和力

　　5.具有良好的责任心、有一定的团队协作精神

财务规划师的工作职责7

　　1、编制公司资金管理相关流程与分析报表;

　　2、负责公司及子公司资金结算业务，并实施工作指导与监督;

　　3、负责联系银行及集团办理金融产品的业务开展(消费金融、供应链金融、授信等)。

　　任职要求：

　　1.专科及以上学历，财务会计专业毕业;

　　2.具有中级会计师及以上职称，有上市公司相关岗位工作经验，或参与过公司上市工作的优先;

　　3.熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、税务、工商的工作流程;

　　4.能独立核算企业的账务工作，了解相关法律法规;

　　5.工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感;

　　6.为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的.精神。

财务规划师的工作职责8

　　1、公司提供老客户资源，为公司老客户提供收取续期保费、保险咨询、保单保全、保险理赔等服务,服务项目：医疗保险、养老保险、教育金、汽车保险、工厂财产团体等综合保险的办理等.;

　　2、组建团队，带领团队一起对所负责的区域进行公司品牌维护、公司形象宣传、以及对老客户的服务交谈，了解客户需求进行二次销售;

　　3、为客户提供专业化，个性化的家庭健康理财方案;

　　4、建立和管理区域团队。

　　5、为高收入阶层人士及其家庭提供投资理财规划及财务风险规划。

　　6、为企业、集团、特定行业等提供员工福利方案制定及理赔服务。

　　7、按照公司标准进行团队的`组建及管理，带领、督导、培训、激励业务队伍。

财务规划师的工作职责9

　　1.宣扬中国人寿品牌文化、保险理念和理财观念;

　　2.面向公司提供的优质客户资源，为其提供保单管理，售后增值服务和一体化综合理财服务，包括寿险、财险、团险和贷款等;

　　3.遵守公司规章制度，参与公司人力招募和团队管理，组建自己的团队;

　　4.接受公司提供的'定期培训，深入了解保险及金融行业，提高演讲授课能力、理财规划能力和团队管理能力，逐步走向管理层，成为一名优秀的主管。

　　任职要求:

　　1.大专及以上学历，22～35周岁，身体健康;

　　2.具有良好的服务意识，沟通能力和团队合作精神;

　　3.具有积极进取的精神，责任心强，认真负责;

　　4.勤奋好学，勇于挑战，有自我创业的想法;

　　5.有相关管理工作经验金融经验可视情况优先考虑。

财务规划师的工作职责10

　　1.负责理财产品、保险产品、证券基金的销售工作。

　　2.开发新客户，维护老客户。

　　3.负责与客户签订销售合同，通过持续跟进与服务，为客户不断提供理财咨询与服务。

　　4.积极完成规定的销售量指标，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。

　　任职要求：

　　1.男女不限，本科及以上学历。

　　2.身体健康，形象良好，有良好的团队协作精神。

　　3.具有较强的客户沟通能力、商务处理能力及项目管理能力。

　　4.对销售工作有较高的`热情，能承担较大工作压力。

　　5.无不良商业操作行为，富有工作激情和热情，有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度。

　　6.能够独立开发市场、有市场营销、企业管理或金融类相关专业优先。

财务规划师的工作职责11

　　职责：

　　1、服务于公司VIP客户及京城高净值个人客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财服务;

　　2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

　　3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;

　　4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

　　5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

　　6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

　　任职资格：

　　1、20岁以上，大专及以上学历，专业不限(金融专业优先);

　　2、无不良嗜好，无违法犯罪记录;

　　3、在南京本地工作两年以上优先;

　　4、工作积极，有较强学习能力，能熟练使用电脑、智能手机等网络设备，使用公司IT网络平台;

　　5、具有中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力，关系管理能力;

　　6、坦诚自信，乐观进取，高度的工作热情;

　　7、有良好的`团队合作精神，有敬业精神;

　　8、具有独立的分析和解决问题的能力;

　　9、良好的沟通技巧和说服能力。

财务规划师的工作职责12

　　1、服务于公司VIP客户及高净值个人客户，为客户提供全方面金融理财服务;

　　2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

　　3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;

　　4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的.基础上保值升值;

　　5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

　　6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

　　招聘要求

　　1、热爱金融行业，对金融行业有相关了解，并具备一定的金融基础知识，以及持续学习金融知识的能力;

　　2、25周岁以上，大学专科及以上学历(金融、经济、市场营销及相关专业优先);

　　3、极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力，关系管理能力以及优秀的营销技巧;

　　4、诚实守信以及良好的团队合作精神;

　　5、迎接挑战的信心和对工作的激情;

　　6、从事过银行客户经理人、信用卡销售、基金销售、证券销售、信托销售以及其他行业市场销售经验者优先。

　　7、有高端客源优先。

财务规划师的工作职责13

　　1、负责为高端个人客户和企业客户提供全方位理财咨询、建议服务，并制定相应的金融产品组合和投资理财策略。

　　2、通过与客户沟通，了解客户的理财需求，为客户进行测算并量身定制理财方案，达到客户满意。

　　3、根据客户的委托，帮助客户实施并签订(信托、证券、银行、保险)等理财产品的购买计划，完成并实施客户的理财需求。

　　4、负责对公司综合金融理财产品的全力宣传、推广、销售。

　　5、负责与公司原有的重要贵宾级客户保持良好的关系，通过与客户沟通，及时了解客户需求并调整客户的'财务安排，减少客户流失。

　　6、建立和扩展客户网络，以探索新的业务机遇。

　　7、加强客户服务意识，成功发展客户的介绍来源，拓展客户渠道。

　　8、通过交叉销售、客户推荐、主动升级销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的业务。

财务规划师的工作职责14

　　1、负责公司客户的售后服务，包括保单解释、理赔办理、保单信息变更等，提高客户对公司的忠诚度;

　　2、根据老客户的需求，向其推荐合适的.健康险、意外险、医疗险、教育险、养老险等人身保险和车险等财险，完成公司的业绩考核;

　　3、筛选合适的客户并邀约参加答谢会、茶楼会、采摘会、手工会、旅游会等活动;

　　4、开拓新的客户，分析其家庭结构和经济状况，推荐最合适的保障方案并达成交易;

财务规划师的工作职责15

　　1.通过公司的专业化培训，为中高端客户群体提供专业化顾问式理财服务，同时借用方案销售公司理财产品，公司免费提供清华北大教授公开课等学习机会。

　　2.公司培养建立个人专业理财团队，通过专业化管理培训，发展成为公司理财经理，理财总监，总经理方向等。

　　3.按时参加总、分公司举办的.各种培训及公司的会议。

　　4.按时完成公司交办的工作任务，并辅导辖下成员开拓市场及维护客户。

财务规划师的工作职责16

　　1、以客户需求为导向为其提供"一对一"专业金融服务

　　2、学习和研究人寿保险、财产保险、广发银行基础知识

　　3、负责中国人寿公司产品的销售及推广

　　4、负责广发银行信用卡、储蓄卡、存贷款等基础银行业务

　　5、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围

　　6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作

　　任职要求

　　1)年龄在22周岁到28周岁之间

　　2)具有本科及以上学历(优秀人才可放宽学历)

　　3)品行端正，身体健康，仪表大方，谈吐清晰，且具有完全民事行为能力

　　4)强烈的责任感和事业心，具备时间管理能力和强烈的.独立性

　　5)反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力

　　6)有望成为优秀组织管理和经营人员

　　7)具有金融行业从业经验者优先(银行、证券、财富公司等)

财务规划师的工作职责17

　　职责:

　　1、根据公司对员工的要求，填写每周报告，客户分析，财务报告等报表;

　　2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;

　　3、通过各类渠道开发潜在客户，拓展有潜力的市场

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历，金融、财务、法律、人力资源或企业管理等相关专业优先;

　　2、进取心强，有激情和敢于挑战自我、有目标感;

　　3、掌握基础金融知识和基本的个人理财知识;

　　4、具有极强的学习态度，公司会有专业的.理财规划师课程培训;

　　5、具有较强市场分析、营销战略计划、市场推广能力

财务规划师的工作职责18

　　1、服务于公司VIP客户及深圳高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

　　2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

　　3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;

　　4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的'合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

　　5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

　　6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

财务规划师的工作职责19

　　1.以客户需求为导向为其提供一对一专业金融服务

　　2.学习和研究人寿保险和财产保险，广发银行基础知识

　　3.负责中国人寿公司产品的销售及推广

　　4.负责广发信用卡，储蓄卡。存贷款等基础银行业务

　　5.根据市场营销计划，完成部门目标

　　6.管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划

财务规划师的'工作职责20

　　职责：

　　1、负责根据客户的要求，给用户提供专业的保险知识咨询和服务;

　　2、负责推荐保险种类及相关理财产品，并制定保险方案;

　　3、负责定期接受专业保险业务辅导和讲座;

　　4、负责参保客户的后续客户服务工作。

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历，年龄25岁以上

　　2、具有良好的亲和力、沟通能力及团队合作精神;

　　3、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;

　　4、具有积极进取的.精神及接受挑战的个性

【财务规划师的工作职责】相关文章：

注册规划师工作职责(通用15篇)03-13