理财顾问工作职责

时间:2023-11-11 10:33:53 工作职责 我要投稿

理财顾问工作职责18篇【优秀】

理财顾问工作职责 1

  1、依法合规开发及维护客户,开拓、维护营销渠道,及时有效地回应渠道、客户的咨询及反馈

  2、加强客户、新资产营销拓展工作,持续提升营销业绩;

  3、了解客户风险偏好,向客户推荐公司及营业部提供的适当金融产品,积极完成公司各类金融产品销售任务;

  4、根据营业部安排,有效落实各项客户服务工作,提升客户营业部服务质量。

理财顾问工作职责 2

  1、负责拓展销售渠道,开发新的城市渠道,主要是寻找潜在的'代理合作;

  2、负责维护销售渠道,维护老客户;

  3、负责收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息;

  4、负责向客户提供与业务相关的服务工作;

  5、负责组织并策划高级营销活动,开发高端客户

  6、负责为客户提供各种综合性咨询服务;

  7、负责完成销售任务目标;

  8、遵循公司政策,程序和运行机制,确保公司政策包括诚信合规政策的贯彻;

理财顾问工作职责 3

  1、根据客户的理财需求,提供专业的理财建议及制订全球化的`资产配置方案

  2、根据公司销售目标拓展客户渠道,达成个人业绩目标

  3、参与公司与合作机构组织的市场推广与培训活动,以及通过人脉拓展和社会资源,有效开拓目标市场和客户

  4、定期回访客户,挖掘客户进一步的资产配置需求,创造客户转介机会

  5、完成工作报告及相关的业务汇报工作

理财顾问工作职责 4

  1、负责客户的开发,营销渠道的维护;

  2、组织并参与各种营销活动;

  3、收集、整理市场信息并及时反馈;

  4、银行驻点,开发银行网点的`存量客户及协助银行开发新的客户;

  5、负责维护销售渠道,维护老客户;

  6、负责完成销售任务目标,销售基金等金融产品;

  7、维护银行等渠道关系,推进银证合作业务;

  8、为客户提供投资建议和基础服务;

  9、能够认同网络销售在证券营销中的重要性,并有网络销售的能力。

理财顾问工作职责 5

  1、依托公司提供的客户资源以及业务的'需求,对新老客户进行开发和维护;

  2、根据客户的理财需求,合理地为客户提供资产配置方案及专业的理财咨询服务;

  3、收集并及时处理客户的反馈意见,为客户解决问题、提供更为优质的金融服务;

  4、关注金融市场的动态,主动地为新老客户提供理财服务。

理财顾问工作职责 6

  1、做好日常客户服务及维护工作,负责金融产品、服务产品、期权及其他创新业务产品销售及新客户拓展工作;

  2、协助区域总监做好以下工作:策划客户服务活动及营业部推广方案,制定理财产品等不同产品类型的销售方案,推动活动方案、产品销售方案的实施,对客户服务活动及各类产品销售情况进行总结分析,并不断进行完善和改进;

  3、熟练掌握公司的.理财产品,学习客户服务技巧,不断提升专业知识及服务能力;

  4、关注同行业客户服务方法、手段和技术的动态,提出客户服务工作的改进意见;

  5、完成上级领导交办的其它事宜。

理财顾问工作职责 7

  1、开拓及维护高净值客户、机构客户(金融机构、上市公司等),并与客户建立长期良好的关系;

  2、通过与客户沟通,了解客户在家庭、机构在投资方面的需求;

  3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,结合企业优质资源为客户提供专业的`资产配置服务;

  4、定期与客户联系,告知理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系;

  5、按公司制度完成业绩考核指标。

理财顾问工作职责 8

  1、依托公司提供资源,开发新客户,建立和维护客户档案,维护老客户的业务,挖掘客户的高净值潜力;

  2、通过电话邀约、派单、在外驻点等形式邀约客户参加酒会、旅游、客户答谢会、金融讲座、金融论坛等并根据客户资金情况、投资偏好,完成公司理财相关服务;

  3、可外出拜访客户,维护关系,定期与合作客户进行沟通,建立良好的长期合作关系;

  4、能够满足客户多元需求的.产品,如:私募基金、股权投资、信托、类固收、证券、债券、银行承兑汇票

理财顾问工作职责 9

  1、开发中高端客户,与客户建立长期良好的.关系;

  2、对客户的综合理财需求分析,帮助客户制定资产配置方案;

  3、向客户推介基金等产品,制定销售方案,完成销售目标;

  4、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询;

  5、及时了解客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。

理财顾问工作职责 10

  1、负责公司的证券私募基金产品募集,有高净值客户储备,能协调各方资源,完善销售全过程。

  2、负责高净值客户的开拓、维护和服务,持续发掘客户需求。

  3、汇总客户信息和金融市场最新资讯、对基金整体营销策略、产品服务、售后客户管理提出有效建议。

  4、挖掘个人客户、机构客户,扩大销售面和销售深度。

  5、对基金流程、机构、法规等清晰掌握,能解答客户疑虑。

理财顾问工作职责 11

  1、针对公司理财产品,进行新客户开发;

  2、负责贵宾客户维护提升工作,为贵宾客户提供专业化的'理财服务等工作;

  3、完成销售经理制定的销售目标;

  4、根据销售经理的要求按时保质的完成销售报告;

理财顾问工作职责 12

  1.通过自己专业的金融理财知识开拓及维护中高净值客户,并与客户建立长期良好的关系;

  2.了解客户需求,为客户提供专业的综合投资理财金融服务;

  3.负责保险、银行、证券公司等渠道的`开发和维护工作。

理财顾问工作职责 13

  1、负责开拓目标市场,根据并分析客户的需求制定合理的理财产品,提供投资咨询服务。

  2、分析客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议

  3、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系

  4、收集并整理客户信息,根据客户需求,提供具体解决方案

  5、负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态。

  6、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;

  7、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;

  8、分析高端私人客户的的.综合理财需求,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议、

  9、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

理财顾问工作职责 14

  1、开拓及发展机构客户和高净值个人客户,了解客户的财务状况,研究分析客户财富管理需求,帮助客户确定理财目标;

  2、了解客户的财务理财目标及和可承受的.风险水平后,策划出对应的投资组合;

  3、根据全面的客户需求报告,量身定制投资理财方案;

  4、向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致;

  5、处理客户咨询、建议及投诉,维护好客户关系,管理客户资料;

  6、欢迎对金融行业感兴趣的求职者,有无经验均可。

理财顾问工作职责 15

  1、通过交叉销售、客户推荐、主动升級销售、个人业务关系等方式,获得新客户和拓展新的业务;

  2、通过审慎的财务需求分析/规划确认现有/预期客户的`财务需求,销售已获得监管主体许可的理财产品;

  3、了解最新的产品/市场知识和财务需求分析/规划技能与客户进行合理的资产配置建议,并将产品及其可能存在的各种风险介绍给客户;

  4、与现有客户保持定期联络,以加强关系,减少客户流失。参加各种销售和推广活动(例如实地推广、公司推销活动、路演等),以扩展客户基础和业务网络;

  5、反映客户反馈和竞争情况并提出建议。

理财顾问工作职责 16

  1、紧密接触市场,及时反馈市场及客户信息;与客户进行沟通,建立良好的长期合作关系;

  2、定期接受免费的专业金融知识辅导、储备干部培训和讲座;服从管理,依法合规完成各项工作,维护公司良好的社会形象与信誉;

  3、负责根据客户的要求,给客户提供专业的个人、家庭财务规划知识咨询和服务;

  4、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的.理财计划方案,推荐合适的理财产品。

理财顾问工作职责 17

  1、负责高净值客户的.开发工作;

  2、以客户需求为导向,依托公司平台,整合资源开展客户服务工作;

  3、负责与合作渠道建立紧密有效的合作关系,并组织各种营销活动;

  4、掌握所在区域同业及竞争对手的动态;

  5、完成上级领导安排的其他工作。

理财顾问工作职责 18

  1、开发高净值客户,根据客户需求为其配置高端理财产品;

  2、根据个人情况选择合适的客户开发渠道:电话、转介绍、参加会展活动,人脉资源;

  3、持续跟进与服务,与客户建立长期良好关系,为客户不断提供专业的财富管理咨询服务;

  4、定期向客户报告理财产品收益情况及金融市场的.动向。

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