（精选）理财顾问工作职责18篇

理财顾问工作职责1

　　1、服务公司分配和自主开发的客户，向客户提供合适的.产品和服务，提高客户满意度；

　　2、依托公司的各类产品维护公司核心客户，降低客户流失；

　　3、协同推进公司创新业务的开展，为公司员工和客户提供培训讲座和辅助操作指导；

　　4、公司交办的其他相关工作。

理财顾问工作职责2

　　1、宣传本公司的企业文化，宣传保险知识

　　2、为客户量身制作寿险和家庭财务规划服务

　　3、完成签约

　　4、认真参加公会议

　　5、拟定年度计划和每月计划，每日填写拜访记录，进行活动量管理

　　6、完成公司的.工作指标考核和公司交办的其他工作

理财顾问工作职责3

　　（1）了解客户需求，为客户提供合适的金融产品；

　　（2）耐心解答客户咨询，为客户提供专业的咨询服务，提升公司品牌形象；

　　（3）根据市场营销计划，积极开拓市场，完成销售指标；

　　（4）做好客户维护工作。

理财顾问工作职责4

　　1、针对公司理财产品，进行新客户开发；

　　2、负责贵宾客户维护提升工作，为贵宾客户提供专业化的'理财服务等工作；

　　3、完成销售经理制定的销售目标；

　　4、根据销售经理的要求按时保质的完成销售报告；

理财顾问工作职责5

　　1、依托公司提供资源，开发新客户，建立和维护客户档案，维护老客户的.业务，挖掘客户的高净值潜力；

　　2、通过电话邀约、派单、在外驻点等形式邀约客户参加酒会、旅游、客户答谢会、金融讲座、金融论坛等并根据客户资金情况、投资偏好，完成公司理财相关服务；

　　3、可外出拜访客户，维护关系，定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；

　　4、能够满足客户多元需求的产品，如：私募基金、股权投资、信托、类固收、证券、债券、银行承兑汇票

理财顾问工作职责6

　　1、主动回访公司老客户，维护客户关系；

　　2、与客户建立良好的，熟悉及挖掘客户需求，并对客户进行讲解和活动邀约；

　　3、具备一定的沟通协调能力，针对公司现有的`客户进行营销，让客户了解到最新的产品，做好销售工作和售后公司；

理财顾问工作职责7

　　1、负责开拓目标市场，根据并分析客户的需求制定合理的理财产品，提供投资咨询服务。

　　2、分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议

　　3、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系

　　4、收集并整理客户信息，根据客户需求，提供具体解决方案

　　5、负责客户回访，及时掌握客户需要，了解客户状态。

　　6、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；

　　7、通过参与组织的`理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；

　　8、分析高端私人客户的的综合理财需求，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议、

　　9、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

理财顾问工作职责8

　　1、依法合规开发及维护客户，开拓、维护营销渠道，及时有效地回应渠道、客户的咨询及反馈

　　2、加强客户、新资产营销拓展工作，持续提升营销业绩；

　　3、了解客户风险偏好，向客户推荐公司及营业部提供的适当金融产品，积极完成公司各类金融产品销售任务；

　　4、根据营业部安排，有效落实各项客户服务工作，提升客户营业部服务质量。

理财顾问工作职责9

　　1、通过交叉销售、客户推荐、主动升級销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的业务；

　　2、通过审慎的.财务需求分析/规划确认现有/预期客户的财务需求，销售已获得监管主体许可的理财产品；

　　3、了解最新的产品/市场知识和财务需求分析/规划技能与客户进行合理的资产配置建议，并将产品及其可能存在的各种风险介绍给客户；

　　4、与现有客户保持定期联络，以加强关系，减少客户流失。参加各种销售和推广活动（例如实地推广、公司推销活动、路演等），以扩展客户基础和业务网络；

　　5、反映客户反馈和竞争情况并提出建议。

理财顾问工作职责10

　　1、负责为客户提供理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略

　　2、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询

　　3、负责根据客户的`委托，帮助客户实施理财计划

　　4、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售

　　5、负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划

　　6、负责维持重要客户关系，通过与客户沟通，及时调整客户的财务安排

理财顾问工作职责11

　　1.负责开发高净值客户，并能为客户提供专业的投资理财服务；

　　2.主要向目标客户群推介基金等投资理财产品，并有能力根据客户的`资产状况做出合理的资产分析报告，为客户提供合理的投资组合方案；

　　3.负责对银行、证券公司和理财顾问公司等营销渠道的开发与维护。

理财顾问工作职责12

　　1、紧密接触市场，及时反馈市场及客户信息；与客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；

　　2、定期接受免费的专业金融知识辅导、储备干部培训和讲座；服从管理，依法合规完成各项工作，维护公司良好的社会形象与信誉；

　　3、负责根据客户的要求，给客户提供专业的个人、家庭财务规划知识咨询和服务；

　　4、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的.理财计划方案，推荐合适的理财产品。

理财顾问工作职责13

　　1、组织与参与各类市场营销和客户服务活动，利用各种渠道积极发展新客户，并做好客户维护与基础服务工作，开发和积累客户数量和客户资产。

　　2、向客户介绍公司和证券市场的基本情况，包括相关法律法规、证监会规定、自律规则和公司相关规定、证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程；

　　3、向客户传递由公司统一提供的'研究报告及与证券投资、综合理财有关的信息。

　　4、向客户传递由公司统一提供的金融产品宣传推介材料及有关信息，介绍金融产品购买流程。提供各类投资理财建议、进行客户资产及产品配置、客户资产跟踪检视等工作。

　　5、整合内外部资源，与公司投资交易、产品设计等相关部门建立良好合作关系，能独立完成合作洽谈、产品沟通、方案制定。向客户介绍和推广各类创新业务及法律、行政法规和证监会规定的可以从事的其他活动。

　　6、做好日常工作的过程管理和参加公司组织的业务培训。

　　7、完成券商分支机构总经理、财富管理总监布置的各项工作任务，努力完成团队及个人的各项考核指标。

理财顾问工作职责14

　　1、负责拓展销售渠道，开发新的`城市渠道，主要是寻找潜在的代理合作；

　　2、负责维护销售渠道，维护老客户；

　　3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；

　　4、负责向客户提供与业务相关的服务工作；

　　5、负责组织并策划高级营销活动，开发高端客户

　　6、负责为客户提供各种综合性咨询服务；

　　7、负责完成销售任务目标；

　　8、遵循公司政策，程序和运行机制，确保公司政策包括诚信合规政策的贯彻；

理财顾问工作职责15

　　1、开发中高端客户，与客户建立长期良好的`关系；

　　2、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制定资产配置方案；

　　3、向客户推介基金等产品，制定销售方案，完成销售目标；

　　4、持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询；

　　5、及时了解客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议。

理财顾问工作职责16

　　1、公司产品的.宣传、介绍、销售，开拓项目市场，根据客户需求，提供全方位的钻石理财服务；

　　2、掌握公司的产品和推广策略，确定和执行市场工作计划

　　3、负责组织客户进行钻石理财知识的系统培训；

　　4、负责公关活动的组织、策划和执行；

理财顾问工作职责17

　　1、通过对高端客户的.综合理财需求分析，帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议；

　　2、熟悉各类高净值客户的开发方式，有相对成熟的客户来源渠道，通过高端渠道积累客户资源；

　　3、通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等方式，有效拓展新客户；

　　4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务，提高客户忠诚度。

理财顾问工作职责18

　　1、依托公司提供的客户资源以及业务的需求，对新老客户进行开发和维护；

　　2、根据客户的理财需求，合理地为客户提供资产配置方案及专业的理财咨询服务；

　　3、收集并及时处理客户的'反馈意见，为客户解决问题、提供更为优质的金融服务；

　　4、关注金融市场的动态，主动地为新老客户提供理财服务。

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