[荐]理财顾问工作职责18篇

理财顾问工作职责1

　　1、通过交叉销售、客户推荐、主动升級销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的业务；

　　2、通过审慎的财务需求分析/规划确认现有/预期客户的财务需求，销售已获得监管主体许可的理财产品；

　　3、了解最新的`产品/市场知识和财务需求分析/规划技能与客户进行合理的资产配置建议，并将产品及其可能存在的各种风险介绍给客户；

　　4、与现有客户保持定期联络，以加强关系，减少客户流失。参加各种销售和推广活动（例如实地推广、公司推销活动、路演等），以扩展客户基础和业务网络；

　　5、反映客户反馈和竞争情况并提出建议。

理财顾问工作职责2

　　1、根据客户的理财需求，提供专业的理财建议及制订全球化的资产配置方案

　　2、根据公司销售目标拓展客户渠道，达成个人业绩目标

　　3、参与公司与合作机构组织的.市场推广与培训活动，以及通过人脉拓展和社会资源，有效开拓目标市场和客户

　　4、定期回访客户，挖掘客户进一步的资产配置需求，创造客户转介机会

　　5、完成工作报告及相关的业务汇报工作

理财顾问工作职责3

　　1、开拓及发展机构客户和高净值个人客户，了解客户的财务状况，研究分析客户财富管理需求，帮助客户确定理财目标；

　　2、了解客户的财务理财目标及和可承受的风险水平后，策划出对应的投资组合；

　　3、根据全面的`客户需求报告，量身定制投资理财方案；

　　4、向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致；

　　5、处理客户咨询、建议及投诉，维护好客户关系，管理客户资料；

　　6、欢迎对金融行业感兴趣的求职者，有无经验均可。

理财顾问工作职责4

　　1.宣传本公司的.企业文化，宣传保险知识

　　2.为客户量身制作寿险和家庭财务规划服务

　　3.完成签约

　　4.认真参加公会议

　　5.拟定年度计划和每月计划，每日填写拜访记录，进行活动量管理

　　6.完成公司的工作指标考核和公司交办的其他工作

理财顾问工作职责5

　　1、通过巡点销售、银行驻点销售等方式进行客户开发和金融产品的推广；

　　2、应用公司良好的'资源和平台为客户提供专业的金融理财服务，维护客户关系；

　　3、搜集、整理各种市场信息和客户建议，制定并实施市场拓展计划

　　4、有效完成公司制定的考核指标。

理财顾问工作职责6

　　1、做好日常客户服务及维护工作，负责金融产品、服务产品、期权及其他创新业务产品销售及新客户拓展工作；

　　2、协助区域总监做好以下工作：策划客户服务活动及营业部推广方案，制定理财产品等不同产品类型的销售方案，推动活动方案、产品销售方案的实施，对客户服务活动及各类产品销售情况进行总结分析，并不断进行完善和改进；

　　3、熟练掌握公司的'理财产品，学习客户服务技巧，不断提升专业知识及服务能力；

　　4、关注同行业客户服务方法、手段和技术的动态，提出客户服务工作的改进意见；

　　5、完成上级领导交办的其它事宜。

理财顾问工作职责7

　　1、开发高净值客户，根据客户需求为其配置高端理财产品；

　　2、根据个人情况选择合适的'客户开发渠道：电话、转介绍、参加会展活动，人脉资源；

　　3、持续跟进与服务，与客户建立长期良好关系，为客户不断提供专业的财富管理咨询服务；

　　4、定期向客户报告理财产品收益情况及金融市场的动向。

理财顾问工作职责8

　　1、根据公司的战略和销售计划，形成相应的销售策略，并确保有效地在城市范围内执行；

　　2、完成公司制定的.销售计划，达成业绩；

　　3、开发维护机构及个人高端客户；

　　4、为客户提供专业的理财咨询与服务，负责客户关系维护；

　　5、向目标客户群推广信托、私募、公募基金、资管、债券、保险等产品并完成销售任务

理财顾问工作职责9

　　1、服务公司分配和自主开发的客户，向客户提供合适的产品和服务，提高客户满意度；

　　2、依托公司的各类产品维护公司核心客户，降低客户流失；

　　3、协同推进公司创新业务的'开展，为公司员工和客户提供培训讲座和辅助操作指导；

　　4、公司交办的其他相关工作。

理财顾问工作职责10

　　1、负责高净值客户的开发工作；

　　2、以客户需求为导向，依托公司平台，整合资源开展客户服务工作；

　　3、负责与合作渠道建立紧密有效的合作关系，并组织各种营销活动；

　　4、掌握所在区域同业及竞争对手的`动态；

　　5、完成上级领导安排的其他工作。

理财顾问工作职责11

　　1、依托公司提供资源，开发新客户，建立和维护客户档案，维护老客户的业务，挖掘客户的高净值潜力；

　　2、通过电话邀约、派单、在外驻点等形式邀约客户参加酒会、旅游、客户答谢会、金融讲座、金融论坛等并根据客户资金情况、投资偏好，完成公司理财相关服务；

　　3、可外出拜访客户，维护关系，定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；

　　4、能够满足客户多元需求的.产品，如：私募基金、股权投资、信托、类固收、证券、债券、银行承兑汇票

理财顾问工作职责12

　　1、通过自己专业的金融理财知识开拓及维护中高净值客户，并与客户建立长期良好的关系；

　　2、了解客户需求，为客户提供专业的.综合投资理财金融服务；

　　3、负责保险、银行、证券公司等渠道的开发和维护工作。

理财顾问工作职责13

　　1、公司产品的宣传、介绍、销售，开拓项目市场，根据客户需求，提供全方位的钻石理财服务；

　　2、掌握公司的'产品和推广策略，确定和执行市场工作计划

　　3、负责组织客户进行钻石理财知识的系统培训；

　　4、负责公关活动的组织、策划和执行；

理财顾问工作职责14

　　1、通过对高端客户的综合理财需求分析，帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议；

　　2、熟悉各类高净值客户的开发方式，有相对成熟的客户来源渠道，通过高端渠道积累客户资源；

　　3、通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等方式，有效拓展新客户；

　　4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的'理财咨询与服务，提高客户忠诚度。

理财顾问工作职责15

　　1、负责为客户提供专业的投资管理服务；

　　2、根据客户需求提供金融投资的'合理化建议，为客户实现资产保值增值；

　　3、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；

　　4、完成公司和直接领导交办的各项工作任务；

理财顾问工作职责16

　　1、依法合规开发及维护客户，开拓、维护营销渠道，及时有效地回应渠道、客户的咨询及反馈

　　2、加强客户、新资产营销拓展工作，持续提升营销业绩；

　　3、了解客户风险偏好，向客户推荐公司及营业部提供的适当金融产品，积极完成公司各类金融产品销售任务；

　　4、根据营业部安排，有效落实各项客户服务工作，提升客户营业部服务质量。

理财顾问工作职责17

　　1、主动回访公司老客户，维护客户关系；

　　2、与客户建立良好的.，熟悉及挖掘客户需求，并对客户进行讲解和活动邀约；

　　3、具备一定的沟通协调能力，针对公司现有的客户进行营销，让客户了解到最新的产品，做好销售工作和售后公司；

理财顾问工作职责18

　　（1）了解客户需求，为客户提供合适的金融产品；

　　（2）耐心解答客户咨询，为客户提供专业的咨询服务，提升公司品牌形象；

　　（3）根据市场营销计划，积极开拓市场，完成销售指标；

　　（4）做好客户维护工作。

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