理财顾问岗位职责精选15篇

　　在当今社会生活中，很多地方都会使用到岗位职责，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？下面是小编为大家整理的理财顾问岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

理财顾问岗位职责精选15篇

理财顾问岗位职责1

　　1、收集、分析各方面金融、财经信息；

　　2、推广投资产品，开拓客户资源。

　　3、掌握客户信息、需求和理财目标，掌握客户的'基本状况；

　　4、针对客户需求推荐可行性方案，给予购买产品的指导，对客户提供交易策略或建议。

　　5、根据公司要求完成销售目标，达成每日，每周，每月的各项关键绩效指标。

　　6、负责对客户提供必要性的培训服务。

理财顾问岗位职责2

　　1、开发高净值高端客户，完成私募基金产品的销售；

　　2、为高端客户提供全方位金融理财服务，为客户实现资产保值增值；

　　3、推广产品，为客户提供适用的高端产品组合，为贵宾客户提供专业化的理财服务；

　　4、与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系；

　　5、定期与合作客户进行有效沟通，建立良好的长期合作关系。

　　任职要求：

　　1、大专或以上学历，金融、保险、市场营销及私人银行等行业3—5年工作经验，有基金从业资格证优先录取；

　　2、强烈的`时间观念和服务意识，灵活熟练的销售和谈判技巧；

　　3、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

　　4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

　　5、具有团队合作精神和工作热情；

　　6、中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧；

　　7、有一定的人脉资源和高净值客户资源。

理财顾问岗位职责3

　　1。投资者教育：对客户进行全面的资金情况测评。

　　投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。

　　2。全面的需求分析：分析客户的.资金状况。

　　全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标。量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资

理财顾问岗位职责4

　　1、大专及以上学历，管理信息系统、企业管理、物流管理，计算机或相关专业；

　　2、4年以上ERP咨询、实施工作经验，有多个小型，或一到两个中大型项目完整实施周期经验；

　　3、良好的制造（离散、流程）行业、分销贸易行业，或汽车零配件行业业务流程知识；

　　4、有用友，金蝶，鼎捷等国产ERP系统经验者优先；

　　5、善于沟通，有良好的'团队合作精神、高度的工作责任心和敬业精神；

　　6、乐于在挑战性强、节奏快的环境下工作，能适应经常短期出差；

　　7、无英文要求

理财顾问岗位职责5

　　1.发展高净值个人、家族及企业客户;

　　2.为客户提供与资本市场相关的业务咨询服务,提供包括股票、债券、基金、资本金业务等方面的'投资建议;

　　3.为客户提供产品投资、资产配置等建议;

　　4.了解客户需求,并提供一站式金融解决方案。

　　要求:(人选背景)

　　一、证券同业

　　1、传统业务的机构业务人员;

　　2、经纪类高端销售人员,产品都是卖100万级以上资产;

　　二、银行的理财或投资配置人员,针对高净值销售;

　　三、第三方理财/银行/信托的产品团队长及产品销售人员

理财顾问岗位职责6

　　一、岗位职责：

　　1、组织并参与各类市场营销和客户服务活动；

　　2、通过对客户的综合理财需求分析，提供资产配置方案；

　　3、完成总部、分公司及营业部安排的其他工作。

　　二、任职条件：

　　1、全日制本科及以上学历，经济、金融、管理类相关专业优先；

　　2、具有证券从业资格；

　　3、具备良好的`客户沟通及团队协作的能力；

　　4、具备良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录。

理财顾问岗位职责7

　　1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；

　　2、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系；

　　3、负责组织客户进行理财知识的.系统培训；

　　4、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

理财顾问岗位职责8

　　职位职责和职位要求：

　　1：负责团队管理及绩效考核。

　　2、负责公司招聘理财经理。

　　3、熟悉并掌握量化交易策略及运作；

　　4、实习考核期一个月，转正后底薪6000+部门提成

　　福利待遇：

　　1.采用正式员工编制，提供各项员工福利保障；

　　2.拥有良好的激励机制，上不封顶；

　　3.依托企业的全面培训平台（内训体系+职业素养）；

　　4.快速成长与多方向晋升考核透明公平

　　（理财顾问团队经理营业部负责人区域经理销售总监）；

　　5.双休，享有国家规定的法定节假日、国家法定福利五险一金+公司内部福利+交通补助；

　　6.定期的.公司组织的团队建设活动。

理财顾问岗位职责9

　　我公司成立于xxxx年,长达5年时间专注于婚姻危机处理的预防与处理,励志于幸福家庭的构建和延续,随着公司规模的不断发展,特招家庭理财师一名(合作形式),与我们一起将这份积德行善的事业越做越好。

　　岗位要求:

　　1、大专以上学历,具有银行、证券、保险、基金等从业资格证和理财师资格证书等;

　　2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;

　　3、具有一定的`客户服务经验;

　　4、具有良好的书名表达能力及沟通技巧;

理财顾问岗位职责10

　　与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的.理财目标和需求，为客户提供理财建议；

　　指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。

　　针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。

　　及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。

理财顾问岗位职责11

　　职位描述:

　　1.负责蚂蚁财富智能理财顾问的产品运营、用户运营,保障产品在体系内精准的被目标用户使用,挖掘用户需求,并推动符合用户需求的顾问能力开发;

　　2.或负责智能理财顾问的的.内容体系和知识体系建设和管理,协同ai及数据团队共同建设内容和知识体系。

　　任职要求:

　　1.至少3年以上互联网产品、互联网金融产品运营或者用户运营经验或3年以上投资理财领域经验及投资领域内容运营经验;

　　2、对金融投资资产较为了解,如基金、股票、债券等;

　　3.有敏锐的用户需求分析能力,独到的数据分析能力;

　　4.对互联网金融服务创新有高度热情,有创业精神;

　　5.有较强的独立思考能力,心态开放,善于调用团队资源共同达成目标。

理财顾问岗位职责12

　　职位描述：

　　1、以电话销售为主，开发高端客户，与客户简历长期良好关系;

　　2、向客户推介信托、基金、pe等理财产品，制定销售方案，完成销售目标;

　　3、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制定理财规划方案;

　　4、持续跟进服务，为客户不断提供理财专业的财富管理咨询。

　　任职要求：

　　1、金融、经济等相关专业本科及以上学历;

　　2、熟悉金融、信托业务，具有较好的`金融基础理论、财务管理知识，熟悉行业管理法律、法规及相关政策;

　　3、品行端正、性格坚毅、勤奋好学、勇于坚持;

　　4、善于沟通、具有较强的团队协作能力;

　　5、具有良好的沟通协调技巧、敏捷的市场反应能力;

　　6、具有金融机构个人理财产品的销售经验或具有高端地产、高端会所的销售经验者优先;

　　7、具有良好的行业资源和客户资源者优先;

　　8、有afp等从业资格和理财师资格证书者优先。

　　9、必须要持有基金从业资格证。

理财顾问岗位职责13

　　职责描述:

　　1.全日制大专及以上学历(杭州、宁波地区须本科及以上学历);

　　2.通过证券从业资格考试,有基金从业、期货从业的优先考虑;3.热爱证券行业,具备良好的.沟通能力、抗压能力和营销意识。

　　任职要求:

　　1、20xx年7月前毕业的省内外(以省内为主)知名院校应届本科及以上,包括:经济、金融、金融工程、投资、财务、市场营销、法律、人力资源等专业。

　　2、品行端正,身心健康,富有激情,具有较强的学习能力和沟通协调能力,开拓进取,勇于创新,具备高度的责任心和团队协作精神。

理财顾问岗位职责14

　　工作职责:

　　协助顾问通过各种渠道访寻候选人;

　　面试和甄选候选人;

　　向客户推荐合适的候选人;

　　协调安排客户面试,及时解决面试过程中遇到的问题;

　　协调薪酬谈判和录用通知书的签署,并根据客户要求进行候选人背景调查;

　　候选人入职前、中、后的跟踪服务,并为候选人提供相应的`职业发展建议。

　　任职要求:

　　本科或以上学历;

　　1年或以上招聘工作经验;

　　有医药行业工作经验优先考虑;

　　工作态度积极主动,认真踏实;

　　具备优秀的人际沟通能力,思维缜密,关注细节。

理财顾问岗位职责15

　　岗位职责：

　　1.根据公司产品特点，以电话沟通，商超活动等方式进行新客户开发和邀约；

　　2.根据业务要求，定期进行客户回访，做好新客户跟进工作；

　　3.完成销售经理制定的业绩指标；

　　4.根据销售经理的要求按时保质完成销售报告；

　　5.及时反馈一线的客户信息，提出合理化建议。

　　福利待遇：1.采用正式员工编制，提供各项员工福利保障；2.拥有良好的激励机制，上不封顶；3.依托企业的全面培训平台（内训体系+职业素养）；4.快速成长与多方向晋升考核透明公平（理财顾问团队经理营业部负责人区域经理销售总监）；5.双休，享有国家规定的法定节假日、国家法定福利五险一金+公司内部福利+交通补助；6.定期的公司组织的团队建设活动。

　　岗位职责：1.根据公司产品特点，以电话沟通，商超活动等方式进行新客户开发和邀约；2.根据业务要求，定期进行客户回访，做好新客户跟进工作；3.完成销售经理制定的业绩指标；4.根据销售经理的要求按时保质完成销售报告；5.及时反馈一线的'客户信息，提出合理化建议。

　　基本要求：1.大专或以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑；2.有金融行业销售工作经验者优先考虑；3.具有良好的心理素质，抗压性高，愿意接受各种挑战，学习能力强；4.具有良好的沟通和人际交往能力；5.诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有良好的团队合作精神和高度的工作热情。

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