保险业务岗位职责

　　在发展不断提速的社会中，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。岗位职责到底怎么制定才合适呢？以下是小编精心整理的保险业务岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

保险业务岗位职责

保险业务岗位职责1

　　1、银行业务，平安银行所提供的相关产品及服务，如平安银行借记卡，信用卡，信贷业务等；

　　2、信托业务及产品，如财产信托计划、资金信托计划等；

　　3、企业年金；

　　4、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案，确保客户财务独立和金融安全；

　　5、通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，为客户设计合理的税务规划，以满足客户长期的`生活目标和财务目标。

　　6、证券业务及期货产品，如股票、债券等；

　　7、人寿保险（健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等）

　　8、财产保险（车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等）

　　9、平安好房，全国的平安好房房源都可以推荐售卖，客户享受平安内部折扣，推荐还有高佣金。

　　职位描述：

　　1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划及财务风险管理规划；

　　2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划；

　　3、协助客户分析财务状况，并制定全套保险/理财方案；

　　4、协助上级主管管理营销团队，按照公司的.标准组建业务团队，管理、督导、培训、激励队伍；

　　5、为客户提供优质的保险售后服务，协助他们逐一实现家庭和单位理财目标（如理财投资、意外&健康家庭风险管理、养老及子女教育金规划、资产保全&传承、境内外税费合理规避）。

　　1、发展与保险机构、救援机构的业务合作；

　　2、维护现有客户关系、进行业务深入合作；

　　3、熟知公司产品并分析市场信息，针对保险部分产品制定有针对性的营销计划，管理并达成团队及个人的`销售目标；

　　4、负责产品市场的拓展和渠道的开发和建立，实施与监控。

　　（1）在参加公司提供的规范培训后，负责公司的各种金融产品的代理销售和培训及团队管理。

　　（2）根据总公司阶段性的`战略规划，来完成个人或者团队所设定的目的。

　　（3）在参加专业化的客户服务培训后，由我们提供现有的客户，在结合您自己的方式来服务客户。

　　（4）积极参加公司的各种活动、学习，并严格遵守公司的各种管理管理办法。

　　（5）根据市场变化和客户需求，计划方案和设定相关的方案，以此来提升个人或者团队的开展。

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