理财顾问岗位职责(15篇)

　　随着社会一步步向前发展，岗位职责的使用频率呈上升趋势，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？下面是小编精心整理的理财顾问岗位职责，欢迎大家分享。

理财顾问岗位职责(15篇)

理财顾问岗位职责1

　　岗位职责:

　　1、开发和服务客户,为客户提供资产配置建议与解决方案。

　　2、在满足投资者适当性等合规要求下,向客户推荐金融产品及相关服务。

　　3、做好客户日常关系维护工作。

　　4、完成部门安排的其他工作。

　　任职要求:

　　1、学历要求:全日制本科学历。

　　2、从业资格要求:具有证券从业资格者优先。

　　3、综合素质要求:正直诚信,积极主动;良好的沟通能力和服务意识;较强的.责任感和团队合作精神。

理财顾问岗位职责2

　　1、提供专业客观的.私人理财服务，为客户定制个人理财方案，推荐合适的国际金融理财产品；

　　2、了解环球金融市场，有效利用各种营销技巧，与团队共同完成指标；

　　3、开发新客户，可对新老客户进行有效沟通和管理；

　　4、向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致；

　　5、处理客户咨询、建议及投诉，维护好客户关系，管理客户资料；

理财顾问岗位职责3

　　1、负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或者代销的'金融理财产品；

　　2、负责维护销售渠道，维护老客户，为客户提供理财咨询等服务；

　　3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；

　　4、负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；

　　5、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作；

理财顾问岗位职责4

　　1、对公司基金产品进行宣传、推广、销售；

　　2、根据公司产品、项目的`特点，通过自己擅长的方式开发客户；

　　3、做好老客户的维护和新客户的再开发；

　　4、根据客户反馈对公司产品及销售流程提出优化建议；

理财顾问岗位职责5

　　1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；

　　2、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系；

　　3、负责组织客户进行理财知识的'系统培训；

　　4、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

理财顾问岗位职责6

　　1、收集、分析各方面金融、财经信息；

　　2、推广投资产品，开拓客户资源。

　　3、掌握客户信息、需求和理财目标，掌握客户的基本状况；

　　4、针对客户需求推荐可行性方案，给予购买产品的指导，对客户提供交易策略或建议。

　　5、根据公司要求完成销售目标，达成每日，每周，每月的各项关键绩效指标。

　　6、负责对客户提供必要性的'培训服务。

理财顾问岗位职责7

　　1、通过公司提供的相关渠道（如银行网点）及个人人脉进行客户开发、产品销售等，为客户提供专业化综合金融理财服务。

　　2、协同公司资源为客户提供必要的证券服务。

　　3、积极宣传公司品牌及优势，以服务更多潜在的客户。

　　4、负责营业部与银行等外部渠道的业务协调与联络工作。

　　5、直面挑战，不断进取，为我们的客户和我们的公司寻找更好更新的.解决方案。

　　6、参与公司创新业务的发展。

理财顾问岗位职责8

　　1、负责客户的开发，营销渠道的维护；

　　2、组织并参与各种营销活动；

　　3、收集、整理市场信息并及时反馈；

　　4、银行驻点，开发银行网点的存量客户及协助银行开发新的.客户；

　　5、负责维护销售渠道，维护老客户，

　　6、负责完成销售任务目标，销售基金等金融产品；

　　7、维护银行等渠道关系，推进银证合作业务；

　　8、为客户提供投资建议和基础服务；

　　9、能够认同网络销售在证券营销中的重要性，并有网络销售的能力。

理财顾问岗位职责9

　　1、负责公司产品的市场开拓,完成公司制定的业绩指标；

　　2、运用公司平台、技术指导及投资理财服务,解答客户问题;针对客户不同投资需求,提供理财规划与中高端客户一对一的'服务沟通;

　　3、负责客户的接待、信息咨询,为客户提供专业的开户咨询及商务谈判；

　　4、负责客户的回访，及时掌握客户的需要，了解客户的状态；

　　5、公司领导交办的其他的事项。

理财顾问岗位职责10

　　我公司成立于xxxx年,长达5年时间专注于婚姻危机处理的预防与处理,励志于幸福家庭的构建和延续,随着公司规模的`不断发展,特招家庭理财师一名(合作形式),与我们一起将这份积德行善的事业越做越好。

　　岗位要求:

　　1、大专以上学历,具有银行、证券、保险、基金等从业资格证和理财师资格证书等;

　　2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;

　　3、具有一定的客户服务经验;

　　4、具有良好的书名表达能力及沟通技巧;

理财顾问岗位职责11

　　1、在公司授权范围内，通过各种渠道进行证券交易客户的开发以及金融理财产品销售等工作；

　　2、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；

　　3、负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；

　　4、负责为客户提供与证券经纪业务相关的服务工作及各种综合性基础理财咨询服务。

　　5、我们有专属推广部门寻找客户资源，你无需担心资源问题。

　　6、分析客户的'投资需求，提供专业的理财咨询服务。

　　7、挖掘和培养客户的深层需求，加以开发，跟进，并促成合作。

理财顾问岗位职责12

　　1。投资者教育：对客户进行全面的资金情况测评。

　　投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。

　　2。全面的需求分析：分析客户的资金状况。

　　全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标。量身定制的`投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资

理财顾问岗位职责13

　　1、按公司要求在网点提供专业化、个性化、差异化的'证券咨询服务；

　　2、按公司规定流程为客户办理证券开户业务并维护后续客户关系；

　　3、定期拜访客户，了解金融理财需求，并做好相关分析统计工作；

　　4、在渠道网点向客户提供理财、基金等产品的销售咨询服务；

　　5、执行公司营销宣传方案，并定期向区域经理汇报；

　　6、收集竞争对手营销情况，随时掌握行业新的相关信息动向和客户需求。

理财顾问岗位职责14

　　1、开拓及维护高净值客户、机构客户（金融机构、上市公司等），并与客户建立长期良好的关系；

　　2、通过与客户沟通，了解客户在家庭、机构在投资方面的.需求；

　　3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，结合企业优质资源为客户提供专业的资产配置服务；

　　4、定期与客户联系，告知理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系；

　　5、按公司制度完成业绩考核指标。

理财顾问岗位职责15

　　1.为每一个学员选择最合适他们的课程．合适的课程包括：时间上，经济上，效果上都要适合。

　　2.关心学员的学习情况，搜集学员／家长（准）的意见，及时向有关主管报告，使学校能为学员提供更好，更多的服务。

　　3.宣传学校课程，吸纳更多的.学生，使更多学员学到想学的东西。

　　4.做好学校的管理工作。

　　5.认真利用学员管理系统，对咨询学员进行贴身追踪，为学员解答学习问题。

　　6.协助中心完成日常性管理工作。

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