保险员岗位职责(15篇)

　　在不断进步的社会中，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编帮大家整理的保险员岗位职责，希望对大家有所帮助。

保险员岗位职责(15篇)

保险员岗位职责1

　　1、性别不限,人力资源管理、工商管理、营销管理金融、保险、社会保障、医学等专业优先;

　　2、人力资源、培训、猎头、健康管理、体检机构等相关行业优先

　　3、2年以上城市经理经验,带过30人以上团队

　　4、熟练使用office办公软件及相关邮件操作,尤其是针对word、excel、powerpoint的使用;

　　5、自信、乐观进取,高度的工作热情,思路清晰、良好的.沟通技巧和说服能力,具有团队合作精神,能承受较大压力。

保险员岗位职责2

　　1、提供专业的岗前带薪培训，完善培训流程；

　　2、为客户提供关于保险业务的咨询服务以及客户信息的及时变更、理赔服务等；

　　3、通过交叉销售、客户推荐、主动升级销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的业务；

　　4、建立和拓展客户网络，以探索新的业务几率；

　　5、愿意从基层做起，以管理干部为基础和基本目标，作为中国人寿将来的.管理者为培养条件；

　　6、跟随公司安排，借助公司强大良好的发展平台进行会议营销及团队管理。

保险员岗位职责3

　　1、负责客户保险相关的投保、续保工作及向客户解释保险条款和理赔服务；

　　2、负责客户保险资料的整理和归档；

　　3、维护好客户与保险公司的良好合作关系；

　　4、投保客户的状况和风险状况，进行勘察和评估工作，确保承保条件及价格；

　　5、负责新保与续保的出单与报价；

　　6、熟悉公司产品，能熟练的`制作计划书；

　　7、协助并完成主管下发的任务。

保险员岗位职责4

　　1.收集市场信息和客户建议并反馈至相关部门或人员；

　　2.负责客户的接待、咨询工作，为客户解答保险业务相关知识；

　　3.开发潜在客户资源，寻找潜在客户，完成销售目标；

　　4.为参保客户提供后续的服务工作；

　　5.负责客户关系维护工作；

　　6.负责客户资料管理工作。

　　任职条件

　　1.市场营销、金融、保险相关专业大专以上学历；

　　2.具备保险从业资格证书，熟悉保险从业的政策以及保险相关法律法规；

　　3.具备1年以上保险从业经验，或参加相关培训，具备保险相关的知识，熟悉保险产品相关知识；

　　4.具备良好的沟通协调能力；

　　5.具备良好的`市场分析以及判断能力；

　　6.具备应变能力，能妥善处理突发事件；

　　7.具备良好的服务意识以及抗压能力。

保险员岗位职责5

　　1、严格遵守保险法规和公司核保工作的有关规定，负责办理公司的承保工作，做到科学、公平、合理的进行核保工作；

　　2、廉洁奉公，秉公办事，严守纪律，不得利用职权谋取私利；

　　3、熟练掌握保险业务条款、费率标准，正确把握承保条件，准确评估风险，为核保工作提供高质量专业服务；

　　4、严格审查投保单、保险单和批单是否符合承保规定条件，确保承保工作质量，防止各类差错的'发生；

　　5、负责审查承保单证的有关规定项目是否真实完整，有无缺陷和涂改，对有疑问的及时上报处理；

　　6、负责对保费计算、收取的审查审核工作，对大客户的分次交费必须按规定处理，不得擅自作任何决定；

　　7、严格执行承保单证发送签收制度，负责承保资料的装订、保管工作；

保险员岗位职责6

　　岗位职责：

　　1、负责公司数码产品的销售及推广。

　　2、根据市场营销计划，完成部门销售指标。

　　3、开拓新市场，增加新客户，增加国内市场销售范围。

　　4、负责市场信息的收集

　　5、完成销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务。

　　6、管理维护客户关系。

　　岗位要求：

　　1、中专以上学历，应届毕业生亦可，公司提供培训。

　　2、有电子数码类产品的.销售工作经验者更佳。

　　3、反应敏捷，沟通能力强。

　　4、具有一定的市场分析及判断力，具有较强的服务客户意识。

　　5、有责任心，团队协作精神，执行力强，学习/理解能力强，

保险员岗位职责7

　　1、在参加公司提供的标准后，负责公司的各种金融产品的代理销售和及团队管理。

　　2、根据总公司阶段性的战略规划，来完成个人或者团队所设定的目标。

　　3、在参加专业化的客户服务后，由我们提供现有的客户，在结合您自己的方式来服务客户。

　　4、积极参加公司的各种活动、学习，并严格遵守公司的`各种管理制度。

　　5、根据市场变化和客户需求，策划和设定相关的方案，以此来提升个人或者团队的发展。

　　保险员岗位职责2

　　岗位职责:

　　1、与团队长和成员共同寻找良好的企业渠道平台,销售公司寿险、产险、团体险等产品;

　　2、负责根据客户的要求,给用户提供专业的知识咨询和服务;

　　3、负责推荐综合金融种类及相关理财产品,并制定方案;

　　4、公司提供客户,为客户提供信息咨询、保单管理、理赔、保险金领取等全方位金融理财服务;

　　5、完成领导下达的工作事项。

　　任职要求:

　　1、我们不看学历只看能力,有金融、市场、销售、营销策划等工作经验的优先考虑;

　　2、符合公司文化价值观、符合社会及公司的道德标准,能够按公司要求合规作业;

　　3、市场拓展能力强,具有较强的陌生拜访能力及挖掘客户能力;

　　4、具有较强的服务意识,善于沟通协调,能够适应高效、高压的工作环境;

　　5、想要高薪,就要勇于挑战自己发掘自己!

保险员岗位职责8

　　1、负责公司的各种金融产品的'代理销售；

　　2、积极参加公司的各种活动、学习，并严格遵守公司的管理制度；

　　3、根据市场变化和客户需求，设定方案来提升发展；

　　4、做好投保、续保、出险、理赔登记，防止过期。

保险员岗位职责9

　　1、银行业务，平安银行所提供的相关产品及服务，如平安银行借记卡，信用卡，信贷业务等;

　　2、信托业务及产品，如财产信托计划、资金信托计划等;

　　3、企业年金;

　　4、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案，确保客户财务独立和金融安全;

　　5、通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，为客户设计合理的税务规划，以满足客户长期的.生活目标和财务目标。

　　6、证券业务及期货产品，如股票、债券等;

　　7、人寿保险(健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等)

　　8、财产保险(车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等)

　　9、平安好房，全国的平安好房房源都可以推荐售卖，客户享受平安内部折扣，推荐还有高佣金。

保险员岗位职责10

　　1、人寿保险，如健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等;

　　2、财产保险，如车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险，企业年金等;

　　3.从事客户咨询，市场调查，新产品销售及客户售后服务(续期收费，保全服务，协助理赔等)等工作。

保险员岗位职责11

　　1、服务于公司VIP客户高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

　　2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的.理财产品;

　　3、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

　　4、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

保险员岗位职责12

　　岗位职责：

　　1、通过微信、QQ、等互联网社交软件与顾客在线沟通，对客户的需求进行挖掘和分析，促成下单转发资料和培训产品知识，达成合作。

　　2、做到积极有效推介活动及产品，保证粉丝有非常好的客户体验；

　　3、解答客户关于产品的售前售后咨询等；

　　4、绝对的客户源优势，极高的提成机制，坐在办公室里轻松赚钱，白领的工作环境，金领的.收入水平；

　　5、积极主动，执行力强，有责任心，能承受较大的工作压力，服从安排。

　　任职要求：

　　1、有在线客服、微信销售、微商同行业经验优先；

　　2、熟悉并使用在线聊天工具、包括QQ、微信等客服工具；

　　3、中专或以上学历；

　　4、性格开朗、健谈、思维敏捷、热爱网络咨询回复工作。

　　5、有销售经验者优先考虑。

保险员岗位职责13

　　保险理赔员职责

　　岗位职责：

　　1.负责在接到查勘定损通知后，组织客户及有关人员，现场调查取证；

　　2.接见客户，检查确定财产权利的有效性；

　　3.查找警察和医院记录，确定责任；

　　4.调查取证，收集、整理并审核查勘定损资料等工作。

　　企业对保险理赔员要求

　　要求A

　　岗位职责：

　　1.负责在接到查勘定损通知后，组织客户及有关人员，现场调查取证；

　　2.接见客户，检查确定财产权利的有效性；

　　3.查找警察和医院记录，确定责任；

　　4.调查取证，收集、整理并审核查勘定损资料等工作。

　　要求B

　　岗位职责：

　　1、负责为客户出险车辆提供定损及理赔服务，直接与保险公司展开相关核赔工作。 2、保险理赔车辆的相关保险索赔资料的审核、记录和提交，整理统计各类保险单据。 3、与保险公司具有良好的业务合作关系，办理与保险公司的`结算手续，保证保险款的及时回笼。 4、熟悉新车、事故车辆的保险索赔及定损流程。

　　任职资格：

　　1、大专以上学历。一年以上保险相关工作经验，熟悉车辆保险理赔流程及相关政策，懂汽车保险理赔知识。 2、良好的语言表达能力与沟通协调能力、计划组织能力、适应能力、洞察能力、学习实践能力、执行能力、创新能力和谈判能力。 3、熟悉汽车行业，有4S店2年以上汽车售后服务经验优先。

　　要求C

　　1、负责与保险公司联系，处理保险理赔事宜；

　　2、负责用户索赔资料的收集；

　　3、负责解决一般用户投诉；

　　4、负责保险用户档案的建立、维护及管理；

　　5、负责保险理赔维修数据的统计分析。

　　岗位要求：

　　1、高中及以上学历，须持有5级估损师证书；

　　2、须有4S店售后服务相关工作经验；

　　3、熟悉保险业务和汽车理赔工作流程；

　　4、具有较强的定损及相关工作技能；

　　5、熟练运用办公软件，具有良好的表达能力和沟通能力。

保险员岗位职责14

　　1、负责公司产品的销售及推广；

　　2、开拓新市场发展新客户增加产品销售范围；

　　3、负责销售区域内销售活动的策划和执行完成销售任务；

　　4、管理维护客户关系以及客户间的'长期战略合作计划；

　　5、有责任、上进心，对自己的人生有一定的规划；

　　6、有良好的客户服务意识、交际技巧、亲和力；

　　7、具有较强的沟通、协调、解决问题及心理承受能力；

　　8、具备敬业、团队协作精神，乐于挑战能承受较大的工作压力；

　　9、能适应出差，应届毕业生亦可。

保险员岗位职责15

　　1、接听、转接电话，接待来访人员;

　　2、负责综合部日常事务性工作;

　　3、负责中心各种文稿的打印、发送，负责中心文件材料的`领取;

　　4、负责办公室的日常管理工作，负责受理投诉和来访接待;

　　5、负责收集和撰写有关信息，及时向领导提供信息参考和建设意见;

　　6、负责人事、仓库管理等工作;

　　7、完成领导交办的其它工作。

　　8、因中国人寿收购广发银行，广发银行类理财，贷款，信用卡业务均可办理

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