理财顾问岗位职责15篇

　　在社会发展不断提速的今天，各种岗位职责频频出现，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。我们该怎么制定岗位职责呢？以下是小编为大家整理的理财顾问岗位职责，希望能够帮助到大家。

理财顾问岗位职责15篇

理财顾问岗位职责1

　　1、针对公司理财产品,进行新客户开发;

　　2、负责贵宾客户维护提升工作,为贵宾客户提供专业化的理财服务等工作;

　　3、完成销售经理制定的.销售目标;

　　4、根据销售经理的要求按时保质的完成销售报告;

理财顾问岗位职责2

　　1、开发高净值高端客户，完成私募基金产品的销售；

　　2、为高端客户提供全方位金融理财服务，为客户实现资产保值增值；

　　3、推广产品，为客户提供适用的高端产品组合，为贵宾客户提供专业化的理财服务；

　　4、与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系；

　　5、定期与合作客户进行有效沟通，建立良好的`长期合作关系。

　　任职要求：

　　1、大专或以上学历，金融、保险、市场营销及私人银行等行业3—5年工作经验，有基金从业资格证优先录取；

　　2、强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的销售和谈判技巧；

　　3、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

　　4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

　　5、具有团队合作精神和工作热情；

　　6、中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧；

　　7、有一定的人脉资源和高净值客户资源。

理财顾问岗位职责3

　　1、大专以上学历，医药类相关专业优先；

　　2、一年以上医疗市场、咨询及接待工作经验（必须）；

　　3、形象气质佳，语音清晰，普通话标准，应变及沟通能力强，良好的演讲能力；

　　4、热爱医疗健康行业及咨询工作，能够承受工作压力，良好的`团队激励能力；

　　5、具有良好的职业道德和敬业精神。

理财顾问岗位职责4

　　1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的`理财服务；

　　2、配合营销团队积极拓展新增客户

　　3、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系，提供咨询服务。

　　4、宣传对投资者的风险教育知识。

　　5、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；

　　6、负责组织客户进行理财知识的系统培训；

　　7、负责公关活动的组织、策划和执行；

　　8、业务进展中，提出合理化建议，推动团队业绩提升。

　　9、完成团队经理制定的销售目标。

　　10、培养良好的职业道德，不断提升个人业务能力，牢固树立服务意识，全心全意为客户服务。

理财顾问岗位职责5

　　1、负责客户的开发，营销渠道的维护；

　　2、组织并参与各种营销活动；

　　3、收集、整理市场信息并及时反馈；

　　4、银行驻点，开发银行网点的存量客户及协助银行开发新的.客户；

　　5、负责维护销售渠道，维护老客户，

　　6、负责完成销售任务目标，销售基金等金融产品；

　　7、维护银行等渠道关系，推进银证合作业务；

　　8、为客户提供投资建议和基础服务；

　　9、能够认同网络销售在证券营销中的重要性，并有网络销售的能力。

理财顾问岗位职责6

　　一、职位条件:

　　1、20-45周岁,身体健康无不良嗜好;

　　2、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;

　　3、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;优先。

　　4/具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律,教师等行业工作经验者.

　　二、服务项目:

　　公司提供强大的培训平台,让来自各行业不同专业的'有志之士在三个月时间充分参与以下培训+工作,实现综合理财规划的技能,提升各方面技能。

　　1.银行业务:平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡,存款业务、信贷业务。

　　2.财产保险:车险,设备险,家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等,产品保险。

　　3.证券业务及投资:股票债券基金,信托。

　　4.人寿保险:健康.意外.养老.教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等

　　三、专业培训

　　1、新人训练:职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、衔接训练,新人成长步步高.

　　2、转正培训: 专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练

　　3、晋升培训:经营管理技能训练,团队管理培训

　　4、享受平安大学终身免费金融理财培训,全心打造职业经理人

　　考核与晋升:

　　销售代表----销售主管---销售经理---销售总监

　　优秀者最快半年可以晋升业务主管

　　我们的团队期待您的加入,共创美好未来!

理财顾问岗位职责7

　　1、负责开拓目标市场，根据客户的.需求提供全方位的理财服务；

　　2、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系；

　　3、负责组织客户进行理财知识的系统培训；

　　4、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

理财顾问岗位职责8

　　岗位职责:

　　1、开拓、发展高价值私人财富客户;

　　2、根据公司下达的业绩指标，完成个人业绩;

　　3、以全方位的金融理财和资产配置为客户提供资产保值、增值服务;

　　4、及时了解市场动态，研究私人财富客户的个性化理财需要，提供产品开发需求;

　　5、负责私人财富客户的.维护、客户资料的管理及客户的二次开发;

　　6、完成公司安排的其他工作。

　　任职资格:

　　1、品行端正，为人诚信，无任何违法违规记录，有上进心;

　　2、金融行业一年以上相关从业经验，职级越高要求工作经验越长。

理财顾问岗位职责9

　　1、根据医院经营目标分解的个人销售目标，通过客户开发、挖潜、完善服务等方式，配合促销计划。

　　2、负责顾客的`到院接待，为患者提供专业的病种咨询；

　　3、负责整理顾客档案资料；

　　4、积极参加业务知识的培训学习，完善自身知识体系；

　　5、与顾客做好沟通，维持好医患之间的关系；

　　6、完成领导其他交办的工作，服从合理的协调安排。

理财顾问岗位职责10

　　岗位职责:

　　1、负责对公司分配的客户资源进行拓展维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

　　2、对接全国高端客户(公司自有),为客户提供专业化、高品质、个性化、多元化的财富管理服务;

　　3、根据一线工作了解到的`客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;

　　4、完成销售经理制定的销售目标;根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。

　　任职要求:

　　1、年龄22—30岁,本科及以上学历,特别优秀者学历可放宽至大专;(金融、营销管理专业优先,金融行业背景优先,有海外相关行业背景优先。)

　　2、可以快速主动学习金融理念知识,有相关行业工作背景,对金融行业市场有较强的适应力、反应力、洞察力。

　　3、具备优秀的沟通能力,谈判技巧,对金融行业有浓厚兴趣,具备较强的学习能力。

　　4、有明确的生活目标及事业目标,团队意识强烈,有优秀的协调平衡能力,热爱生活。

　　5、注重个人形象及修养,乐观豁达,社交能力强,涉足及认知广泛。

理财顾问岗位职责11

　　1、收集、分析各方面金融、财经信息；

　　2、推广投资产品，开拓客户资源。

　　3、掌握客户信息、需求和理财目标，掌握客户的基本状况；

　　4、针对客户需求推荐可行性方案，给予购买产品的'指导，对客户提供交易策略或建议。

　　5、根据公司要求完成销售目标，达成每日，每周，每月的各项关键绩效指标。

　　6、负责对客户提供必要性的培训服务。

理财顾问岗位职责12

　　1、负责公司产品的市场开拓,完成公司制定的业绩指标；

　　2、运用公司平台、技术指导及投资理财服务,解答客户问题;针对客户不同投资需求,提供理财规划与中高端客户一对一的服务沟通;

　　3、负责客户的接待、信息咨询,为客户提供专业的.开户咨询及商务谈判；

　　4、负责客户的回访，及时掌握客户的需要，了解客户的状态；

　　5、公司领导交办的其他的事项。

理财顾问岗位职责13

　　职位描述:

　　在个人住所就近区域内,为公司固定客户提供收取保费、保险咨询、保单保全、保险理赔等服务;

　　和团队一起进行区域市场开发、维护、宣传:

　　为客户提供保险方案,并进行区域团队的建设和管理。

　　条件优秀

理财顾问岗位职责14

　　1、开发和维护客户；为客户提供全方位的金融理财服务；

　　2、向客户介绍公司和证券市场的基本情况；

　　3、向客户介绍有关的法律、行政法规、证监会规定、自律规则和公司的有关规定；

　　4、向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程；

　　5、向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资、综合理财有关的'信息；

　　6、向客户传递由公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息，介绍金融产品购买流程；

　　7、具有相应业务资格的理财顾问可从事相应业务：如具有投资顾问咨询资格的理财顾问可从事投资顾问业务、具有基金销售资格可从事基金销售业务；具有期货从业资格的理财顾问可从事期货ib介绍业务。

　　任职要求：

　　1、全日制本科及以上学历，金融、经济等相关专业者优先；

　　2、两年及以上金融行业工作经验，具有证券从业资格；

　　3、具有较丰富的金融专业知识；

　　4、具有良好的沟通交流能力和人际关系协调能力；

　　5、具有金融相关证书者（cfp、cfa、afp等）优先；

　　6、具备良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录。

理财顾问岗位职责15

　　1.发展高净值个人、家族及企业客户;

　　2.为客户提供与资本市场相关的.业务咨询服务,提供包括股票、债券、基金、资本金业务等方面的投资建议;

　　3.为客户提供产品投资、资产配置等建议;

　　4.了解客户需求,并提供一站式金融解决方案。

　　要求:(人选背景)

　　一、证券同业

　　1、传统业务的机构业务人员;

　　2、经纪类高端销售人员,产品都是卖100万级以上资产;

　　二、银行的理财或投资配置人员,针对高净值销售;

　　三、第三方理财/银行/信托的产品团队长及产品销售人员

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