理财顾问工作职责（通用15篇）

　　在生活中，很多情况下我们都会接触到岗位职责，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。我们该怎么制定岗位职责呢？下面是小编帮大家整理的理财顾问工作职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

　　理财顾问工作职责 1

　　1、负责公司的证券私募基金产品募集，有高净值客户储备，能协调各方资源，完善销售全过程。

　　2、负责高净值客户的开拓、维护和服务，持续发掘客户需求。

　　3、汇总客户信息和金融市场最新资讯、对基金整体营销策略、产品服务、售后客户管理提出有效建议。

　　4、挖掘个人客户、机构客户，扩大销售面和销售深度。

　　5、对基金流程、机构、法规等清晰掌握，能解答客户疑虑。

　　理财顾问工作职责 2

　　1、根据客户的理财需求，提供专业的理财建议及制订全球化的.资产配置方案

　　2、根据公司销售目标拓展客户渠道，达成个人业绩目标

　　3、参与公司与合作机构组织的市场推广与培训活动,以及通过人脉拓展和社会资源,有效开拓目标市场和客户

　　4、定期回访客户，挖掘客户进一步的资产配置需求，创造客户转介机会

　　5、完成工作报告及相关的业务汇报工作

　　理财顾问工作职责 3

　　1、通过交叉销售、客户推荐、主动升級销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的业务；

　　2、通过审慎的财务需求分析/规划确认现有/预期客户的财务需求，销售已获得监管主体许可的`理财产品；

　　3、了解最新的产品/市场知识和财务需求分析/规划技能与客户进行合理的资产配置建议，并将产品及其可能存在的各种风险介绍给客户；

　　4、与现有客户保持定期联络，以加强关系，减少客户流失。参加各种销售和推广活动（例如实地推广、公司推销活动、路演等），以扩展客户基础和业务网络；

　　5、反映客户反馈和竞争情况并提出建议。

　　理财顾问工作职责 4

　　1、依法合规开发及维护客户，开拓、维护营销渠道，及时有效地回应渠道、客户的咨询及反馈

　　2、加强客户、新资产营销拓展工作，持续提升营销业绩；

　　3、了解客户风险偏好，向客户推荐公司及营业部提供的适当金融产品，积极完成公司各类金融产品销售任务；

　　4、根据营业部安排，有效落实各项客户服务工作，提升客户营业部服务质量。

　　理财顾问工作职责 5

　　（1）了解客户需求，为客户提供合适的金融产品；

　　（2）耐心解答客户咨询，为客户提供专业的咨询服务，提升公司品牌形象；

　　（3）根据市场营销计划，积极开拓市场，完成销售指标；

　　（4）做好客户维护工作。

　　理财顾问工作职责 6

　　1、开拓及维护高净值客户、机构客户（金融机构、上市公司等），并与客户建立长期良好的关系；

　　2、通过与客户沟通，了解客户在家庭、机构在投资方面的需求；

　　3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，结合企业优质资源为客户提供专业的资产配置服务；

　　4、定期与客户联系，告知理财产品的收益情况，向客户介绍新的.金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系；

　　5、按公司制度完成业绩考核指标。

　　理财顾问工作职责 7

　　1、依托公司提供的客户资源以及业务的需求，对新老客户进行开发和维护；

　　2、根据客户的理财需求，合理地为客户提供资产配置方案及专业的理财咨询服务；

　　3、收集并及时处理客户的反馈意见，为客户解决问题、提供更为优质的.金融服务；

　　4、关注金融市场的动态，主动地为新老客户提供理财服务。

　　理财顾问工作职责 8

　　1、负责拓展销售渠道，开发新的城市渠道，主要是寻找潜在的代理合作；

　　2、负责维护销售渠道，维护老客户；

　　3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；

　　4、负责向客户提供与业务相关的.服务工作；

　　5、负责组织并策划高级营销活动，开发高端客户

　　6、负责为客户提供各种综合性咨询服务；

　　7、负责完成销售任务目标；

　　8、遵循公司政策，程序和运行机制，确保公司政策包括诚信合规政策的贯彻；

　　理财顾问工作职责 9

　　1、开拓及发展机构客户和高净值个人客户，了解客户的财务状况，研究分析客户财富管理需求，帮助客户确定理财目标；

　　2、了解客户的财务理财目标及和可承受的风险水平后，策划出对应的投资组合；

　　3、根据全面的.客户需求报告，量身定制投资理财方案；

　　4、向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致；

　　5、处理客户咨询、建议及投诉，维护好客户关系，管理客户资料；

　　6、欢迎对金融行业感兴趣的求职者，有无经验均可。

　　理财顾问工作职责 10

　　1、针对公司理财产品,进行新客户开发;

　　2、负责贵宾客户维护提升工作,为贵宾客户提供专业化的理财服务等工作;

　　3、完成销售经理制定的销售目标;

　　4、根据销售经理的.要求按时保质的完成销售报告;

　　理财顾问工作职责 11

　　1、紧密接触市场，及时反馈市场及客户信息；与客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；

　　2、定期接受免费的专业金融知识辅导、储备干部培训和讲座；服从管理，依法合规完成各项工作，维护公司良好的社会形象与信誉；

　　3、负责根据客户的要求，给客户提供专业的`个人、家庭财务规划知识咨询和服务；

　　4、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品。

　　理财顾问工作职责 12

　　1、负责开拓目标市场，根据并分析客户的需求制定合理的理财产品，提供投资咨询服务。

　　2、分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议

　　3、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系

　　4、收集并整理客户信息，根据客户需求，提供具体解决方案

　　5、负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态。

　　6、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；

　　7、通过参与组织的`理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；

　　8、分析高端私人客户的的综合理财需求，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议、

　　9、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

　　理财顾问工作职责 13

　　1、负责开发高净值客户，并能为客户提供专业的投资理财服务；

　　2、主要向目标客户群推介基金等投资理财产品，并有能力根据客户的资产状况做出合理的'资产分析报告，为客户提供合理的投资组合方案；

　　3、负责对银行、证券公司和理财顾问公司等营销渠道的开发与维护。

　　理财顾问工作职责 14

　　1、开发高净值客户，根据客户需求为其配置高端理财产品；

　　2、根据个人情况选择合适的.客户开发渠道：电话、转介绍、参加会展活动，人脉资源；

　　3、持续跟进与服务，与客户建立长期良好关系，为客户不断提供专业的财富管理咨询服务；

　　4、定期向客户报告理财产品收益情况及金融市场的动向。

　　理财顾问工作职责 15

　　1、服务公司分配和自主开发的客户，向客户提供合适的产品和服务，提高客户满意度；

　　2、依托公司的`各类产品维护公司核心客户，降低客户流失；

　　3、协同推进公司创新业务的开展，为公司员工和客户提供培训讲座和辅助操作指导；

　　4、公司交办的其他相关工作。

【理财顾问工作职责】相关文章：