财富岗位职责

　　随着社会不断地进步，岗位职责的使用频率呈上升趋势，岗位职责是组织考核的依据。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编收集整理的财富岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

财富岗位职责

财富岗位职责1

　　职责描述:

　　1、依照团队销售策略及计划，负责组建全国一、二线城市营销团队和业务开发管理工作，督促团队成员完成销售目标，达成个人及团队业绩及kpi指标;

　　2、按照团队要求，督促本团队有效完成面访量、电话数和沙龙等客户体验服务活动，提升客户转化率和满意度;

　　3、培训团队成员的营销技巧，全面提升理财师多层次技能水平;

　　4、每日关注团队成员的动态并对其进行相应指导和针对性的'帮助，对不能有效完成的团队成员，及时沟通，寻找原因并吸取教训，就下一阶段工作进行规划。

　　任职资格:

　　1、金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历;

　　2、有证券、保险、理财师等资格证书;

　　3、现任三方财富销售岗位、银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人等职位，并具有1年以上从业经验;

　　4、有一定客户资源或销售经验者优先。

财富岗位职责2

　　岗位职责：

　　1、负责产品的线上线下的`推广宣传及活动，进行企业微信公众平台、百度、微博、头条等平台的搭建和运营；

　　2、活动策划、提升会员/粉丝活跃度，增加粘性，提高平台活跃度；

　　3、根据公司产品和宣传策略，负责推广各类文案的策划和撰写；

　　4、负责微信后台消息管理、用户管理和潜在客户进行沟通交流；

　　5、跟踪、整合、处理、分析平台内外部数据，根据数据协助调整活动方案；

　　6、上级交办的其余工作事项。

　　岗位要求：

　　1、全日制统招本科或以上学历，广告、传播等相关专业优先；

　　2、2年以上工作经验，从事过1年以上新媒体运营；

　　3、熟练运营各类新媒体推广的运营手段，有营销策划、文案策划相关工作经验。

财富岗位职责3

　　1、服务于高端客户，帮助客户建立长期财富规划理念，为客户提供综合而全面的财富管理顾问服务；

　　2、根据高端客户需求提供个性化的`理财规划，提供专属的财富管理服务，协助客户实现资产的保值增值；

　　3、挖掘和拓展金融产品销售渠道，推动各类产品销售。

　　4、完成公司下达的各项业务指标；

财富岗位职责4

　　1、带领团队开拓市场，达成团队销售目标；

　　2、保证团队人员编制的健全，人员流失时主动进行招聘；

　　3、主持团队晨会，团队人员的销售经验，指导队员作业方向和技巧；

　　4、组织本团队人员培训；

　　5、团队人员职业操守教育。

财富岗位职责5

　　岗位职责:

　　1、对分公司及下设营业部的综合监管;

　　2、负责创建并管理各营业部销售团队，制定年度、季度、月度销售计划并监督执行，完成公司业绩目标;

　　3、开发不同客户资源，对中高端客户进行常规业务联络和沟通，维持长期良好的合作关系;

　　4、定期完成与总部各阶段的对接及汇报工作;

　　5、完成管辖范围内各层级人力的.录用选取;

　　6、对各营业部团队成员进行业务执导、提供专业辅导与培训;

　　7、完成上级交办的其他工作。

　　任职要求:

　　1、本科以上学历，5年以上同行业工作背景，营销、管理、金融等专业优先考虑;

　　2、具备管理经验五年以上同级别工作，可带优秀团队20人以上;

　　3、自我约束力强，较高的逻辑分析能力和管理能力，做事严谨，较高的团队意识，工作热情;

　　4、对行业内有较深的认识，敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力;

财富岗位职责6

　　1. 正确传达公司领导提出的营销组织工作方案,并贯彻执行;

　　2. 负责公司的营销工作运作,包括计划、组织、进度控制;

　　3. 协助公司领导制定销售计划、销售政策;

　　4. 辅导和培养业务团队,提升业务团队销售技能,带领团队达成目标;

　　5. 管理日常销售业务工作,审阅销售业务报表,控制销售活动;

　　6. 指导业务团队落地客户,签署合同;

　　7. 统筹团队渠道资源,并配合做好公司渠道资源整合工作;

　　8. 组织理财沙龙类市场活动,带领销售团队完成客户锁定及客户开发;

　　9. 定期或不定期拜访重点客户;

　　10. 客户投诉处理

财富岗位职责7

　　岗位职责:

　　1.负责中心整个ic条线的制度建设、人才培养,管理各区域投资顾问,全面负责投资咨询工作;

　　2.负责各区域所有客户经理的专业培训,提升客户经理的整体水平和专业度,确保所有客户经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用;针对营销状况的变化,有针对性的制定营销话术和应对策略;

　　3.全面负责各区域分部的投资咨询,产品分析与讲解,参与客户市场产品宣传和演说活动,帮助客户理解产品;定期培训或邀请合作机构人员开展讲座,并负责vip客户到访公司等事宜安排;

　　4. 研究各区域高净值客户的综合理财需求,制定各大类资产的营销策略,撰写分析报告,定期提供专业客观的`市场观点、投资策略、金融资讯和财富管理理论的指导;

　　5. 协助对客户进行产品销售,匹配高端客户需求,合理规划资产配置比例,协助客户经理完成约见后的商谈工作,提高产品的销售成功率。

　　任职资格:

　　1.经济、金融、管理类相关专业本科及以上学历;

　　2.五年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商/融资项目寻找及对接等工作经验;

　　3.对金融行业有深度认知,熟悉宏观经济分析方法,掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响,对产品市场整体趋势和投资热点有良好把握;

　　4.熟悉各类金融产品的原理、要素及卖点;了解客户理财需求,具有开发高端客户(零售+机构)的丰富经验;具有优秀的金融产品公开演讲能力;

　　5.有金融相关从业资格证。通过证券从业资格考试(基础+基金)或者基金销售考试;持有金融理财师(afp)/国际金融理财师(cfp)/国家理财规划师(chfp)证书或通过特许金融分析师(cfa)2级考试的优先考虑。

财富岗位职责8

　　职责描述:

　　通过电话、陌生拜访等方式与客户建立联系并通过电话、邮件维护准客户在恰当时机邀约;配合财富顾问完成客户面谈、洽谈及成交;公司交代的其他工作;有完善的培训体系和新人带教体制，不定期组织旅游及团建活动放松工作压力。

　　任职要求:

　　1、专科及以上学历应届毕业生，金融类相关专业优先;

　　2、有志于从事金融行业，跨行转行皆可;

　　3、有良好的.沟通和表达能力，工作认真，执行力强，吃苦耐劳精神和团队合作意识;

　　4、必须具有从业资格证。

财富岗位职责9

　　岗位职责:

　　1、针对公司各类配置产品(国内外保险类，pe/vc类，并购类，固收类，信托类，债券类，公募/私募基金类，海外置地，海外移民，海外基金/债券类等)进行高净值客户开发和维护，为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务;

　　2、通过参与公司的投资沙龙、高端论坛、市场活动、家族峰会等活动，提升客户转化率，对已开发的客户进行定期维护和回访，开发客户潜力，并发掘新客户资源;

　　3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的.资产配置方案，推荐合适的金融产品;

　　4、通过调整各种金融产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

　　5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系，并通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的投资咨询与服务

　　任职资格:

　　1、具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业本科或以上学历;

　　2、形象气质佳，2年以上金融行业工作经验;

　　3、二年以上高端客户关系经理或销售经理经验，具有和高端人士交往的经验和能力;

　　4、有较强的学习能力和工作责任心，良好的人际沟通能力，能够自我指导与激励;

　　5、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先;

　　6、拥有相关证券从业资格、afp、cfp、cfa或cpa等相关执业证书者优先考虑。

财富岗位职责10

　　【岗位职责】

　　1、协助安排总经理的日程及提醒，撰写、起草各类重要报告和文件;

　　2、协助管理分各渠道营销工作，拓展公司营销和推广渠道;

　　3、督促和监督各职能部门重要任务的完成;

　　4、各类总经理室所需数据的.统计及分析;

　　5、组织安排各类高层会议，进行会议记录;

　　6、协助总经理推进跨部门合作事宜;

　　7、完成总经理交办的其他工作的督办、协调和落实任务。

　　【任职要求】

　　1、本科学历以上;

　　2、形象好，气质佳，语言组织能力强，思维敏捷清晰，较好的沟通、组织协调能力;

　　3、熟悉操作各种办公软件，写作能力强，较强的学习能力及独立处理问题能力;

　　4、熟悉商务、社交礼仪，具有良好的亲和力;

　　5、熟悉金融市场，了解财富管理行业。

财富岗位职责11

　　职责描述：

　　1、开发/维护客户，充分挖掘客户要求，提供一站式金融服务；

　　2、开发各类投融资业务机会：融资融券、股票质押、定增、股权投资、私募（股权或债权）融资等；

　　3、严格遵守监管机构相关规定，有效完成个人及团队业绩指标。

　　任职要求：

　　1、综合素质要求：正直诚信，积极主动；良好的沟通能力与抗挫折能力，较好的亲和力与服务意识；较强的`事业心、责任感和团队合作精神；

　　2、从业资格要求：已报考或取得证券从业资格；具有投资顾问、基金、期货等从业资格的可优先；

　　3、学历要求：本科及以上学历；

　　4、其他要求：年龄35周岁以下；认同兴业证券文化和价值观；身体健康，形象气质佳；无违法违规等不良记录。条件优秀者可适当放宽。

财富岗位职责12

　　工作职责:

　　1.负责所管辖团队管理工作(包括团队会议开展、日常工作辅导和监督等);

　　2.根据公司考核要求完成团队客户开发,管理等各项指标,对团队销售业绩负责;

　　3.带领自己团队,开发潜在有效高净值客户,帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议;

　　4.激发团队士气,提高工作产能;

　　任职资格:

　　1.金融、经管、营销类相关专业全日制专科及以上学历;

　　2.中/外资银行,信托公司等从业经验3年以上者优先,对银行产品、信托、股票、证券、地产、公司业务有深刻理解;

　　3.形象气质佳,具备服务高净值客户的经验或拥有高净值客户人脉资源;

　　4.具备金融专业知识,有强烈意愿加入高端财富管理行业,并具备优秀的学习能力;

　　5.为人正直、诚信,具有高度的`责任心,乐于分享,有奉献精神,充满活力、有激情、有梦想;

财富岗位职责13

　　财富管理总监职责描述:

　　1、全面负责营业部财富管理业务及营销工作的开展。

　　2、自身及组织下属人员获取、学习、研究和掌握各种投资报告、咨询建议,并通过公司信息发布渠道及时向客户和营销人员进行讲解或传递。

　　3、直接或安排下属人员关注客户的投资运作状况,并及时向客户提供参考建议,提升客户价值。

　　4、负责制定、并督促实施营业部的营销工作计划。

　　5、负责自身及下属的客户开发、渠道拓展、挖掘及维护工作。

　　6、负责营业部营销团队的'建设与管理,组织营业部员工定期开展业务的学习与培训。

　　7、推动落实完成公司组织的各项金融理财产品的销售。

　　任职要求:

　　1、经济或金融相关专业优先。

　　2、取得证券执业证书及投顾资格。

　　3、熟悉投资顾问业务开展、营销团队的建设及管理,熟悉相关法规,熟悉行业发展情况。

　　4、丰富的客户资源和社会关系。

　　5、具备较强的组织协调能力。

财富岗位职责14

　　岗位职责：

　　1、分析客户的理财需求进行，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

　　2、不断开拓各种渠道，接触并筛选有效客户；

　　3、参与策划各种高端客户活动（理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等），提升客户转化率；

　　4、持续跟进与服务，不断为客户提供专业服务；

　　5、提出合理化建议，参与流程及制度建设。

　　任职资格：

　　1、大学本科及以上学历；

　　2、熟悉金融、信托业务，具有较好的.金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策；

　　3、善于了解和分析国内外投资理财市场发展，并对该行业有自己独到的见解；

　　4、品行端正，性格坚毅，勤奋好学，勇于坚持；

　　5、乐于与人打交道，善于沟通，具有较强的团队协作精神；

　　6、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力；

　　7、具有银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人5年以上从业经验者优先考虑；

财富岗位职责15

　　职责描述:

　　1.负责公司贵宾团队的团队组建,团队业务指标达成;

　　2.开发和拓展高净值、超高净值客户的客户资源及渠道;

　　3.负责团队高端客户的维护工作;

　　4.完成销售任务。

　　任职要求:

　　1.教育背景:金融类、财经类、营销类等相关专业本科以上学历;

　　2.经验:2年以上同行业工作经验,至少3年以上团队管理经验。金融背景知识丰富,有三方机构、信托、银行、个人理财产品营销经验者及高端客户资源者优先考虑;

　　3.素质要求:

　　(1).强烈的时间观念和服务意识,灵活熟练的销售和谈判技巧;

　　(2).具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

　　(3).具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

　　(4).强有力的'自律和自我驱动力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

　　(5).有中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧;

　　(6).有强烈的创业意识,愿与公司一同成长。

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