【热】理财顾问工作职责

理财顾问工作职责1

　　1、负责开拓目标市场，根据并分析客户的需求制定合理的理财产品，提供投资咨询服务。

　　2、分析客户的`理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议

　　3、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系

　　4、收集并整理客户信息，根据客户需求，提供具体解决方案

　　5、负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态。

　　6、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；

　　7、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；

　　8、分析高端私人客户的的综合理财需求，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议.

　　9、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

理财顾问工作职责2

　　1、做好日常客户服务及维护工作，负责金融产品、服务产品、期权及其他创新业务产品销售及新客户拓展工作；

　　2、协助区域总监做好以下工作：策划客户服务活动及营业部推广方案，制定理财产品等不同产品类型的销售方案，推动活动方案、产品销售方案的实施，对客户服务活动及各类产品销售情况进行总结分析，并不断进行完善和改进；

　　3、熟练掌握公司的'理财产品，学习客户服务技巧，不断提升专业知识及服务能力；

　　4、关注同行业客户服务方法、手段和技术的动态，提出客户服务工作的改进意见；

　　5、完成上级领导交办的其它事宜。

理财顾问工作职责3

　　1.宣传本公司的企业文化，宣传保险知识

　　2.为客户量身制作寿险和家庭财务规划服务

　　3.完成签约

　　4.认真参加公会议

　　5.拟定年度计划和每月计划，每日填写拜访记录，进行活动量管理

　　6.完成公司的'工作指标考核和公司交办的其他工作

理财顾问工作职责4

　　1、负责为客户提供理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略

　　2、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询

　　3、负责根据客户的'委托，帮助客户实施理财计划

　　4、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售

　　5、负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划

　　6、负责维持重要客户关系，通过与客户沟通，及时调整客户的财务安排

理财顾问工作职责5

　　1、负责公司的证券私募基金产品募集，有高净值客户储备，能协调各方资源，完善销售全过程。

　　2、负责高净值客户的开拓、维护和服务，持续发掘客户需求。

　　3、汇总客户信息和金融市场最新资讯、对基金整体营销策略、产品服务、售后客户管理提出有效建议。

　　4、挖掘个人客户、机构客户，扩大销售面和销售深度。

　　5、对基金流程、机构、法规等清晰掌握，能解答客户疑虑。

理财顾问工作职责6

　　1、通过自己专业的`金融理财知识开拓及维护中高净值客户，并与客户建立长期良好的关系；

　　2、了解客户需求，为客户提供专业的综合投资理财金融服务（包括：私募、公募、家族信托、PE股权、海外资产配置等)

　　3、负责保险、银行、证券公司等渠道的开发和维护工作。

理财顾问工作职责7

　　1、公司产品的宣传、介绍、销售，开拓项目市场，根据客户需求，提供全方位的.钻石理财服务；

　　2、掌握公司的产品和推广策略，确定和执行市场工作计划

　　3、负责组织客户进行钻石理财知识的系统培训；

　　4、负责公关活动的组织、策划和执行；

理财顾问工作职责8

　　1、依法合规开发及维护客户，开拓、维护营销渠道，及时有效地回应渠道、客户的咨询及反馈

　　2、加强客户、新资产营销拓展工作，持续提升营销业绩；

　　3、了解客户风险偏好，向客户推荐公司及营业部提供的适当金融产品，积极完成公司各类金融产品销售任务；

　　4、根据营业部安排，有效落实各项客户服务工作，提升客户营业部服务质量。

理财顾问工作职责9

　　1、负责为客户提供专业的投资管理服务；

　　2、根据客户需求提供金融投资的合理化建议，为客户实现资产保值增值；

　　3、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；

　　4、完成公司和直接领导交办的'各项工作任务；

理财顾问工作职责10

　　1、负责拓展销售渠道，开发新的`城市渠道，主要是寻找潜在的代理合作；

　　2、负责维护销售渠道，维护老客户；

　　3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；

　　4、负责向客户提供与业务相关的服务工作；

　　5、负责组织并策划高级营销活动，开发高端客户

　　6、负责为客户提供各种综合性咨询服务；

　　7、负责完成销售任务目标；

　　8、遵循公司政策，程序和运行机制，确保公司政策包括诚信合规政策的贯彻；

理财顾问工作职责11

　　1.根据公司的战略和销售计划，形成相应的销售策略，并确保有效地在城市范围内执行；

　　2.完成公司制定的销售计划，达成业绩；

　　3.开发维护机构及个人高端客户；

　　4.为客户提供专业的'理财咨询与服务，负责客户关系维护；

　　5.向目标客户群推广信托、私募、公募基金、资管、债券、保险等产品并完成销售任务

理财顾问工作职责12

　　1.根据客户的理财需求，提供专业的'理财建议及制订全球化的资产配置方案

　　2.根据公司销售目标拓展客户渠道，达成个人业绩目标

　　3.参与公司与合作机构组织的市场推广与培训活动,以及通过人脉拓展和社会资源,有效开拓目标市场和客户

　　4.定期回访客户，挖掘客户进一步的资产配置需求，创造客户转介机会

　　5.完成工作报告及相关的业务汇报工作

理财顾问工作职责13

　　1、负责公司客户的售后服务，包括保单解释、理赔办理、保单信息变更等，提高客户对公司的忠诚度；

　　2、根据老客户的需求，向其推荐合适的'健康险、意外险、医疗险、教育险、养老险等人身保险和车险等财险，完成公司的业绩考核；

　　3、筛选合适的客户并邀约参加答谢会、茶楼会、采摘会、手工会、旅游会等活动；

　　4、开拓新的客户，分析其家庭结构和经济状况，推荐最合适的保障方案并达成交易；

　　5、加入一个功能组（功能组包括销售管理组、绩效管理组、日常管理组、教育培训组和增员功能组），并配合功能组组长做好组内的工作；

理财顾问工作职责14

　　1、开发高净值客户，根据客户需求为其配置高端理财产品；

　　2、根据个人情况选择合适的.客户开发渠道：电话、转介绍、参加会展活动，人脉资源；

　　3、持续跟进与服务，与客户建立长期良好关系，为客户不断提供专业的财富管理咨询服务；

　　4、定期向客户报告理财产品收益情况及金融市场的动向。

理财顾问工作职责15

　　1.通过自己专业的金融理财知识开拓及维护中高净值客户，并与客户建立长期良好的关系；

　　2.了解客户需求，为客户提供专业的'综合投资理财金融服务；

　　3.负责保险、银行、证券公司等渠道的开发和维护工作。

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