投资顾问岗位职责（精选33篇）
在社会一步步向前发展的今天，岗位职责的使用频率逐渐增多，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。一般岗位职责是怎么制定的呢？以下是小编整理的投资顾问岗位职责，欢迎阅读与收藏。
投资顾问岗位职责 篇1
1、根据公司提供的资源，通过电话或网络推进销售进程，销售公司相关产品，促成交易，完成公司下达的销售指标。
2、根据公司部门要求，做好新老客户跟踪；
3、根据客户的'委托，帮助客户实施理财计划；
4、维护老客户、对公司理财产品宣传、推广、销售；
5、做过直播间优先考虑。
投资顾问岗位职责 篇2
1、公司提供优质的客户资源，有自己的广告渠道，精准定位的.客户群体；
2、通过电话、网络与客户进行有效沟通，了解客户需求，给客户推荐合适的金融投资产品；
3、公司自有的客户服务平台，你只需按流程去执行，维护好客户促进成交；
4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；
投资顾问岗位职责 篇3
岗位职责：
1、协助总经理，制定整体发展战略规划与客户开发策略；
2、依据总体发展需要，结合总体业绩目标，组建并训练团队，开拓地区市场，拓展新客户；
3、挖掘当地核心vip客户矿脉，开发与维护核心客户，完成个人业绩要求；
4、组织分公司理财沙龙类市场活动，宣扬企业理念与产品筛选逻辑。
任职要求：
1、管理类或金融类相关专业本科以上学历，优秀人才可放宽至统招大专学历；
2、银行、证券、保险、信托、基金行业3年及以上从业经验或高端消费客户群体3年以上营销经验；
3、较强的综合分析能力、公关能力和驾驭全局的'能力；
4、诚实正直、有独立思考能力、良好的沟通能力，抗压能力较强，且有服务意识；
5、有证券、基金、保险、cfa， chfp， rfp等资格证书者优先。
投资顾问岗位职责 篇4
岗位职责：
1、负责美国、加拿大、欧洲、中国香港等国家和地区移民项目的推广和销售；
2、对有移民意向的客户进行评估咨询，同时结合不同国家的项目背景，为客户设计最优移民方案；
3、对高端客户进行预约咨询解答，并根据不同客户的不同需求，为客户解答关于海外移民的各种问题；
4、以专业的知识及技能，对客户进行跟踪服务，确保客户后期文案制作工作的顺利进行；
5、跟踪申请进度，及时将移民办理进程中的相关信息与客户沟通；
6、配合、参与市场宣传的策划与推广，并结合推广效果提供市场推广的方案和意见，完成业务开展可行性报告、市场量化分析报告。
任职资格：
1、28岁以上，本科以上学历，3年以上销售工作经验；
2、具有优秀的'销售技巧和沟通技巧，谈吐稳重，反映敏捷，语言表达能力强；
3、具有较强的学习能力、良好的职业道德和团队合作精神；
4、喜欢销售工作，服务意识强，敬业，对客户负责，能够承受较大的销售压力；
5、具有高端行业销售经验、同行业工作经历及海外留学或生活经历者优先。
投资顾问岗位职责 篇5
1、负责开发、维护、管理高净值个人客户与机构客户，为高净值客户提供资产配置等金融服务；
2、通过推介公司上线的各类固定收益、阳光私募、股权投资、对冲基金、海外投资、现金管理基金、信托、资管和股权投资等理财产品，帮助客户实现理财目标；
3、通过组织理财沙龙和产品讲座等活动，满足高端客户个性化理财需要，提升客户忠诚度。
4、充分利用公司资源，负责开发和维护高净值客户，提供综合性的财富管理服务。
投资顾问岗位职责 篇6
职责描述：
1、负责签约客户的日常投资咨询及维护，提供投资建议；
2、负责解读公司提供的.咨询、服务产品并及时向客户进行推送和传递；
3、负责制作营业部自有的咨询服务产品；
4、建立客户服务档案，完善客户个性化信息；
5、拓展客户和销售金融、服务产品；
6、服务于市场营销团队，为市场营销团队提供证券咨询支持；
7、完成营业部及部门安排的其他日常工作。
任职要求：
1、年龄30周岁以下，具有金融、经济、会计、数学、统计等硕士研究生及以上学历；
2、具备2年以上证券或相关行业投资顾问、理财顾问等工作经验；
3、具有证券从业资格、金融产品销售等专业资格；
4、具有行业资源和客户资源者招聘条件可适当放宽。
投资顾问岗位职责 篇7
岗位职责：
1.负责通过微信方式进行投资客户的开发并且维护、巩固及拓展老客户；公司配备各种资源
2.发掘客户需求，为客户提供专业的公司产品介绍及投资咨询服务；
3.及时与客户沟通，做好客户咨询的.信息反馈及客户跟进的支持服务，提高客户的满意度。
4.充分熟悉业务工作流程，帮助客户解决在使用公司产品过程中出现的问题；
5.定期与客户联系，向客户介绍新的服务、产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
任职要求：
1.学历不限，无专业限制!欢迎应届毕业生投递简历；
2.性格开朗，自我学习和自我管理能力强，良好的沟通协调能力和团队协作精神；
3.热爱金融行业，向往在金融行业发展，能承受一定的工作压力，对未来有良好的职业规划，想挑战高薪；
4.有客户资源者及具有保险、房产、外汇、股票、期货、黄金投资经验的优先考虑；
5.有销售或客服经验者优先。
投资顾问岗位职责 篇8
岗位职责：
1、开发、服务、维护公司自有存量客户；
2、参与营业部组织的营销方案及营销活动；
3、向客户推介公司的.理财服务，通过专业化理财服务向客户销售证券投资、金融理财产品；
4、协助营业部完成其他营销工作；
5、两年以上证券从业经验；
6、客户资源丰富者、业绩优秀者优先。
岗位要求：
1、正直诚信、勤奋敬业、身体健康；
2、全日制大学专科及以上学历；
3、熟练掌握证券投资分析方法，能够撰写证券投资分析报告，挖掘具有投资机会的行业及个股；
4、具备较强的信息收集能力和数据处理能力，以及独立的行情研究与判断的能力。
投资顾问岗位职责 篇9
岗位职责：
1、协助团队管理向客户进行推广，开发潜在客户群；
2、协助客户制定投资计划，并为其提供贵金属投资的实际操作指导；
3、维护客户的投资事项，并且给出一定的投资意见和建议；
4、突破自己，学习管理系列流程和辅助经理辅导新员工的培训；
5、有同行业经验者优先；
岗位要求：
1、大专以上学历，形象气质佳，金融、经济、财务等相关专业；
2、具有较强的组织计划能力、执行能力及承压能力，认同公司企业文化；
3、了解国内投资市场，具有独立开发市场、分析金融投资市场行情的能力；
4、了解投资市场中的`目标客户的开发模式和渠道运用；
5、能承受到较大的工作，并具备解决问题的能力；
投资顾问岗位职责 篇10
岗位要求：
1、本科以上学历，具备证券从业证，5年以上工作经验优先；
2、有客户资源管理能力优先；
3、有良好的沟通和表达能力，工作认真，执行力强，有团队合作意识。
4、具备投资逻辑分析能力，能熟练运用现代办公软件展示专业性。
投资顾问岗位职责 篇11
职位描述：
1、以电话销售为主，开发高端客户，与客户简历长期良好关系；
2、向客户推介信托、基金、pe等理财产品，制定销售方案，完成销售目标；
3、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制定理财规划方案；
4、持续跟进服务，为客户不断提供理财专业的.财富管理咨询。
任职要求：
1、金融、经济等相关专业本科及以上学历；
2、熟悉金融、信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识，熟悉行业管理法律、法规及相关政策；
3、品行端正、性格坚毅、勤奋好学、勇于坚持；
4、善于沟通、具有较强的团队协作能力；
5、具有良好的沟通协调技巧、敏捷的市场反应能力；
6、具有金融机构个人理财产品的销售经验或具有高端地产、高端会所的销售经验者优先；
7、具有良好的行业资源和客户资源者优先；
8、有afp等从业资格和理财师资格证书者优先。
9、必须要持有基金从业资格证。
投资顾问岗位职责 篇12
职责描述：
1、开发和维护财富管理客户；
2、为客户提供理财投资咨询、建议、提供资产配置和财富管理解决方案；
3、深度挖掘客户的个性化服务需求并提供解决方案；
4、完成相应的业绩考核指标。
任职要求：
1、两年及以上金融行业从业经验，具有较好的金融职业素养；
2、35周岁以下，全日制本科及以上学历；
3、有cfp、cfa、cpa、律师、银行、证券、保险、基金等专业资格证书者优先；
4、具备一定的高净值个人客户或机构客户开发维护经验，有一定的高净值客户或者机构客户资源；
5、能够独立为客户撰写财富管理服务方案或投资分析报告；
6、具有良好的.表达能力，善于沟通、亲和力强，具有较强的团队协作精神；
7、具备市场开拓精神，能够承担一定的工作业绩压力。
投资顾问岗位职责 篇13
职责描述：
1、分析行情，按照公司规定进行日内交易
2、数据分析，定期向经理总监汇报
3、每天完成交易计划以及对每天交易做好总结
任职要求：
1、具有良好的学习能力，沟通能力，经验不限
2、有过团队经验者优先考虑
3、有过投资经历者优先考虑
投资顾问岗位职责 篇14
职责描述：
1.金融，经济类或市场营销类相关专业，本科以上学历，2年以上销售或客户管理经验。
2.熟悉金融，信托业务，具有扎实的经融基础理论，财务管理知识，投资理论知识，熟悉行业管理的法律，法规和其他相关政策；
3.具备良好的沟通协调技巧，敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识；
4.品行端正，思维敏捷，严谨细致，踏实负责，具备较强的团队协作精神；
5.有良好行业资源和客户资源者优先；
6.有银行，证券，保险，基金等行业从业资格和理财师等资格证书者优先.
工作职责：
1.通过对高端私人客户或者机构客户的综合理财需求分析，帮助客户制定资产配置方案并向客服提供高端理财产品；
2.通过各类渠道，接触并筛选有效客户；
3.通过参与组织的.市场活动和理财讲座等活动的工作，提供客户转化率；
4.通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
投资顾问岗位职责 篇15
职责描述：
1、负责公司高净值投资客户的开发及客户管理，为客户提供基金管理咨询及其他增值服务，满足客户资产增值保值的需求；
2、负责有限合伙、信托产品市场营销及产品推介，完成营销任务；
3、根据公司理财产品特点，通过多种模式，渠道和银行定向销售，开发潜在客户；
4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率。
任职要求：
1、金融、市场营销等相关专业专科及以上学历；两年以上的金融行业从业经验，熟悉银行、信托、基金等金融产品营销，有一定客户资源；
2、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的沟通能力和技巧，具备积极的.营销意识和较强的业务拓展能力；
3、具备良好的职业道德和较强的敬业精神，守法诚信，品行端正，无不良记录；
4、afp、cfp、私募基金从业资格证等从业资格证书者优先。
投资顾问岗位职责 篇16
岗位职责：
1、开发中高端客户，与客户建立长期良好关系；
2、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案；
3、向客户推介信托、基金等理财产品，制定销售方案，完成销售目标；
4、持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询。
任职条件：
1、大专及以上学历，有银行理财经理、券商理财顾问、信托公司销售或者三方经验者优先；
2、2年至3年以上一线营销工作经验；
3、强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的销售和谈判技巧；
4、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
5、具有敏锐的.市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源。
投资顾问岗位职责 篇17
职责描述：
1、分析行情，按照公司规定进行日内交易
2、数据分析，定期向经理总监汇报
3、每天完成交易计划以及对每天交易做好总结
任职要求：
1、具有良好的学习能力，沟通能力，经验不限
2、有过团队经验者优先考虑
3、有过投资经历者优先考虑
投资顾问岗位职责 篇18
1、加强财富管理专业知识和技能的学习，积极参加公司财富管理业务培训和各项考试，不断提升专业服务技能，具备科学的财富管理理念与投资服务能力；
2、严格按照财富管理业务流程，充分应用相关研究服务产品开展客户财富管理与营销服务活动，积极做大做强客户资产；
3、加强与目标客户沟通与交流，充分了解目标客户风险承受能力和风险偏好，对目标客户的综合风险特征进行识别，并据此开展适当性服务；
4、向目标客户进行科学财富管理与投资理念的`宣导，帮助其合理化投资收益预期，在此基础上持续、动态的为客户提供资产配置和投资组合建议服务；
5、动态的跟踪给客户财富管理方案、投资组合的风险和收益状况，适时为客户提供及时的资讯信息服务，并持续改进，不断提升客户服务质量；
6、增强与客户的粘度，不断提升客户满意度，培养客户的依赖度；
7、协助营业部完善队伍建设，参与营业部培训工作，带领营业部理财顾问、理财顾问助理提升工作技能，与团队成员紧密协作，执行营业部下达的各项任务；
8、其他与财富管理业务相关的工作。
投资顾问岗位职责 篇19
1.开拓需要资金的'意向客户，为客户提供金融借款服务，并协助客户，帮助客户完成从借款申请、签约、到放款的整个流程；
2.对申请客户进行风险评估，评判客户是否符合准入资质；
3.根据客户需求及资质条件制定适合客户的借款金融方案。
投资顾问岗位职责 篇20
1、负责客户开发与维护，为客户供投资咨询服务；
2、定期拜访客户，了解客户的金融理财需求，完成金融理财产品销售；
3、与客户进行沟通，及时掌握客户需要，了解客户状态；
4、定期对客户档案进行分析、整理，提供销售分析数据；
5、向客户传递公司的研究报告、投资信息等。
投资顾问岗位职责 篇21
1、通过银行、互联网、社区、企业园区等渠道与客户取得联系，在与投顾老师专业配合的前提下转化、开发、维护客户，了解客户需求，解答客户问题，向客户介绍新的.服务、理财产品及金融市场动向，持续发掘客户需求并获得客户尊重、认可；
2、对存量客户进行品牌和产品介绍和解读，通过日常服务增加与客户的黏性；
3、完成部门指定的工作目标并根据上级领导的要求按时保质完成工作计划及报告。
4、通过学习股票质押、ABS、债券发行、大股东减持等业务，了解并且跟踪相关机构业务，为个人和公司创造收入。
投资顾问岗位职责 篇22
1、 做好存量客户的基础服务工作，普及投资知识，解答客户投资问题，提高客户的忠诚度；
2、 进行行业研究，形成投顾报告，出具策略建议，跟踪标的走势、提升策略组合的'成功率；
3、 研发数据产品，为公司数据模型提供专业支持；
4、 公司交代的其他事项。
投资顾问岗位职责 篇23
1.在微信、网络平台等线上渠道解答客户疑问，并提供相应建议；
2.根据公司提供的`行业优质客户资源，通过工作手机微信进行客户的联系与开发；
3.维护客户，提供良好的咨询服务，提高客户满意度。完善客户资料数据。
投资顾问岗位职责 篇24
1.组建投顾团队，能带领团队，完成营业部的业绩考核指标；
2.挖掘客户潜在需求，提供专业化、个性化证券投资咨询和客户培训服务；
3.为客户提供专业的投资理财、证券信息分析，实现客户资产的保值增值；
4.及时反馈客户的'需求与建议，推动公司财富管理及投顾服务的创新，提高营业部口碑与知名度；
5.营业部安排的其他工作。
投资顾问岗位职责 篇25
1、负责拓展、开发新客户，并维护后续客户关系；
2、负责收集市场信息和客户建议；
3、负责向客户传递由公司统一提供的行情服务信息及研究报告等；
4、负责向客户提供与期货经纪业务相关的服务工作。
投资顾问岗位职责 篇26
1.负责公司主营产品的推广，日常客户的'开发与沟通维护工作，向符合条件的投资者提供投资理财议案；
2.提供相关服务和收集市场信息及客户意见，向客户提供咨询及投资相关的服务；
3.对每日黄金、白银走势数据收集、统计、分析，客户制定理财规划，实行风险控制；
4.公司提供完善系统专业培训，并配合公司完成各项活动计划。
投资顾问岗位职责 篇27
1.熟悉了解产品信息（北京、上海、美国的高端公寓、别墅、商业地产等豪宅项目）；
2.帮助购房客户梳理需求，精准匹配合适的产品信息；帮助售房客户完成定价及营销推广方案；
3.通过市场数据分析，进行带看、磋商、谈判，促成产品成交等。
投资顾问岗位职责 篇28
1、负责客户回访、开发、保单整理、保险方案的制作、销售寿险、车险、财险、健康险、理财产品等；
2、负责客户档案的管理，做好档案的`收集、整理、立档、归档、保管、利用；
3、负责招聘组建金融理财团队；
4、协助经理做好日常管理和培训以及激励辅导等管理工作；
5、主要为个人提供全方位的专业理财建议，保证人们财务独立和金融安全。在一定程度上说，个人理财规划是针对客户的整个一生而不是某个阶段的规划，它包括个人及家庭生命周期每个阶段的资产和负债分析、现金流量预算和管理、投资规划、教育规划、职业生涯规划、保险规划、税收规划、个人税务及遗产规划等各个方面。
投资顾问岗位职责 篇29
1、负责开发、维护高净值个人客户和机构客户；
2、客户服务：为存量客户提供理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略，帮助客户实现资产保值增值；
3、业务咨询：热情、诚恳、耐心、准确地解答客户的业务咨询，支持营业部营销服务工作，为客户提供优质高效的服务；
4、负责维持重要客户及渠道关系，通过与客户沟通，及时提供专业服务；
5、领导安排的`其他工作。
投资顾问岗位职责 篇30
任职要求：
1、对证券行业感兴趣并有志长期在股票、证券行业发展。
2、热爱证券行业，认同公司文化的应往届毕业生、实习生。
3、善于表达、沟通，具备良好的情绪控制能力、学习掌握能力、沟通交流能力以及团队协作意识和执行力。
4、大专或大专以上学历，专业不限。有证券从业资格证书的优先录取。
工作内容：
1、免费接受公司“岗前入职培训”“股票专业知识培训”“营销技巧培训”等持续不间断的`培养项目。
2、通过网络进行产品推广，了解客户需求，需求合适机会完成工作任务。
3、表现优异者通过两个月考核到达储备主管，优先考虑去分公司带团队。
投资顾问岗位职责 篇31
任职要求：
1.对金融业有浓厚兴趣，有较高的学习能力；
2.性格大方开朗，社交能力强，乐于与人交流，人格魅力强；
3.熟练使用互联网通信工具；
4.保持高度的工作热情，对工作有自己的.思考模式；
5.有证券、金融相关工作背景优先考虑。
岗位职责：
1、负责市场开发，完成渠道的销售任务；
2、维护客户关系，保持与客户沟通，与客户建立长久良好的合作，随时做好客户详细资料及沟通记录登记工作；
3、遵照公司整体销售政策与规划，协调客户资源、满足客户需求，根据市场营销计划，完成公司和团队定下的任务和指标；
4、给客户提供专业的指导和服务：对客户投资开展一对一服务，为客户提供实时的消息和操作建议；解答客户提出的问题；发现客户出现风险状况及时反映，协助公司做好客户风险管理工作。
投资顾问岗位职责 篇32
岗位要求：
1、具有本科及以上学历，金融学、市场营销类专业的教育背景；
2、具备基金从业资格，具备一定的金融产品基础知识，了解投资理财、资产配置的理念；
3、具有出色的口头沟通能力与理解能力；具备良好的学习能力，积极向上的心态；
4、具备银行对公、对私客户经理、理财经理职位的`从业经验或其他行业销售职位相关经验者尤佳；岗位职责：
1.负责合理利用公司资源维护并开拓高端客户，通过对高端客户综合理财需求的分析，帮助制定优专业化资产配置方案等金融服务。
2.负责为潜在客户提供包括固定收益信托、阳光私募基金、私募股权基金、公募基金等产品在内的专业咨询和投资建议；
3.负责帮助客户处理金融产品投资过程中的文件资料相关工作；
4.负责为已成交客户提供持续的投资咨询服务；
5.负责宣传公司品牌及理念。
岗位要求：
1、具有本科及以上学历，金融学、市场营销类专业的教育背景；
2、具备基金从业资格，具备一定的金融产品基础知识，了解投资理财、资产配置的理念；
3、具有出色的口头沟通能力与理解能力；具备良好的学习能力，积极向上的心态；
4、具备银行对公、对私客户经理、理财经理职位的从业经验或其他行业销售职位相关经验者尤佳。
投资顾问岗位职责 篇33
1、领导执行、实施董事长的各项决议：对各项决议的实施过程进行监控，发现问题及时纠正，确保决议的贯彻执行。
2、实施公司的总体战略：组织实施公司的.发展战略，发掘市场机会，领导创新与变革。
3、根据董事长下达的年度经营目标组织制定、修改、实施公司年度经营计划。
4、建立良好的沟通渠道：负责与董事长保持良好沟通，与客户、供应商、合作伙伴、上级主管部门、政府机构、金融机构、媒体等顺畅的沟通渠道
5、主持、推动关键管理流程和规章制度，及时进行组织和流程的优化调整。
6、主持公司日常经营工作：负责公司员工队伍建设，管理人才选拔；负责签署日常行政、业务文件、负责处理公司重大突发事件。
7、领导各部门开展工作，对公司年度经营计划、经营风险、项目风险、经营状况、投资风险等结果负全面责任。
【投资顾问岗位职责】相关文章：
投资顾问岗位职责12-17
投资顾问岗位职责02-06
投资顾问的岗位职责及投资入门技巧07-26
投资顾问岗位职责(15篇)02-11
投资顾问工作职责01-07
投资顾问实习心得11-23
投资顾问实习小结06-23
投资顾问实习日记11-24
投资顾问实习报告03-16