金融岗位职责（精选21篇）

　　在现在的社会生活中，人们运用到岗位职责的场合不断增多，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？下面是小编帮大家整理的金融岗位职责（精选21篇），希望对大家有所帮助。

金融岗位职责（精选21篇）

　　金融岗位职责 1

　　1、根据公司产品特点，负责开拓目标市场，根据客户的`需求提供全方位的理财服务，挖掘客户资源；

　　2、负责对公司产品全力宣传、推广、销售；

　　3、负责与客户进行业务联络和沟通、定期做客户回访，维护客户关系，为客户提供理财服务咨询，制定合理的理财计划；

　　4、配合公司相关市场活动的执行。

　　金融岗位职责 2

　　岗位职责：

　　1、服务于银行VIP客户，协助银行理财经理为银行高端客户提供专业的贵金属销售服务；

　　2、协助银行组织、策划、执行市场推广活动，完成公司规定的销售指标；

　　3、制定区域内阶段性的工作计划，完成销售报表的填报；

　　4、为银行提供专业的产品培训；

　　5、完成领导交办的'其他工作。

　　任职要求：

　　1、大学专科及以上学历；

　　2、具有极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力；

　　3、坦诚自信，具有高度的工作热情，能承受高强度工作压力；

　　4、有良好的团队合作精神；

　　5、具备独立分析和解决问题的能力；

　　6、吃苦耐劳，有上进心，学习能力强，能够适应出差；

　　7、有渠道销售经验者优先。

　　金融岗位职责 3

　　1.负责公司整体风控控制,参与经营业务决策,提出相关的专业意见。

　　2.制定公司风控制定及确定相关业务流程风控节点。

　　3.审核公司对外协议、文件及公司部门、所属公司提交的其他文件

　　4.负责对公司进行内部风控监督,提出风控建议,参与对拟投资项目进行财务方面的`尽职调查。5.配合公司的安排,对公司员工进行风险知识培训,负责任的完成公司交付的任务

　　金融岗位职责 4

　　岗位职责：

　　1）服务于公司VIP客户及高净值个人客户，为客户提供全面的资产配置服务；

　　2）综合分析客户投资理财需求，为客户定制理财规划方案；

　　3）秉承服务至上原则，解决客户在投资理财方面的相关疑问；

　　4）通过市场开拓、产品配置、客户服务，完成理财业绩指标。

　　任职要求：

　　1、大学专科以上学历，专业不限，年龄20—35岁为佳；

　　2、追求高奖金收入，热衷销售工作，有强烈的事业心和进取精神；

　　3、有踏入金融行业工作的`强烈愿望；拥有金融行业实习经验者如保险，证券，信托，房产等优先考虑；

　　4、具有坚忍不拔的精神，勇于挑战，勤奋努力，有达成工作目标的毅力和决心；

　　5、性格外向，人际关系良好，善于沟通；

　　6、具有良好的思想品行，爱岗敬业，诚实守信，具有高度的团队合作精神。

　　晋升通道：

　　理财经理—团队经理——部门经理—区域经理—总监。

　　金融岗位职责 5

　　1.负责公司主营产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司年度销售计划;

　　2.根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的`销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率;

　　3.与客户保持良好沟通，实时把握客户需求，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。

　　4.根据公司产品价格及市场策略，独立处置产品演示、讲解、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。

　　5.动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告;

　　6.维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展客户;

　　7.开发与维护北京各高校的良好合作关系，推进与高校的商务合作项目。

　　金融岗位职责 6

　　1、负责公司法人治理及整体管控,向董事会及股东会负责,负责公司战略发展及规划;

　　2、建立和完善公司业务流程、风险合规体系、人力资源体系、资金运营体系等工作;

　　3、统筹公司整体资源,管控重大项目进展;

　　3、负责与大客户及资金机构的沟通对接;

　　4、负责集团交办的专项任务。

　　金融岗位职责 7

　　综合金融业务销售储备经理中国平安人寿保险股份有限公司广州市珠江支公司中国平安人寿保险股份有限公司广州市珠江支公司，中国平安职位描述：

　　一、基本条件：

　　（1）年龄：25周岁—45周岁；

　　（2）学历：高中、中专（含）以上；

　　（3）相貌端正、身体健康；

　　（4）无不良嗜好，无违法犯罪记录。

　　（5）1年以上工作经验；有销售从业经验者优先；

　　（6）在人际沟通、语言表达、组织协调、公关等方面能力突出；

　　（7）对成功有强烈的企图心，敢于挑战收入极限；

　　（8）良好的心理素质和工作习惯，有责任心，能吃苦耐劳。

　　二、专业培训

　　1、公司会提供全方位综合金融业务知识培训：保险业务，银行业务，证券业务，房产业务以及贷款业务等等。

　　2、培训考试通过入司后公司提供全方位的'产品培训，令你掌握公司的产品知识和业务知识，令你在市场上有强劲的竞争力。

　　3、公司在你每一步成长的过程当中都会有专人跟踪辅导，有主管一对多辅导，师傅一对一带领拓展业务。

　　三、职业规划：公司提供公平晋升通道

　　1、公司关注员工的发展，为每个层级的员工制定了发展规划：

　　管理路线：试用业务员—；正式业务员—；主任—；经理—；总监

　　2、透明、公正、公开的考核制度，可以让您的职业规划得更加清晰。

　　四、收入丰厚

　　薪酬结构：训练津贴5400元+佣金+管理津贴+展业奖等（收入上不封顶）。

　　五、福利及待遇：

　　1、周一到周五每天上午参加早会培训分享交流，周末双休，按国家法定节假日统一休假。

　　2、方案奖金、续年度服务津贴、季度奖、年终奖等；

　　3、提供养老商业险；

　　4、国内外免费旅游方案。

　　金融岗位职责 8

　　一、职位条件:

　　1、25—45周岁,身体健康无不良嗜好;

　　2、学历:本科以上学历;

　　3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;

　　4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;

　　5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律,教师等行业工作经验者优先。

　　二、服务项目:

　　公司提供强大的培训平台,让来自各行业不同专业的有志之士在三个月时间充分参与以下培训+工作,实现综合理财规划的'技能,提升各方面技能。

　　1.银行业务服务:平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡、存款业务、信贷业务、贷贷商务卡、pos机业务等。

　　2.财产保险业务服务:车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等、产品保险。

　　3.证券业务服务:股票、债券、基金、p2p、信托。

　　4.人寿保险业务服务:健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等。

　　三、专业培训

　　1、新人训练:职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、衔接训练、新人成长步步高。

　　2、转正培训: 专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练。

　　3、晋升培训:经营管理技能训练、团队管理技能培训。

　　4、享受平安大学终身免费金融理财培训,全心打造综合金融职业经理人。

　　四、考核与晋升:

　　销售代表----业务主任---销售经理---销售总监

　　优秀者最快半年可以晋升业务主管

　　我们的团队期待您的加入,共创美好未来!

　　金融岗位职责 9

　　职责描述:

　　1、负责开拓新的目标客户,挖掘市场大型行业客户、高端客户,并维护好客户关系,建立良好的战略合作关系;

　　2、负责调研和联系潜在的.客户和合作机构,并及时反馈给上级领导;

　　3、结合公司产品特点,配合公司做好整体营销与推广工作;

　　4、多方位与客户进行沟通、谈判、联络达成合作事宜;

　　5、及时掌握客户需要,收集客户信息,形成汇总后及时、准确的进行信息反馈;

　　6、负责维护已开拓的客户,提高客户对公司产品的忠诚度;

　　7、配合策划并组织市场活动,如行业论坛、主题沙龙、营销推广展会等活动。

　　任职要求:

　　1、本科及以上学历,金融学、市场营销及相关专业;

　　2、1年以上信贷业务市场拓展工作经验;

　　3、有一定的行业资源,善于整合资源,风控意识强;

　　4、善于沟通,擅长商务谈判;

　　5、敬业、严谨,良好的职业素养和职业道德。

　　金融岗位职责 10

　　职责描述:

　　1、负责信用卡,贷款商务洽谈及优化工作;

　　2、对营收、roi等指标负责;

　　3、负责信用卡推广合作,制定合理的推广策略和计划并执行;

　　4、针对应用商店的合作跟进,预算规划以及数据回收分析;

　　5、负责各渠道的数据收集、分析与挖掘,根据数据结果调整投放策略,控制获客成本;

　　6、根据公司发展需求,不断挖掘全国或者华东,华南优质渠道媒体资源以及新颖合作方式。

　　任职要求:

　　1、熟悉互联网行业,2年以上工作经验;

　　2、本科及以上学历,有相关市场类工作经验优先;

　　3、有金融、银行或者互金行业合作经验者优先;

　　4、目标导向,具备较强的人际沟通能力及逻辑思维能力,善于换位思考,高效整合内外部资源促成业绩目标;

　　5、良好的.团队协作能力,较强的抗压能力,逻辑清晰。

　　金融岗位职责 11

　　综合金融业务员中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司，中国平安

　　职责描述：

　　1、在个人住所就近区域内带领团队，为公司固定客户提供保险、投资及理财等服务；

　　2、和团队一起对所负责的区域进行公司品牌维护、公司形象宣传以及市场开发；

　　3、为客户提供个性化的家庭保险、理财及投资方案；

　　4、建立和管理区域团队；

　　5。优质客户资源让您无忧启动综合金融市场。

　　任职要求：

　　1。大专及以上学历，年龄23—50周岁（50岁以上特别优秀者可放宽政策）；

　　2。有良好的.沟通协调能力、学习能力、处理问题能力、严谨认真、勇于拓取；

　　3。身体健康、品行端正、有良好的服务意识、拥有清晰的人生目标；

　　4。抗压能力强，良好的亲和力与团队合作精神；

　　5。从事过管理工作、售后服务工作、商户主、企业主或有保险从业经验者优先考虑；

　　6。广州市户口或在广州市居住1年以上者优先。

　　7。应届毕业生管理学、法学、金融学、保险学优先。

　　金融岗位职责 12

　　1、在部门经理授权范围内做好公司信贷方面工作。

　　2、坚持“三包”责任制，做好每一户贷款的包放、包收、包管理的责任落实工作，按时完成指标考核。

　　3、参与贷款单位有关业务经营和财务管理活动，做好贷前尽职调查研究和可行性分析，保证贷前尽职调查资料的真实性和完整性。

　　4、做好贷后检查和管理，定期深入了解掌握借款企业对贷款的使用情况、生产经营情况和担保保证情况。发现问题及时向部门领导及有关部门汇报。

　　5、根据信贷资产监测管理办法，按月做好信贷资产记载，准确反映贷款占用形态，对逾期和催收贷款分户制出催收计划及实施具体措施。

　　6、做好贷款企业的'贷款风险度测试工作，准确及时报送信贷各种统计报表，报送年（半年）度工作总结和专题调查。

　　7、建立完善贷款档案，对文件、报表、资料、借款合同及附件资料收集齐全，分类归档，并按企业经济档案内容按时、准确建立贷款企业经济档案。

　　8、兼任在押品保管员，掌管押品保险柜的密码。

　　金融岗位职责 13

　　1、负责协助产品经理金融产品及产品风险评估工作;

　　2、协助产品经理组织研发设计各类金融产品,包括但不限于信托基金、私募股权投资基金等各类投资产品;

　　3、协助产品经理研发金融创新产品,组织项目尽职调查,挖掘优质项目来源;

　　4、与国内信托公司、券商、银行、投资公司、私募基金等机构开展全面业务合作;

　　金融岗位职责 14

　　职责描述:

　　1、负责支付产品的'测试工作;

　　2、参与产品需求评审,制定测试策略及方法,保证测试质量;

　　3、熟悉测试流程,独立完成测试工作,包括用例设计、执行及bug跟踪等,保证项目进度;

　　4、负责开发各类自动化测试工具,编写自动化测试用例及框架,提升测试质量和效率;

　　5、负责研究先进的测试技术,并引入到实际项目中。

　　任职要求:

　　1、计算机相关专业,本科及以上学历,至少3年以上相关工作经验;

　　2、有丰富的功能、接口测试经验;

　　3、精通java、python等至少一种语言和shell编程,有单元测试或者自动化测试经验;

　　4、工作认真、积极主动、善于思考和总结,需要有很强的很学习、分析、沟通和解决问题的能力。

　　金融岗位职责 15

　　岗位职责：

　　1. 负责销售渠道和客户的管理；

　　2. 开发客户，组建销售队伍，培训销售人员；

　　3. 评估销售业绩，建设销售团队；

　　4.维系并管理客户关系，并在此基础上扩展业务，提升售后服务满意度；

　　5.及时与客户沟通，了解客户需求，为客户定制合理的理财产品。

　　任职要求：

　　1. 大专及以上学历，市场营销等相关专业；

　　2. 1年以上销售行业工作经验，有销售管理工作经历者优先；

　　3. 具有丰富的客户资源和客户关系，业绩优秀；

　　4. 具备较强的市场分析、营销、推广能力和良好的人际沟通、协调能力，分析和解决问题的能力；

　　5. 有较强的`事业心，具备一定的领导能力。

　　金融岗位职责 16

　　1、负责按照流程与规范,受理、处理客户通过各渠道提出的需求,解决客户服务需求,做好信息记录和必要的'信息传递。

　　2、负责按操作流程对自己无法处理的业务及时提交。

　　3、负责研究和掌握客户的心理和需求,及时进行信息反馈,进行销售意向挖掘。向上级提出改进本岗位工作程序和方法的建议。

　　金融岗位职责 17

　　1、负责日常财务、会计及税务工作;

　　2、建立公司的会计核算体系，制定会计核算制度及财务管理制度;

　　3、编制实施公司预决算、财务收支和资金筹措计划，负责成本核算和控制;

　　4、定期组织资产清查盘点，保证财产安全;

　　5、确保资金的有效管理，加速资金周转，考核资金使用效果，规避资金和债务风险;

　　6、完成各项财务结算、会计核算，上报财务执行情况，为管理层提供分析数据;

　　7、定期清理往来账户，及时催收和清偿款项，做好账务核对，组织审计工作;

　　8、全面负责账务问题处理及税务的协调工作，维系好与银行及税务机关的'关系。

　　金融岗位职责 18

　　岗位职责:

　　1.执行公司商业保理市场拓展计划,达成销售指标;

　　2. 提供保理业务解决方案、商务洽谈、合同签订及客户关系之维持;

　　3.能够及时掌握竞争对手及客户的动态变化;

　　4.能妥善处理客户要求,管理客户期望;

　　5.能配合客户开拓之需求出差。

　　岗位要求:

　　1.有核心企业业务拓展经验,有供应链金融、贸易型企业工作经历优先;

　　2.具2年以上目标行业业务拓展经验;

　　3.有有信贷财务分析基础或保理业务、应收账款融资、贸易融资经验者优先考虑;

　　4.语言表达和思维逻辑清晰、性格乐观、能承受压力;

　　5.具有较强的沟通能力、良好的`团队合作精神和协调能力;

　　6、有nfcc证书的优先考虑。

　　金融岗位职责 19

　　岗位职责：

　　1. 根据项目需求，从事交易程序的开发工作，包括但不限于证券、期货交易接口的优化工作和交易工具的开发工作；

　　2. 根据后台管理部门需求，开发相应的后台辅助管理工具；

　　3. 协助研究员，从事相应的量化模型开发工作。

　　任职要求：

　　1. 计算机、软件工程等ict关联专业本科以上学历；

　　2. 1~3年工作经验，熟练掌握c、c++、python语言中至少2种编程语言；

　　3. 具备实际项目开发经验，熟悉项目开发流程，能够熟练使用git版本管理工具(具有个人github开源项目，或具有开源项目开发经验者优先)；

　　4. 具备基本的web开发能力，能编写完整的`具备一定功能的前后端程序，对前端ui设计不作要求。

　　满足以下额外条件者优先考虑：

　　1. 具备期货ctp开发经验，券商pb对接开发或pb系统开发经验；

　　2. 熟悉人工智能、机器学习开发框架，具有相应应用开发经验。

　　金融岗位职责 20

　　岗位要求:

　　1、25—45周岁,身体健康,心地善良,无不良嗜好;

　　2、热情积极,有爱心,有责任感,正义感,工作有上进心,充满正能量;

　　3、学历:大专以上;

　　4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;

　　5、有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律、教师等行业工作经验者优先;

　　6、若您足够优秀,以上条件可适当放宽。

　　业务范围:

　　1、平安银行信用卡业务以及贷款业务;

　　2、平安好房:碧桂园及平安一手房源;

　　3、平安好车:汽车之家;

　　4、生活服务:平安好医生、问律师、家政服务、多利农庄、上海家化,与京东达成战略合作协议。

　　专业培训:

　　1、新人训练:职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、新人成长步步高;

　　2、转正培训:专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练;

　　3、晋升培训:经营管理技能训练,团队管理培训;

　　4、享受平安大学终身免费金融理财培训,全心打造职业经理人;

　　5、参加公司的'管理团队培训,晋升主任/高级主任/经理/市场总监。

　　考核与晋升:

　　销售代表----销售主管---销售高级主管---销售资深主管---销售经理---销售总监,优秀者最快半年可以晋升业务主管。

　　面试需带:

　　简历、大专(或以上)毕业证(原件)、身份证(原件)

　　金融岗位职责 21

　　岗位职责:

　　1、负责接待到店客户,详细讲解公司产品,宣导简单、透明、精致、高性价比的产品理念;

　　2、了解客户的真实需求,并根据客户的诉求,提出大体装修方案与合理预算,引导用户下订;

　　3、及时将产生的订单提交给销售部经理,做好与设计师的订单交接,协助设计师实现合同转化;

　　4、及时向销售部经理反馈退订信息,核实退订原因,控制退订;

　　5、总结、分析每日销售数据,并以报表的形式提交给销售部经理;

　　6、参与订单客户的'施工管理,包括但不限于在微信群内及时回答客户的问题;

　　7、参加各类销售技能、产品知识培训,提升自身职业素养。

　　任职要求:

　　1、大专(含)以上学历,专业不限;

　　2、两年以上店面销售经验,装修、建材、房产、汽车、金融、教育培训等行业优先考虑

　　3、具备良好的excel技能、销售技能、沟通与谈判技能;

　　4、热爱销售工作,能承受一定的工作压力、精力充沛、做事认真负责、富于亲和力与情绪感染力、具备良好的合作精神及服务意识。

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金融岗位职责01-13