理财顾问工作职责精选15篇

理财顾问工作职责1

　　1、做好日常客户服务及维护工作，负责金融产品、服务产品、期权及其他创新业务产品销售及新客户拓展工作；

　　2、协助区域总监做好以下工作：策划客户服务活动及营业部推广方案，制定理财产品等不同产品类型的销售方案，推动活动方案、产品销售方案的实施，对客户服务活动及各类产品销售情况进行总结分析，并不断进行完善和改进；

　　3、熟练掌握公司的理财产品，学习客户服务技巧，不断提升专业知识及服务能力；

　　4、关注同行业客户服务方法、手段和技术的动态，提出客户服务工作的`改进意见；

　　5、完成上级领导交办的其它事宜。

理财顾问工作职责2

　　1、负责拓展销售渠道，开发新的城市渠道，主要是寻找潜在的代理合作；

　　2、负责维护销售渠道，维护老客户；

　　3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；

　　4、负责向客户提供与业务相关的服务工作；

　　5、负责组织并策划高级营销活动，开发高端客户

　　6、负责为客户提供各种综合性咨询服务；

　　7、负责完成销售任务目标；

　　8、遵循公司政策，程序和运行机制，确保公司政策包括诚信合规政策的'贯彻；

理财顾问工作职责3

　　1、通过交叉销售、客户推荐、主动升級销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的业务；

　　2、通过审慎的.财务需求分析/规划确认现有/预期客户的财务需求，销售已获得监管主体许可的理财产品；

　　3、了解最新的产品/市场知识和财务需求分析/规划技能与客户进行合理的资产配置建议，并将产品及其可能存在的各种风险介绍给客户；

　　4、与现有客户保持定期联络，以加强关系，减少客户流失。参加各种销售和推广活动（例如实地推广、公司推销活动、路演等），以扩展客户基础和业务网络；

　　5、反映客户反馈和竞争情况并提出建议。

理财顾问工作职责4

　　1.宣传本公司的企业文化，宣传保险知识

　　2.为客户量身制作寿险和家庭财务规划服务

　　3.完成签约

　　4.认真参加公会议

　　5.拟定年度计划和每月计划，每日填写拜访记录，进行活动量管理

　　6.完成公司的工作指标考核和公司交办的.其他工作

理财顾问工作职责5

　　1、负责高净值客户的开发工作；

　　2、以客户需求为导向，依托公司平台，整合资源开展客户服务工作；

　　3、负责与合作渠道建立紧密有效的合作关系，并组织各种营销活动；

　　4、掌握所在区域同业及竞争对手的'动态；

　　5、完成上级领导安排的其他工作。

理财顾问工作职责6

　　（1）通过各类渠道开发理财、股票、基金等客户，并做好专业的.客户服务工作;

　　（2）深入了解并发掘客户需求，为客户提供个性化的投资咨询服务；

　　（3）全面了解、分析客户资产状况、风险偏好和风险承受能力等信息；

　　（4）充分运用公司的产品和服务，为客户提供相关金融产品的咨询服务；

理财顾问工作职责7

　　1. 根据岗位销售目标，有计划的`完成销售任务；

　　2. 用专业的金融知识对客户进行影响，并促成签单；

　　3. 积极参与筹划公司、部门举办的相关市场活动；

　　4. 能够独立开发拓展高净值客户，找到客户理财需求，将潜在客户转变为意向客户，并最终成交；

　　5. 负责维护客户关系，回访新老客户，为客户提供专业的财富管理咨询服务；

　　6. 进行客户分级管理，针对不同级别客户，能够运用专业知识进行影响和传递理财概念，最终促成签单；

　　7.定期建立和维护客户信息档案。

理财顾问工作职责8

　　1、通过巡点销售、银行驻点销售等方式进行客户开发和金融产品的推广；

　　2、应用公司良好的`资源和平台为客户提供专业的金融理财服务，维护客户关系；

　　3、搜集、整理各种市场信息和客户建议，制定并实施市场拓展计划

　　4、有效完成公司制定的考核指标。

理财顾问工作职责9

　　1、主动回访公司老客户，维护客户关系；

　　2、与客户建立良好的，熟悉及挖掘客户需求，并对客户进行讲解和活动邀约；

　　3、具备一定的.沟通协调能力，针对公司现有的客户进行营销，让客户了解到最新的产品，做好销售工作和售后公司；

理财顾问工作职责10

　　1、开拓及发展机构客户和高净值个人客户，了解客户的财务状况，研究分析客户财富管理需求，帮助客户确定理财目标；

　　2、了解客户的.财务理财目标及和可承受的风险水平后，策划出对应的投资组合；

　　3、根据全面的客户需求报告，量身定制投资理财方案；

　　4、向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致；

　　5、处理客户咨询、建议及投诉，维护好客户关系，管理客户资料；

　　6、欢迎对金融行业感兴趣的求职者，有无经验均可。

理财顾问工作职责11

　　1.依托公司提供的客户资源以及业务的需求，对新老客户进行开发和维护；

　　2.根据客户的理财需求，合理地为客户提供资产配置方案及专业的理财咨询服务；

　　3.收集并及时处理客户的反馈意见，为客户解决问题、提供更为优质的.金融服务；

　　4.关注金融市场的动态，主动地为新老客户提供理财服务。

理财顾问工作职责12

　　1.通过自己专业的金融理财知识开拓及维护中高净值客户，并与客户建立长期良好的关系；

　　2.了解客户需求，为客户提供专业的'综合投资理财金融服务；

　　3.负责保险、银行、证券公司等渠道的开发和维护工作。

理财顾问工作职责13

　　1.根据公司的战略和销售计划，形成相应的'销售策略，并确保有效地在城市范围内执行；

　　2.完成公司制定的销售计划，达成业绩；

　　3.开发维护机构及个人高端客户；

　　4.为客户提供专业的理财咨询与服务，负责客户关系维护；

　　5.向目标客户群推广信托、私募、公募基金、资管、债券、保险等产品并完成销售任务

理财顾问工作职责14

　　1.根据客户的理财需求，提供专业的理财建议及制订全球化的资产配置方案

　　2.根据公司销售目标拓展客户渠道，达成个人业绩目标

　　3.参与公司与合作机构组织的市场推广与培训活动,以及通过人脉拓展和社会资源,有效开拓目标市场和客户

　　4.定期回访客户，挖掘客户进一步的.资产配置需求，创造客户转介机会

　　5.完成工作报告及相关的业务汇报工作

理财顾问工作职责15

　　1.服务公司分配和自主开发的客户，向客户提供合适的.产品和服务，提高客户满意度；

　　2.依托公司的各类产品维护公司核心客户，降低客户流失；

　　3.协同推进公司创新业务的开展，为公司员工和客户提供培训讲座和辅助操作指导；

　　4.公司交办的其他相关工作。

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