理财顾问工作职责集锦15篇

理财顾问工作职责1

　　1、负责公司产品的市场开拓,完成公司制定的业绩指标；

　　2、运用公司平台、技术指导及投资理财服务,解答客户问题;针对客户不同投资需求,提供理财规划与中高端客户一对一的服务沟通;

　　3、负责客户的接待、信息咨询,为客户提供专业的开户咨询及商务谈判；

　　4、负责客户的回访，及时掌握客户的.需要，了解客户的状态；

　　5、公司领导交办的其他的事项。

理财顾问工作职责2

　　1、通过巡点销售、银行驻点销售等方式进行客户开发和金融产品的'推广；

　　2、应用公司良好的资源和平台为客户提供专业的金融理财服务，维护客户关系；

　　3、搜集、整理各种市场信息和客户建议，制定并实施市场拓展计划

　　4、有效完成公司制定的考核指标。

理财顾问工作职责3

　　1、依托公司提供资源，开发新客户，建立和维护客户档案，维护老客户的业务，挖掘客户的.高净值潜力；

　　2、通过电话邀约、派单、在外驻点等形式邀约客户参加酒会、旅游、客户答谢会、金融讲座、金融论坛等并根据客户资金情况、投资偏好，完成公司理财相关服务；

　　3、可外出拜访客户，维护关系，定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；

　　4、能够满足客户多元需求的产品，如：私募基金、股权投资、信托、类固收、证券、债券、银行承兑汇票

理财顾问工作职责4

　　1、分析客户的.理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

　　2、不断开拓各种渠道，接触并筛选有效客户，进行产品销售；

　　3、参与策划各种高端客户活动（理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等），提升客户转化率；

　　4、持续跟进与服务，不断为客户提供专业服务。

理财顾问工作职责5

　　1、主动回访公司老客户，维护客户关系；

　　2、与客户建立良好的，熟悉及挖掘客户需求，并对客户进行讲解和活动邀约；

　　3、具备一定的沟通协调能力，针对公司现有的`客户进行营销，让客户了解到最新的产品，做好销售工作和售后公司；

理财顾问工作职责6

　　1、按公司要求在网点提供专业化、个性化、差异化的证券咨询服务；

　　2、按公司规定流程为客户办理证券开户业务并维护后续客户关系；

　　3、定期拜访客户，了解金融理财需求，并做好相关分析统计工作；

　　4、在渠道网点向客户提供理财、基金等产品的销售咨询服务；

　　5、执行公司营销宣传方案，并定期向区域经理汇报；

　　6、收集竞争对手营销情况，随时掌握行业新的'相关信息动向和客户需求。

理财顾问工作职责7

　　1、根据公司发放的银行中高端净值名单，开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的家庭理财服务；

　　2、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系；

　　3、负责分析客户的财务以及家庭风险漏洞，提供专业化的理财服务；

　　4、负责组织客户进行理财知识的`系统培训；

　　5、负责公关活动的组织、策划和执行；

　　6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

理财顾问工作职责8

　　1.根据客户的理财需求，提供专业的理财建议及制订全球化的资产配置方案

　　2.根据公司销售目标拓展客户渠道，达成个人业绩目标

　　3.参与公司与合作机构组织的`市场推广与培训活动,以及通过人脉拓展和社会资源,有效开拓目标市场和客户

　　4.定期回访客户，挖掘客户进一步的资产配置需求，创造客户转介机会

　　5.完成工作报告及相关的业务汇报工作

理财顾问工作职责9

　　1、开拓及发展机构客户和高净值个人客户，了解客户的财务状况，研究分析客户财富管理需求，帮助客户确定理财目标；

　　2、了解客户的财务理财目标及和可承受的风险水平后，策划出对应的投资组合；

　　3、根据全面的'客户需求报告，量身定制投资理财方案；

　　4、向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致；

　　5、处理客户咨询、建议及投诉，维护好客户关系，管理客户资料；

　　6、欢迎对金融行业感兴趣的求职者，有无经验均可。

理财顾问工作职责10

　　1.依托公司提供的客户资源以及业务的需求，对新老客户进行开发和维护；

　　2.根据客户的'理财需求，合理地为客户提供资产配置方案及专业的理财咨询服务；

　　3.收集并及时处理客户的反馈意见，为客户解决问题、提供更为优质的金融服务；

　　4.关注金融市场的动态，主动地为新老客户提供理财服务。

理财顾问工作职责11

　　1. 根据岗位销售目标，有计划的完成销售任务；

　　2. 用专业的金融知识对客户进行影响，并促成签单；

　　3. 积极参与筹划公司、部门举办的相关市场活动；

　　4. 能够独立开发拓展高净值客户，找到客户理财需求，将潜在客户转变为意向客户，并最终成交；

　　5. 负责维护客户关系，回访新老客户，为客户提供专业的`财富管理咨询服务；

　　6. 进行客户分级管理，针对不同级别客户，能够运用专业知识进行影响和传递理财概念，最终促成签单；

　　7.定期建立和维护客户信息档案。

理财顾问工作职责12

　　1、负责高净值客户的.开发工作；

　　2、以客户需求为导向，依托公司平台，整合资源开展客户服务工作；

　　3、负责与合作渠道建立紧密有效的合作关系，并组织各种营销活动；

　　4、掌握所在区域同业及竞争对手的动态；

　　5、完成上级领导安排的其他工作。

理财顾问工作职责13

　　1.根据公司的战略和销售计划，形成相应的销售策略，并确保有效地在城市范围内执行；

　　2.完成公司制定的`销售计划，达成业绩；

　　3.开发维护机构及个人高端客户；

　　4.为客户提供专业的理财咨询与服务，负责客户关系维护；

　　5.向目标客户群推广信托、私募、公募基金、资管、债券、保险等产品并完成销售任务

理财顾问工作职责14

　　1、开发中高端客户，与客户建立长期良好的.关系；

　　2、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制定资产配置方案；

　　3、向客户推介基金等产品，制定销售方案，完成销售目标；

　　4、持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询；

　　5、及时了解客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议。

理财顾问工作职责15

　　1、紧密接触市场，及时反馈市场及客户信息；与客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；

　　2、定期接受免费的专业金融知识辅导、储备干部培训和讲座；服从管理，依法合规完成各项工作，维护公司良好的.社会形象与信誉；

　　3、负责根据客户的要求，给客户提供专业的个人、家庭财务规划知识咨询和服务；

　　4、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品。

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