理财顾问工作职责集合15篇

理财顾问工作职责1

　　1.依托公司提供的客户资源以及业务的需求，对新老客户进行开发和维护；

　　2.根据客户的理财需求，合理地为客户提供资产配置方案及专业的理财咨询服务；

　　3.收集并及时处理客户的`反馈意见，为客户解决问题、提供更为优质的金融服务；

　　4.关注金融市场的动态，主动地为新老客户提供理财服务。

理财顾问工作职责2

　　1、开发高净值客户，根据客户需求为其配置高端理财产品；

　　2、根据个人情况选择合适的客户开发渠道：电话、转介绍、参加会展活动，人脉资源；

　　3、持续跟进与服务，与客户建立长期良好关系，为客户不断提供专业的财富管理咨询服务；

　　4、定期向客户报告理财产品收益情况及金融市场的'动向。

理财顾问工作职责3

　　1、负责高净值客户的开发工作；

　　2、以客户需求为导向，依托公司平台，整合资源开展客户服务工作；

　　3、负责与合作渠道建立紧密有效的合作关系，并组织各种营销活动；

　　4、掌握所在区域同业及竞争对手的动态；

　　5、完成上级领导安排的.其他工作。

理财顾问工作职责4

　　1、通过交叉销售、客户推荐、主动升級销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的业务；

　　2、通过审慎的`财务需求分析/规划确认现有/预期客户的财务需求，销售已获得监管主体许可的理财产品；

　　3、了解最新的产品/市场知识和财务需求分析/规划技能与客户进行合理的资产配置建议，并将产品及其可能存在的各种风险介绍给客户；

　　4、与现有客户保持定期联络，以加强关系，减少客户流失。参加各种销售和推广活动（例如实地推广、公司推销活动、路演等），以扩展客户基础和业务网络；

　　5、反映客户反馈和竞争情况并提出建议。

理财顾问工作职责5

　　1.根据公司的战略和销售计划，形成相应的销售策略，并确保有效地在城市范围内执行；

　　2.完成公司制定的销售计划，达成业绩；

　　3.开发维护机构及个人高端客户；

　　4.为客户提供专业的`理财咨询与服务，负责客户关系维护；

　　5.向目标客户群推广信托、私募、公募基金、资管、债券、保险等产品并完成销售任务

理财顾问工作职责6

　　1、负责公司产品的市场开拓,完成公司制定的业绩指标；

　　2、运用公司平台、技术指导及投资理财服务,解答客户问题;针对客户不同投资需求,提供理财规划与中高端客户一对一的服务沟通;

　　3、负责客户的接待、信息咨询,为客户提供专业的开户咨询及商务谈判；

　　4、负责客户的回访，及时掌握客户的需要，了解客户的`状态；

　　5、公司领导交办的其他的事项。

理财顾问工作职责7

　　1.服务公司分配和自主开发的客户，向客户提供合适的.产品和服务，提高客户满意度；

　　2.依托公司的各类产品维护公司核心客户，降低客户流失；

　　3.协同推进公司创新业务的开展，为公司员工和客户提供培训讲座和辅助操作指导；

　　4.公司交办的其他相关工作。

理财顾问工作职责8

　　（1）了解客户需求，为客户提供合适的'金融产品；

　　（2）耐心解答客户咨询，为客户提供专业的咨询服务，提升公司品牌形象；

　　（3）根据市场营销计划，积极开拓市场，完成销售指标；

　　（4）做好客户维护工作。

理财顾问工作职责9

　　1、依法合规开发及维护客户，开拓、维护营销渠道，及时有效地回应渠道、客户的`咨询及反馈

　　2、加强客户、新资产营销拓展工作，持续提升营销业绩；

　　3、了解客户风险偏好，向客户推荐公司及营业部提供的适当金融产品，积极完成公司各类金融产品销售任务；

　　4、根据营业部安排，有效落实各项客户服务工作，提升客户营业部服务质量。

理财顾问工作职责10

　　1、按公司要求在网点提供专业化、个性化、差异化的`证券咨询服务；

　　2、按公司规定流程为客户办理证券开户业务并维护后续客户关系；

　　3、定期拜访客户，了解金融理财需求，并做好相关分析统计工作；

　　4、在渠道网点向客户提供理财、基金等产品的销售咨询服务；

　　5、执行公司营销宣传方案，并定期向区域经理汇报；

　　6、收集竞争对手营销情况，随时掌握行业新的相关信息动向和客户需求。

理财顾问工作职责11

　　1、根据公司发放的银行中高端净值名单，开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的家庭理财服务；

　　2、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系；

　　3、负责分析客户的`财务以及家庭风险漏洞，提供专业化的理财服务；

　　4、负责组织客户进行理财知识的系统培训；

　　5、负责公关活动的组织、策划和执行；

　　6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

理财顾问工作职责12

　　1、主动回访公司老客户，维护客户关系；

　　2、与客户建立良好的，熟悉及挖掘客户需求，并对客户进行讲解和活动邀约；

　　3、具备一定的沟通协调能力，针对公司现有的'客户进行营销，让客户了解到最新的产品，做好销售工作和售后公司；

理财顾问工作职责13

　　1、负责拓展销售渠道，开发新的城市渠道，主要是寻找潜在的.代理合作；

　　2、负责维护销售渠道，维护老客户；

　　3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；

　　4、负责向客户提供与业务相关的服务工作；

　　5、负责组织并策划高级营销活动，开发高端客户

　　6、负责为客户提供各种综合性咨询服务；

　　7、负责完成销售任务目标；

　　8、遵循公司政策，程序和运行机制，确保公司政策包括诚信合规政策的贯彻；

理财顾问工作职责14

　　1、分析客户的`理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

　　2、不断开拓各种渠道，接触并筛选有效客户，进行产品销售；

　　3、参与策划各种高端客户活动（理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等），提升客户转化率；

　　4、持续跟进与服务，不断为客户提供专业服务。

理财顾问工作职责15

　　1、依托公司提供资源，开发新客户，建立和维护客户档案，维护老客户的业务，挖掘客户的高净值潜力；

　　2、通过电话邀约、派单、在外驻点等形式邀约客户参加酒会、旅游、客户答谢会、金融讲座、金融论坛等并根据客户资金情况、投资偏好，完成公司理财相关服务；

　　3、可外出拜访客户，维护关系，定期与合作客户进行沟通，建立良好的'长期合作关系；

　　4、能够满足客户多元需求的产品，如：私募基金、股权投资、信托、类固收、证券、债券、银行承兑汇票

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