理财顾问工作职责15篇

理财顾问工作职责1

　　1、紧密接触市场，及时反馈市场及客户信息；与客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；

　　2、定期接受免费的专业金融知识辅导、储备干部培训和讲座；服从管理，依法合规完成各项工作，维护公司良好的社会形象与信誉；

　　3、负责根据客户的要求，给客户提供专业的'个人、家庭财务规划知识咨询和服务；

　　4、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品。

理财顾问工作职责2

　　1、负责客户的开发，营销渠道的.维护；

　　2、组织并参与各种营销活动；

　　3、收集、整理市场信息并及时反馈；

　　4、银行驻点，开发银行网点的存量客户及协助银行开发新的客户；

　　5、负责维护销售渠道，维护老客户，

　　6、负责完成销售任务目标，销售基金等金融产品；

　　7、维护银行等渠道关系，推进银证合作业务；

　　8、为客户提供投资建议和基础服务；

　　9、能够认同网络销售在证券营销中的重要性，并有网络销售的能力。

理财顾问工作职责3

　　1、开发高净值客户，根据客户需求为其配置高端理财产品；

　　2、根据个人情况选择合适的客户开发渠道：电话、转介绍、参加会展活动，人脉资源；

　　3、持续跟进与服务，与客户建立长期良好关系，为客户不断提供专业的财富管理咨询服务；

　　4、定期向客户报告理财产品收益情况及金融市场的`动向。

理财顾问工作职责4

　　1、通过巡点销售、银行驻点销售等方式进行客户开发和金融产品的推广；

　　2、应用公司良好的资源和平台为客户提供专业的'金融理财服务，维护客户关系；

　　3、搜集、整理各种市场信息和客户建议，制定并实施市场拓展计划

　　4、有效完成公司制定的考核指标。

理财顾问工作职责5

　　1、依法合规开发及维护客户，开拓、维护营销渠道，及时有效地回应渠道、客户的.咨询及反馈

　　2、加强客户、新资产营销拓展工作，持续提升营销业绩；

　　3、了解客户风险偏好，向客户推荐公司及营业部提供的适当金融产品，积极完成公司各类金融产品销售任务；

　　4、根据营业部安排，有效落实各项客户服务工作，提升客户营业部服务质量。

理财顾问工作职责6

　　1、负责为客户提供理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略

　　2、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询

　　3、负责根据客户的'委托，帮助客户实施理财计划

　　4、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售

　　5、负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划

　　6、负责维持重要客户关系，通过与客户沟通，及时调整客户的财务安排

理财顾问工作职责7

　　1.根据公司的战略和销售计划，形成相应的销售策略，并确保有效地在城市范围内执行；

　　2.完成公司制定的.销售计划，达成业绩；

　　3.开发维护机构及个人高端客户；

　　4.为客户提供专业的理财咨询与服务，负责客户关系维护；

　　5.向目标客户群推广信托、私募、公募基金、资管、债券、保险等产品并完成销售任务

理财顾问工作职责8

　　1、依托公司提供资源，开发新客户，建立和维护客户档案，维护老客户的业务，挖掘客户的'高净值潜力；

　　2、通过电话邀约、派单、在外驻点等形式邀约客户参加酒会、旅游、客户答谢会、金融讲座、金融论坛等并根据客户资金情况、投资偏好，完成公司理财相关服务；

　　3、可外出拜访客户，维护关系，定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；

　　4、能够满足客户多元需求的产品，如：私募基金、股权投资、信托、类固收、证券、债券、银行承兑汇票

理财顾问工作职责9

　　1、通过交叉销售、客户推荐、主动升級销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的业务；

　　2、通过审慎的财务需求分析/规划确认现有/预期客户的财务需求，销售已获得监管主体许可的'理财产品；

　　3、了解最新的产品/市场知识和财务需求分析/规划技能与客户进行合理的资产配置建议，并将产品及其可能存在的各种风险介绍给客户；

　　4、与现有客户保持定期联络，以加强关系，减少客户流失。参加各种销售和推广活动（例如实地推广、公司推销活动、路演等），以扩展客户基础和业务网络；

　　5、反映客户反馈和竞争情况并提出建议。

理财顾问工作职责10

　　1.宣传本公司的企业文化，宣传保险知识

　　2.为客户量身制作寿险和家庭财务规划服务

　　3.完成签约

　　4.认真参加公会议

　　5.拟定年度计划和每月计划，每日填写拜访记录，进行活动量管理

　　6.完成公司的工作指标考核和公司交办的.其他工作

理财顾问工作职责11

　　1.服务公司分配和自主开发的客户，向客户提供合适的`产品和服务，提高客户满意度；

　　2.依托公司的各类产品维护公司核心客户，降低客户流失；

　　3.协同推进公司创新业务的开展，为公司员工和客户提供培训讲座和辅助操作指导；

　　4.公司交办的其他相关工作。

理财顾问工作职责12

　　1.通过自己专业的金融理财知识开拓及维护中高净值客户，并与客户建立长期良好的关系；

　　2.了解客户需求，为客户提供专业的综合投资理财金融服务；

　　3.负责保险、银行、证券公司等渠道的.开发和维护工作。

理财顾问工作职责13

　　1、负责拓展销售渠道，开发新的城市渠道，主要是寻找潜在的代理合作；

　　2、负责维护销售渠道，维护老客户；

　　3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；

　　4、负责向客户提供与业务相关的服务工作；

　　5、负责组织并策划高级营销活动，开发高端客户

　　6、负责为客户提供各种综合性咨询服务；

　　7、负责完成销售任务目标；

　　8、遵循公司政策，程序和运行机制，确保公司政策包括诚信合规政策的'贯彻；

理财顾问工作职责14

　　1.根据岗位销售目标，有计划的完成销售任务；

　　2.用专业的金融知识对客户进行影响，并促成签单；

　　3.积极参与筹划公司、部门举办的'相关市场活动；

　　4.能够独立开发拓展高净值客户，找到客户理财需求，将潜在客户转变为意向客户，并最终成交；

　　5.负责维护客户关系，回访新老客户，为客户提供专业的财富管理咨询服务；

　　6.进行客户分级管理，针对不同级别客户，能够运用专业知识进行影响和传递理财概念，最终促成签单；

　　7.定期建立和维护客户信息档案。

理财顾问工作职责15

　　1、负责开拓目标市场，根据并分析客户的需求制定合理的理财产品，提供投资咨询服务。

　　2、分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议

　　3、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系

　　4、收集并整理客户信息，根据客户需求，提供具体解决方案

　　5、负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态。

　　6、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；

　　7、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；

　　8、分析高端私人客户的.的综合理财需求，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议.

　　9、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

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