保险内勤岗位职责15篇
在学习、工作、生活中，很多地方都会使用到岗位职责，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，下面是小编为大家收集的保险内勤岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
保险内勤岗位职责1
1、主要根据公司网站的险种需求，编写各类保险规则;
2、负责和各机构人员沟通，确定险种规则
3、参与规划、设计掌中保、去哪保运营方案，并负责方案的具体实施与落实;
4、负责报价引擎规则编辑、发布与维护管理;
5、负责日常运营监控与分析，保证运营质量;
6、负责机构运营督导工作;
7、收集机构运营系统需求，协助产品部门进行分析，跟进需求解决情况。
保险内勤岗位职责2
本部综合内勤主要职责就是通过落实四级机构内控管理、做好对营销团队的后援服务，以支持四级机构个险业务和人力的持续、健康发展
第一项：签解约手续的办理以及资格证、展业证的发放与更换。
一、工作职责内容：帮助、指导营销员办理签解约手续，收集、上报并送达相关材料；负责营销员资格证、展业证发放、更换事项；
二、工作对接人员：三级机构内勤；
三、具体流程及步骤：
第一步：由业务员领取并填写解约申请表，并将退司所需的资料交回；三级机构内勤将入司人员的资格证、展业证还有继续更换资格证人员的数据下发。
第二步：待资料收集全后，将解约资料交与三级机构内勤；早会宣导或者打电话通知需要领取和更换资格证的业务员。
第三步：统计代资考通过的新人，通知推荐人填写新人入司表，填好后交回检查，交与三级机构内勤；
第二项：业务员差勤及扣款
一、 工作职责内容：负责营销员指纹的存档管理，统计营销员出勤信息。
二、 工作对接人员：三级机构内勤；
三、 具体流程及步骤：
第一步：向三级机构提取每天打卡数据；
第二步：从系统提取最新人力表，然后根据每天早会的点到情况结合提取的打卡数据，做出每月各部门差勤。
第三项：奖品的发放
一、 工作职责内容：负责各类物品、奖品、行销工具的领用、发放和登记
二、 工作对接人员：三级机构内勤；
三、 具体流程及步骤：
第一步：向三级机构提取各类物品、奖品、行销工具的具体数据。
第二步：将名单根据最新人力表分成各个业务部，开早会的时候将分好的名单，发放给各个部门外勤经理，部门经理在开早会的时候将进行一一核对，并让各个业务室的主管确认后签字。 第三步：将核对好的发放名单交回三级机构内勤，核对好后从三级机构个险部领取物品，进行发放。
第三项：准新人及客户积累的录入
一、工作职责内容：根据上级公司要求，负责准新人、客户积累等信息管理系统的录入工作
二、工作对接人员：三级机构内勤；
三、具体流程及步骤：
第一步：根据上级公司对部门下发的客户积累数量的任务，然后对各个业务员进行任务分配；
第二步：业务将所积累的客户名单交回，然后录入Excle表中，交由三级机构内勤录入系统；
第三步：业务员将所增新人带到公司，先填一张面试表随后由经理进行面试，面试满意者交回面试表，然后录入准新人系统； 第四项：计划书的打印
一、工作职责内容：帮助业务员对上市的险种进行计划书的打印；
二、工作对接人员：业务员
三、具体流程及步骤：将业务员描述的客户的具体年龄、性别等详细资料输入计划书系统，进行计划书的打印。
保险内勤岗位职责3
个人认为保险内勤岗位是个很模糊的概念，凡是和保险部内部有关的工作都是保险内勤应该会也应该干的，主要就是保险出单、保险维修接待、保险车定陨和其他的事务。
1。保险出单
a）给新车上保险，先在系统里出完保单，然后在把保单分类放好，在把刚新出的保单录入工作台帐表，然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记，之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。
b）给已经买过保险但是快要到期的车辆续保，先在系统里出完保单，在把相应的返利或者赠品送到客户手里，等客户满意的离开之后在把保单分类放好，把刚新出的保单录入工作台帐表，然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记，之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。
2。保险维修接待
a）来了出险的车辆先是询问具体是事宜，在问清楚客户的保险是那家公司的，然后在对应的解决，留下相应的手续，给客户的车做个环检，告诉客店车辆的维修项目，几天后可以提车，让客户安心等待，然后在系统里下单子，给车辆订损，打出订损单填好盖完章开完发票登记完成，做好结算单，在维修这几天内做好跟进工作，在之后车辆维修好给客户打电话让客户来提车，最后给客户办好手续，微笑送客户离开，然后登记好维修的台账。
3。其他事务
a）打电话约保险快到期客户来店续保，通知他们本店最近的活动，告诉他们来本店续保比在别的公司续保的好处，引起他们的注意已达到目的。
b）在办公室及时接听电话，解决不了的，及时反映给相关人员，以免影响工作。
c）负责完成上级交办的其他工作。
d）及时清洁办公室，保证室内整洁。
保险内勤岗位职责4
职责
1.根据公司全年人力发展目标制定全年人力发展规划;
2.组织好各销售团队进行新人招募工作;
3.负责引进符合团队文化的优秀团队和个人;
4.负责对招募团队进行定期的培训;
5.跟踪团队成员的整个成长情况，及时激励;
任职资格
1.国家统招大专以上学历，人力资源管理或其他管理专业优先;
2.有保险行业管理经验者优先;
3.熟悉国家劳动人事法律、法规及相关政策;熟悉人力资源六大模块的管理;
4.具备较强的沟通、协调和团队领导能力，良好的管理能力和决策能力。
保险内勤岗位职责5
岗位职责：
1。在部门经理的`领导下，主持、监督、管理所属员工的日常工作；
2。根据公司下达的服务工作目标，参与并制定年度工作计划和执行方案；
3。掌握各项工作进度，并带领团队达成各项服务指标；
4。组织、汇报、总结售后服务的工作情况，编制服务报表，并定期报送部门经理；
5。组织员工并主持日、周工作例会，提升员工工作状态，优化工作流程；
6。负责组织招聘、培训、考核所属员工的工作，并建立完善的考核与激励制度；
7。组建并管理服务团队；
8。完成部门经理安排的其他工作。
任职要求：
1。大专及以上学历有工作经验者优先；
2。擅长团队管理及业务辅导和培训，有一定的沟通能力和强烈的服务意识；
3。热爱金融营销括展性工作；
3。具有良好的职业道德，踏实稳重，工作细心，责任心强，有较强的沟通、协调能力，有团队协作精神。
保险内勤岗位职责6
1、确保所分配保单的及时收费；
2、辅导辖区内在职保单的收费与保单服务工作；
3、负责所分配保单的复效服务工作；
4、完成各项续收任务，达到续期相关考核指标；
5、根据客户需要和公司安排上门为客户服务。
保险内勤岗位职责7
内勤这个职位在不同的公司也会有不同的工作职能和任务。在保险行业主要有以下几类：
1、出单内勤：负责保单录入、单证管理、审核投保要素是否符合核保政策等等。
2、理赔内勤：负责接报案，审核索赔材料是否齐全有效，缮制赔案，提交审批等。
3、理赔外勤：负责案件的现场查勘和核定损失，相对于业务员，仍然属于内勤。
4、财务内勤：与其它单位职责差不多，不同的是还包括应收保费的控制。
5、行政内勤：与其他大部分单位的内勤的工作职能相差不大。
另外，不同的保险公司可能还会根据自身情况设置不同的内勤岗位，但不是常态。
有些公司内勤也要背负一定的任务指标，而有的则没有具体指标。
保险内勤岗位职责8
1、接受客户的投诉，外勤人员的业务咨询；
2、负责单证资料的接收、复审、录入等工作；
3、负责客服资料的接收、跟踪；
4、负责各种报表、文件的整理、归类及存档；
5、完成上级领导安排的其它工作。
保险内勤岗位职责9
1、负责整理车险客户资料;
2、接受客户订单，制作销售订单，并与财务对接;
3、负责联络沟通客户;
4、协助主管完善部门规章制度和操作流程与规范，做好销售的后台支持;
5、相关的销售协议、合同等存档管理。
保险内勤岗位职责10
1、负责新客户开发与老客户维护，完成每日拜访指标;
2、为客户做保险需求状况财务分析，并制定全套保险理财方案;
3、协助企事业单位制定员工福利计划，提供团体意外及医疗风险保障服务;
4、为高端客户市场提供个性化专业保险理财服务;
5、为客户提供优质的售后服务，协助他们办理收取保费、保险咨询、保单保全、事故理赔等服务;
6、负责销售渠道的开发与管理，以及销售团队的建设、管理、督导、培训与激励，策划并举办相关业务活动。
保险内勤岗位职责11
(一)从思想上坚定信心，明确方向，充分认识市场形势，抓住机遇，直面挑战。
(二)针对全年各阶段经营重点，我区部积极配合市公司各项安排，结合区部实际情况，适时推出竞赛方案，有针对性地进行业绩拉动。
(三)针对各个层级人员，明确职责定位，强化岗位意识和工作责任心，使外勤伙伴和内勤工作人员都认清方向，各司其职。
1、针对团队主管强化目标意识，增强主管带动意识。
2、针对精英高手强化荣誉感，加强训练和培养。
3、针对区部工作人员，调整部门架构，明确岗位职责，切实作好团队的支持和服务工作。
(四)一手抓基础管理，提高团队素质，维护团队稳定;一手抓产品说明会，提高规模保费，保证目标达成。
认真分析团队实际，从基础工作入手强化各项工作的落实，保证团队素质的稳步提升，实现稳定发展。
保险内勤岗位职责12
1.严格执行出单要求和规范，负责旅游险、意外险，每日报表的录入，制作结算单据，管理好相应单证资料，及相关的理赔服务。
2.立邦服务工作，包括快递理赔资料登记，理赔咨询服务，查询等工作
3.负责接收、保管代理人与客户递交的在保险期内的投保单(可传真、邮件、即时通讯)
4.在权限内的，做好代理人与客户的咨询，与保险公司相关人员的沟通
5.车险报价、出单、登记工作
6.个险投保资料审核、登记
7.需要时协助领导做好其它工作
保险内勤岗位职责13
职责；
1、主要负责总公司与下属分公司的文件传达，政策、政令的宣传；
2、负责每期新入职人员的档案管理，后期的培训追踪以及培训结果的统计、上报；
3、对营业区的下属各个部门的业绩考核、进行追踪；
4、负责营业区的所有办公用品的采购登记以及发放；
5、负责每月营销会务的安排以及善后工作。
任职要求：
1、高中以上学历，人力资源管理，企业管理或工商管理专业优先；
2、年龄21岁以上，男女不限，有一年以上工作经验优先考虑，具备良好的职业形象与素养；
3、熟练掌握日常人事管理的业务流程；
4、亲和力强，较强的沟通能力、计划能力、执行力和协调能力；
5、工作客观严谨、原则性清晰，亲和力强、善于沟通；
6、熟练使用办公软件与设备，熟练使用word、excel。
保险内勤岗位职责14
岗位职责：
1.在部门经理的领导下，主持、监督、管理所属员工的日常工作;
2.根据公司下达的服务工作目标，参与并制定年度工作计划和执行方案;
3.掌握各项工作进度，并带领团队达成各项服务指标;
4.组织、汇报、总结售后服务的工作情况，编制服务报表，并定期报送部门经理;
5.组织员工并主持日、周工作例会，提升员工工作状态，优化工作流程;
6.负责组织招聘、培训、考核所属员工的工作，并建立完善的考核与激励制度;
7.组建并管理服务团队;
8.完成部门经理安排的其他工作
任职要求：
1.大专及以上学历有工作经验者优先
2.擅长团队管理及业务辅导和培训，有一定的沟通能力和强烈的服务意识
3.热爱金融营销括展性工作
3.具有良好的职业道德，踏实稳重，工作细心，责任心强，有较强的沟通、协调能力，有团队协作精神;
保险内勤岗位职责15
1、负责保单的整理，录入系统。
3、协助销售人员处理客户的理赔等相关事项 。
3、负责部门考勤、新人入司各项工作。
4、负责录入客户资料及客户档案。
5、负责各类回访，普通话标准，形象气质佳 。
6、保险公司工作1年以上，有基层销售管理工作经验优先驱 。
7、掌握较全面的保险理论，熟悉保险条款、保险实务、市场营销管理 。
8、具备保险公司的基本管理知识，比较全面的综合能力、创新能力和沟通能力 。
9、具有较强的管理能力和市场营销经验，较强的学习能力，较高的职业素质及较强的责任感。
10、协助销售人员处理客户的理赔等相关事项。
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