投资顾问岗位职责（精选12篇）

　　在不断进步的时代，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责是组织考核的依据。大家知道岗位职责的格式吗？下面是小编收集整理的投资顾问岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

投资顾问岗位职责（精选12篇）

　　投资顾问岗位职责 1

　　（一）岗位职责

　　1、公司提供优质的客户资源，有自己的广告渠道，精准定位的'客户群体；

　　2、通过电话、网络与客户进行有效沟通，了解客户需求，给客户推荐合适的金融投资产品；

　　3、公司自有的客户服务平台，你只需按流程去执行，维护好客户促进成交；

　　4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；

　　（二）招聘要求

　　1、有金融行业网销经验；

　　2、对销售工作有较高的热情，具备较强的学习能力和优秀的沟通能力；

　　3、有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度；

　　4、退伍军人优先考虑（团队合作与毅力，是我们非常看重的精神）

　　5、应届生一视同仁（我们会是你融入社会，学习成长的优秀平台）

　　投资顾问岗位职责 2

　　岗位职责:

　　1、协助团队管理向客户进行推广，开发潜在客户群;

　　2、协助客户制定投资计划，并为其提供贵金属投资的实际操作指导;

　　3、维护客户的投资事项，并且给出一定的投资意见和建议;

　　4、突破自己，学习管理系列流程和辅助经理辅导新员工的`培训;

　　5、有同行业经验者优先;

　　岗位要求:

　　1、大专以上学历，形象气质佳，金融、经济、财务等相关专业;

　　2、具有较强的组织计划能力、执行能力及承压能力，认同公司企业文化;

　　3、了解国内投资市场，具有独立开发市场、分析金融投资市场行情的能力;

　　4、了解投资市场中的目标客户的开发模式和渠道运用;

　　5、能承受到较大的工作，并具备解决问题的能力;

　　投资顾问岗位职责 3

　　岗位职责:

　　1、按照约定，向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户做出投资决策，投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等;

　　2、参与公司业务中心的'研发会议;

　　3、推送研究报告及资讯产品，做好基础服务和交流;

　　4、提供专业投资建议服务;

　　5、产品制作与销售;

　　6、积极开发和维护客户;

　　6、内部培训及客户活动;

　　7、建立客户服务档案，完善客户个性信息;

　　8、服从公司及营业部的各项管理，积极参与公司总部及营业部安排的其他各项工作。

　　岗位要求:

　　(1)具备投资咨询执业资格证书，本科或以上学历，二年以上证券从业经验;

　　(2)具备宏观经济、金融证券等专业背景，全面了解基本面与技术面研究方法;

　　(3)具有较强的市场敏感性，较高的业务水平，判断和分析能力;

　　(4)良好的客户沟通能力，较好的客户服务能力;

　　(5)通过公司的投顾培训考试，培训期间综合表现较好。

　　投资顾问岗位职责 4

　　1、做好存量客户的基础服务工作，普及投资知识，解答客户投资问题，提高客户的忠诚度;

　　2、进行行业研究，形成投顾报告，出具策略建议，跟踪标的走势、提升策略组合的`成功率;

　　3、研发数据产品，为公司数据模型提供专业支持;

　　4、公司交代的其他事项。

　　投资顾问岗位职责 5

　　1、通过银行、互联网、社区、企业园区等渠道与客户取得联系，在与投顾老师专业配合的前提下转化、开发、维护客户，了解客户需求，解答客户问题，向客户介绍新的服务、理财产品及金融市场动向，持续发掘客户需求并获得客户尊重、认可；

　　2、对存量客户进行品牌和产品介绍和解读，通过日常服务增加与客户的'黏性；

　　3、完成部门指定的工作目标并根据上级领导的要求按时保质完成工作计划及报告。

　　4、通过学习股票质押、ABS、债券发行、大股东减持等业务，了解并且跟踪相关机构业务，为个人和公司创造收入。

　　投资顾问岗位职责 6

　　岗位职责:

　　1、负责营业部存量客户日常服务维护;

　　2、根据营业部的服务制度要求以及客户的`要求提供专业化服务;

　　3、通过专业服务提高存量客户贡献价值;

　　岗位要求:

　　1、本科及以上学历，拥有一定客户服务经验;

　　2、具备良好的沟通力和亲和力，性格开朗，社交能力强;

　　3、具有较强的学习能力、执行力和团队协作精神;

　　投资顾问岗位职责 7

　　任职要求:

　　1、国家正规院校大专及以上学历;

　　2、具有证券从业资格者(咨询分析师必须已取得证券投资咨询资格);

　　3、具有金融业从业经验者者优先。

　　福利待遇:

　　1、优越的.薪酬体系:基本工资+绩效工资+开户奖励+佣金提成+各类奖励+各类福利+年终奖+五险一金;

　　2、齐全的医疗保险福利，提供广阔的晋升空间;

　　3、完善的培训体系:

　　投资顾问岗位职责 8

　　1、生产及配送投顾业务产品；

　　2、发展投顾业务产品签约客户；

　　3、负责签约客户的投资咨询及证监会许可的其它业务服务；

　　4、开展投资报告会、小型投资座谈会等交流沟通工作；

　　5、通过广播、电视、网络、报刊等公众媒体，客观、专业、审慎地对宏观经济、行业状况、证券市场变动情况等发表分析或评论；

　　投资顾问岗位职责 9

　　职位说明：

　　1、与主动来电、来访的企业高层进行高水准的电话沟通或面对面咨询，详细解答客户关于海外移民的'各种问题，并在咨询中体现出成熟、优雅、专业的职业素养；

　　2、积极配合、参加市场部策划的高端渠道活动（如与汇丰银行、宝马车行、别墅楼盘、emba总裁班等合作伙伴的联合活动），并在这些高端活动中积极挖掘潜在客户；

　　3、协助并指导已签约客户准备全套海外移民材料；在此过程中进一步了解客户需求，加深与客户感情联系，建立一流的客户满意度，为客户主动推荐或二次销售打好基础。

　　任职要求：

　　1、谈吐稳重、高雅，具备卓越的沟通能力和说服技巧；

　　2、拥有不断自我指导、自我激励的良好心态，能够承受较大的销售压力；

　　3、至少2年以上高端行业销售经验或外资银行、国内银行理财等行业经验；销售（海外房产）上有丰富的经验者优先，有海外生活、学习、工作经历的优先

　　投资顾问岗位职责 10

　　1、负责解读总部提供的服务产品内容并及时向客户传递

　　2、负责为名下客户资产的保值增值提供日常投资咨询及维护工作，协助存量客户完成理财配置

　　3、为营销人员在开发及服务客户过程中提出的需求提供业务指导和工作帮助

　　4、定期及不定期的.参加投资报告会，开展投资者教育活动

　　投资顾问岗位职责 11

　　岗位职责:

　　1.深入了解客户需求，熟悉公司各类产品及业务，根据客户风险特征和投资目标为客户制订合适的`资产配置方案;根据资产配置方案给客户进行帐户升级和匹配产品。

　　2.依托公司各类产品和服务维护核心客户，提高客户满意度，降低客户流失。

　　3.依托公司及投资顾问服务和公司各类产品开发新客户。

　　4.营业部指定的其它相关工作。

　　任职要求:

　　1、本科及以上学历，全日制金融、经济、数学相关专业优先，具有证券投资咨询资格。

　　2、一年以上金融、证券行业从业经历，具有证券公司研究或投资咨询工作经验者优先。

　　3、具有极强的亲和力、沟通能力及服务意识。

　　投资顾问岗位职责 12

　　1、加强财富管理专业知识和技能的学习，积极参加公司财富管理业务培训和各项考试，不断提升专业服务技能，具备科学的财富管理理念与投资服务能力；

　　2、严格按照财富管理业务流程，充分应用相关研究服务产品开展客户财富管理与营销服务活动，积极做大做强客户资产；

　　3、加强与目标客户沟通与交流，充分了解目标客户风险承受能力和风险偏好，对目标客户的综合风险特征进行识别，并据此开展适当性服务；

　　4、向目标客户进行科学财富管理与投资理念的宣导，帮助其合理化投资收益预期，在此基础上持续、动态的为客户提供资产配置和投资组合建议服务；

　　5、动态的跟踪给客户财富管理方案、投资组合的风险和收益状况，适时为客户提供及时的资讯信息服务，并持续改进，不断提升客户服务质量；

　　6、增强与客户的粘度，不断提升客户满意度，培养客户的.依赖度；

　　7、协助营业部完善队伍建设，参与营业部培训工作，带领营业部理财顾问、理财顾问助理提升工作技能，与团队成员紧密协作，执行营业部下达的各项任务；

　　8、其他与财富管理业务相关的工作。

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