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理财规划师考试科目
一、理论知识考试：90分钟， 满分125分，采用上机考试。
其中包括：职业道德、理论知识的相关考核。
二、专业能力：120分钟， 满分100分。
其中包括：选择题、案例或图表分析。
三、综合评审：90分钟， 满分100分，采用纸笔作答。
其中包括：案例分析题、理财方案评估与专题论文
|
职业 |
等级 |
鉴定内容 |
题型 |
题量 |
答题方式 |
分值 |
权重 |
|
理财 规划师
|
3级 |
职业道德 |
选择题 |
125 |
上机考试 |
25 |
10% |
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理论知识 |
|
|
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100 |
90% |
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专业能力 |
选择题 |
100 |
|
100 |
100% |
|
|
2级 |
职业道德 |
选择题 |
125 |
上机考试 |
25 |
10% |
|
|
|
理论知识 |
|
|
|
100 |
90% |
|
|
|
专业能力 |
选择题 |
100 |
|
100 |
100% |
|
|
|
综合评审 |
案例分析选择题 |
50 |
|
100 |
100% |
|
|
1级 |
职业道德 |
选择题 |
125 |
题卡作答 |
25 |
10% |
|
|
|
理论知识 |
|
|
|
100 |
90% |
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专业能力 |
案例或图表分析等 |
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纸笔作答 |
100 |
100% |
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|
综合评审 |
理财方案评估与专题论文 |
|
纸笔作答 |
100 |
100% |
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理财规划师
|
3-2级 |
08:30-10:00 理论知识考试 10:30-12:30 专业能力考核 14:00-15:30 二级综合评审 |
上机考试；专业能力考核、综合评审可使用专用计算器。 |
|
1级 |
08:30-10:00 理论知识考试 10:30-12:30 专业能力考核 14:00-16:00 综合评审 |
专业能力考核、综合评审可使用专用计算器。 |
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