理财规划师一级考试之理财规划的内容与流程

理财规划师一级考试之理财规划的内容与流程

理财规划的内容与流程

 

　　一、生命周期理论与(2006年11月第116判断题)家庭模型概述

　　1、生命周期理论

　　(1)单身期(2)家庭与事业形成期

　　(3)家庭与事业成长期(4)退休前期(5)退休期
 

　　二、不同生命周期、不同家庭模型下的理财规划(教材第9页表1-1)

　　三、理财规划的主要内容：

　　1、现金规划2、消费支出规划3、教育规划

　　4、风险管理与保险规划5、税收筹划6、投资规划

　　7、退休养老规划8、财产分配与传承规划
 

　　四、理财规划的流程

　　1、建立客户关系2、收集客户信息

　　3、分析客户财务状况4、制定理财方案

　　5、执行理财方案6、持续财务服务

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