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金蝶KIS专业版业务管理:销售管理

时间:2024-07-23 02:47:56 会计电算化 我要投稿
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金蝶KIS专业版业务管理:销售管理

  你知道金蝶KIS专业版如何进项销售管理吗?你对金蝶KIS专业版销售管理了解吗?下面是yjbys小编为大家带来的关于金蝶KIS专业版销售管理的知识,欢迎阅读。

金蝶KIS专业版业务管理:销售管理

  系统整体业务流程图

  1.总体业务流程

  2.系统参数

  3.基础资料

  ①客户:信用额度、分类管理

  ②价格资料

  销售管理——制定销售价格策略

  1.销售价格资料

  (1)设置物料属性中的销售单价

  (2)设置销售价格方案

  ①设置销售价格资料时,需要先设置价格政策,价格政策的优先级最高是0

  ②可以对销售价格实行最低限价控制设置和管理

  ③单据录入时,会取优先级最高的价格政策下的价格携带

  a.如果没有价格资料,则取物料属性中的销售价格

  ④价格管理选项(价格取数、限价控制、应用场景)

  ⑤价格资料在业务单据的体现--价格政策的应用场景

  销售发票审核,形成销售历史价格资料

  2.价格管理选项:价格取数、限价控制、应用场景

  3.价格管理控制:管理策略、周期设置、最低价控制

  4.销售最近价格获取

  (1)销售模块各单据中【查看】-【选项】中增加“取最近销售价”下设销售订单、销售出库单、销售发票三种取价来源单据供勾选,默认不勾选

  (2)如需取最近销售价,需根据实际情况勾选一种取价来源单据。对以后的单据有效,取最近销售价格的条件:客户+物料代码+单位,三个条件必须相同

  (3)获取最近销售价格优先级规则:

  ①如果单据有源单,取源单上的价格;

  ②如果单据无源单,取最近一次的价格 ;

  ③如果单据无源单,也没有最近一次的价格,按照系统原来的价格规则取数

  (4)不勾选“取最近销售价”中任何一种单据,不改变原来的取数规则

  5.销售价格获取来源——毛利率

  (1)增加物料销售价格取数来源:某物料销售价格=该物料的“采购成本”*(1+该物料的“毛利率”/100)

  ①采购成本取数优先级:

  a.第一优先级:物料属性中“采购价格”

  b.第二优先级:该物料最近一笔外购入库单的入库成本(已审核未作废的且单价>0的蓝字外购入库单)

  c.该物料期初库存成本(所有实仓仓库的期初库存平均成本 )

  (2)这种销售价格取数规则优先级最低

  6.单据引入引出

  (1)基础设置增加“单据引入引出”功能

  (2)业务单据单据界面的工具栏增加“引入”功能

  (3)原系统工具中单据引入引出功能保留

  (4)其中收款单、付款单、往来核销单、费用分摊单只支持引出不支持引入

  (5)导入的所有单据状态都为未审核状态

  (6)模板全中文显示,简单易懂

  模板暂不支持自定义列引入引出

  7.销售管理——报价单

  (1)销售报价单录入

  ①直接新增

  ②根据BOM生成

  (2)销售报价单作用

  ① 销售报价单是销售部门根据企业销售政策、产品成本、目标利润率、以往价格资料等,向客户提出的产品报价;销售报价单审核后,销售订单可以引用报价单,系统会将报价单中的物料代码、单价、折扣率等信息带入销售订单中,方便编制销售订单

  8.销售管理——销售订单

  (1)销售订单录入

  ①直接录入

  ②关联销售报价单生成

  ③关联BOM单生成

  (2)销售订单作用

  ① 销售订单是购销双方共同签署的、确认购销活动的标志,也是核心销售业务中三方关联的一方

  ②销售订单是物资在销售业务中流动的起点,是详细记录企业物资的循环流动轨迹、累积企业管理决策所需要的经营运作信息的关键

  ③无论是销售订单自身的确认,还是其业务顺序流动、被下游单据精确执行,都能反映在销售订单上,通过销售订单,销售业务的处理过程可以一目了然

  ④订单数量是订单执行情况表中订单数量的数据来源

  ⑤可根据订单价格更新物料销售价格

  (3)关闭方式

  ①自动关闭:自动关闭的订单不允许手工执行反关闭操作

  ②手工关闭:人为修改,可以执行反关闭操作,随时修改成未关闭状态

  (4)作废与反作废

  ①未审核

  (5)订单的开票数量和出库数量的写入原理

  ①开票数量是指订单被销售发票关联的数量

  ②出库数量是指订单被销售出库单关联的数量

  ③这两个字段用户都不能手工维护

  (6)订单支持变更

  ①有关联单据或已经关闭的订单,可变更其数量、增加物料,对订单中未被任何单据关联的物料,在变更时可将物料删除

  ②没有关联关系的订单或未关闭的订单,不可进行变更

  9.销售管理——销售出库

  (1)销售出库单录入

  ①直接录入

  ②关联发票生成、关联订单生成,如果为红单还可关联原销售出库单

  ③关联外购入库单、产品入库单生成

  ④关联BOM单生成

  (2)销售方式:提供现销、赊销、分期收款销售、委托代销四种方式

  (3)单销售单价

  ①手工新增时从价格管理资料或物料的销售单价中取数,关联生成时取上游单据的实际非含税单价

  (4)实现同单处理多仓库业务

  ①发货仓库设置到单据体

  ②销售出库支持全虚仓

  (5)销售出库单的状态:作废与反作废、审核

  (6)销售出库单对等核销与反核销

  ①对等核销主要是指销售出库蓝单和红单之间的核销

  ②主要用于退货业务

  ③进行对等核销需要满足的条件:单据已审核但未核销;两张单据业务相同数据相反;一次只能选择一红一蓝两张单据

  ④对等核销的影响:对等核销的单据不能再执行反审核,不能再与发票核销,视同钩稽,可通过钩稽关系查询

  ⑤如果修改,请先进行反钩稽

  (7)单据拆分

  ①条件:进行拆分的销售出库单必须是已审核、未核销或未对等核销的单据

  ②已拆分的销售出库单不能反审核;已拆分出子单的母单还可以再执行拆分操作;已拆分出的子单不能执行拆分操作

  ③子单的数量之和不能大于母单

  ④子单单据编号规则为:母单单据编号+字母(从A开始顺序增加)

  (8)单据合并

  ①进行合并的销售出库单必须是以前被拆分的子单

  ②进行合并的销售出库单必须是尚未核销单据,包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的销售出库单对等核销

  ③其他涉及到单据拆分、合并的单据,同理

  10.销售管理——销售发票

  (1)销售发票录入

  ①手工录入

  ②关联销售订单、关联销售出库单、关联BOM

  (2)销售发票的对等核销

  ①指红蓝字销售发票的对等核销与反核销

  ②对等核销符合的条件:必须为已审核未钩稽的发票;事务类型必须一致,两张单据业务相同数据相反;一次只能选择两张单据

  ③对等核销的影响:对等核销后的发票视同钩稽

  (3)销售发票的钩稽与反钩稽

  ①销售发票的钩稽是销售发票和销售出库单的核对,钩稽的主要作用是进行收入和成本的匹配确认,对于记账没有什么影响,无论是本期还是以前期间的发票,钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入

  ②业务钩稽后的发票也不能再修改,对于当前已钩稽的单据,可以执行反钩稽的业务操作

  ③销售方式为分期收款、委托代销的出库单与发票之间进行钩稽,销售方式必须相同;现销与赊销方式的单据可以交叉钩稽

  ④反钩稽通过钩稽日志实现

  11.销售管理——勾稽

  销售重点难点业务介绍

  销售管理亮点总结

  (1)实现多种类型销售业务管处理,包括现销、赊销、委托代销、分期收款和销售退货业务

  (2)强大的客户管理,实现对客户进行多级分类管理,客户信息管理,销售价格与折扣管理,客户销售情况统计分析

  (3)细致的订单管理

  (4)可以在单据界面处理赠品问题

  (5)单据有多种生成方式:上拉与下推的关联方式、手工录入

  (6)有四种价格来源方式:价格资料、存货基础资料、历史价格查询、手工录入

  (7)库存查询方便,单据界面即显示

  (8)丰富的销售报表,支持客户多角度、多维度的数据统计分析

  (9)销售出库单可以关联外购入库单、产品入库单,全程支持BOM

  (10)可一单多仓库发货

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