咨询管理师《咨询实务》考点：拟定项目建议书

2017咨询管理师《咨询实务》考点：拟定项目建议书

　　导语：项目建议书又称为项目立项申请书或立项申请报告，是就某一具体新建、扩建项目提出的项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想。那么项目建议书应该如何拟定呢?我们一起来看看相关内容吧。

　　拟定项目建议书

　　(一)项目建议书及其作用

　　项目建议书是咨询公司在对客户进行预备调查之后，向客户说明其存在的问题、咨询项目的内容、解决问题的思路和框架，说服客户向咨询公司委托这项咨询任务的书面材料。

　　项目建议书的主要作用是：

　　1.向客户展示咨询公司对其问题和需求的把握程度。

　　2.向客户说明咨询公司将如何完成咨询任务。

　　3.使客户相信本咨询公司有理由，也有能力完成任务。

　　(二)项目建议书的主要内容

　　项目建议书的内容通常包括：

　　1.项目背景和目的

　　2.客户面临的问题

　　首先，明确地表述出客户存在问题并做必要的解释。对问题的表述和理解可能与客户原来的认识不完全一致。只要实事求是、有足够的理由说服客户，是会得到客户的认可和好感的。第二，证明问题的存在。适当选用预备调查中的分析资料证明即可。证明资料不在多，重要的是要有力度，观点要鲜明。

　　第三，阐述问题的重要性、紧迫性、难易性和成效性。阐述的时候尽量用事实(最好是数据)支持，不要用一般推理。如果缺少事实(数据)根据，可不说或少说。

　　上述三点是预备调查的结果和精华，是反映咨询公司水平的最有力的证据之一。

　　3.解决客户问题的技术思路和方法

　　这一部分重点是体现咨询公司的专业能力。

　　4.项目内容和成果描述

　　项目内容是指完成该项目所要做的工作。项目成果是指项目完成之后以何种方式体现咨询结果。

　　在项目建议书中应对项目的成果进行界定。项目成果一般包括三类：一类是咨询方案，一类是培训与沟通，一类是指导实施。每十类的工作成果以何种方式体现和提交，应当有清晰地界定。

　　5.项目时间进程和初步计划

　　在建议书中要界定项目的周期，同时，要对项目进行主要里程碑的划分，以使客户对项目如何进行有一个宏观的了解。项目初步计划一般包括以下内容：主要工作步骤、工作先后顺序与衔接、每个步骤所需时间、项目主要里程碑。

　　6.项目小组活动方式和参与成员

　　项目小组活动方式，一般情况下咨询公司成立项目小组，客户也成立相应的小组对接

　　7.咨询公司简介

　　一般包括以下内容：

　　咨询公司资质(公司背景、专业强项和成功案例)、咨询团队简介(项目主管、项目成员组成和项目主要成员的简历)、采用的咨询方法和技术的`详细说明(专有或专利方法的详细解释)。

　　咨询公司对曾经操作过的、与客户项目比较相近的项目进行详细描述往往大有裨益。

　　(三)项目建议书编写的要求

　　1.深度合适

　　项目建议书内容的阐述深度，应为客户理解和决策提供必需的细节，不应该故弄玄虚，让客户摸不着头脑。

　　2.具有针对性

　　项目建议书应针对客户的特定问题“量身定做”而不能泛泛而谈。

　　3.具有可操作性

　　项目建议书的可操作性对项目的成功实施至关重要，是否具有操作性主要体现在两个方面：解决方案和项目初步计划。

　　4.具有体系性

　　即使在项目建议书阶段，咨询人员可能仍然没有见到客户中将影响购买决策的每一个人。

　　(四)项目建议书的表达方式

　　项目建议书多以PowerPoint方式提交。

　　项目建议书也可以用word方式提交。

　　上述两种方式选择哪一种，可以事先征求一下客户的意见。