理财规划师报考要求及流程

相关推荐

理财规划师报考要求及流程

　　理财规划师（Financial Planner）是为客户提供全面理财规划的专业人士。接下来小编为大家编辑整理了理财规划师报考要求及流程，想了解更多相关内容请关注应届毕业生考试网！

　　理财规划师报名条件：

　　（一）助理理财规划师（具备以下条件之一者）

　　1、连续从事本职业工作6年以上。

　　2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

　　3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

　　4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

　　5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

　　（二）理财规划师（具备以下条件之一者）

　　1、连续从事本职业工作13年以上。

　　2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

　　3、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书理财规划师报考要求及流程理财规划师报考要求及流程。

　　4、具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上。

　　5、具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

　　6、具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

　　7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上！

　　理财规划师考试报考方式：

　　（1）考前培训：根据个人的现有条件，申报相应等级的指定教材的培训。

　　（2）鉴定申报：符合申报条件的理财规划师工作人员，经过考前培训后，由培训机构负责向劳动部门申报考生资料并组织参加全国统考鉴定。

　　理财规划师报考流程：

　　第一在各省和劳动保障厅职业技能鉴定中心或代理机构报名；第二由各省职业技能鉴定中心审核报名条件；

　　第三审核通过后，交考试费用，缴齐费用后领取准考证；

　　第四参加全国统一考试，考场由各省职业鉴定中心组织安排；

　　第五考试结束后，三个月至四个月内通知考试结果并发放证书（未通过者可以参加补考）。

　　理财规划师报考所需材料：

　　1、照片：2寸、1寸各四张（必须是蓝底彩色同版照片）

　　2、身份证复印件：2份，复印件上个人信息一定要清晰，且必须在同一张A4纸上复印身份证的正反面方可有效。身份证上尽量不要出现标注（例如：此复印件只做报名培训或复印无效等字样）

　　3、学历证复印件：1份，复印件上的校章、照片、及个人信息必须清晰；国外学历必须有学历复印件及公证处的证明，如不做公证，后期影响报考后果学员自己承担。

　　4、证明：1份，证明中必须包括完整的时间段及清楚体现所报项目的相关工作经验、开证明的时间证明中不能包括众德之星、贵公司、培训机构、学校等字样理财规划师报考要求及流程美国CPA。

　　5、劳动部的国家职业资格证：须复印照片页、个人信息和成绩页两页方可有效；注意资格证的发证时间，必须在报考条件要求范围内方可有效。

　　理财规划师证用处大吗

　　理财规划师职业资格认证是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发，是唯一由政府颁发的理财规划师证书。全国通用，报考国家理财规划师的考生也有严格要求，所以，根据其重视程度来说，含金量还是很高的。

　　理财规划师职业前景：一是开设专业理财公司，以第三方的身份为客户提供理财服务；二是成为专业理财知识培训人员；三是到金融机构等中从事理财服务。

　　理财规划师该如何报考

　　第一、在各省和劳动保障厅职业技能鉴定中心或代理机构报名。

　　第二、由各省职业技能鉴定中心审核报名条件。

　　第三、审核通过后，教考试费用，缴齐费用后领取或打印准考证。

　　第四、参加全国统一考试，考场由各省职业鉴定中心组织安排。

　　第五、考试结束后，三个月至四个月内通知考试结束结果并发放证书（考试未通过者可以参加补考）。

　　考试费用

　　CHFP理财规划师（三级）认证考试的考试费为人民币280元。

　　CHFP中级理财规划师（二级）认证考试的考试费为人民币380元。

　　CHFP高级理财规划师（一级）认证考试的考试费为人民币580元。

【理财规划师报考要求及流程】相关文章：