理财规划师

理财规划师考试报考指南

时间:2024-09-19 19:22:31 理财规划师 我要投稿
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2017年理财规划师考试报考指南

  理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。接下来小编为大家精心准备了2017年理财规划师考试报考指南,想了解更多相关精彩内容请关注应届毕业生考试网!

2017年理财规划师考试报考指南

  报名条件

  助理理财规划师(国家职业资格三级)(具备以下条件之一者)

  (1)连续从事本职业工作6年以上。

  (2)以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和高等职业学校本专业或相关专业应届毕业生。

  (3)本专业或相关专业大学本专科三年级以上学生。

  (4)具有其他专业大学专科及以上学历证书。

  理财规划师(国家职业资格二级)(具备以下条件之一者)

  (1)连续从事本职业工作13年以上。

  (2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

  (3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作5年以上。

  (4)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书,并取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上。

  (5)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

  高级理财规划师(国家职业资格一级)(具备以下条件之一者)

  (1)连续从事本职业工作19年以上。

  (2)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

  (3)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

  ﹡本标准中相关专业是指:经济学、管理学、法学。

  报名流程

  报名一般分为网上报名和现场报名两种方式,符合条件的考生,可在规定时间登录各地职业技能鉴定中心网站进行网上报名,或到各地职业技能鉴定指导中心授权的报名点进行现场报名。

  第一、在各省和劳动保障厅职业技能鉴定中心或代理机构报名。

  第二、由各省职业技能鉴定中心审核报名条件。

  第三、审核通过后,教考试费用,缴齐费用后领取或打印准考证。

  第四、参加全国统一考试,考场由各省职业鉴定中心组织安排。

  第五、考试结束后,三个月至四个月内通知考试结束结果并发放证书(考试未通过者可以参加补考)。

  2017年理财规划师全国统一鉴定时间

职业名称日期等级考试时间备注

理财规划师

5月20日11月18日3-2级

08:30-10:00 理论知识考试

上机考试;专业能力考核、2级综合评审可使用专用计算器。
10:30-12:30 专业能力考核
14:00-15:30 综合评审(2级)
5月20日11月18日1级

08:30-10:00 理论知识考试

专业能力考核、综合评审可使用专用计算器。
10:30-12:30 专业能力考核
14:00-16:30 综合评审

  考试科目:

理财规划师

3-2级

08:30-10:00 理论知识考试 
10:30-12:30 专业能力考核 
14:00-15:30 二级综合评审

上机考试;专业能力考核、综合评审可使用专用计算器。

1级

08:30-10:00 理论知识考试 
10:30-12:30 专业能力考核 
14:00-16:00 综合评审

专业能力考核、综合评审可使用专用计算器。

理财规划师3级职业道德选择题125题卡作答2510%
理论知识10090%
专业能力选择题100100100%
2级职业道德选择题125题卡作答2510%
理论知识10090%
专业能力选择题100100100%
综合评审案例分析
纸笔作答100100%


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