2017年二级理财规划师《基础知识》考点试题

　　导语：理财规划主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。大家跟着百分网小编一起来看看相关的试题内容吧。

　　1理财规划师对客户现行财务状况的分析不包括(　)。

　　A.客户家庭资产负债表分析

　　B.客户家庭现金流量表分析

　　C.财务比率分析

　　D.客户婚姻.子女状况

　　2持续理财服务不包括(　)。

　　A.定期对理财方案进行评估

　　B.不定期的信息服务

　　C.不定期的方案调整

　　D.定期到客户单位做收入调查

　　3客户进行理财规划的目标通常为财产的保值和增值，下列哪一项规划的目标更倾向于实现客户财产的'增值(　)。

　　A.现金规划

　　B.风险管理与保险规划

　　C.投资规划

　　D.财产分配与传承规划

　　4以下哪一项属于客户的财务信息(　)

　　A.客户下女情况

　　B.客户收入状况

　　C.客户理财目标

　　D.客户理财需求

　　5下列关于理财规划步骤正确的是(　)。

　　A.建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

　　B.收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

　　C.建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务

　　D.建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

　　答案：1-5DDCBA

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