保险工作岗位职责

相关推荐

保险工作岗位职责

　　在当下社会，很多场合都离不了岗位职责，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。岗位职责到底怎么制定才合适呢？下面是小编整理的保险工作岗位职责，欢迎阅读与收藏。

保险工作岗位职责

保险工作岗位职责1

　　1、渠道公关：与银行支行网点建立紧密业务联系，借助公司及总行政策进行保险业务推动；

　　2、关系维护：建立、维护与所辖银行网点销售人员之间的良好合作关系，以促进各项业务及品质指标的.达成；

　　3、培训辅导：针对银行销售人员进行日常培训及技能辅导，协助理财经理达成保险销售业绩指标；

　　4、客户服务：完成售前准备、售中咨询及售后追踪（含续期保费的收取）等支援工作，为客户提供周到的售后及保全服务。

保险工作岗位职责2

　　1.与银行各层级进行沟通协调，进行集中式及日常性培训，保证银行保险理财业务顺畅进行。

　　2.参与策划、推动业务区内银行的宣传、激励活动，并将结果及时反馈。

　　3.按公司要求填写相关活动管理工具，做好工作分析和总结。

　　4.向银行各层级人员传达、宣导和解释公司有关信息，并反馈业务信息和同业信息。

保险工作岗位职责3

　　1、负责确定公司保险销售产品并对销售渠道状况进行调研评估；

　　2、负责对所有管辖的客户进行日常维护和理赔服务；

　　3、负责与保险业务相关的'项目调查，提交分析报告；

　　4、负责客户投保手续的办理、完成签订保险经纪协议、售后服务等工作；

　　5、负责为客户识别和评估各阶段面临的风险，提出分散风险的建议；

　　6、负责与客户一起审核并评估方案的可行性；

　　7、负责编制保险类投资计划和保险类资产管理。

保险工作岗位职责4

　　1、推动公司的发展，团队的搭建及管理；

　　2、根据市场情况以及客户需求进行保险产品的.规划；

　　3、负责新保险产品上线后的运营推广；

　　4、负责公司各条业务线指标达成；

　　5、负责合作渠道的关系建设及维护；

保险工作岗位职责5

　　1、为公司投资银行业务经营和投资方向做出建议；收集各种投资信息并组织考察分析，提出投资意见；跟踪已投资企业项目进度并参与投资项目退出方案的实施；

　　2、设计公司股权投资合作方案，与其他机构结成战略合作关系；结合市场情况确定投资偏好和投资条件；

　　3、设计私募股权投资资金管理方案并参与该基金的建立；

　　4、协助投资银行管理总部总经理整理完善集团投资银行业务管理流程及业务操作细则；

　　5、按月、季度、年度对本部门工作完成清楚进行总结并调整工作计划；

　　6、组织内部人员业务学习和专业培训。

保险工作岗位职责6

　　1、负责客户保险相关的投保，续保工作。

　　2、负责对保险一年到期的客户进行联系，并促成客户续保完成。

　　3、负责客户保险信息的收集整理。

　　4、负责投、续保业务招揽及统计分析。

　　5、客户现场投、续保业务的`受理。

　　6、维系好与的合作关系。

　　7、负责来电、来店客户对保险业务的咨询解答工作。

　　8、负责定期与财务进行相关保险业务的对账工作。

　　9、以前未在公司续保的保险客户追踪跟进。

　　10、解决续保客户关于保险业务的投诉。

　　11、负责建议、改善续保流程等，以促进续保业绩的达成。

保险工作岗位职责7

　　1、完成公司下发的200个老客户名单回访，进行保单解释和问题解答；

　　2、及时为老客户生日祝贺、续期保费缴费提醒；

　　3、公司政策和新产品及时向老客户回馈信息；

　　4、根据老客户目前的情况进行理财分析，并提出合理建议，协助客户理财。

保险工作岗位职责8

　　1、以服务客户为根本，对工作尽职尽责。

　　2、热情接待客户，必须使用文明用语，了解客户的需求及期望，为客户提供满意的服务。

　　3、着装保持专业外貌，待客热情、诚恳，谈吐自然大方，保持个人工作区整齐清洁。

　　4、完成保险理赔员的工作，同时兼任售后接待的职责。

　　5、建立客户档案，及时准确的完成erp系统的输入。

　　6、协助保险公司定损核价，负责事故车理赔卷宗的交案工作。

　　7、积极与保险公司沟通，查询理赔款的到帐与否，及时通知财务。

　　8、认真检查客户车辆进行定损，填写派工单。

　　9、掌握车辆维修进度，特殊情况及时与客户联系、沟通。

　　10、负责对车间完工车辆的`验收。

　　11、参与返修车辆的处理，做好与客户的解释、协调工作。

　　12、考察收集客户满意度反馈信息，及时向部门主管汇报情况。

　　13、不断学习新知识、新政策，努力提高自身业务水平，按时参加企业内部培训。

保险工作岗位职责9

　　1、具有综合类券商投资银行承销业务3年以上工作经验，或私募股权投资相关工作3年以上工作经验；

　　2、独立操作过股票上市承销工作或独立完成过股权投资工作；

　　3、具备一定的社会资源或项目资源；熟悉境内外资本市场，对资本市场融资条件了解并有成功经验者；

　　4、男，36岁以下，金融类研究生以上学历，具有团队合作精神，能够独立带领团队开展业务。

保险工作岗位职责10

　　1、负责送温暖工程的实施工作，负责组织困难职工帮扶中心的日常工作，扶贫解困，为职工排忧解难。

　　2、负责建立特困职工档案并实行动态管理。

　　3、负责审定困难职工、特困职工困难补助。

　　4、指导基层单位建立职工互助储金会，开展群众性互助互济活动。

　　5、负责审定职工医疗补贴费。

　　6、负责审定家住外地单身大学生伙食补贴费的发放。

　　7、贯彻、执行上级有关劳动保险的`方针、政策和规定，做好宣传教育工作。

　　8、负责审定公司死亡职工有关劳动保险待遇。

　　9、完成工会主席交办的其它工作。

保险工作岗位职责11

　　1、负责从事客户投资理财规划和保险产品销售；

　　2、负责从事组织的发展、训练、管理工作；

　　3、负责协助分析客户的保险及财务状况；

　　4、负责定期接受业务培训；

　　5、负责辅导新人的.销售、培训及管理工作；

　　6、负责为参保客户提供所销售保险的一切服务。

保险工作岗位职责12

　　1、推动业务区内产品宣传和激励活动，推动达成公司下达的业务目标与品质指标；

　　2、向业务区内银行网点传达、宣导和解释公司业务策略、相关推动方案、客户服务信息，与所辖业务区域内银行各层级人员进行沟通协调，保证银行保险业务顺畅进行；

　　3、对业务区内银行各层级相关人员进行产品知识、理财销售技能、成功案例、转介绍流程和销售管理相关内容培训，通过为银行人员提供辅导，从银行人员的反馈中甄别待提高机会；

　　4、按公司要求完成各项活动管理工具表的填写，按规定参加公司组织的各项会议、培训活动，并遵守相关纪律；

　　5、收取银行网点内客户投保资料，登记并检查各项信息填写无误后，交公司相关岗位进行承保，并将已生效的保单合同送至各银行网点；

　　6、监督所辖银行人员的`销售活动，对销售和服务品质进行管理，确保各项活动符合规范；确保银行行员合法合规开展业务；

　　7、协助公司所辖网点内各项工作的正常开展，对出现的异常现象及时反馈，协助公司分析并解决问题。

保险工作岗位职责13

　　一、银行保险部内勤岗位职责综述

　　根据淮北中支总经理室的要求，组织推动和落实银保各项经营管理措施，达成各项经营管理目标，推动和落实银保业务队伍和内勤队伍建设，指导和监控银保各项经营管理制度的执行。

　　1、收集、调研、分析当地宏观、金融、及同业市场信息，做好信息传递。

　　二、部门综合事务的管理

　　基础信息库的建立；组织银保同业产品调研，撰写研究分析表

　　2、协助部门经理进行银保战略规划、年、季、月度计划的设定和分解；撰写月度KPI经营分析报告、培训报告、渠道分析报告、其他临时性报告；

　　3、参与公司业务发展的推动实施，列席参加业务经营的相关会议，负责宣导和监督总、分公司实施的不同阶段竞赛方案，完成公司要求的各类报表、报告。

　　4、机构及部门财务预算与管理；业务人员定薪、定级和佣金发放的管理。

　　5、日常人员网点信息的维护和更新及核心业务系统支持与维护及银保通的推广与管理

　　6、流程与单证管理

　　7、负责品质管理及外勤营销队伍的品质考核，提升业务品质，客户服务及续期工作的追踪

　　8、部门其他综合事务的'管理；

　　三、团队管理与培训

　　1、负责渠道内销售人员的业务指导、活动管理、培训和日常管理工作

　　2、负责机构银保对内、对外培训的组织与实施，负责银保内部日常产品培训，辅导客户经理或其它人员外部产品培训，应渠道需求，辅导外勤员工对银行柜员进行高端客户的保险营销；

　　3、负责合作渠道“培训营销”等工作的组织与实施，对各业务渠道的宣传、促销、培训等活动进行方案设计、活动策划、行销辅助品发放和管理；

　　4、对机构业务团队进行日常辅导，训练及对晨夕会经营进行辅导；

　　四、完成总经理室安排的其他工作事宜

保险工作岗位职责14

　　1、遵守各项法律法规和职业道德规范，遵守公司各项规章制度及规定；

　　2、完成公司下达的各项考核指标；

　　3、熟练掌握业务工作的流程，依法合规开展业务；

　　4、合作银行网点的培训、训练和业务推动工作；

　　5、合作银行网点的.销售管理和服务工作；

　　6、维护良好的公司形象和保持团队合作精神；

　　7、完成公司委派的其他工作。

保险工作岗位职责15

　　1运营管理：

　　根据上级行下达的各项业务经营指标与总体计划，组织开展业务经营活动，落实上级行的经营策略并达成年度经营目；

　　2风险管理：定期对营业现金、库存现金、重要空白凭证等进行安全管理检查、组织业务培训，并对检查整改效果负责；

　　3人员管理：合理配置人力资源，负责对网点员工的.任用与评估、考核与激励、培训与指导；

　　4营销管理：组织网点开展日常营销工作，加强对中高端客户的管理，优化网点客户结构，直接参与部分重要客户的营销与维护工作，对网点经营效益负责；5文化建设：负责网点组织文化建设和工作氛围营造，树立网点良好形象。

【保险工作岗位职责】相关文章：

保险岗位职责04-26