金融销售岗位职责实用

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金融销售岗位职责实用

　　在发展不断提速的社会中，人们运用到岗位职责的场合不断增多，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。拟起岗位职责来就毫无头绪？以下是小编为大家收集的金融销售岗位职责实用，仅供参考，大家一起来看看吧。

金融销售岗位职责实用

金融销售岗位职责实用1

　　岗位职责：

　　1、负责金融产品在区域的快速落地，跑通业务流程并规模化复制；

　　2、快速响应需求，把控项目进度，推动产品快速高质量上线；

　　3、持续跟进车商反馈，不断优化产品功能提升用户体验；

　　4、与运营、业务、销售等关联团队紧密合作，保证产品顺利落地；

　　5、有效利用资源，在现有业务模式基础上思考创新思考并产生价值。

　　任职资格：

　　1、统招本科及以上学历，具备3年以上行业工作经验；

　　2、具有行业的资源，能保证业务快速落地；

　　3、具备数据分析和目标拆解能力，做事以结果为导向；

　　4、学习创新能力强，逻辑思维严谨，注重团队协作；

　　5、有金融或汽车行业经验者优先考虑。

金融销售岗位职责实用2

　　1、具有本科以上学历；

　　2、有5年以上工作经历，3年以上IT或信息安全产品销售或渠道管理经验；

　　3、优秀的团队建设经验，团队管理能力强，善于协调营销团队的工作；

　　4、有敏锐的市场意识、应变能力、领导能力和独立开拓市场的能力，学习能力强；逻辑性强和良好的`语言表达能力；

　　5、具有强烈的进取心，精力充沛，身体健康，乐观豁达，富有开拓精神；

　　6、在信息安全厂商、金融行业系统集成商、金融业务系统开发商有过从业经验优先；

　　7、金融行业背景经验优先考虑

金融销售岗位职责实用3

　　岗位职责：

　　1、根据客户的理财需求，为客户提供合理资源配置并提供专业的理财咨询服务。

　　2、定期做客户回访，维护客户关系，不断为客户提供优质的金融服务。

　　3、负责进行产品营销、渠道开发及理财产品的推介。

　　4、负责理财产品推介会及市场推广活动，协同制定市场营销策略。

　　任职资格：

　　1、年龄25岁—45岁，大专及以上学历；

　　2、一年以上金融理财产品的.销售工作经验并具有良好的业绩及证明者优先；

　　3、具有良好的行业资源和客户资源者优先考虑；

　　4、上海户口优先考虑；

　　5、熟悉理财业务，具有良好的金融基础理论者；

　　6、具有良好的语言组织能力及沟通能力，敏锐的市场反应能力及较强的风险意识；

　　7、诚实守信、品行端正、吃苦耐劳、执行力强，热爱金融行业，敢于挑战自己，敢于挑战高薪。

金融销售岗位职责实用4

　　职责描述：

　　1、管理销售团队完成销售业绩目标，带领团队拓展和维护金融行业客户；

　　2、制定面向金融行业的销售策略、指标和计划，维护客户关系，完成销售任务；

　　3、了解客户需求，收集相关的市场信息，提出有效的市场运作及销售建议；

　　4、获取行业市场状况和竞品信息，向公司提供相关的客户需求意见和产品建议；

　　5、拓展和管理相关的`供应商及合作伙伴，指导行业相关的公关、推广、策划工作；

　　6、完成团队日常管理和梯队培养。

　　任职要求：

　　1、金融行业5年以上工作经验，专科以上学历；

　　2、具有优秀的团队建设能力；

　　3、具有金融行业资源者优先。

金融销售岗位职责实用5

　　岗位职责：

　　1、利用网络渠道进行公司产品的营销及推广；

　　2、通过企业产品平台开发和业务拓展；

　　3、积极拓展和开发客户，维护、跟踪、反馈客户需求；

　　4、通过网络渠道进行市场信息收集，掌握行业动态，及时了解同行业产品信息。

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历，专业不限，年龄20—28岁；

　　2、善于学习成长，喜欢且敢于挑战自我；

　　3、具有良好的沟通能力和执行力；

　　4、熟悉网络推广方式和技巧者优先。

金融销售岗位职责实用6

　　一、职位条件：

　　1、年龄25—45周岁，身体健康无不良嗜好；

　　2、学历：本科以上学历；

　　3、热情积极，有爱心，有责任感，学习能力强；

　　4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力；

　　5、具有人力资源、金融，策划、管理、保险、销售、医学、法律，教师等行业工作经验者优先。

　　二、服务项目：

　　公司提供强大的培训平台，让来自各行业不同专业的有志之士在三个月时间充分参与以下培训+工作，实现综合理财规划的技能，提升各方面技能。

　　1、银行业务服务：平安银行所提供的.相关产品及服务，如信用卡、存款业务、信贷业务、贷贷商务卡、pos机业务等。

　　2、财产保险业务服务：车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等、产品保险。

　　3、证券业务服务：股票、债券、基金、p2p、信托。

　　4、人寿保险业务服务：健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等。

　　三、专业培训

　　1、新人训练：职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、衔接训练、新人成长步步高。

　　2、转正培训：专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练。

　　3、晋升培训：经营管理技能训练、团队管理技能培训。

　　4、享受平安大学终身免费金融理财培训，全心打造综合金融职业经理人。

　　四、考核与晋升：

　　销售代表————业务主任———销售经理———销售总监

　　优秀者最快半年可以晋升业务主管

　　我们的团队期待您的加入，共创美好未来！

金融销售岗位职责实用7

　　岗位职责：

　　1、向客户宣传、介绍、销售公司的产品，达成公司各阶段的销售任务；

　　2、参加公司组织的各项销售活动，进行营销活动的推广、实施；

　　3、维护公司各销售渠道，进行营销活动的推广、实施；

　　4、维护客户关系，为客户提供优质的'贷前、贷中及贷后服务；

　　任职要求：

　　1、本科以上学历；

　　2、有信用卡，消费贷款，房地产等相关金融信贷产品推广工作经验者优先考虑；

　　3、良好的沟通能力，信息收集力，数据分析力和团队合作力；

金融销售岗位职责实用8

　　1、根据年度分管区域销售业务目标计划确定月度分解目标；

　　2、制定大区年度销售计划和预算，并对计划进行分解，确保销售业绩达成，完成业务指标；

　　3、全面负责大区内市场开拓工作，协助区域经理与sp、经销商建立长期战略伙伴关系；

　　4、根据各区域经理反馈市场及竞争对手信息，制定并修正市场开拓计划；定期对厂商、sp及渠道公司培训和宣传，保证新政策的解读准确无误；

　　5、负责大区销售团队管理工作，制定销售策略和规则，搭建销售团队，建立良好的销售团队氛围。

金融销售岗位职责实用9

　　岗位职责：

　　1、以电话+微信形式，向客户进行股票及配套理财服务的的全力讲解、推广和投资理财套餐的销售

　　2、根据市场营销计划，完成部门及个人的销售指标；

　　3、建立及维护公司与客户之间的合作关系，保持与客户的良好沟通，为客户提供优质的'金融

　　岗位要求：

　　1、大专及以上学历，性格开朗，乐观向上，并有较强的学习领悟能力；

　　2、普通话良好，具备良好的沟通技巧和客户服务意识；

金融销售岗位职责实用10

　　1、负责金融行业的'公司业务拓展、销售运作，能强有力的将销售计划转变成销售成果；

　　2、设置销售目标、销售模式、销售战略；

　　3、建立和管理销售队伍，规范销售流程，完成销售目标；

　　4、分析新的和原有销售市场潜力，制定销售计划和战术；

　　5、关注于维护和提高公司市场竞争力。

金融销售岗位职责实用11

　　工作内容

　　1、有效拓展渠道，寻找有海外保险、国内分红、重疾等大额保险客户资源的合作对象（银行或三方理财机构）；

　　2、开发线下渠道，例如有高匹配度客户资源的保险销售团队，优质独立理财师、三方理财机构、家族办公室，以及异业合作机构例如商会、俱乐部、会所、旅游、医疗、教育机构等；探讨具体合作方式，实现同业长期合作，开展异业客户资源转化合作；

　　3、支持公司扩张产品品类的销售落地（包括但不限于美元固收、国内固收、私募股权、海外房产、投资移民等业务）；

　　4、配合公司产品部及内勤团队，对合作渠道进行跟踪，提供产品介绍、签约服务，客情跟踪。

　　5、把控和不断提升销售团队的专业度和销售水平，使之适应公司业务发展的需要，目标：团队成员能够深入了解客户财务状况及理财需求，出具专业的理财计划，推荐合适的理财产品；达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；定期与客户联系，维护良好的'信任关系。

　　任职要求

　　1、在三方财富管理机构有丰富的销售团队管理经验，能高效完成团队业绩，有丰富的渠道资源和客户资源；

　　2、对主流理财产品（包括保险/固收/基金/私募股权产品）有广泛的了解；具有保险行业渠道资源及异业渠道合作开发能力；

金融销售岗位职责实用12

　　【岗位职责】：

　　1、根据市场营销计划，完成部门销售指标；

　　2、开拓新市场，发展新客户，增加产品销售范围；

　　3、利用公司提供的产品、客户资源以及平台，开发并维护客户关系；

　　4、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务；

　　5、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

　　【任职资格】：

　　1、年龄22—35周岁，大专及以上学历，市场营销等相关专业；

　　2、对销售工作有较高的热情，有团队协作精神，善于挑战；

　　3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力；

　　4、性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力和承压能力；

　　5、有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度。

　　要求：

　　1、年龄18—45岁，中专或以上学历，应届毕业生亦可，男女不限；

　　2、热爱销售工作、能吃苦耐劳、有良好的.语言表达能力；

　　3、通过电话与客户沟通，与有意向企业达成合作，完成销售业绩；

　　4、搜集客户、项目需求的资料并推广公司产品信息；

　　5、负责所辖区域电话业务咨询和新老客户的维护工作；

　　6、有话务、客服或销售工作经验者优先。

　　岗位职责：

　　1、负责开拓信贷市场，向潜在客户推广公司各项小额信贷产品；

　　2、负责对提出贷款申请的微小企业的财务状况及贷款能力进行评估；

　　3、负责回收贷款和控制贷款风险；

　　4、负责维护客户关系，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务。

　　任职资格：

　　1、大专及以上学历，喜欢与陌生人交流沟通；

　　2、目标导向、市场/客户导向、服务导向强；

　　3、具良好的沟通影响力、团队合作力和自我激励能力；

　　4、工作积极、主动、有高度的责任心和职业操守；

　　5、良好的财务知识及数字敏感性，逻辑能力和学习能力强。

金融销售岗位职责实用13

　　岗位职责：

　　1、根据公司的战略和销售计划，形成相应的销售策略，承担公司产品市场推广及营销指标；

　　2、完成公司制定的销售计划，达成团队业绩；

　　3、负责本团队人员的辅导与管理，进行团队建设，提高营销和理财规划能力；

　　4、负责管理本团队的业务活动，并提供专业的辅导与训练；

　　5、根据一线工作销售人员的反馈，向公司上层提出产品及流程优化建议；

　　6、完成工作报告及相关的业务汇报工作。

　　7、组织收集与整理经济及相关行业信息，进行市场调研与分析，制定营销方案和客户投资策略指导；

　　任职资格：

　　1、大专或以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑；

　　2、有5以上工作经验，有银行、保险、信托、证券及第三方理财产品经验、5年以上相关行业管理经验；

　　3、具有优秀的团队管理能力，能带领团队完成销售任务；

　　4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

　　5、具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的'能力，能在一定的压力下胜任工作；

　　6、强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的谈判技巧；

　　7、强有力的自律和自我驱动力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；

　　8、有强烈的创业意识，愿与公司一同成长。

金融销售岗位职责实用14

　　岗位职责：

　　1、通过线上与线下相结合进行有效沟通，了解客户需求，寻找销售机会并完成销售业绩；

　　2、开发新客户，维护老客户，挖掘客户的最大潜力；

　　3、定期与客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。

　　4、参与会议营销活动，辅助团队现场促单。

　　岗位要求：

　　1、本科及以上学历，专业不限、优秀者可放宽学历要求；

　　2、热爱互联网金融行业，对证券感兴趣，并能熟练操作常用的计算机软件；

　　3、具备一定的`表达沟通能力以及良好的抗压能力；

　　4、为人诚实正直，对工作有激情，有上进心；

　　5、有互联网、金融、管理软件、地推、销售经验者优先考虑；

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