客户经理岗位职责汇编[27篇]
随着社会不断地进步,接触到岗位职责的地方越来越多,制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。我敢肯定,大部分人都对制定岗位职责很是头疼的,下面是小编精心整理的客户经理岗位职责,仅供参考,欢迎大家阅读。
客户经理岗位职责1
岗位职责
金融同业部产品经理(资产业务岗) 中国光大银行股份有限公司广州分行 中国光大银行股份有限公司广州分行
岗位要求:
1、2年以上金融机构金融市场业务工作经验,较为全面地了解银行业务,熟悉货币市场、同业产品等业务;
2、熟悉银行交易的相关监管政策、金融法规,具有较强的同业业务营销能力;
3、熟悉商业银行资金业务、金融市场的运行规律和发展方向,具有较强业务推动能力、谈判能力和产品综合运用能力,能够有针对性地设计个性化金融解决方案;
4、年龄35周岁以下,全日制普通高校金融、经济等相关专业本科以上学历。
5、三观端正,工作主动,具有较强的学习能力、团队精神。
6、资产业务岗:具有2年及以上债券销售经验的证券从业人员。
银行客户经理的.岗位职责12
1、负责纂写和收集与民营银行设立相关的各种资料;
2、负责向银监会报送各种银行设立资料;
3、负责与潜在客户进行面对面沟通,对客户的资信状况做出全面了解,向客户推荐适合的融资方案;
4、独立完成与客户的沟通和协议的达成,并配合银行后台履行协议;
5、负责指导见习金融顾问与客户的沟通,培训见习金融顾问专业知识和洽谈技巧;
6、完成上级领导交给的其他工作。
客户经理岗位职责2
岗位职责
1、充分了解客户的媒体传播需求,独立完成媒介计划制定及媒介沟通工作;
2、为项目组提供媒介支持,根据需求制定媒介策略及媒介购买方案,保证各项工作的顺畅;
3、拓展媒体资源,多渠道、多角度了解并熟悉互联网媒体环境,进行媒体购买、数据分析、合同谈判等,扩充公司媒体资源;
4、了解媒介工作的各项需求,熟悉媒体运作流程,进行媒体计划的实施、跟进以及检测、评估,独立完成媒介运营工作,跟进项目运营情况并处理相关问题;
5、维护媒体关系,与媒体建立长期稳定的合作;
6、对媒体宣传成本负责,能有效减低媒体的综合成本;
7、定期检查媒体数据库,完善公司媒介业务体系。
任职要求:
1、形象好气质佳,谈吐大方得体,有良好的`沟通能力。
2、大学本科以上学历,至少1年以上互联网广告从业经验;
3、有媒介资源,包括不限于品牌app上架资源,信息流资源等等;
4、有服务汽车客户经验的优先录用。
客户经理岗位职责3
1、经销商、商超渠道账务核对,应收应付款项结算
2、配合进行各项企划活动费用核算
3、协助财务系统完成业务部门账务核算
4、协助部门主管完成产销协调的工作
5、相关经营报表制作
6、领导安排其他工作。
客户经理岗位职责4
任职要求:
1、性别不限,年龄20—35岁之间;
2、会计学或者财务管理专业,大专以上学历(本科优先);
3、持有会计人员从业资格证,能够熟练应用财务软件及办公软件;
岗位职责:
1、应收管理:核对销售及往来款项,跟踪应收账款。
2、结算管理:核对结算差异,完成差异制单、跟进、审核管理。
3、账务调整:协助主管核对各科目的余额,核查差异,处理结账调整;
4、负责商场往来发票递送及按商场约定提供开票信息至开票岗。
5、踏实肯干,责任心强,学习能力强,有一定的抗压能力
客户经理岗位职责5
一、业务拓展
客户需求调查与研究:
一般主要由银行调研部门负责市场研究,但客户经理可以不断提供行业动态信息(如其他银行抢生意的花招、推出的新产品等)并反映客户实际需求。由于有时某银行推出新的公司业务产品时不会大肆宣传,怕其他银行学了其招数(如一家欧资银行推出集团共用额度、日常支票户和透支额度时就没有在报上打广告)。当然,要提高客户经理提供信息的积极性,就需要在考核中统筹考虑客户经理这方面的成绩。
客户选择与分析:
现有客户推荐。如法式银行要求现有客户每年提供5个客户(但不强求)。
亲友及同事推荐。特别是个人银行业务,如信用卡业务。
再拜访不活跃客户。这样做的好处是发展客户的速度较快。
报章、杂志、广告及其他媒体。香港银行要求客户经理每天早上看报半小时,从新闻中找生意,部份银行要求客户经理每天做所负责行业的剪报,以免客户经理浪费时间只看娱乐专栏。如发现某间公司一年后要上市,可以先打公司总机问清财务老总姓名和传真号码,然后传真一个简短致函及相关银行业务简介过去。待1-2个小时后再打电话询问是否收到传真,并由此打开话头,最后可以要求面见,这样做一般效果不错。
上市公司名录。
行业性公司名录/专业人士名录。
展览会/讲座/交流活动。主要是互相交换名片,并交谈几句,了解情况,以决定是否作进一步的跟进。
社团/社区组织及其活动。
其它渠道。如通知行、现有客户的顾客——供应商及其他经营伙伴等。
COLDCALL(陌生拜访)。对初入道客户经理较适用。香港有个形象的说法叫“洗楼”,即先准备好致贵公司的一封信、业务简介等资料,然后从一层大楼的最高层开始,一层层往下逐个拜访。当然,这样做的成功率较低,但如果坚持并做出经验来了,仍会有不小的斩获。
二、具体金融服务
作为一位客户经理除了注重放款和存款业务外,还须有全方位的业务发展策略,尽量为银行带来各类收入。
现在的`趋势是:交叉式销售;扩大收费业务比例,特别是美资银行的中间业务收费收入高达40%-50%,香港本地银行该比例为10%-30%,由于收费收入基本无风险,且不受资本充足率限制,银行想尽办法做代理收费业务,已成银行业的发展方向;“一站式”服务,包括房地产放款业务、工商贷款、贸易融资、存款业务、企业咨询服务,还可以与个人金融部合作为企业经营者提供私人银行和零售银行业务服务。
三、加强关系
先选出大户及重点户,排队探访。
较频繁地以电话方式与客户的财务部/会计部联系。
适当宴请客户,尤其是存款大户,在香港,宴请客户是实报实销,但要进行额度控制。宴请结束后客户经理要写一个简单的报告,说明与谁吃饭,关系如何、宴请目的等内容。
积极肩负起沟通桥梁的作用,协调各部门关系,为客户解决操作上的困难。
适当地运用通融权限。每个客户经理都有各不相同的通融权限,层次越高,通融权限越大,但不能让客户知道银行客户经理有通融权限,更不能让客户知道这个通融权有多大。客户经理对通融权的使用也要富有技巧性,如即使马上就能答复客户的通融权,也不能立即同意,最好让客户感到客户经理是经过千方百计争取才把客户的通融要求解决的,否则通融在客户看来没有什么价值,这叫“美丽的谎言”。一般来讲,在香港,客户90%的通融要求可以在客户经理区域中心负责人处得以解决,对总部的冲击相对较小。
介绍各部门业务负责同事予客户认识。
主动向客户提供实用而又客观的资讯(注意保密原则)。
礼节性接触。
小礼物。如客户开新公司、小孩结婚等,可以送给客户一些小礼物。但小礼物一定要实用,质量较好,有银行标志在上面。
四、授信申请
客户经理在客户提出授信申请时的角色是:
资料准备+撰写授信申请书+解答提问
优点:更容易反映客户的实际资信;省时;培养客户经理之分析能力。
缺点:可能分析欠缺客观(如隐恶扬善,刻意不知道);摊薄推广业务时间。
资料准备+解答提问
授信申请书由审信部撰写,但审信部除此功能外不能直接面对客户。花旗银行采用该模式,这是目前客户经理角色的发展方向。
优点:内容更为客观;客户经理有更多时间推广业务。
缺点:需要较多时间让撰写员了解客户实际的情况;提高客户经理分析能力的速度较慢;不是一条龙服务,与客户的关系不够密切,整个办理时间较长。
五、贷款监控
若贷款监控工作做得不好或不够而引起呆坏账出现,客户经理是需要承担部份责任的。其中突击探访非常重要。如有的客户经理通过突击探访发现一个做远期信用证贴现的大客户工作时间办公室无人上班,打电话却有人接,推测该公司可能有问题,通过发提单到船公司证实提单是假的,从而及时采取预防措施避免了一场大的损失。
六、提供讯息
客户经理时常向客户提供各类资讯有时也非常重要。包括一些行业信息、银行产品信息、企业经营管理的分析,提供一些企业经营者私人方面的信息往往能起到事半功倍的效果。
客户经理岗位职责6
工作职责:
1、两年以上大型房企项目客服或平台客户关系、满意度工作经验,非物业及房修出身。
2、有平台体系建设,制度建设,风控及满意度等统筹经验。
3、协助处理区域内重大客户投诉。
4、其他客户关系管理职能相关工作。
职位要求:
1、专科及以上学历。
2、有较强的沟通,管理和抗压能力,能够迅速适应新的环境并展开工作。
客户经理岗位职责7
1、会奖部采购及收入合同审核及相关风险控制;
2、会奖业务费用成本的预算审核及费用控制;
3、会奖业务应收账款账龄控制;
4、会奖业务各类数据的`统计与分析,确保准确性与时效性;
5、各类会奖业务帐单与报表的保管工作,确保文档管理的安全性;
6、维护与相关业务部门之间的协作关系,确保信息反馈准确及时、沟通与协调顺畅。
客户经理岗位职责8
一、服务厅客户经理移动发展工作职责
1、信息收集。收集本区域内移动客户资料,确定目标移动客户名单,主动联系客户,大力发展移动客户。
2、移动签约工作。区域内所有移动(公司)的加入申请,按照《移动客户发展规定》进行资格审核,与符合资格的客户签订移动客户服务协议。
3、客户分析。了解客户的基本需求,为其选择合适的移动解决方案。
4、业务销售。结合服务营销一体化的思路,在确保客户落实度的基本基础上,根据当时的营销方案,客户经理对名下的.目标客户群进行业务的销信。
二、服务厅客户经理移动维护工作职责
1、业务办理。做好移动客户日常业务的办理工作,包括为移动客户开户、补卡、托收、国际漫游、帐单需求、信用管理等;
2、客户关怀。根据移动客户级别,定期通过电话、上门、短信、信函、电邮等方式对客户进行关怀,如:生日关怀、信用关怀、活动的邀请、优惠告知等。
3、文档与系统资料管理。做好移动客户信息的管理和档案维护工作,包括文档管理、系统管理,及时更新客户信息。
4、投诉处理。及时妥善地处理移动客户的投诉,做好客户情绪的安抚工作,并根据所投诉的进行及时的处理,解决客户提出的问题。
5、协助进行区域内行业客户数据业务推广。对移动数据业务进行日常管理,协助行业应用小组共同开展数据业务推广工作,实现区域内行业应用的推广;
6、客户挽留工作。时刻关注名下客户动态,做好移动转网、离网的预警体系以及竞争对手情报的收集工作;对于有离网倾向的客户,客户经理应及时进行挽留,通过具体数据与资料分析客可能离的原因,尽最大的努力对客户进行挽留,同时通过上报机制层层上报。
客户经理岗位职责9
1、负责客户的日常管理,及时了解并反馈客户需求,带给相关产品介绍和金融服务,协助办理相关业务,满足客户需求,保证业务手续的完整性和真实性。
2、开展贷后管理工作,对客户进行不定期查访、授信业务用途监控和定期监控,完成查访报告和监控报告,采取必要措施防范、控制和化解业务风险。
7、配合风险经理对不良资产进行初期管理;根据规定配合不良资产的移交,协助清收。
4、维护与现有客户之间的良好关系,建立客户档案,实施跟踪,定期联络并推荐新产品,提高客户对我行的`忠诚度和贡献度。
5、承担并完成规定指标以上的存款、贷款、结算、客户开发、贷款质量和贷款收息等项任务。
客户经理岗位职责10
1.负责参与业务,形成结算理赔方案;
2.对接物流商、商家和内部财务,负责物流业务日常费用及时准确的'结算,包括收入、支付的对账及票据管理等;
3.负责结算的异常处理,并定期分析总结反馈出商务合同存在问题、系统问题、运营问题等,梳理优化流程,提出解决方案并跟进方案实施;
4.对成本收益、账期情况、结算异常等数据或现象进行汇总分析,从而对业务发展提出改进建议;
客户经理岗位职责11
岗位职责:
1、负责公司微信的内容运营以及线上活动策划及执行,持续提升新媒体平台上的粉丝数量、互动率、关注度等数据;
2、通过社会化媒体渠道进行公关传播、公关事件的处理等;
3、通过线上互动和社会化媒体运营有效推广品牌、促进用户互动,跟踪推广效果,分析数据并反馈,总结经验;
4、定期制定微信的阶段推广计划;
5、协助并配合各业务部门推广需求;
6、完成上级交付的其他工作。
职位要求:
1、能够运用品牌推广、网络营销增加网站流量,挖掘潜在用户;
2、懂一些简单图片处理,会使用美图秀秀即可,PotoShop更佳;
3、有较强的文案书写能力,有较强的品牌维护、品牌推广的'能力;
4、有敏锐的新闻洞察力,能够适应不同的工作强度;
5、工作细致、耐心,良好的沟通能力,具有团队合作精神。
6、熟练运用keynote设计方案者优先
客户经理岗位职责12
1、负责业务往来费用的审核;
2、应收款的统计和催收工作;
3、负责核对服务供应商账单;
4、负责审查逾期未开票和未结算的'业务费用;
5、制作并向上级部门及提供各相关结算报表汇总,财务的基本工作。
6、及时完成上级领导交办的其他工作。
客户经理岗位职责13
岗位职责
职责描述:
1、拓展销售渠道,开发新客户;
2、维护销售渠道,维护老客户,为客户提供理财咨询等服务;
3、向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作。
任职要求:
1、严格遵守国家证券法律法规和公司各项规章制度,具备良好的职业道德和执业形象;
2、性格开朗,乐于与人沟通,热爱并立志投身证券行业,愿与公司共同发展;
3、有较强的沟通交际能力,有较强团队合作精神和敬业精神;
4、具备较强的`市场开拓能力和客户服务意识;有一定销售经验者优先;
5、具有强烈的责任感、职业道德和进取心,善于学习,能够承受工作压力和挑战;
6、具备证券从业资格,高中以上学历,有丰富客户资源和成熟销售渠道优先。
客户经理岗位职责14
系统管理专员xx有限公司,岗位职责:
1、SAP 、CRM系统组织架构维护、客户主数据维护管理;
2、移动营销系统设备权限、账号、主数据维护管理;
3、信息系统分公司操作应用指导及答疑,数据检核及互动推进;
4、活动预算、进销存、季月度活动数据CRM系统导入、WBS创建,确保数据的准确性、及时性;
5、完成信息负责人交办的其他工作。
任职要求:
1、熟悉快消品信息化流程,充分理解信息系统应用,具备网络及软硬件维护知识者并且有过操作维护SAP、移动营销系统的.系统经验者优先;
2、认真、细心,具有敏锐的数据洞察力,良好的逻辑思维及沟通表达能力;
3、大专以上学历,二年以上工作经验,35岁以下。
客户经理岗位职责15
职责描述:
1、负责客户现场产品使用,数量统计,整理、收货、送货,简单的异样情况的处理。
2、协调处理各类市场问题,并做好区域客户维护工作。
3、熟悉自己公司产品各项特点。
任职要求:
1、一年以上工作经验
2、从事过油漆,涂料和胶黏剂类产品的技术服务工作
2、强烈的.自信心及敬业精神,具备良好的服务态度和沟通能力;
3、以结果为导向,具有良好的团队合作精神;
客户经理岗位职责16
岗位职责:
1.负责销售渠道和客户的管理;
2.开发客户,组建销售队伍,培训销售人员;
3.评估销售业绩,建设销售团队;
4.维系并管理客户关系,并在此基础上扩展业务,提升售后服务满意度;
5.及时与客户沟通,了解客户需求,为客户定制合理的理财产品。
任职要求:
1.大专及以上学历,市场营销等相关专业;
2. 1年以上销售行业工作经验,有销售管理工作经历者优先;
3.具有丰富的客户资源和客户关系,业绩优秀;
4.具备较强的市场分析、营销、推广能力和良好的'人际沟通、协调能力,分析和解决问题的能力;
5.有较强的事业心,具备一定的领导能力。
客户经理岗位职责17
1.遵守公司各项规章制度,不得做影响公司整体形象的行为。
2.对各种来访、来电、传真进行查询、接待或记录,做到语言清晰、热情、礼貌、灵活,分清信息来源。
3.接待客户主动、热情,通过沟通获取客户信息,公平派单,准确将信息及时传达给设计师。
4.对于在谈单量,进度,已交定金,已签合同,及时做好统计工作。
5.定期电话回访客户,及时跟近单程进度,关注每位设计师的工作,及时表扬,批评,督促。
6.负责收据的'保管,票据的开取。
7.负责组织召开店面会议,作会议纪要,做好现场服务。
8.负责空白合同的领用、盖章、填定、编写序号、整理合同相关附件、发放与审核。
9.负责做好店面及每月需上交的汇总工作。
10、严禁利用工作之便将本公司的客房介绍给其它公司。
11、完成上级交办的其它临时性工作。
客户经理岗位职责18
一、对接销售部门开展客户开发和客户维护工作。有计划有步骤有策略地安排对目标客户的约访;配合销售部门走访合作客户,引导客户关系,为业务工作开展创造良好的基础环境。
二、客户资料库更新完善。将走访客户及从销售部门获取的客户信息资料及时录入公司客户关系管理系统,并及时更新内容。对客户关系管理系统按需进行管理、维护和再建设。
三、负责处理客户咨询、投诉。确保良好沟通,准确记录客户的需求;以高度负责的工作态度处理客户的咨询及投诉,并作好记录,且及时上报上级及相关部门。负责销售部门的相关突发事件的处理,从公司利益出发客观公正负责地处理紧急事件。
四、保持与客户的日常联系。通日常电话或网络联系,有效建立与客户关系的延续性维护。准确把握客户的实际需求,灵活处理客户的`个性化需求与公司运作资源有限之间的矛盾。
五、协助开展市场拓展推广工作。在市场拓展推广过程中,获得潜在客户的信息并保持跟踪联系。
六、进行公司层面的客户关怀活动。负责大客户的来杭接待工作及逢年过节的客户约访。
七、协助完成公司对外宣传资料的标准化利用,按需按时送至目标客户。
客户经理岗位职责19
职责描述:
1、科研院校客户挖掘及客户关系维护;
2、根据客户需求提供项目解决方案,负责项目签订;
3、跟进项目进展,促进项目顺利进行;
4、积极了解并反馈市场需求、产品竞争等情况;
5、能够独立完成销售回款任务。
任职要求:
1、硕士学历,生物、医学相关专业,有高通量测序经验者优先;
2、学习过遗传学、分子生物学、基因工程原理等相关课程,有分子生物学实验经验;
3、性格开朗,亲和力强,反应敏捷,具备较强的沟通和表达能力,能承受较大的工作压力;
4、执行力强,工作认真负责,具备团队协作精神。
客户经理岗位职责20
1、开发和评估所辖地区重点行业的潜在客户;
2、制定大客户销售计划,分派销售任务,评估销售业绩;
3、制定可行的'客户维护和开拓方案,提高客户满意度,确保完成团队既定目标;
4、参与重点客户的开拓,关系维持;
5、支持市场部门在本地区举办的市场活动;
6、指导、培训、监督、考核下属员工,激发团队工作效率。
客户经理岗位职责21
岗位职责:
1、结合公司经营计划,主导公司财务预测、财务计划、财务决策、财务控制、财务分析等财务支持工作;
2、建立健全财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制,保障财务会计信息质量,对公司税收进行整体筹划与管理;
3、主导公司清结算模块工作,负责公司资金清结算、平台交易资金清结算管理工作,并负责银行、支付通道等第三方通道的`对接合作沟通与管理工作;
4、负责团队管理,分析并改进现有工作流程,建立内部专业财务人员培训和发展体系,不断提升财务团队工作效能。
任职资格:
1、财务管理、经济、金融类专业本科以上学历,有注册会计师/注册审计师资格者优先;
2、5年以上财务、清结算工作经验或2年以上总监级管理职位经验,金融行业卓越的财务管理水平和业务能力,互联网金融、支付行业从业者优先考虑;
3、思路清晰,做事情有条理细心,具备数据敏感及风险意识,善于发现问题和解决问题;
4、良好的跨团队、部门沟通及推动能力,较强的学习能力、解决问题能力,有热情,责任心强。
5、具有出色的数据分析能力,良好的沟通能力及组织、协调、管理能力。
客户经理岗位职责22
岗位职责:
1、负责ETC客服网点接待、售后服务及日常运营维护工作;
2、负责与客户沟通,了解需求以及业务的办理;
3、负责客户资料的审核整理、归档与安全保管;
4、积极拓展市场,吸引新客户,提升销量。
任职要求:
1、不限,18——35岁,五官端正,身体健康;
2、中专及以上学历,财经类专业优先;
3、较好的'沟通能力与说服力,富有责任心,能独立开展工作;
4、办事沉稳细心、性格温和,有良好的团队合作意识;
5、良好的仪容仪表,举止大方得体,富有亲和力,受过礼仪培训者优先。
客户经理岗位职责23
1、结算单据复核;
2、深入了解公司的各项业务运作,建立、建全各项管理制度;
3、按制度监督各分公司、各部门结算事项;
4、按月出具有关情况分析,执行异常情况汇报机制;
5、协助经理统筹管理各分部资金运作。
6、领导安排的其他工作。
客户经理岗位职责24
岗位职责:
1、负责软件测试业务的销售、拓展,跟踪、维护客户关系,完成销售任务;
2、收集各种有关市场销售信息,及时反馈客户资源信息,提出有效销售建议和意见;
3、负责商务合同签订,完成合同催收及回款等工作,配合测评部完成测试工作,及时反馈市场对第三方测试的意见和建议,提升第三方测试专业性及公平公正性。
任职要求:
1、专科及以上学历,计算机、市场营销等相关专业;
2、有本地政府电子政务/软件行业销售经验者重点优先考虑;注:有电子政务行业销售经验的重点考虑;
3、具有清晰的思路和敏锐的判断力,较强商业机会捕捉能力和商务谈判能力;
4、热爱销售工作,具有进取精神,能承受一定的工作压力,良好的`团队合作能力。学习能力,不断提高自身的修养和技能;并具备快速准确的反应能力,独立思考和解决问题能力;
客户经理岗位职责25
岗位职责:
1、协助开展集团内部经营(成本)审计工作;
2、协助完成集团财务分析、管控工作,负责成本预结算方向工作;
3、负责相关制度执行情况检查,内控规范性检查和纠正。
任职要求:
1、全日制本科毕业,工程造价、土木工程等相关专业;
2、房地产行业相关预结算经验,有完整项目、多项目预结算编制经验;
3、良好的沟通协调能力、团队协作能力、抗压能力。
(注:此岗位为财务中心岗位)
客户经理岗位职责26
岗位说明:
通过像常州企业提供基于微信平台的营销策划,包括但不限于微网站建设、网商城建设、小程序建设、网营销推广等,帮助企业获取更多移动平台流量。
岗位职责:
(1)挖掘、收集、整理常州各企业信息;
(2)通过各种方式与企业核心负责人取得联系,并建立良好的关系;
(3)负责与商家沟通,挖掘商家需求并提供解决方案,最终与商家达成合作;
(4)负责对合作商家进行后期跟进与维护。
岗位要求:
(1)大专及以上学历,有一定能学习能力;
(2)有一定的'抗压能力和责任心;
(3)具备良好的沟通和交流能力;
(4)条件优秀者,可适当放宽相关标准。
客户经理岗位职责27
微信营运专员职责描述:
1、负责公司微信营销平台的运营工作,包括微网站、微活动、优惠券、调查问卷等得提前沟通、内部编辑、发布、维护、互动游戏等;
2、负责协助活动主管不定期进行线上线下营销活动,达成网络推广目标,活跃平台粉丝活跃度;
3、负责研究积分价值及活动的关系,促成会员量的提升;
4、网络营销策划;
5、负责活动的'策划工作。
任职要求:
1、具备线上平台的运营经验,能熟练掌握吸粉、粉转会员的方法;
2、有想象力,热爱线上推广工作;
3、有较强的沟通表达能力;
4、工作认真细致,效率高、耐心勤奋、思维灵活创新、执行力强。
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