金融经理岗位职责

　　在社会一步步向前发展的今天，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编为大家收集的金融经理岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

金融经理岗位职责

金融经理岗位职责1

　　【岗位职责】：

　　1、根据市场营销计划，完成部门销售指标；

　　2、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围；

　　3、利用公司提供的产品、客户资源以及平台，开发并维护客户关系；

　　4、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务；

　　5、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

　　【任职资格】：

　　1.22-35周岁，大专及以上学历，市场营销等相关专业；

　　2、对销售工作有较高的热情，有团队协作精神，善于挑战；

　　3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;

　　4、性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力和承压能力;

　　5、有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度。

　　要求：

　　1、年龄18-45岁,中专或以上学历,应届毕业生亦可，男女不限；

　　2、热爱销售工作、能吃苦耐劳、有良好的.语言表达能力；

　　3、通过电话与客户沟通，与有意向企业达成合作，完成销售业绩；

　　4、搜集客户、项目需求的资料并推广公司产品信息；

　　5、负责所辖区域电话业务咨询和新老客户的维护工作；

　　6、有话务、客服或销售工作经验者优先。

　　岗位职责:

　　1、负责开拓信贷市场，向潜在客户推广公司各项小额信贷产品；

　　2、负责对提出贷款申请的微小企业的财务状况及贷款能力进行评估；

　　3、负责回收贷款和控制贷款风险；

　　4、负责维护客户关系，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务。

　　任职资格：

　　1、大专及以上学历，喜欢与陌生人交流沟通；

　　2、目标导向、市场/客户导向、服务导向强；

　　3、具良好的沟通影响力、团队合作力和自我激励能力；

　　4、工作积极、主动、有高度的责任心和职业操守；

　　5、良好的财务知识及数字敏感性，逻辑能力和学习能力强。

金融经理岗位职责2

　　职责描述:

　　1、利用公司资金实现盈利

　　2、协助公司培训交易员

　　3、对公司交易员进行周期性跟进

　　4、完成上级任务

　　任职要求:

　　1、具备成熟的交易系统,能够实现稳定盈利者优先

　　2、有过团队经验者优先

　　3、对投资具有浓厚兴趣,并且决心在这行业做出一番实业

金融经理岗位职责3

　　1、根据总分行的业务发展战略和规划，研究制定分行公司业务的市场定位和发展规划，拟定相应的实施方案并组织实施；

　　2、贯彻执行国家有关法律法规和总分行各项规章制度，制订完善公司金融条线的管理规范，强化各项监督检查机制，保障业务合规稳健发展；

　　3、分解、下达并落实年度或阶段性经营指标任务，组织考核评价，推动营销团队完成各项经营指标，促进业务发展；

　　4、构建公司金融业务信息渠道网络，衔接沟通相关政府管理部门及监管部门，采集、分析、挖掘大企业、行业信息资料，调研同业发展状况，及时了解宏观经济发展情况及调控政策的变化动态；

　　5、建立分行公司业务的各类操作规范，组织对辖内公司金融业务进行规范检查和指导；

　　6、为营销人员提供专业技术的支撑和保障，并联动同业、中介、保险、证券等机构，开展新业务、新产品的宣传、策划、推广，包括与分行内的其它业务部门进行交叉配合，实现整体营销、联动营销；

　　7、开展客户资源的二次开发，对已有客户发掘其潜在需求，通过个性化产品与服务方案设计，提升营销层次和成效；

　　8、组织进行客户关系管理，建设、运行、维护客户关系管理系统，制订统一的'标准和规范；

　　9、根据业务发展的需要，配合总分行的市场营销策略，组织阶段性市场营销活动；

　　10、协调解决一线营销部门在营销过程中遇到的各种困难和问题；

　　11、进行公司业务统计和经营分析，负责总行、银监局、人民银行等对上、对外的各类报表统计、报送，及业务分析等；

　　12、组织开展对公司金融业务从业人员的各类培训，协助进行从业人员资格认定工作，以及总分行市场营销条线各类成功案例的总结和推广；

　　13、对分行公司金融业务的营销活动进行管理，确保各类市场营销活动有序进行，杜绝不正当竞争行为；

　　14、负责公司金融业务客户经理考核系统的操作、运行及维护。

金融经理岗位职责4

　　1、负责投融资项目的资源开发与市场开拓，寻找适合公司规划和发展策略的各类资产与项目，负责项目的'推动执行及落地；

　　2、负责投融资项目的市场机会分析、项目调研、可行性分析，组织投资商务谈判、策划投资方案；对项目是否可行、关键风险点及建议采取的风控措施形成自己独立的判断；

　　3、负责资产包装设计，根据资产情况以及客户需求，研发设计产品结构，起草产品合同，准备产品路演系列资料，协助完成产品的路演培训等工作。

　　4、负责金融机构、项目渠道及合作伙伴关系的建立、管理与维护；

　　5、带领团队完成公司下达的经营目标。

　　任职资格：

　　1、投资、经济学、金融学、财会学、法学等相关专业本科及以上学历；

　　2、6年以上金融、投资管理工作经验（熟悉资本市场、资产管理、证券投资等业务），具有丰富的投资项目运作经验和管理能力，具备至少3年以上独立项目拓展工作经验；

　　3、充分了解资本市场业务类型、投资需求、政策法规等，熟悉并购、定增、资产重组、股票质押、供应链金融等业务，有与券商、银行、基金等机构合作的成功案者优先；

　　4、具有丰富的项目资源；具有较强的谈判能力、沟通能力和应急处理能力；

　　5、富有团队协作精神，积极乐观，抗压能力强，能适应出差；

　　6、具有良好的职业操守，诚实守信、遵守职业道德、对企业忠诚、保密意识突出、有强烈的责任心。

　　7、在甲方实业集团型企业下做过金融事业部总经理或在乙方金融机构为集团做过此类资本运作项目

金融经理岗位职责5

　　1、负责公司法人治理及整体管控,向董事会及股东会负责,负责公司战略发展及规划;

　　2、建立和完善公司业务流程、风险合规体系、人力资源体系、资金运营体系等工作;

　　3、统筹公司整体资源,管控重大项目进展;

　　3、负责与大客户及资金机构的沟通对接;

　　4、负责集团交办的专项任务。

金融经理岗位职责6

　　岗位职责：

　　1、规划企业金融业务发展方向，把握市场动态，制定发展规划；

　　2、引导事业部下辖团队拓展企业金融业务，完成全年企业金融业务目标，提升企业金融业务占比；

　　3、重点为上市公司，行业龙头企业，新三板企业，或行业内其他知名企业量身定做理财产品，提供机构客户资产配置方案；

　　4、负责企业金融业务专业人才队伍建设、管理和培训工作；负责与总部、分公司直接的沟通协调工作。

　　5、负责梳理和规范涉及事业部的企业金融业务审批流程，保证审批事项处理的效率和质量，跟踪、协调、推进牵头负责的请示事项和审批过程。

　　任职资格：

　　1、金融、经济、营销等相关专业专科及以上学历，

　　2、5年以上的金融行业工作经验，现任银行、券商、同业等对公业务部门经理及以上人员；

　　3、熟悉金融业务，信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识，熟悉行业管理的`法律、法规和其他相关政策；

　　4、具有高度的市场敏锐度，有良好的计划拟定技能，全面负责大型项目的产品策划、设计、销售等；

　　5、具有优秀的组织计划及管理能力，具备较强的组织协调能力、敏锐快捷的市场洞察力和业务分析能力及风险意识，能够对市场准确的定位并有效制定战略计划；

　　6、具有良好的行业资源或丰富的高端客户资源者优先。

金融经理岗位职责7

　　（一）公司金融部门负责人

　　1、组织制订和实施全行公司金融业务发展规划和工作计划，协调开展公司金融业务的整体营销方案和活动；

　　2、贯彻执行有关金融法规及政策制度，落实分行公司金融业务工作的各类规章制度，做好内控管理和风险防范，加强对业务流程和操作规范的监督检查，确保公司金融业务健康合规发展；

　　3、根据分行对公司金融业务的工作部署，制订年度、季度和月度工作计划以及阶段性营销计划及方案，组织进行公司金融业务任务目标的分解、落实、考核与评价；

　　4、组织开展公司金融业务调研，了解宏观调控政策导向，掌握

　　同业发展状况，注重业务经营动态与客户结构分析，及时向分行领导和相关部门反映公司金融业务的发展情况及遇到的问题，并提出合理建议；

　　5、负责开拓、建立并维护与综合经济主管部门、商务机构、新闻媒体、金融同业以及社会中介机构的沟通，搭建营销信息平台、促进整体市场份额增长，确保完成分行公司金融业务的目标任务；

　　6、组织公司金融从业人员的岗位培训，提高专业队伍的整体素质；

　　7、负责部门日常事务及人员的管理工作，确保部门各项工作正常有序进行；

　　8、完成行长室交办的其他各项工作和任务。

　　（二）产品经理岗

　　1、推广实施总行公司金融系列产品，组织产品讲解及培训，提高全行对产品的认知度、熟悉度和把握度，帮助客户进行产品应用；

　　2、响应客户要求，关注公司金融业务发展动态，为重点客户提供合适的解决方案，满足客户的各类结算、融资及创新业务需求，支持营销部门和客户经理进行产品销售，并跟踪业务进展，及时提供专业服务；

　　3、通过与总行和当地同业在投行、公司理财、及供应链融资等业务上的联动服务与创新，谋求与客户之间的双赢；

　　4、开展对宏观经济、政策、市场、同业等的信息跟踪、收集与

　　调研，确定产品的市场、客户、行业与地区定位，制定产品的年度计划与中长期规划，进行产品动态分析，提供研究报告，提出营销策略，制定营销方案；

　　5、针对分行的区域经济特性，负责分行公司金融产品的属地化开发创新，进行产品的.需求调研与可行性分析，确定开发目标与要素，进行产品流程设计与市场测试，实施产品立项开发，进行产品改进优化，功能完善及个性化改良推动，不断提升产品的市场适应性；

　　6、负责产品营销和推广，围绕品牌战略制定产品整体推广方案，牵头开展市场策划与宣传推广；

　　7、主动开展客户资源二次开发，推动各类金融产品的交叉销售和组合营销，致力提升产品销售业绩和市场形象；

　　8、负责公司金融产品的日常管理，跟踪、评估产品营销效果与客户反馈，制定和调整业务标准、管理办法和操作规程，实施产品的收入管理与定价管理，进行产品咨询与业务指导，开展产品规范运作检查监控，防范业务风险，推动产品合规经营；

　　9、负责收集整理分行各类成功营销案例，撰写产品手册，定期组织案例讲解分析，重点从产品应用、创新角度帮助营销人员提高营销技巧；

　　10、负责分行各类大型贷款项目的评估、认定，负责大型贷款项目贷后跟踪管理的组织、落实；

　　11、完成行长室交办的其它任务。

金融经理岗位职责8

　　职位描述

　　岗位职责:

　　1、负责vip客户售后服务及需求再开发工作:保单缴费、生存金领取、保单理赔、保单信息变更等。

　　2、综合金融客户服务:信用卡办理、车险办理、贷款业务、投资理财、平安好房好车等综合金融业务。

　　3、房地产业务:富力城、碧桂园等房产的销售;

　　4、生活业务:通过app实现线上销售,包括体检卡,上海家化的日常用品等

　　5、汽车服务:平安收购了汽车之家,可以实现汽车的销售

　　任职要求:

　　1、25-45周岁

　　2、学历要求:正规院校大专及以上学历,且同时具备学历、学位等证书。对于国外取得的`学历,以国家教育部验证为准。

　　3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强

　　4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力,亲和力强

　　5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律等行业经验者优先

　　地址:太原市南内环街财富国际大厦后小白楼5层

金融经理岗位职责9

　　工作职责

　　1、根据公司市场和业务战略,拟定金融事业部年度工作计划;

　　2、对团队进行管理和引导,设计合理的激励措施,确保工作计划的有效执行和工作目标的达成;

　　3、带领全国团队对银行金融业务领域进行研究及分析,寻找市场共性需求,提出解决方案和未来发展方向;

　　4、持续改进完善对银行的'业务流程及内部管理运营流程,实现团队高效协作和各项任务的顺利完成;

　　5、协助金融事业部总经理管理。

　　任职资格

　　1.丰富的金融从业经验,具备物流金融或者互联网金融背景者优先 ;

　　2.风控,产品研发或者运营条线背景出身,强落地能力 ;

　　3.能够独当一面,沟通协调能力突出,团队管理经验丰富。

金融经理岗位职责10

　　岗位职责：

　　1. 负责销售渠道和客户的管理；

　　2. 开发客户，组建销售队伍，培训销售人员；

　　3. 评估销售业绩，建设销售团队；

　　4.维系并管理客户关系，并在此基础上扩展业务，提升售后服务满意度；

　　5.及时与客户沟通，了解客户需求，为客户定制合理的理财产品。

　　任职要求：

　　1. 大专及以上学历，市场营销等相关专业；

　　2. 1年以上销售行业工作经验，有销售管理工作经历者优先；

　　3. 具有丰富的客户资源和客户关系，业绩优秀；

　　4. 具备较强的'市场分析、营销、推广能力和良好的人际沟通、协调能力，分析和解决问题的能力；

　　5. 有较强的事业心，具备一定的领导能力。

金融经理岗位职责11

　　岗位职责:

　　1、开拓并营销各类企业客户,包括但不限于上市公司,央企财务公司,大中型民营企业,创业型公司,各类私募公司等;

　　2、深入了解客户需求,促成与客户的各类业务合作,包括但不仅限于资产证券化业务、固定收益产品,二级市场产品,消费金融产品等;

　　3、与产品部门、资本市场部门以及各中后台部门保持良好合作;

　　4、完成领导交办的其他工作。

　　岗位要求:

　　1、经济、金融等相关专业背景者优先;

　　2、三年以上银行、信托、证券或各类公募/私募基金等相关业务经验,对公业务过往业绩优异;

　　3、了解金融市场、具备优良的企业资金资源者优先;有高净值人群理财产品营销经验且业绩优秀者亦可;

　　4、具有较强的.沟通能力、业务协调能力。

金融经理岗位职责12

　　职责描述：

　　1、全面掌握公司的各项产品，为客户提供全面培训解决方案；

　　2、不断挖掘客户的潜在价值，以达成客户与公司间最大价值的合作关系；

　　3、协调统筹公司的各类资源，为客户提供专业化的服务；

　　4、按照公司的目标，达成业绩要求；

　　5、开发、维护、巩固、提升与客户的`关系；

　　6、关注培训行业，了解相关培训市场的趋势。

　　任职要求：

　　1、本科及以上学历；

　　2、业绩或者行业背景突出者可放宽条件；

　　3、工作积极主动，责任心强，目标坚定，能够承受较大的工作压力；

　　4、良好的沟通能力、学习能力和分析能力。

金融经理岗位职责13

　　职责描述：

　　1、参与项目前期策划定位规划，参与编制概念规划及建筑方案；

　　2、参与确定建筑专业设计和配置标准，参与编制项目各阶段建筑设计任务书；

　　3、考察和确定设计供方，配合签订设计供方委托合同并监督合同执行；

　　4、制定各阶段设计计划并监督执行，监督与跟踪各项目、各阶段设计工作，审核与上报各阶段设计成果；

　　5、审核与确认各设计阶段建筑专业设计成果，审核与确认各设计阶段建筑专业设计变更、洽商；

　　6、协调设计单位配合办理规划、消防、人防等政府部门的.相关审批手续及设计图纸审查，反馈政府部门相关审批意见并监督落实；

　　7、配合公司其它部门提供技术数据，协助完善项目资料；

　　8、参与设计交底和设计验收，监督和解决施工中建筑专业的技术问题；

　　9、参与编制工程材料各项技术要求，参与工程材料和供应商的考察，参与材料采购招投标，审核投标单位技术标文件并参与技术标评审、

　　任职要求：

　　1、统招本科及以上学历，建筑学、规划专业背景；

　　2、具有3年以上建筑设计单位经验，性别不限；

　　3、具有较强的概念方案设计能力，思路灵活，动手能力强，乐于接受新鲜事物对美好的生活方式有向往；

　　4、熟练使用建筑绘图及渲染软件。

金融经理岗位职责14

　　工作职责:

　　1、负责全国的项目实施管理工作,并负责与关键用户的需求交流和确认工作,能独立对客户需求进行提炼并编写需求报告,根据现有产品提供应用解决方案;

　　2、负责项目团队的管理工作,做好实施项目的用户沟通、资源协调和项目进度控制;

　　3、具备良好的沟通和组织能力,能够及时发现项目执行中在质量和操作等方面的问题,并及时沟通解决;

　　4、对所管理的项目的实施进度、成本、质量负责。

　　任职资格:

　　1、全日制统招本科及以上学历,计算机类相关专业背景;

　　2、熟悉windows系列操作系统相关知识,熟悉网络及网络安全相关知识,熟悉主流的'数据库系统(mysql、sqlserver、oracle等);

　　3、熟悉项目管理理论,有良好的需求分析、项目规划、进度控制、风险管理等项目管理能力;

　　4、良好的文档撰写和整理能力;

　　5、具备五年以上的大中型项目实施团队管理经验,具备金融行业项目管理经验,熟悉金融行业客户;

　　6、具备项目研发经验者优先考虑;

　　7、具有pmp证书者优先考虑。

金融经理岗位职责15

　　1、围绕公司发展需求,拓展维护银行渠道合作伙伴

　　2、协调银行类合作机构资源,进行互联网金融业务创新

　　3、控制银行合作成本

　　4、拓展其他行业渠道合作伙伴

　　任职资格:

　　1、5年以上金融及投资相关领域工作经验,具有基金公司、券商、资产管理公司、银行、第三方理财等工作经验者优先;

　　2、重点大学本科及以上学历,具有金融学、经济学、金融工程等专业知识背景优先;

　　3、熟悉国内金融市场,对基金、信托、券商资管、银行理财等金融产品有一定的了解,并至少对其中一种产品有深入研究,对不同产品的风险收益特征有一定的.理解和把握能力;

　　4、具有较强的学习能力,做事认真、细致,逻辑性强,善于沟通,有一定的文字功底及数据处理能力;

　　5、取得基金/证券从业资格证书。

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