保险岗位职责范例(18篇)

　　在当今社会生活中，岗位职责使用的频率越来越高，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？以下是小编帮大家整理的保险岗位职责，希望对大家有所帮助。

保险岗位职责范例(18篇)

保险岗位职责1

　　1、负责总裁会议的组织及材料准备;

　　2、协助总裁开展各项工作，处理日常事务及工作出行;

　　3、做好总裁的参谋助手，搜集相关行业和产业资料提供参阅。根据总裁的思路，系统化地写出相关战略规划;

　　4、依照总裁的`指示起草对内、对外行文、通知、函件及其他相关文件，并经过相应审核流程后负责发布、传递等工作，保证信息的及时传达;

　　5、负责公司涉外接待工作，协助领导处理商务谈判及各项汇报、陪同领导出席会议;

　　6、总裁交代的其它工作。

保险岗位职责2

　　职责：

　　1、组织并协助部门进行招聘工作，筛选并搜索简历，电话预约合适人员前来面试；

　　2、负责人事工作的制定和完善任职资格；

　　3、维护并拓展招聘渠道；

　　4、负责公司人事规章制度的'落实、检查、监督工作。

　　任职要求：

　　1、本以上学历，人力资源相关专业，1—3年工作经验，条件优秀者可放宽条件；

　　2、具有良好的亲和力、沟通能力及团队合作精神；

　　3、勤奋好学，勇于接受挑战

　　4、具有良好的沟通能力与心理素质；

保险岗位职责3

　　（一）原始凭证审核

　　按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定，对本单位发生的一切经济事项逐笔审核，审核人员必须熟悉国家有关的方针、政策、法令、规定、制度及单位的有关规定，掌握费用开支标准，并做好宣传解释工作。原始凭证的审核应从以下几方面进行：

　　1、合法性审核。即审核经济业务是否符合国家有关规定的要求，有无违反财经纪律和财务制度现象，及原始凭证本身是否合法等。

　　2、合理性审核。审核所发生的`经济业务是否是工作所需要的，是否符合厉行节约、有利于提高社会效益和经济效益的原则。

　　3、真实性审核。

　　4、正确性审核。审核原始凭证是否存在计算方面的错误。

　　5、完整性审核。审核原始凭证的内容、附件是否完整，手续是否完备。

　　原始凭证审核后，应根据不同的审核结果，进行不同的处理。

　　（二）复核记账凭证

　　对记账凭证的审核，应从以下几方面进行：

　　1、填制依据是否真实，所附原始凭证手续是否齐全，记账凭证内容与所附原始凭证内容是否一致。

　　2、审核记账凭证内容是否完整。如日期、摘要、编号、会计科目名称、金额、附件张数、有关人员签章等。

　　3、审核会计科目使用是否准确，科目使用前后是否一致。

　　4、审核金额是否正确。

保险岗位职责4

　　职责：

　　1、在部门经理的领导下，监督、管理所属员工的日常工作；

　　2、根据公司下达的.保险项目，参与并制定年度工作计划和执行方案；

　　3、掌握各项工作进度，及时整理汇报；

　　4、及时汇报、总结保单情况，编制服务报表，并定期报送部门经理；

　　5、组织员工并主持日、周工作例会，优化工作流程；

　　6、完成部门经理安排的其他日常工作。

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历有工作经验者优先；

　　2、做事认真仔细，有一定的沟通能力者优先考虑；

　　3、热爱保险行业、纯文职细心的工作；

　　4、具有良好的职业道德，踏实稳重，工作细心，责任心强，有较强的沟通、协调能力，有团队协作精神；

保险岗位职责5

　　1、服务于公司VIP客户高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

　　2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;

　　3、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的'合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

　　4、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

保险岗位职责6

　　职责描述：

　　1、业务规划和督导：负责组织制定处室年度工作计划,监督、指导和管理计划完成情况,以实现处室年度工作目标。

　　2、培训管理：负责组织处室人员指导、督导分支机构培训工作开展,以保证银保培训工作任务目标达成。

　　3、培训组织：指导推动银保制式化培训教材、应式培训课程、专题课程的开发,为一线培训班的组织实施提供支持;指导推动讲师培育与管理工作的开展,持续推动讲师专业培训能力的提升。

　　4、外部关系协调：负责与总分公司各部门及外部单位的`信息沟通与交流,确保业务资讯及时更新。

　　5、人员管理与培养：主持处室日常行政工作,完成对部门内部人员的绩效考评,确保部门工作有序进行达到公司目标。

　　6、产品开发：负责银保系列产品架构的搭建及具体产品形态的研发及后续产品行销辅助品的开发。

　　7、完成领导交办的其他工作。

　　任职要求：

　　1、统招本科及以上学历/金融、保险相关专业;

　　2、保险行业5年以上培训或项目管理相关工作经验、中层以上管理经历1年以上或基层经理管理经历2年以上;

　　3、具备金融、保险行业相关知识,并有管理、教育相关专业知识;

　　4、熟悉培训运作流程,掌握部分培训授课技巧,了解寿险公司的基本运营;

　　5、具备优秀的演讲、培训能力,现场授课感染力强;

　　6、熟悉保险产品形态及开发流程,熟悉保监对保险产品的各项规定,尤其是健康险的相关规定。

保险岗位职责7

　　1、负责公司劳动、工资、人事、福利综合管理工作。

　　2、负责公司员工的招聘和调配。

　　3、负责建立员工的`工作业绩档案，组织对干部进行绩效评估的工作。

　　4、公司工资、奖金、加班费的审核及支付管理。

　　5、建立人员、技术、信息管理档案。

　　6、做好员工的考勤管理工作，检查各部门对公司考勤管理执行情况。

　　7、负责临时工、外协工的录用、聘用及解聘的管理工作。

　　8、负责员工培训工作，做好岗前、素质、专业培训。

　　9、负责处理劳务纠纷。

　　10、完成领导交办的其他工作。

保险岗位职责8

　　岗位职责:

　　1、负责各类业务数据的'登记、汇总、分析;

　　2、案件质量和进度的管控;

　　3、部门内部各类通知、制度的撰写;

　　4、公估报告及风险评估报告的审核;

　　5、负责日常协调及其他临时性工作。

　　任职要求:

　　1、大专及以上学历,保险、行政管理、文秘、财务等专业;

　　2、有较强的沟通能力和文字表达能力;

　　3、细心且具有责任心;

　　4、抗压能力强。

保险岗位职责9

　　岗位职责:

　　1、深度挖掘用户需求,设计开发寿险产品,并根据市场变化和政策导向进行合理优化;

　　2、协助其他部门进行新产品的推广宣传页面、视频等材料的制作;

　　3、负责产品上市后的管理、追踪和统计分析。

　　任职要求:

　　1、本科以上学历,5年以上保险相关经验,3年以上寿险产品开发经验;

　　2、具有较好的市场敏感性,对保险市场的产品有一定了解;

　　3、具有较好的团队合作精神和沟通能力。岗位职责:

　　1、深度挖掘用户需求,设计开发寿险产品,并根据市场变化和政策导向进行合理优化;

　　2、协助其他部门进行新产品的推广宣传页面、视频等材料的制作;

　　3、负责产品上市后的'管理、追踪和统计分析。

　　任职要求:

　　1、本科以上学历,5年以上保险相关经验,3年以上寿险产品开发经验;

　　2、具有较好的市场敏感性,对保险市场的产品有一定了解;

　　3、具有较好的团队合作精神和沟通能力。

保险岗位职责10

　　职责描述:

　　1、负责公司产品的'销售及推广;

　　2、根据市场营销计划,完成部门销售指标;

　　3、开拓新市场,发展新客户,增加销售范围;

　　4、协助主管进行相关工作安排;

　　5、完成领导交办临时其它的工作。

　　任职要求:

　　1、性格开朗,思维敏捷,学习能力强,具有较强的沟通、协调能力和组织策划能力;

　　2、有良好的语言表达和、文字、组织能力;

　　3、强烈的团队意识、客户服务意识;

　　4、掌握电脑等、办公自动化、工具、使用技能;

　　5、有销售经验优先考虑。

保险岗位职责11

　　岗位职责：

　　1、负责根据客户的要求，给用户提供专业的保险知识咨询和服务；

　　2、负责推荐保险种类，并制定保险方案；

　　3、负责定期接受专业保险业务辅导和讲座；

　　4、负责参保客户的后续客户服务工作。

　　任职资格：

　　1、高中及以上学历，年龄25岁以上

　　2、具有良好的亲和力、沟通能力及团队合作精神；

　　3、具有良好的心理素质及良好的`沟通能力；

　　4、具有积极进取的精神及接受挑战的个性；

　　5、热爱保险行业有营销工作热情，责任心强；

　　6、勤奋好学，勇于接受挑战，有自我创业的想法。

保险岗位职责12

　　职责描述:

　　1、推动所负责职场的整体保险业务推动,制定相应的计划;帮助销售陪访关单;

　　2、熟悉市场上热销的'保险产品,并对其进行分析、比较,突出公司现有保险产品的优势;

　　3、负责对is部门的全权管理工作,协助营业部负责人保证保险业绩的达成,向部门总监汇报营业部保险工作的开展情况;

　　任职要求:

　　1、本科以上学历,经济、金融、管理类专业优先;熟悉海外保险者优先;

　　2、必须持有保险从业资格证书,持有金融理财师(afp)/国际金融理财师(cfp)/国家理财规划师(chfp)证书或通过特许金融分析师(cfa)2级考试的优先;

　　3、五年以上工作经验,保险及相关公司从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析等经验,人员管理经验优先;

　　4、研究能力、沟通技巧、演讲技巧、管理技巧。

保险岗位职责13

　　职责描述:

　　1.负责保险杠及中网专业项目;

　　2.按照零部件开发计划及造型A面、纹理定义要求,完成产品结构数据设计及图纸制作;

　　3.结合产品数据、图纸及零部件开发计划,完成对外饰产品工程开发工作;

　　4.负责整改及横展保险杠产品问题,减少产品设计开发过程问题的发生。

　　任职要求:

　　工作经验及技能要求:

　　1.3年以上保险杠或外饰设计工作经验,同时具备2款以上保险杠产品的设计经验;熟悉保险杠及中网性能要求及试验条件、基本的`注塑工艺、模具结构知识等;

　　2.具备较强制图能力,熟练使用设计软件进行参数化建模;

　　3.具备CAS、数据、图纸、文件审核能力,并对其工艺可行性进行分析;

　　4.具备工艺分析及供应商工艺过程管控能力;

　　5.具备过程问题发现和解决能力。

保险岗位职责14

　　岗位职责

　　1、组织营销团队的各类培训,开展授课工作;

　　2、追踪培训反馈、评估培训效果、分析培训活动;

　　3、定期开发各类培训课程、教辅工具。

　　招聘方向(新人训练、主管训练、产品培训)

　　任职要求

　　1、全日制大学本科及以上学历;

　　2.3年以上保险组训、讲师工作经验;

　　3、优秀的组织协调能力、勇于开拓创新,具有挑战精神。

　　4、为人正直、团队合作意识强,具备良好的沟通能力,能够承受较强的'工作压力。

保险岗位职责15

　　1、协助上级完善公司管理体系标准，参与管理体系的具体实施，提供合理的优化建议，按计划分发并监督实施落地

　　2、负责团队的管理、指导、监督、检查、评估、激励等工作，针对问题提出相应管理措施，确保管理体系的有效运行

　　3、保证公司团队各项工作的`顺利开展，维护团队稳定性，关注组员发展成长，创造良好工作氛围以及团队建设，4、指导并监督团队完成日常工作，每天将出现的问题进行整改、通报，目标的明确，作出指示。

　　5、协助各业务团队针对部门问题，辅导提升坐席服务技能，进行有计划的推动改善，定期组织团队沟通会

　　6、及时完成领导交代的其他任务，没有任何理由拒绝公司一切工作上的调度以及下达的工作指令

保险岗位职责16

　　1、为客户提供一站式的综合金融服务（寿险、车险、产险、团险、银行贷款、信用卡等）；

　　2、掌握国寿金领行销系统和MIT展业模式，入围个人客户经理资格并持续晋级；

　　3、培养新人，组建自己的销售团队，并持续晋级。

保险岗位职责17

　　1、负责公司产品的用户增长,制订推广方案,对新增客户量负责。

　　2、把握客户需求,分析数据,提供产品改善策略,与产品部、运营部、客服部密切沟通优化客户体验。

　　3、统计和分析运营数据,为产品和运营策略制定提供有效数据支持,找到运营推广问题并给出解决方案。

　　4、从销售和客户需求的角度,对销售策略和市场布局提供指导性建议,并对市场变化迅速做出反应。

　　5、负责对客户群体进行细分、挖掘、引导、维护,对客户数据进行分析,有针对性调整推广策略。

保险岗位职责18

　　一、岗位标识信息

　　岗位名称：保险推销员

　　销售主管隶属部门：业务部

　　岗位职级：——

　　直接上级：业务部部长

　　直接下级：无

　　二、岗位工作概述

　　保险推销和服务，信息反馈，执行上级领导的销售计划，解决产品销售过程出现的所有问题，回收货款，公司与客户沟通的桥梁，公司形象的代表者，客户利益的创造者，公司发展的推动者。

　　三、工作职责与任务

　　（一）实战销售

　　1．遵照公司整体营销策略，做好产品的宣传工作，为产品的市场开发作出努力；

　　2．在部长的带领下完成个人与部门当月销售目标任务；

　　3．依照公司制定的销售人员工作标准开展工作，维护公司利益与形象；

　　4．以积极地态度和良好的精神风貌开展工作，努力保证每场销售会议的到会人数与质量；

　　5．定期访问客户，听取客户意见，做好客户维护与服务，及时跟踪客户需求变化；

　　6．严格按照规定收取货款；

　　7．负责客户接待，销售签单，谈单及解答客户咨询；

　　8．深入理解公司相应的销售政策，并且把它变成自己的语言，流利地把它表达出来；

　　9．保证公司指定的通讯工具在工作时间内的畅通性；

　　10．如果公司政策调整、新品上市等情况变更，销售人员应及时按照公司部署通知到每位客户，以便公司政策的执行、新品的推广等；

　　11．准时参加公司组织的销售会议，遵守会议秩序。销售人员在办公室要自觉遵守办公室制度，有临时工作时，要主动配合其他人员完成。

　　（二）信息反馈

　　1．每天下班前对于每天的家访工作进行记录与总结，制定出后续的跟进计划；

　　2．每天下班前向部长汇报工作情况，就工作中从在的问题提出指导请求；

　　3．为自己的客户建立具体详细的'服务档案，以保证业务质量；

　　4．就工作中客户所提的超越自己回答权限的问题及时向部长反映，并及时将结果反馈给客户；

　　（三）执行计划

　　1．无条件服从上级领导的任务分派并迅速执行；

　　2．与其他员工团结协作努力完成任务；

　　3．保证每场销售会议的参会人数与质量，为实现每场销售会议的目标而努力；

　　4．努力完成每月销售目标。

　　（四）解决销售过程中的问题

　　1．掌握公司产品的所有信息，回答客户关于产品的所有疑问；

　　2．面对销售过程中自己无法回答或者不能解决的问题，及时向部长反映；

　　3．认真听取客户投诉或建议，并认真作出记录，回公司后报与销售内勤备案并反馈处理建议;能够当场处理的，尽量及时处理，并把问题及处理结果及时报与销售内勤备案，以免客户再次追诉。

　　（五）回收货款

　　1．按时回收货款，避免死账，坏账的出现；

　　2．根据客户的具体情况制定合适的收款方案；

　　3．客户因特殊情况不能按时还款者，服务代表应及时向公司说明情况并得出解决方案。

　　（六）维护公司利益与形象

　　1．保持良好的精神风貌投入工作，踏实肯干；

　　2．严格按照公司指定的销售员工作规范开展工作，树立良好的公司形象；

　　3．开展工作已维护公司利益为出发点和归宿点。

　　四、工作绩效标准

　　（一）信息沟通及时准确，失误率为零；

　　（二）客户（包括公司内部）没有对所提供服务投诉；

　　（三）客户反馈在2小时内传递到售后服务部，并对问题处理全过程有监控，没有

　　客户再次投诉；

　　（四）完成年度个人销售指标，没有人为因素造成客户丢失，并有新的客户被开发；

　　（五）没有呆账或死账发生；

　　五、岗位工作关系

　　（一）内部关系

　　1．监督：在基本的销售工作方面，接受业务部部长的指示和监督；

　　2．所施监督：其他同类产品与公司的营销情况；

　　3．合作关系：在处理客户问题方面，与售后服务部发生协作关系。

　　（二）外部关系

　　1．在公司货款回收方面，与客户财务部发生联系；

　　六、岗位工作权限

　　（一）对客户以下订单、重复订单的确认权；

　　（二）对客户消费能力评价的建议权。

　　七、岗位工作时间

　　在公司制度规定的时间内工作，因工作需要有时需要加班。

　　八、岗位工作环境

　　根据工作内容要求选择公司办公或者走访客户。

　　九、知识及教育水平要求

　　（一）市场营销知识；

　　（二）产品动态及行业知识；

　　（三）；经济合同知识；

　　（四）心理学知识；

　　（五）计算机基础知识及常用软件知识；

　　十、岗位技能要求

　　（一）熟悉公司产品各方面的信息；

　　（二）具备良好的人际交往能力、沟通能力；

　　（三）较强的领导能力；

　　（四）对市场有敏锐的观察力；

　　（五）具备强大的客户分析能力。

　　十一、工作经验要求

　　大学专科以上文化程度，经管类或市场营销专业毕业。特殊情况除外。

　　十二、其他素质要求

　　任职者需具有健康的体魄，充沛的精力；强烈的责任心和创新精神；忠于公司，无特殊性别与年龄要求。

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