金融岗位职责

时间:2023-08-03 17:23:45 岗位职责 我要投稿

金融岗位职责【通用18篇】

  在学习、工作、生活中,越来越多地方需要用到岗位职责,一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。制定岗位职责的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编收集整理的金融岗位职责,仅供参考,欢迎大家阅读。

金融岗位职责【通用18篇】

金融岗位职责1

  工作职责:

  一、营销计划管理

  (1)根据公司、区域营销及促销日历,完成城市全年营销工作计划,明确工作重点方向,合理利用营销费用;

  (2)以全年重要促销期为节点,在全年计划的基础上制定阶段性蓄客计划,并实施落地。

  二、营销活动申请、策划、执行与反馈

  (3)根据营销计划或销售情况发起营销活动,在系统中申请营销活动;

  (4)基于城市经营情况分析,提出城市范围内的营销活动策划思路,组织评审会对策划思路进行调整落实,并参与营销方案评审会进行确认;

  (5)保证营销活动执行准备到位,组织门店执行营销活动,监督执行过程并收集汇总各门店数据,完成评估报告并提交区域。

  三、渠道开拓及维护(楼盘、设计师/设计公司、异业、同行业)

  (6)重点楼盘进行跟踪维护;样板间、楼盘活动洽谈及落地执行;销售营销、物业项目合作的开展;随需随聘人员的签署;

  (7)通过设计师维护及营销活动的组织,增加设计师入会及带单量。设计师入会相关操作;

  (8)高端异业及同行业的渠道开拓,扩大品牌知名度,提升美誉度,为店面增加客流。

  四、市场调研与反馈

  (9)进行城市市场调研与信息分析(市场、楼盘、竞品),制定响应举措并向区域、店面反馈相关信息;

  五、数据日常统计工作

  (10)日常对数据的统计工作,通过数据分析,制定调整计划,定期反馈区域及店面。

  六、公众平台的维护与合作

  (11)微信平台信息的发布及活动推广;

  (12)做好媒体公关,维护与各个公众媒体的关系,创造合作机会。

  任职资格:

  1.26—38岁,大专以上学历,市场营销、工商管理、广告、艺术设计类等相关专业优先;

  2、具有较强的'观察、分析、计划、组织、协调、沟通谈判能力及较强的市场开拓能力;

  3、在所辖城市有较强的人脉基础,业务辐射面比较广泛;

  4、围绕业务工作的开展懂得如何整合异业资源开展营销工作;

  5、责任心强,能吃苦耐劳。

金融岗位职责2

  岗位职责:

  1、负责在财富管理业务框架下的金融产品配置服务体系的落地;组织实施以客户为中心的`资产配置业务模式;

  2、负责重点金融产品筛选,立足全球视野,挖掘符合客户需求的金融产品池。

  3、负责金融产品营销的规划、组织、策划、推广等环节的实施工作,从资产配置角度,实施包括公募、私募、结构化产品等各类金融产品在内的多样化配置方案的实施工作;

  4、负责线上线下联动的金融产品推广运营策划;通过主题策划、精准营销等手段,推动业务开展,并进行效果追踪分析及持续优化。

  5、负责创新业务探索,把握市场方向,探索养老、税收、教育等各类主题的资产配置创新方案及实施。

  任职资格:

  1、全日制硕士及以上学历,金融、经济、统计等相关专业;

  2、熟悉金融市场,了解金融数据模型,精通各类金融资产特性,具有较强的逻辑思维、沟通表达、组织协调能力;

  3、在证券、基金行业有2年以上投资经验,有财富管理业务推动、线上运营经验者优先考虑;

  4、诚实正直、勤奋踏实,有志于财富管理业务发展;

  5、具有证券投资等专业知识背景、持有CFA等专业证书者优先。

金融岗位职责3

  1、统一管理各部门的财务支出,对各部门的费用作日、周、月统计;

  2、负责各部门一切有关的财务手续的办理,对各种业务报表进行分类归档管理;

  3、制作日报表、周报表、月报表,对每天销售和回款情况作详细记录,上报总经理;

  4、提醒相关部门对已成交客户的.款项催交;

  5、负责公司人员的工资发放。

金融岗位职责4

  工作内容

  1、有效拓展渠道,寻找有海外保险、国内分红、重疾等大额保险客户资源的合作对象(银行或三方理财机构);

  2、开发线下渠道,例如有高匹配度客户资源的保险销售团队,优质独立理财师、三方理财机构、家族办公室,以及异业合作机构例如商会、俱乐部、会所、旅游、医疗、教育机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作,开展异业客户资源转化合作;

  3、支持公司扩张产品品类的销售落地(包括但不限于美元固收、国内固收、私募股权、海外房产、投资移民等业务);

  4、配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。

  5、把控和不断提升销售团队的专业度和销售水平,使之适应公司业务发展的需要,目标:团队成员能够深入了解客户财务状况及理财需求,出具专业的'理财计划,推荐合适的理财产品;达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;定期与客户联系,维护良好的信任关系。

  任职要求

  1、在三方财富管理机构有丰富的销售团队管理经验,能高效完成团队业绩,有丰富的渠道资源和客户资源;

  2、对主流理财产品(包括保险/固收/基金/私募股权产品)有广泛的了解;具有保险行业渠道资源及异业渠道合作开发能力;

金融岗位职责5

  1.结合公司现有业务开发适应公司需求的'金融产品,并进行完善和创新;

  2.负责对供应链金融产品进行需求分析,产品梳理和整合,组建项目团队,对项目流程进行设计和优化,设计供应链金融业务实施方案;

  3.制定项目运营手册,协调解决项目实施过程中的异常问题;

  4.研究供应链发展趋势,结合公司特点,开发公司供应链服务产品;

  5.领导交办的其他工作。

金融岗位职责6

  职责描述:

  1、熟悉授课的一系列流程,条理清晰,普通话标准;

  2、主要负责协助营销团队,在讲课时将策划主题宣传到位;

  3、富有激情,有良好的语言表达能力和演讲能力;

  4、为人真诚,有亲和力,性格外向,有良好的.职业道德和职业操守,良好的团队合作意识;

  5、形象良好,良好的沟通和组织能力,具有较强的开拓精神及良好的自我包装;

  6、负责视频课程的开发、改进,制定对新进讲师的相关培训课程;

  7、以及组织公司内部员工培训,讲课。

  任职要求:

  1、金融或相关专业本科以上学历,有一定的营销能力,热爱讲师行业;

  2、系统掌握所学专业基础知识、理论;

  3、为人正直,责任心强,具有良好的语言文字表达和语言沟通能力,能承受压力,具有突出的再学习能力;

  4、有志在金融行业发展,具有保险等金融行业培训讲师经验者优先;

  5、两年以上相关工作经验。

金融岗位职责7

  职位描述:

  1、深入研究分析国内外金融、金融服务产品及其创新变化情况,根据客户需求和市场热点、趋势,设计、开发金融服务产品;

  2、负责为公司项目研究和产品开发等工作提供深度金融技术支持、数据分析和决策依据,为公司投决策和风险管理提供支持;

  3、根据金融产品规划,完成金融产品的需求收集,分析,完成金融产品原型设计和技术需求文档编写;

  4、支持相关部门对有关产品的推广、培训活动和客户服务;

  任职要求:

  1、本科及以上学历,具有经济学、数学以及金融学等交叉学科背景,3年以上工作经验;

  2、扎实的金融产品及金融衍生产品理论基础,熟悉金融产品的各类设计模型,熟练掌握金融产品组合理论、现代金融风险管理和资产托管等方面的专业知识;

  3、掌握金融产品开发、设计工作流程;

  4、学习能力和协作能力强,思维活跃,具有很强的金融产品及金融衍生品分析和量化研究能力,熟练使用各种金融研究工具;具有敏锐的`市场观察能力和金融服务产品开发能力;

  5、有较好的文档能力,工作主动积极,能承受一定工作压力。

金融岗位职责8

  岗位职责:

  1.利用网络渠道进行公司产品的营销及推广;

  2.通过企业产品平台开发和业务拓展;

  3.积极拓展和开发客户,维护、跟踪、反馈客户需求;

  4.通过网络渠道进行市场信息收集,掌握行业动态,及时了解同行业产品信息。

  任职要求:

  1.大专及以上学历,专业不限,年龄20-28岁;

  2.善于学习成长,喜欢且敢于挑战自我;

  3.具有良好的沟通能力和执行力;

  4.熟悉网络推广方式和技巧者优先。

金融岗位职责9

  职责描述:

  1、负责支付产品的测试工作;

  2、参与产品需求评审,制定测试策略及方法,保证测试质量;

  3、熟悉测试流程,独立完成测试工作,包括用例设计、执行及bug跟踪等,保证项目进度;

  4、负责开发各类自动化测试工具,编写自动化测试用例及框架,提升测试质量和效率;

  5、负责研究先进的.测试技术,并引入到实际项目中。

  任职要求:

  1、计算机相关专业,本科及以上学历,至少3年以上相关工作经验;

  2、有丰富的功能、接口测试经验;

  3、精通java、python等至少一种语言和shell编程,有单元测试或者自动化测试经验;

  4、工作认真、积极主动、善于思考和总结,需要有很强的很学习、分析、沟通和解决问题的能力。

金融岗位职责10

  1、负责权益类资产的投资管理;

  2、研究证券市场走势,挖掘投资机会,提出投资配置建议;

  3、根据资产配置方案,制定投资组合方案并实施;同时进行日常的投资组合管理;

  4、根据需要参加与客户和代销机构的'交流活动。

  职位要求:

  1、全国重点院校全日制硕士及以上学历;

  2、两年以上独立的股票投资经验,良好的投资业绩;

  3、对市场有独特的敏感度,有很强的逻辑推理分析能力,卓越的分析研究能力和选股能力。

  4、具备优秀的沟通能力和书面表达能力,敢于决策和面对挑战,抗压能力强;

  5、具备证券、期货或基金执业资格,有cpa、cfa等专业资格者优先;

金融岗位职责11

  1、协助分公司总经理制定团队销售策略并有效执行,管理本部门员工,协助员工达成业绩任务;

  2、对团队成员进行专业知识及业务能力的'训练和辅导,实行监督考核;

  3、了解团队成员日常工作进度情况及服务客户情况,帮助成员挖掘和维护优质客户;

  4、激发团队士气,培养良好的团队精神;

  5、负责营销团队日常管理工作。

  任职要求:

  1、金融、经济或财经院校专业正规本科学历,有证券、保险、基金或理财师等相关资格证书者;

  2、具有丰富的金融专业知识,了解投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;

  3、现任银行理财部门主管/经理、证券公司、保险公司、基金公司、第三方财富管理机构等金融机构部门经理级别以上,并具有8年以上从业经验,3年以上团队管理经验;

  4、有一定高端客户资源,有广泛人脉资源者优先;

金融岗位职责12

  职责描述:

  1、负责信用卡,贷款商务洽谈及优化工作;

  2、对营收、roi等指标负责;

  3、负责信用卡推广合作,制定合理的推广策略和计划并执行;

  4、针对应用商店的.合作跟进,预算规划以及数据回收分析;

  5、负责各渠道的数据收集、分析与挖掘,根据数据结果调整投放策略,控制获客成本;

  6、根据公司发展需求,不断挖掘全国或者华东,华南优质渠道媒体资源以及新颖合作方式。

  任职要求:

  1、熟悉互联网行业,2年以上工作经验;

  2、本科及以上学历,有相关市场类工作经验优先;

  3、有金融、银行或者互金行业合作经验者优先;

  4、目标导向,具备较强的人际沟通能力及逻辑思维能力,善于换位思考,高效整合内外部资源促成业绩目标;

  5、良好的团队协作能力,较强的抗压能力,逻辑清晰。

金融岗位职责13

  岗位职责:

  1、独立完成客户的拜访及产品销售;

  2、负责大客户开拓,建立稳定的客户关系,维护现有客户资源;

  3、撰写大客户调研报告及客户解决方案;

  4、分析大客户的'消费心理,制定行之有效的销售策略;

  5、完成销售目标;

  6、进行商务谈判,参与销售合同具体条款的制定及合同签订。

  任职资格:

  1、年龄35岁以下,2年以上汽车金融销售工作经验;

  2、沟通能力强、能从容应对高层谈判;

  3、注重效率,能适应高强度、快节奏的工作环境,有激情,有强烈的团队协作意识;

  4、具备较强的市场开拓、客户沟通能力,较强的沟通技巧和团队管理能力;

  5、具有深厚的行业资源背景和一定的客户资源,具备敏锐的观察力、分析判断能力;

  6、能够承受较大的工作压力和销售业绩要求。

  7、有一定的汽车金融市场资源。

金融岗位职责14

  职位描述:

  1、负责金融行业网络架构规划及安全体系化建设

  2、开发工具,对接平台接口,参与平台工具脚本的编写

  3、优化及完善现有运维流程及规范;

  4、持续完善安全组件的监控告警、故障排查

  5、负责安全组件的日常运营

  任职要求:

  1. 2年以上运维开发及运维平台建设经验;

  2. 有安全相关行业工作经验;

  3. 具备良好的沟通能力与项目管理能力;

  4. 熟悉多种开源组件:kvm、nginx、tomcat、memcached、redis、mysql/sql等;

  5. 熟悉linux系统管理维护,熟悉http协议、tcp/ip网络协议;

  6. 熟悉shell脚本语言,以及python开发语言;

  7. 了解 hadoop/storm/elasticsearch/spark/kafka等工具;

  8. 具备良好的'合作精神和快速学习能力;

  9. 熟悉各种运维开源运维系统以及开源监控系统的优先

  10. 有互联网安全运维工作经验者优先

金融岗位职责15

  1、市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存,以信誉作保证,向市场要效益,充分挖掘,发挥个人能力,群策群力,薄利多销,在公司领导下开展工作。

  2、市场部人员必须对公司负责,严守公司机密,严格遵守公司各项规章制度。

  3、施行合同领用登记手续,采用合同编号,市场部人员应严格遵守合同法,严肃公司的合同使用。未经公司许可,市场部人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的`业务,否则将追究其经济及法律责任。

  5、出差人员出差应每日应1-2次与公司保持联系,每周一次以书面报告汇报业务进程。

  6、打电话时要使用普通话,用语礼貌、得体。不得因私事拨打长途,不得拨打信息台等无聊电话。

  7、业务人员如要调走,须提前一个月书面向公司写辞职报告,将本人与公司之间的帐务清算并将本人业务工作进行整理、交接后由市场部主管人员签字方可离开公司。否则作为离职处理,公司将保留追究其经济责任与法律责任的权利。

  8、业务人员应积极配合公司进行现场安装、调试及验收工作。

  9、完成公司或部门交办的其他工作。

金融岗位职责16

  职责要求:

  1.负责集团金融板块期货代理商的招募工作;

  2.业务涵盖大陆及东南亚地区,适应不定期出差;

  3.开拓市场,发展新客户;收集市场信息及分析;

  职位要求:

  1.两年以上金融行业经验,有股票、期货或现货行业招商经验及客户资源者优先考虑;

  2.熟练招商流程、招商技巧、合同条款以及市场操作模式;

  3.具有优秀的'谈判能力、沟通能力、管理能力;

  4.具有良好的团队合作精神,敬业精神,具有优秀的个人品质及职业道德;

  福利:

  1、节假日上班双倍薪水,每月绩效奖金;

  2、年底13薪、年终花红;

  3、每月团建、生日礼金、节日礼金、旅游津贴;

  4、转正后享有带薪年假20天(一到职月数,比例给假),有薪病假7天;

  5、上岗机票及签证公司报销;

  6、入职办理临时工签,转正办理9g工签;

  7、公司提供公寓宿舍,宿舍有保姆清洁打理。

金融岗位职责17

  岗位描述:

  1、负责公司供应链金融产品业务层规划,面向不同的业务场景拓展,设计业务场景中的融资服务方案,并协同风险团队,有效的'识别业务风险;

  2、负责协调数据、风险、审批、产品等团队,分析、评估项目可行性,并基于单个的业务案例,总结抽象出金融服务的系统化方案,推动产品实现,并通过业务落地不断优化产品;

  3、独立牵头对接公司内外各个业务方,清晰的解读业务需求,通过合作协同,推动项目朝着预期的目标前进。

  岗位要求:

  1、具有5年以上工作经验,曾在金融机构或涉足供应链管理类企业从事供应链金融业务,熟悉行业供应链(加油站,汽车后市场)运作模式。有互联网金融机构从业履历优先;

  2、有敏锐的商业感觉,能够捕捉、提炼客户的综合金融服务需求;

  3、有较强的复合能力,兼具融资产品方案设计和客户拓展能力;

  4、具备较强的项目管理能力,能够有效的整合团队内的资源,开展虚拟项目组类型的快速业务推进。

金融岗位职责18

  岗位职责:

  1、负责个人所属区域内汽车金融业务的销售及推广;

  2、管理、维护渠道客户关系;

  3、分期手续协助办理。

  任职要求:

  1、有汽车金融相关行业工作经验优先;

  2、有区域开拓和沟通能力。

  淡季8000+,旺季1.2w+,轻轻松松月收入过万。

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