金融公司岗位职责【共9篇】

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金融公司岗位职责【共9篇】

　　在充满活力，日益开放的今天，需要使用岗位职责的场合越来越多，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。我们该怎么制定岗位职责呢？以下是小编收集整理的金融公司岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

金融公司岗位职责【共9篇】

金融公司岗位职责1

　　职位描述:

　　1、协助财务总监完成企业预算编制、执行与控制工作;

　　2、能独立完成公司全盘账务，有互联网金融公司工作经验优先;

　　3、维护好与税务部门的关系;

　　4、严格执行公司财务制度，做好应收账款的'催收工作;

　　岗位要求:

　　1、会计、金融学相关专业大学本科及以上学历，3年以上财会工作经验;

　　2、思维灵活，沟通能力，亲和力强;

　　3、有过2年以上会计主管经验，能处理公司全盘账务;

　　4、抗压能力强，能处理复杂的金融账务;

　　5、原则性强，做事条理清晰，认真负责，要有团队合作精神。

金融公司岗位职责2

　　岗位职责：

　　1、具有会计从业资格证，熟悉财务各工作环节，熟练使用财务软件和办公软件、能够独立完成小规模及一般纳税人申报、编制会计报表；

　　2、负责公司客户的会计凭证、报表，对帐、查询、单据审核，财务档案资料的装订保管以及移交；

　　3、制作记帐凭证，银行对帐，开具与保管发票，负责公司纳税的基础核算工作。

　　4、向公司管理层提供各项财务报告和必要的'财务分析；

　　5、组织公司的成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成；

　　职位要求：

　　1、财务、会计专业本科以上学历，有金融公司财务相关经验；

　　2、工作细致，责任感强，良好的沟通能力，能吃苦耐劳；

　　3、具备良好的职业素养与职业道德，敬业、诚信、务实；

　　4、 2年以上金融行业会计工作经验。

　　岗位要求：

　　学历要求：本科

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：不限

金融公司岗位职责3

　　岗位职责：

　　1、熟悉股票、基金、外汇、期货、黄金等投资手段，善于和客户进行有效地沟通；

　　2、讲解具有较强的亲和力和感染力；较好的专业文字能力，应变能力强，讲演能力突出；

　　3、负责销售团队各职级人员入职培训和晋升培训的组织和授课；

　　4 、负责公司面向外部客户的'理财讲座的策划安排及实施；

　　5、具备良好的协调、沟通能力，人际交往能力；有很强的责任心和团队合作精神；

　　6、能有效地制订培训计划，整合培训资源并进行有效的培训讲解。

　　7、熟练操作word、Powerpoint等软件；

　　任职资格：

　　1、金融或投资类相关专业大专以上学历，对金融投资有浓厚兴趣；

　　2、三年以上的培训/讲师经验，能熟练主持金融讲座，具备讲师气质；

　　3、有证券、期货及分析师讲师经历，或有从事金融、保险经纪人的培训工作经历；独立讲授销售技巧类相关课程经验至少1年；

　　4、具备优秀的讲课能力，丰富的授课经验（尤其在会销及讲座方面）；

　　5、具备较强的课件编写和开发能力；

　　6、较强的责任心、沟通能力及服务，意识形象气质好，有亲和力；

　　7、熟悉国际及国内金融市场，及时跟踪国内外宏观经济动向和行业政策动态，收集、分析相关行业信息数据。

　　8、有直播室经验和喊单经验的优先。

金融公司岗位职责4

　　工作职责：

　　1、负责公司前台接待工作。

　　2、负责公司电话接转、收发传真、文档复印等工作。

　　3、负责各类办公文档、商务文档、合同协议的录入、排版、打印。

　　4、日常文书、资料整理及其他一般行政事务。

　　技能要求：

　　1、对办公室工作程序熟悉

　　2、熟练使用Word、Excel等办公软件，会借助互联网查找资料；

　　3、具有优秀的中英文书写能力、表达能力；

　　4、具有良好的`沟通能力、协调能力，及较强的保密意识；

　　5、熟练使用各种办公自动化设备；

　　6、具有良好的适应能力，能在压力下工作。

　　文员1：（分为好多种，每种要求不同，但基本要求相同，以下为办公室文员）

　　工作职责：

　　1、根据办公室领导的要求，完成有关报告、文稿的起草、修改工作。完成打字、复印及传真等工作，及时送交领导或按要求传送给客户。

　　2、做好日常电话接待工作。完成行政办公会议的书面记录、整理。

　　3、完成各类文件的收集、整理、立卷、装订、归档等保管工作。

　　4、根据要求采购日常办公用品，并及时登帐。管理本部的财产帐目（低值易耗品、固定资产）。做好办公室设备管理及维修。

　　5、做好年度报刊杂志的订阅工作，收发日常报刊杂志及邮件交换。

　　6、做好办公室每月考勤。做好物品保管工作。

金融公司岗位职责5

　　工作内容

　　1、有效拓展渠道，寻找有海外保险、国内分红、重疾等大额保险客户资源的合作对象（银行或三方理财机构）；

　　2、开发线下渠道，例如有高匹配度客户资源的保险销售团队，优质独立理财师、三方理财机构、家族办公室，以及异业合作机构例如商会、俱乐部、会所、旅游、医疗、教育机构等；探讨具体合作方式，实现同业长期合作，开展异业客户资源转化合作；

　　3、支持公司扩张产品品类的销售落地（包括但不限于美元固收、国内固收、私募股权、海外房产、投资移民等业务）；

　　4、配合公司产品部及内勤团队，对合作渠道进行跟踪，提供产品介绍、签约服务，客情跟踪。

　　5、把控和不断提升销售团队的.专业度和销售水平，使之适应公司业务发展的需要，目标：团队成员能够深入了解客户财务状况及理财需求，出具专业的理财计划，推荐合适的理财产品；达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；定期与客户联系，维护良好的信任关系。

　　任职要求

　　1、在三方财富管理机构有丰富的销售团队管理经验，能高效完成团队业绩，有丰富的渠道资源和客户资源；

　　2、对主流理财产品（包括保险/固收/基金/私募股权产品）有广泛的了解；具有保险行业渠道资源及异业渠道合作开发能力；

金融公司岗位职责6

　　一、管理工作

　　1、负责制订年度、月度营销目标计划，并呈报领导；

　　2、负责跟进目标计划的实施；

　　3、负责营销实绩的管理，并督导所属文员进行统计、归类并存档；

　　4、负责监督所属部门对于营销目标的执行情况，并制订月度营销实绩报告；

　　二、市场信息管理

　　1、负责市场调查及预测工作的实施，制订应对准备策略；

　　2、负责做好交易往来客户名簿的登记管理制度，并指导实施；

　　3、负责做好竞争对手调查名簿的登记管理制度，并指导实施；

　　4、负责依据市场状况和公司发展宗旨，对本行业市场信息及营销进行整合；

　　三、绩效管理

　　1、根据营销目标计划，制订月度考核计划。

　　2、负责制订本部门的岗位责任制，辅助提升全体营销人员的业务素质水平；

　　3、负责按计划完成每月货款回笼；

　　4、负责收集产品信息，不定期征求客户对产品质量要求和其他质量信息，并反馈给公司。

　　5、负责监控营销项目的实施，督导下属工作的高效达成；

　　6、负责在本部门推行目标管理模式，以推动公司经营的发展；

　　四、对外、公关管理

　　1、负责制订营销外务公关的管理制度，并推行；

　　2、负责根据市场状况，整合市场信息，并提出相关措施；

　　3、负责加强完善经销商合同，监控各类合约的签订、建档工作；

　　4、负责对大中型客户的'沟通与管理，做好服务跟踪；

　　五、其他管理

　　1、参与或主持相关的工作会议；

　　2、负责在本部门推行企业文化管理体制；

　　3、负责处理营销杂务，并做好营销策略参谋；

　　4、负责所属人员的考核考评工作的实施；

　　5、负责完成上级下达的临时工作任务；

　　6、做好领导安排的临时性工作；

金融公司岗位职责7

　　1、统一管理各部门的财务支出，对各部门的费用作日、周、月统计；

　　2、负责各部门一切有关的财务手续的`办理，对各种业务报表进行分类归档管理；

　　3、制作日报表、周报表、月报表，对每天销售和回款情况作详细记录，上报总经理；

　　4、提醒相关部门对已成交客户的款项催交；

　　5、负责公司人员的工资发放。

金融公司岗位职责8

　　岗位职责：

　　1、根据公司提供的大客户信息，开发客户和主动开发新客户。

　　2、为客户设计投资方案，提供后续的交易咨询服务。

　　3、维护客户与公司之间的.关系，提高客户满意度。

　　任职要求：

　　1、有上进心，愿意挑战高薪。

　　2、思维敏捷，应变能力强，擅长与人交流沟通。

　　3、工作认真负责，有较强学习和接受能力。

　　4、能承受一定工作压力。

　　5、有无相关工作经验者均可，优秀应届生优先，公司提供培训。

金融公司岗位职责9

　　1、协助领导制定和执行部门年度及各阶段工作计划、工作目标，完善各项管理制度和流程；

　　2、根据公司的业务发展目标，带领团队完成相应的业绩指标；

　　3、拓展各类资金渠道，与银行、信托、资管等金融机构建立良好的合作关系；

　　4、监督融资项目的`执行情况，在专业领域提出建议和咨询意见，对所投项目进行后续的监控、分析、评估和管理。

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