金融销售岗位职责精选15篇

　　在现在的社会生活中，各种岗位职责频频出现，岗位职责是组织考核的依据。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？下面是小编整理的金融销售岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

金融销售岗位职责精选15篇

金融销售岗位职责1

　　1.负责公司主营产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司年度销售计划;

　　2.根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的`销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率;

　　3.与客户保持良好沟通，实时把握客户需求，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。

　　4.根据公司产品价格及市场策略，独立处置产品演示、讲解、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。

　　5.动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告;

　　6.维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展客户;

　　7.开发与维护北京各高校的良好合作关系，推进与高校的商务合作项目。

金融销售岗位职责2

　　岗位职责：

　　1、通过电话、网络及面谈的方式达成与客户的基本合作意向;

　　2、按照公司要求进行目标客户的搜集与整理，了解客户需求，负责指定区域范围内市场拓展;

　　3、为公司产品和服务不断开拓市场占有率，建立和维护客户档案;

　　4、为客户提供技术和公关支持，根据任务要求完成销售目标;

　　5、在公司做展会或市场推广活动时，配合领导完成临时性工作。

　　任职要求：

　　1、年龄24-40岁，大专及以上学历，善于交流，1年以上营销工作经验，最好有设备、仪器销售经验(能力突出者可放宽学历要求);

　　2、热爱销售，为人踏实，有责任心;

　　3、具有亲和力，应变能力，良好的心理素质和开拓精神;

　　4、有良好的客户服务意识，具备一定的市场分析能力和判断能力，能独立开发客户;

　　5、善于学习，按照公司培训体系要求，参与业务培训，掌握公司产品知识及销售流程,通过不断学习，提升自身专业水平和业务能力。

　　金融产品销售经理的岗位职责13

　　1、按照公司管理规定按时上、下班，不得迟到、早退和旷工，不得打电话和发短信请假;严禁脱岗，如发现严重处理。

　　2、在工作时间内，一律着工作牌，保持良好的形象;在参加各种重要会议、车展以及各种重要活动时，必须保持公司标准着装。

　　3、每天夕会期间销售顾问向销售经理汇报当天的客户接待情况，意向客户级别情况和接收单情况;

　　4、晨会结束后，须认真打扫责任内的卫生，注意保持汽车展场、展厅地面、展车、展台、资料架、车前牌以及垃圾桶等公司内、外的清洁。

　　5、销售顾问按顺序接待客户，并严格按照客户接待流程热情大方、认真、专业的向客户介绍产品和提供各项服务;接待台至少应有两名销售顾问迎接客户，必须为客户开门，客户进入展厅第一时间必须向客户道：“您好!欢迎光临。”接待台的销售顾问必须严格填写来店(来电)客户登记表，来店(来电)客户登记表的必填项必须认真填写;

　　6、销售顾问应技巧性的向客户索要电话以方便跟进客户，并按规定认真建立填写三表两卡，销售顾问应保持跟进卡的清洁，不能在跟进卡上乱写乱画;

　　7、销售顾问每天及时回访客户，跟进时间最好为上午9：30—11：30，也可根据自己需求来定，同时做好一级回访工作及时提醒客户进行车辆保养，客户跟进卡每天下午5：00送到销售经理处检查签字。

　　8、客户试乘试驾必须事先登记签订试乘试驾协议(登记内容包括客户姓名、年龄、职业、驾照号、联系电话、联系地址、试驾日期、客户签名、销售顾问签名等)，无驾照的客户坚持不允许试驾，试驾时必须由销售顾问全程陪同按照公司制定的试驾路线进行试驾，试乘试驾时严格按照试乘试驾规定来进行，对不按规定试驾的客户，销售顾问应停止试驾;

　　9、销售顾问严格执行公司的报价及优惠政策，不允许向客户低报价，不允许未经销售经理同意向客户优惠或赠送公司指定的优惠政策以外的价格或装饰品。

　　10、销售顾问应保持办公场所的.清洁，办公服务器应有序放置，办公电话不能公话私打，办公室内不能谈与工作无关的话题;

　　11、销售顾问交车时应按照交车流程进行交车，并认真介绍售后服务人员及售后相关责任人员，交车完毕后的当天应向客户打感谢电话。

　　12、听众管理，服从分配、遵章守纪、与同事之间团结互助，严禁拉帮结派，勾心斗角，给公司造成不良的工作氛围，如发现严肃处理。严重予以辞退。

　　13、销售部员工应爱护公司的财务和安全操作，工作期间因为个人的原因或操作失误导致其人身受到伤害和公司财产受到损坏造成的经济损失由员工个人负责全部。

　　14、严禁做私活(保险，上牌，装饰)严禁私自收取客户订金，或客户给予的好处，如发现予以辞退。

　　15、认真完成领导交给的其他工作;

金融销售岗位职责3

　　一、职位条件:

　　1、25—45周岁,身体健康无不良嗜好;

　　2、学历:本科以上学历;

　　3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;

　　4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;

　　5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律,教师等行业工作经验者优先。

　　二、服务项目:

　　公司提供强大的培训平台,让来自各行业不同专业的有志之士在三个月时间充分参与以下培训+工作,实现综合理财规划的技能,提升各方面技能。

　　1.银行业务服务:平安银行所提供的.相关产品及服务,如信用卡、存款业务、信贷业务、贷贷商务卡、pos机业务等。

　　2.财产保险业务服务:车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等、产品保险。

　　3.证券业务服务:股票、债券、基金、p2p、信托。

　　4.人寿保险业务服务:健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等。

　　三、专业培训

　　1、新人训练:职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、衔接训练、新人成长步步高。

　　2、转正培训: 专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练。

　　3、晋升培训:经营管理技能训练、团队管理技能培训。

　　4、享受平安大学终身免费金融理财培训,全心打造综合金融职业经理人。

　　四、考核与晋升:

　　销售代表----业务主任---销售经理---销售总监

　　优秀者最快半年可以晋升业务主管

　　我们的团队期待您的加入,共创美好未来!

金融销售岗位职责4

　　工作内容

　　1、有效拓展渠道，寻找有海外保险、国内分红、重疾等大额保险客户资源的合作对象（银行或三方理财机构）；

　　2、开发线下渠道，例如有高匹配度客户资源的保险销售团队，优质独立理财师、三方理财机构、家族办公室，以及异业合作机构例如商会、俱乐部、会所、旅游、医疗、教育机构等；探讨具体合作方式，实现同业长期合作，开展异业客户资源转化合作；

　　3、支持公司扩张产品品类的.销售落地（包括但不限于美元固收、国内固收、私募股权、海外房产、投资移民等业务）；

　　4、配合公司产品部及内勤团队，对合作渠道进行跟踪，提供产品介绍、签约服务，客情跟踪。

　　5、把控和不断提升销售团队的专业度和销售水平，使之适应公司业务发展的需要，目标：团队成员能够深入了解客户财务状况及理财需求，出具专业的理财计划，推荐合适的理财产品；达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；定期与客户联系，维护良好的信任关系。

　　任职要求

　　1、在三方财富管理机构有丰富的销售团队管理经验，能高效完成团队业绩，有丰富的渠道资源和客户资源；

　　2、对主流理财产品（包括保险/固收/基金/私募股权产品）有广泛的了解；具有保险行业渠道资源及异业渠道合作开发能力；

金融销售岗位职责5

　　1、银行业务：平安银行所提供的相关产品及服务，如银行卡、信用卡的'开户、存款、信贷业务等;

　　2、财产保险：车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等;

　　3、人寿保险：健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等;

　　4、证券业务及产品：股票、债券、基金;

　　5、信托业务及产品：财产信托计划、资金信托计划等;

　　6、客户维护：通过维护平安老客户，开发新业务;

　　7、"平安好房""平安好车"等售楼售车项目;

　　8、P2P平安陆金所产品;

　　根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征建议方案，确保客户财务独立和金融安全;

　　通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，为客户设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标。

金融销售岗位职责6

　　职责描述:

　　1、管理销售团队完成销售业绩目标,带领团队拓展和维护金融行业客户;

　　2、制定面向金融行业的销售策略、指标和计划,维护客户关系,完成销售任务;

　　3、了解客户需求,收集相关的市场信息,提出有效的市场运作及销售建议;

　　4、获取行业市场状况和竞品信息,向公司提供相关的客户需求意见和产品建议;

　　5、拓展和管理相关的'供应商及合作伙伴,指导行业相关的公关、推广、策划工作;

　　6、完成团队日常管理和梯队培养。

　　任职要求:

　　1、金融行业5年以上工作经验,专科以上学历;

　　2、具有优秀的团队建设能力;

　　3、具有金融行业资源者优先。

金融销售岗位职责7

　　职责：

　　1、开展市场调研活动，做好潜在客户的信息收集、整理、归档;

　　2、做好公司产品介绍及服务;

　　3、培育市场、开发市场、开发客户;

　　4、处理好客户关系管理，签订客户订单，销售账款催收;

　　任职资格：

　　1、市场营销、销售等相关专业专科以上学历，熟悉电子产品及计算机相关产品;

　　2、具有较强的人际交往能力和沟通能力;

　　3、具有较高的'谈判技巧;

　　4、具备敏锐的观察力和综合分析能力。

金融销售岗位职责8

　　1、具有本科以上学历;

　　2、5年以上工作经历,3年以上IT或信息安全产品销售或渠道管理经验;

　　3、优秀的团队建设经验,团队管理能力强,善于协调营销团队的工作;

　　4、有敏锐的市场意识、应变能力、领导能力和独立开拓市场的.能力,学习能力强;逻辑性强和良好的语言表达能力;

　　5、具有强烈的进取心,精力充沛,身体健康,乐观豁达,富有开拓精神;

　　6、在信息安全厂商、金融行业系统集成商、金融业务系统开发商有过从业经验优先;

　　7、金融行业背景经验优先考虑

金融销售岗位职责9

　　岗位职责：

　　1、向客户宣传、介绍、销售公司的产品，达成公司各阶段的销售任务；

　　2、参加公司组织的各项销售活动，进行营销活动的推广、实施；

　　3、维护公司各销售渠道，进行营销活动的推广、实施；

　　4、维护客户关系，为客户提供优质的`贷前、贷中及贷后服务；

　　任职要求：

　　1、本科以上学历，

　　2、有信用卡，消费贷款，房地产等相关金融信贷产品推广工作经验者优先考虑；

　　3、良好的沟通能力，信息收集力，数据分析力和团队合作力；

金融销售岗位职责10

　　【岗位职责】：

　　1、根据市场营销计划，完成部门销售指标；

　　2、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围；

　　3、利用公司提供的产品、客户资源以及平台，开发并维护客户关系；

　　4、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务；

　　5、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

　　【任职资格】：

　　1、22-35周岁，大专及以上学历，市场营销等相关专业；

　　2、对销售工作有较高的热情，有团队协作精神，善于挑战；

　　3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;

　　4、性格坚韧，思维敏捷，具备良好的.应变能力和承压能力;

　　5、有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度。

　　要求：

　　1、年龄18-45岁,中专或以上学历,应届毕业生亦可，男女不限；

　　2、热爱销售工作、能吃苦耐劳、有良好的语言表达能力；

　　3、通过电话与客户沟通，与有意向企业达成合作，完成销售业绩；

　　4、搜集客户、项目需求的资料并推广公司产品信息；

　　5、负责所辖区域电话业务咨询和新老客户的维护工作；

　　6、有话务、客服或销售工作经验者优先。

　　岗位职责:

　　1、负责开拓信贷市场，向潜在客户推广公司各项小额信贷产品；

　　2、负责对提出贷款申请的微小企业的财务状况及贷款能力进行评估；

　　3、负责回收贷款和控制贷款风险；

　　4、负责维护客户关系，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务。

　　任职资格：

　　1、大专及以上学历，喜欢与陌生人交流沟通；

　　2、目标导向、市场/客户导向、服务导向强；

　　3、具良好的沟通影响力、团队合作力和自我激励能力；

　　4、工作积极、主动、有高度的责任心和职业操守；

　　5、良好的财务知识及数字敏感性，逻辑能力和学习能力强。

金融销售岗位职责11

　　职责描述:

　　一、能做什么

　　能为代理平安旗下所有金融业务,涵盖保险、银行、投资三大板块。

　　保险板块:寿险、车险、财产险、团体险、健康医疗险、少儿保险、子女教育金规划等

　　银行板块:借记卡、信用卡、贷款、理财产品等。

　　投资板块:平安证券、陆金所、平安大华基金、平安信托、平安普惠、平安好房、平安好车等。

　　生活平台:平安好医生、法律咨询、旅游线路上海家化等平安综合服务平台。

　　可以为客户办理一站式金融生活服务,走到哪,都有您能帮助到的客户,都有您能办理的业务!中国平安真正实现了“一个账户、一套密码、多个产品、一站式服务”。

　　二、职业规划:

　　公司提供公平晋升通道,实现您事业的腾飞;广阔的发展空间,公平、公开、透明公开的`晋升制度,有能力者短期内即可晋升,最快2年即可晋升经理。

　　三、福利保障:

　　1、佣金、训练津贴、管理津贴、服务奖金、续年度服务津贴、继续率奖金、季度奖、年终奖等。

　　2、成功签约,即可享有意外保险,定期寿险和住院医疗保险,家属百万医疗等五大综合保障。

　　3、公司提供免费旅游方案。

　　四、公司提供免费专业系统化培训:

　　公司根据合伙人发展阶段,提供从销售到管理的实战培训,享受平安(平安大学)国际化专业销售、业务经济管理等终身免费培训。

　　任职要求:

　　1、25~45周岁,大专以上学历。

　　2、勤奋好学,勇于接受挑战,并渴望通过努力成就事业。

　　3、有责任心,有团队协作精神,善于挑战。

金融销售岗位职责12

　　岗位职责

　　1、负责南京市场的翼飞雪品牌推广、翼飞雪产品销售。

　　2、收集、分析竞争对手信息，并拟定针对性工作建议，汇报给公司总部。

　　3、定期工作汇报。

　　任职资格

　　1、生物专业、药学专业、医学专业、市场营销等专业。

　　2、有相关工作经验者优先;硕士生优先。

　　3、具备独立分析、总结、归纳能力。

　　4、能承受巨大的工作压力，有主动担当精神。

金融销售岗位职责13

　　1、负责划定区域行业内的市场分析，挖掘评估需求信息，制定业务拓展计划和销售运作思路，能强有力地将计划转变成结果;

　　2、根据公司发展战略，扩大公司在所负责区域的'市场占有率，积极完成销售指标;

　　3、维护和提高公司市场竞争力，根据公司的市场策略，在项目过程中独立处置项目运作、招投标、合同签订及回款等事宜;

　　4、积极管理、维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划;

　　5、积极支持公司市场活动，完成公司交办的相关事务。

金融销售岗位职责14

　　1、完成部门下达的本区域内各项销售指标;

　　2、维护好客情关系、做好客户开发及风险控制;

　　3、负责所属区域产品品牌推广、提供客户服务;

　　4、同类产品的'市场情况调研与反馈、客户信息收集与反馈;

　　5、承担责任片区应收账款的催收工作，确保账款的及时回笼;

　　6、承担责任片区客户档案的维护工作，实行客户的分级管理。

金融销售岗位职责15

　　岗位职责:

　　1、根据客户的理财需求,为客户提供合理资源配置并提供专业的理财咨询服务。

　　2、定期做客户回访,维护客户关系,不断为客户提供优质的金融服务。

　　3、负责进行产品营销、渠道开发及理财产品的推介。

　　4、负责理财产品推介会及市场推广活动,协同制定市场营销策略。

　　任职资格:

　　1、25岁-45岁,大专及以上学历;

　　2、一年以上金融理财产品的销售工作经验并具有良好的业绩及证明者优先;

　　3、具有良好的.行业资源和客户资源者优先考虑;

　　4、上海户口优先考虑;

　　5、熟悉理财业务,具有良好的金融基础理论者;

　　6、具有良好的语言组织能力及沟通能力,敏锐的市场反应能力及较强的风险意识;

　　7、诚实守信、品行端正、吃苦耐劳、执行力强,热爱金融行业,敢于挑战自己,敢于挑战高薪。

【金融销售岗位职责】相关文章：