【精】保险业务员岗位职责

　　在我们平凡的日常里，岗位职责对人们来说越来越重要，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。那么制定岗位职责真的很难吗？下面是小编为大家收集的保险业务员岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

【精】保险业务员岗位职责

保险业务员岗位职责1

　　1、服务于公司VIP客户高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

　　2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;

　　3、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的'资产在安全、稳健的基础上保值升值;

　　4、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

保险业务员岗位职责2

　　1、人寿保险，如健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等;

　　2、财产保险，如车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险，企业年金等;

　　3.从事客户咨询，市场调查，新产品销售及客户售后服务(续期收费，保全服务，协助理赔等)等工作。

　　4、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案，确保客户财务独立和金融安全;

保险业务员岗位职责3

　　1、负责客户保险相关的投保、续保工作及向客户解释保险条款和理赔服务；

　　2、负责客户保险资料的整理和归档；

　　3、维护好客户与保险公司的'良好合作关系；

　　4、投保客户的状况和风险状况，进行勘察和评估工作，确保承保条件及价格；

　　5、负责新保与续保的出单与报价；

　　6、熟悉公司产品，能熟练的制作计划书；

　　7、协助并完成主管下发的任务。

保险业务员岗位职责4

　　1、银行业务，平安银行所提供的相关产品及服务，如平安银行借记卡，信用卡，信贷业务等;

　　2、信托业务及产品，如财产信托计划、资金信托计划等;

　　3、企业年金;

　　5、通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，为客户设计合理的税务规划，以满足客户长期的`生活目标和财务目标。

　　6、证券业务及期货产品，如股票、债券等;

　　7、人寿保险(健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等)

　　8、财产保险(车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等)

　　9、平安好房，全国的平安好房房源都可以推荐售卖，客户享受平安内部折扣，推荐还有高佣金。

保险业务员岗位职责5

　　1、提供专业的岗前带薪培训，完善培训流程；

　　2、为客户提供关于保险业务的咨询服务以及客户信息的及时变更、理赔服务等；

　　3、通过交叉销售、客户推荐、主动升级销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的业务；

　　4、建立和拓展客户网络，以探索新的'业务几率；

　　5、愿意从基层做起，以管理干部为基础和基本目标，作为中国人寿将来的管理者为培养条件；

　　6、跟随公司安排，借助公司强大良好的发展平台进行会议营销及团队管理。

保险业务员岗位职责6

　　岗位职责：

　　1、负责整理收集昆山目前所售楼盘信息；

　　2、依据公司制定年度营销战略，制定并执行月度营销计划；

　　3、定期走访市场，了解客户需求以及市场趋势；

　　4、依据公司阶段任务，定期增加客户池基数；

　　5、维护客情关系；

　　6、促成客户店面到访

　　任职要求：

　　1、18—40周岁，男女不限，初中以上学历要求

　　2、口齿清晰，普通话流利，语音富有感染力；

　　3、对销售工作有较高的热情；

　　4、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力；

　　5、性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力和承压能力；

　　6、反应敏捷，具有较强的沟通能力，对销售工作有较高的热情；

　　保险业务员岗位职责9

　　（1）在参加公司提供的规范培训后，负责公司的.各种金融产品的代理销售和培训及团队管理。

　　（2）根据总公司阶段性的战略规划，来完成个人或者团队所设定的目的。

　　（3）在参加专业化的客户服务培训后，由我们提供现有的客户，在结合您自己的方式来服务客户。

　　（4）积极参加公司的各种活动、学习，并严格遵守公司的各种管理管理办法。

　　（5）根据市场变化和客户需求，计划方案和设定相关的方案，以此来提升个人或者团队的开展。

保险业务员岗位职责7

　　1、负责公司的各种金融产品的代理销售；

　　2、积极参加公司的各种活动、学习，并严格遵守公司的'管理制度；

　　3、根据市场变化和客户需求，设定方案来提升发展；

　　4、做好投保、续保、出险、理赔登记，防止过期。

保险业务员岗位职责8

　　1、为客户提供车辆保险续保；

　　2、为客户提供车辆保险咨询服务；

　　3、定期提交保险市场业务动态报告和市场策略方案；

　　4、积极维护老客户、开发保险新客户；

　　5、配合主管完成客户车辆保险的各项服务；

　　6、定期完成出单客户的资料整理；

保险业务员岗位职责9

　　岗位职责：

　　1、利用公司提供的产品、客户资源以及平台，开发并维护客户关系；

　　2、坚守诚信理念，遵照银行业务管理制度及流程开展各类业务；

　　3、良好的销售技巧、沟通协作能力、信息搜集及数据分析能力；

　　4、参加公司组织的各项销售活动，进行营销活动的'推广、实施。

　　5、维护客户关系，为客户提供优质的售前、售中及售后服务

　　任职要求：

　　1、性别不限，20—50周岁，良好的素养；

　　2、有较强的语言表达和沟通能力，大专及以上学历，有相关经验优先；

　　3、欢迎应届毕业生，有无工作经验均可；

　　4、我们将为你制定一系列的系统培训，帮助你快速的成长，提升业务技能；

　　5、对销售工作有较高的热情；对金融行业有浓厚兴趣，诚信，有梦想，有强烈的成功欲望，有信心，勇于挑战高薪；

保险业务员岗位职责10

　　1、负责公司数码产品的销售及推广。

　　2、根据市场营销计划，完成部门销售指标。

　　3、开拓新市场，增加新客户，增加国内市场销售范围。

　　4、负责市场信息的'收集

　　5、完成销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务。

　　6、管理维护客户关系。

保险业务员岗位职责11

　　1、严格遵守保险法规和公司核保工作的有关规定，负责办理公司的承保工作，做到科学、公平、合理的进行核保工作；

　　2、廉洁奉公，秉公办事，严守纪律，不得利用职权谋取私利；

　　3、熟练掌握保险业务条款、费率标准，正确把握承保条件，准确评估风险，为核保工作提供高质量专业服务；

　　4、严格审查投保单、保险单和批单是否符合承保规定条件，确保承保工作质量，防止各类差错的发生；

　　5、负责审查承保单证的.有关规定项目是否真实完整，有无缺陷和涂改，对有疑问的及时上报处理；

　　6、负责对保费计算、收取的审查审核工作，对大客户的分次交费必须按规定处理，不得擅自作任何决定；

　　7、严格执行承保单证发送签收制度，负责承保资料的装订、保管工作；

保险业务员岗位职责12

　　1、完成销售目标，建立维护客户关系，管理客户资料；

　　2、拜访或通过电话等了解客户需求，并给意向客户提供保险方案、报价、解决异议处理等；

　　3、积极开发新客户（客户资源集中），新业务、通过多种展业模式结合（怕苦怕累的谨慎投递）；

　　4、熟悉公司的'保险产品、为客户提供专业的服务；

　　5、积极有效优化个人营销策略，努力促成开单；

　　6、公司主要运营财产险，例如：企业财产险、财产险、员工意外险、雇主险、货运综合险、海上货物运输保险、短期出口贸易信用保险、车险、物流责任险、以及寿险等；

保险业务员岗位职责13

　　1、客户开发方式：电话，短信，微信，中介或物业介绍。

　　2、客户资源公司提供，自己有开发资源能力更好。

　　3、给客户介绍公司：资质，工艺，设计等。

　　4、包装设计师，与设计师配合谈客户。

　　5、跟进维护客户。

　　6、开发中介或物业渠道。

保险业务员岗位职责14

　　1、负责公司产品的销售及推广；

　　2、开拓新市场发展新客户增加产品销售范围；

　　3、负责销售区域内销售活动的策划和执行完成销售任务；

　　4、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划；

　　5、有责任、上进心，对自己的人生有一定的.规划；

　　6、有良好的客户服务意识、交际技巧、亲和力；

　　7、具有较强的沟通、协调、解决问题及心理承受能力；

　　8、具备敬业、团队协作精神，乐于挑战能承受较大的工作压力；

　　9、能适应出差，应届毕业生亦可。

保险业务员岗位职责15

　　1、寻找需要装修的客户，并达成订单招揽装修业务（高端家装和公装项目）；

　　2、装修市场的调研分析，主要是客户需求分析、市场最新信息采集、价格变化信息、材料市场分析等等；

　　3、所在区域的同行业竞争对手差异化信息采集及分析。

　　4、装修工程的回访工作及潜在由老客户带来的衍生客户的`进一步挖掘；

　　5、尾款及没结算的业务后续工作；

　　6、接受客户投诉及相关纠纷等客户服务方面的工作

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