保险业务员岗位职责(15篇)

　　在日常生活和工作中，岗位职责对人们来说越来越重要，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编整理的保险业务员岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

保险业务员岗位职责(15篇)

保险业务员岗位职责1

　　1、银行业务，平安银行所提供的相关产品及服务，如平安银行借记卡，信用卡，信贷业务等;

　　2、信托业务及产品，如财产信托计划、资金信托计划等;

　　3、企业年金;

　　4、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案，确保客户财务独立和金融安全;

　　5、通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的'投资组合，为客户设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标。

　　6、证券业务及期货产品，如股票、债券等;

　　7、人寿保险(健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等)

　　8、财产保险(车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等)

　　9、平安好房，全国的平安好房房源都可以推荐售卖，客户享受平安内部折扣，推荐还有高佣金。

保险业务员岗位职责2

　　1、服务于公司VIP客户高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

　　2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的`理财产品;

　　3、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

　　4、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

保险业务员岗位职责3

　　1、人寿保险，如健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等;

　　2、财产保险，如车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险，企业年金等;

　　3.从事客户咨询，市场调查，新产品销售及客户售后服务(续期收费，保全服务，协助理赔等)等工作。

保险业务员岗位职责4

　　1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划，及财务风险管理规划；

　　2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的.规划；

　　3、协助客户分析财务状况，并制定全套保险/理财方案；

　　4、为客户提供优质的保险售后服务，协助他们逐一实现家庭和单位理财目标（如理财投资、资产保全&传承、境内外税费合理规避）；

　　5、协助上级主管管理营销团队，按照公司的标准组建业务团队，管理、督导、培训、激励队伍。

保险业务员岗位职责5

　　1、负责客户保险资料的.整理和归纳；

　　2、熟悉公司运营的产品、给意向客户进行推荐保险方案、解决异议处理、报价等售后服务；

　　3、维护客户关系、管理客户档案；服从领导安排；

　　4、通过多种形式开展业务、公司的保险产品种类多，比如：财产保险、车险、员工意外险、雇主险、货物综合险、物流责任险、寿险等；

　　5、熟悉展业流程；积极参加公司产品培训；

保险业务员岗位职责6

　　岗位职责：

　　1、负责整理收集昆山目前所售楼盘信息；

　　2、依据公司制定年度营销战略，制定并执行月度营销计划；

　　3、定期走访市场，了解客户需求以及市场趋势；

　　4、依据公司阶段任务，定期增加客户池基数；

　　5、维护客情关系；

　　6、促成客户店面到访

　　任职要求：

　　1、18—40周岁，男女不限，初中以上学历要求

　　2、口齿清晰，普通话流利，语音富有感染力；

　　3、对销售工作有较高的热情；

　　4、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力；

　　5、性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力和承压能力；

　　6、反应敏捷，具有较强的沟通能力，对销售工作有较高的热情；

　　保险业务员岗位职责9

　　（1）在参加公司提供的规范培训后，负责公司的各种金融产品的代理销售和培训及团队管理。

　　（2）根据总公司阶段性的战略规划，来完成个人或者团队所设定的.目的。

　　（3）在参加专业化的客户服务培训后，由我们提供现有的客户，在结合您自己的方式来服务客户。

　　（4）积极参加公司的各种活动、学习，并严格遵守公司的各种管理管理办法。

　　（5）根据市场变化和客户需求，计划方案和设定相关的方案，以此来提升个人或者团队的开展。

保险业务员岗位职责7

　　1、严格遵守保险法规和公司核保工作的有关规定，负责办理公司的承保工作，做到科学、公平、合理的进行核保工作；

　　2、廉洁奉公，秉公办事，严守纪律，不得利用职权谋取私利；

　　3、熟练掌握保险业务条款、费率标准，正确把握承保条件，准确评估风险，为核保工作提供高质量专业服务；

　　4、严格审查投保单、保险单和批单是否符合承保规定条件，确保承保工作质量，防止各类差错的发生；

　　5、负责审查承保单证的有关规定项目是否真实完整，有无缺陷和涂改，对有疑问的及时上报处理；

　　6、负责对保费计算、收取的审查审核工作，对大客户的`分次交费必须按规定处理，不得擅自作任何决定；

　　7、严格执行承保单证发送签收制度，负责承保资料的装订、保管工作；

保险业务员岗位职责8

　　1、负责公司产品的销售及推广；

　　2、开拓新市场发展新客户增加产品销售范围；

　　3、负责销售区域内销售活动的策划和执行完成销售任务；

　　4、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划；

　　5、有责任、上进心，对自己的人生有一定的'规划；

　　6、有良好的客户服务意识、交际技巧、亲和力；

　　7、具有较强的沟通、协调、解决问题及心理承受能力；

　　8、具备敬业、团队协作精神，乐于挑战能承受较大的工作压力；

　　9、能适应出差，应届毕业生亦可。

保险业务员岗位职责9

　　职责一：

　　1、寻找准客户

　　2、约洽客户

　　3、销售面谈(销售保险)

　　4、异议处理

　　5、促成保单

　　6、售后服务

　　以上六点是保险的销售一整套流程。也保险业务员的岗位职责。当然保险业务员还以下几个职责：

　　7、发展团队

　　8、开拓市场

　　9、搜集信息

　　10、客户维护

　　职责二：

　　1、为客户提供车辆保险续保；

　　2、为客户提供车辆保险咨询服务；

　　3、定期提交保险市场业务动态报告和市场策略方案；

　　4、积极维护老客户、开发保险新客户；

　　5、配合主管完成客户车辆保险的各项服务；

　　6、定期完成出单客户的资料整理；

　　职责三：

　　1、按照国家关于各项保险征收规定及公司有关规定，按时完成收缴工作做到不拖欠、不漏费。

　　2、建立健全各项保险个人账户登记，完善收缴手续，做到季结年清。

　　3、搞好与财务的协调配合，及时提供收缴依据。

　　4、对公司的投保明细表要妥善保存，做好续保、出险、理赔登记，防止过期失效。

　　5、出险时要及时到现场，并报案。同时深入了解出险情况，提取有关资政，编制索赔申请，报主管审核后办理索赔事宜。

　　职责四：

　　1、在参加公司提供的标准培训后，负责公司的各种金融产品的.代理销售和培训及团队管理。

　　2、根据总公司阶段性的战略规划，来完成个人或者团队所设定的目标。

　　3、在参加专业化的客户服务培训后，由我们提供现有的客户，在结合您自己的方式来服务客户。

　　4、积极参加公司的各种活动、学习，并严格遵守公司的各种管理制度。

　　5、根据市场变化和客户需求，策划和设定相关的方案，以此来提升个人或者团队的发展。

保险业务员岗位职责10

　　1、人寿保险，如健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等；

　　2、财产保险，如车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险，企业年金等；

　　3。从事客户咨询，市场调查，新产品销售及客户售后服务（续期收费，保全服务，协助理赔等）等工作。

　　4、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案，确保客户财务独立和金融安全；

保险业务员岗位职责11

　　1、接听、转接电话，接待来访人员;

　　2、负责综合部日常事务性工作;

　　3、负责中心各种文稿的打印、发送，负责中心文件材料的领取;

　　4、负责办公室的`日常管理工作，负责受理投诉和来访接待;

　　5、负责收集和撰写有关信息，及时向领导提供信息参考和建设意见;

　　6、负责人事、仓库管理等工作;

　　7、完成领导交办的其它工作。

　　8、因中国人寿收购广发银行，广发银行类理财，贷款，信用卡业务均可办理

保险业务员岗位职责12

　　1、负责公司的各种金融产品的代理销售；

　　2、积极参加公司的'各种活动、学习，并严格遵守公司的管理制度；

　　3、根据市场变化和客户需求，设定方案来提升发展；

　　4、做好投保、续保、出险、理赔登记，防止过期。

保险业务员岗位职责13

　　职责：

　　1、负责客户售后服务，根据客户需求，给客户提供专业的保险知识咨询和服务。、

　　2、负责参保客户的后续跟踪和理赔

　　3、根据客户需求、制定相应的家庭保障计划

　　任职资格：

　　1、具有良好的'亲和力，沟通能力，和团队合作精神、

　　2、要求正直、负责、具备较强沟通协调能力，有一定的抗压能力。

　　3、希望通过自己努力证明自身价值的人士并且具备基本的电脑操作和应用。

保险业务员岗位职责14

　　1、提供专业的岗前带薪培训，完善培训流程；

　　2、为客户提供关于保险业务的咨询服务以及客户信息的及时变更、理赔服务等；

　　3、通过交叉销售、客户推荐、主动升级销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的业务；

　　4、建立和拓展客户网络，以探索新的`业务几率；

　　5、愿意从基层做起，以管理干部为基础和基本目标，作为中国人寿将来的管理者为培养条件；

　　6、跟随公司安排，借助公司强大良好的发展平台进行会议营销及团队管理。

保险业务员岗位职责15

　　1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；

　　2、银行业务：平安银行所提供的相关产品及服务，包括储蓄业务、理财业务、信用卡业务、信贷业务等；

　　3、证券业务：股票、债券、基金；

　　4、信托业务：财产信托理财、金融产品信托理财；

　　5、人寿保险：健康、意外、养老、教育基金、团体险等；

　　6、财产保险：车险、家庭财产险、货物运输险、公众责任险等；

　　7、房产业务：全国碧桂园房产，南京周边高档物业房产销售等；

　　8、定期与客户联系，报告理财产品的.收益情况，维护良好的信任关系。

【保险业务员岗位职责】相关文章：

保险业务员岗位职责(通用15篇)01-12

保险业务员岗位职责通用15篇01-12