理财顾问岗位职责集合15篇

　　随着社会一步步向前发展，接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。那么制定岗位职责真的很难吗？下面是小编整理的理财顾问岗位职责，欢迎阅读与收藏。

理财顾问岗位职责集合15篇

理财顾问岗位职责1

　　岗位职责

　　1、负责金融理财产品的销售(可以根据自己的资源采取直销或渠道的形式),为公司攫取市场份额;

　　2、针对不同的金融理财产品制定发行销售方案并完成销售任务;

　　3、不断开发高净值资产客户,为客户提供专业的理财服务,量身定制投资理财方案;

　　4、结合公司客服部、营销部门策划的客户活动维护客户关系,与客户建立长期的良好的`合作关系。

　　任职资格

　　1、金融、国际贸易、市场营销、经济等相关专业大专及以上学历;

　　2、熟悉金融、信托业务,具有扎实的金融理论基础、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

　　3、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识;

　　4、品行端正,思维敏捷、严谨细致、踏实负责,具备较强的团队协作精神。

理财顾问岗位职责2

　　1、大专及以上学历，管理信息系统、企业管理、物流管理，计算机或相关专业；

　　2、4年以上ERP咨询、实施工作经验，有多个小型，或一到两个中大型项目完整实施周期经验；

　　3、良好的.制造（离散、流程）行业、分销贸易行业，或汽车零配件行业业务流程知识；

　　4、有用友，金蝶，鼎捷等国产ERP系统经验者优先；

　　5、善于沟通，有良好的团队合作精神、高度的工作责任心和敬业精神；

　　6、乐于在挑战性强、节奏快的环境下工作，能适应经常短期出差；

　　7、无英文要求

理财顾问岗位职责3

　　岗位职责:

　　1、开发和服务客户,为客户提供资产配置建议与解决方案。

　　2、在满足投资者适当性等合规要求下,向客户推荐金融产品及相关服务。

　　3、做好客户日常关系维护工作。

　　4、完成部门安排的其他工作。

　　任职要求:

　　1、学历要求:全日制本科学历。

　　2、从业资格要求:具有证券从业资格者优先。

　　3、综合素质要求:正直诚信,积极主动;良好的`沟通能力和服务意识;较强的责任感和团队合作精神。

理财顾问岗位职责4

　　工作职责:

　　协助顾问通过各种渠道访寻候选人;

　　面试和甄选候选人;

　　向客户推荐合适的候选人;

　　协调安排客户面试,及时解决面试过程中遇到的问题;

　　协调薪酬谈判和录用通知书的.签署,并根据客户要求进行候选人背景调查;

　　候选人入职前、中、后的跟踪服务,并为候选人提供相应的职业发展建议。

　　任职要求:

　　本科或以上学历;

　　1年或以上招聘工作经验;

　　有医药行业工作经验优先考虑;

　　工作态度积极主动,认真踏实;

　　具备优秀的人际沟通能力,思维缜密,关注细节。

理财顾问岗位职责5

　　一、【任职要求】:

　　1、年龄25—45周岁,男女不限,身体健康,品貌端正;

　　2、大学专科(含)以上学历;(条件优秀者可放宽条件)

　　3、具有优秀的心理素质,优秀的沟通能力以及团队精神。

　　二、【工作职责】:

　　描述(一个客户,一个账户,多个产品,一站式服务)为客户提供以下金融产品及服务。

　　1、人寿保险,如健康、意外、养老、教育基金、团体意外险等;

　　2、财产保险,如车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等;

　　3、证券业务及产品,如股票、债券、基金等;

　　4、银行业务,平安银行所提供的相关产品及服务,如平安银行借记卡,信用卡,信用贷款业务等;

　　5、信托业务及产品,如财产信托计划、资金信托计划、企业年金等;

　　6、“平安好房”“平安好车”等售楼售车项目;

　　7、p2p平安陆金所产品;

　　根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息,为客户制定一套符合个人特征建议方案,确保客户财务独立和金融安全;

　　通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合,为客户设计合理的税务规划,以满足客户长期的`生活目标和财务目标。

　　三、【福利及待遇】:

　　1、待遇及福利:岗位津贴+佣金+钻石奖+季度奖+服务津贴+组织利益+保险福利+外出旅游+其他项奖金;

　　2、享有意外保险、定期寿险和住院医疗保险等综合保障;

　　3、一年享有4-5次出国游机会;

　　4、多元化的收入渠道,包括:人寿保险(健康、意外、养老、储蓄分红、团体意外险等);财产保险(车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等);证券业务;银行业务(如信用卡、借记卡等业务);信托业务及产品、企业年金;“平安好房”“平安好车”项目;p2p平安陆金所产品;

　　5、终身免费享受平安大学营销学系、管理学系等专业培训;

　　6、公平透明的晋升机会,公司将为您成为职业经理人提供广阔的发展空间。

　　四、【职业规划】

　　1、新人训练:职前培训、从业资格知识培训、岗前培训、衔接训练,新人成长培训

　　2、转正培训:专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练

　　3、晋升培训:经营管理技能训练、团队管理培训

　　4、参加公司的管理团队,晋升主任/高级主任/经理/市场总监

　　5、中国平安金融学院终身免费金融培训和管理培训,全心全力打造职业经理人。

　　如您符合我们的要求,我们将会给您提供一个绽放精彩人生的大舞台!

理财顾问岗位职责6

　　1、大专以上学历，医药类相关专业优先；

　　2、一年以上医疗市场、咨询及接待工作经验（必须）；

　　3、形象气质佳，语音清晰，普通话标准，应变及沟通能力强，良好的演讲能力；

　　4、热爱医疗健康行业及咨询工作，能够承受工作压力，良好的团队激励能力；

　　5、具有良好的`职业道德和敬业精神。

理财顾问岗位职责7

　　1、根据医院经营目标分解的个人销售目标，通过客户开发、挖潜、完善服务等方式，配合促销计划。

　　2、负责顾客的到院接待，为患者提供专业的病种咨询；

　　3、负责整理顾客档案资料；

　　4、积极参加业务知识的`培训学习，完善自身知识体系；

　　5、与顾客做好沟通，维持好医患之间的关系；

　　6、完成领导其他交办的工作，服从合理的协调安排。

理财顾问岗位职责8

　　1、负责微软ERP产品Dynamic 365供应链，生产计划模块方向的咨询和实施交付；包括：需求分析、蓝图设计，业务流程优化、方案设计、培训用户，系统测试和上线。

　　2、针对客户需求和行业特点，提出基于微软Dynamic 365的解决方案

　　3、负责培养初级的.供应链顾问

　　4、具备项目管理能力者，可担任项目经理等角色

理财顾问岗位职责9

　　岗位职责:

　　1、负责对公司分配的客户资源进行拓展维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

　　2、对接全国高端客户(公司自有),为客户提供专业化、高品质、个性化、多元化的'财富管理服务;

　　3、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;

　　4、完成销售经理制定的销售目标;根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。

　　任职要求:

　　1、年龄22—30岁,本科及以上学历,特别优秀者学历可放宽至大专;(金融、营销管理专业优先,金融行业背景优先,有海外相关行业背景优先。)

　　2、可以快速主动学习金融理念知识,有相关行业工作背景,对金融行业市场有较强的适应力、反应力、洞察力。

　　3、具备优秀的沟通能力,谈判技巧,对金融行业有浓厚兴趣,具备较强的学习能力。

　　4、有明确的生活目标及事业目标,团队意识强烈,有优秀的协调平衡能力,热爱生活。

　　5、注重个人形象及修养,乐观豁达,社交能力强,涉足及认知广泛。

理财顾问岗位职责10

　　1.发展高净值个人、家族及企业客户;

　　2.为客户提供与资本市场相关的业务咨询服务,提供包括股票、债券、基金、资本金业务等方面的投资建议;

　　3.为客户提供产品投资、资产配置等建议;

　　4.了解客户需求,并提供一站式金融解决方案。

　　要求:(人选背景)

　　一、证券同业

　　1、传统业务的`机构业务人员;

　　2、经纪类高端销售人员,产品都是卖100万级以上资产;

　　二、银行的理财或投资配置人员,针对高净值销售;

　　三、第三方理财/银行/信托的产品团队长及产品销售人员

理财顾问岗位职责11

　　我公司成立于xxxx年,长达5年时间专注于婚姻危机处理的预防与处理,励志于幸福家庭的构建和延续,随着公司规模的不断发展,特招家庭理财师一名(合作形式),与我们一起将这份积德行善的'事业越做越好。

　　岗位要求:

　　1、大专以上学历,具有银行、证券、保险、基金等从业资格证和理财师资格证书等;

　　2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;

　　3、具有一定的客户服务经验;

　　4、具有良好的书名表达能力及沟通技巧;

理财顾问岗位职责12

　　职责描述:

　　1.全日制大专及以上学历(杭州、宁波地区须本科及以上学历);

　　2.通过证券从业资格考试,有基金从业、期货从业的优先考虑;3.热爱证券行业,具备良好的`沟通能力、抗压能力和营销意识。

　　任职要求:

　　1、20xx年7月前毕业的省内外(以省内为主)知名院校应届本科及以上,包括:经济、金融、金融工程、投资、财务、市场营销、法律、人力资源等专业。

　　2、品行端正,身心健康,富有激情,具有较强的学习能力和沟通协调能力,开拓进取,勇于创新,具备高度的责任心和团队协作精神。

理财顾问岗位职责13

　　工作职责:

　　1、持续通过各类渠道开拓及跟进高净值客户的综合理财需求,制订最佳资产配置方案并促进成交;

　　2、参与组织理财沙龙和各类活动,提升客户转化率;

　　任职要求:

　　1、了解国内投资理财市场,良好的过往业绩;

　　2、大量高净值客户资源;

　　3、有基金资格证书者优先;

理财顾问岗位职责14

　　岗位职责:

　　1、开发和服务客户,为客户提供资产配置建议与解决方案。

　　2、在满足投资者适当性等合规要求下,向客户推荐金融产品及相关服务。

　　3、做好客户日常关系维护工作。

　　4、完成部门安排的其他工作。

　　任职要求:

　　1、学历要求:全日制本科学历。

　　2、从业资格要求:具有证券从业资格者优先。

　　3、综合素质要求:正直诚信,积极主动;良好的沟通能力和服务意识;较强的'责任感和团队合作精神。

理财顾问岗位职责15

　　职位描述:

　　在个人住所就近区域内,为公司固定客户提供收取保费、保险咨询、保单保全、保险理赔等服务;

　　和团队一起进行区域市场开发、维护、宣传:

　　为客户提供保险方案,并进行区域团队的建设和管理。

　　条件优秀

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