保险客户经理岗位职责20篇

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保险客户经理岗位职责20篇

　　在发展不断提速的社会中，很多地方都会使用到岗位职责，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编为大家收集的保险客户经理岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

保险客户经理岗位职责20篇

　　保险客户经理岗位职责1

　　岗位职责:

　　1、推动业务区内产品宣传和激励活动，推动达成公司下达的业务目标与品质指标;

　　2、向业务区内银行网点传达、宣导和解释公司业务策略、相关推动方案、客户服务信息，与所辖业务区域内银行各层级人员进行沟通协调，保证银行保险业务顺畅进行;

　　3、对业务区内银行各层级相关人员进行产品知识、理财销售技能、成功案例、转介绍流程和销售管理相关内容培训，通过为银行人员提供辅导，从银行人员的反馈中甄别待提高机会;

　　4、按公司要求完成各项活动管理工具表的填写，按规定参加公司组织的各项会议、培训活动，并遵守相关纪律;

　　5、收取银行网点内客户投保资料，登记并检查各项信息填写无误后，交公司相关岗位进行承保，并将已生效的保单合同送至各银行网点;

　　6、监督所辖银行人员的销售活动，对销售和服务品质进行管理，确保各项活动符合规范;确保银行行员合法合规开展业务;

　　7、协助公司所辖网点内各项工作的.正常开展，对出现的异常现象及时反馈，协助公司分析并解决问题。

　　任职要求:

　　1、年龄22周岁以上，35周岁以下，身体健康、品貌端正，条件优秀的可放宽到40周岁以下;

　　2、本科或以上学历;

　　3、自信、开朗、进取，言谈大方得体，能处理好人际关系和工作压力;

　　4、工作主动积极、责任心强，具备优秀的服务意识和沟通能力;

　　5、无不良职业记录，无违反有关金融保险法律、行政法规、规章而受到处罚的记录，无刑事犯罪记录;

　　6、有一年以上销售经验、金融行业或服务行业工作经验(有一年以上银行保险销售或个险营销从业经验者优先);

　　7、完成公司及部门交办的其他工作。

　　保险客户经理岗位职责2

　　岗位职责:

　　1、渠道公关:与银行支行网点建立紧密业务联系，借助公司及总行政策进行保险业务推动;

　　2、关系维护:建立、维护与所辖银行网点销售人员之间的良好合作关系，以促进各项业务及品质指标的达成;

　　3、培训辅导:针对银行销售人员进行日常培训及技能辅导，协助理财经理达成保险销售业绩指标;

　　4、客户服务:完成售前准备、售中咨询及售后追踪(含续期保费的收取)等支援工作，为客户提供周到的`售后及保全服务。

　　任职要求:

　　1、统招全日制大专及以上学历，金融、经济、保险类专业更佳;

　　2、一年以上保险从业经验，或其他金融机构相关销售经验;

　　3、具备良好的表达能力和沟通技巧;

　　4、具有强烈地挑战意愿，拥有强烈追求高薪的动源。

　　保险客户经理岗位职责3

　　岗位职责:

　　1、维护公司与银行之间良好合作关系，培训和辅导银行相关业务人员;

　　2、向客户宣传和销售保险产品;

　　3、传输产品信息以及售后服务等。

　　任职要求:

　　1、大专或以上学历，专业不限，金融、营销类相关专业者优先;

　　2、有一定销售工作经验，有银行工作经验或保险代理人资格者优先。

　　保险客户经理岗位职责4

　　岗位职责

　　1.负责根据客户的要求，给用户提供专业的保险知识咨询和服务；

　　2.负责推荐保险种类及相关理财产品，并制定保险方案；

　　3.负责定期接受专业保险业务辅导和讲座；

　　4.负责参保客户的后续客户服务工作。

　　岗位要求

　　1.热爱金融行业，对金融行业有相关了解，并具备一定的金融基础知识，以及持续学习金融知识的能力；

　　2.极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力，关系管理能力以及优秀的.营销技巧；

　　3.诚实守信以及良好的团队合作精神；

　　4.迎接挑战的信心和对工作的激情；

　　5.具备良好的自我时间管理能力；

　　6.从事过银行客户经理人、信用卡销售、基金销售、房产销售代表、医药销售代表以及其他行业市场销售经验者优先考虑。

　　保险客户经理岗位职责5

　　岗位职责:

　　1、保险的报价以及出单工作，单证管理岗，初级核保;

　　2、完成公司基本的核保与理赔工作;

　　3、企业客户的定期回访及新产品的推介;

　　4、积极提出一些实际工作中存在的问题，和流程化的改善，总结工作中客户的需求和如何能够提供给客户最好的.服务。

　　岗位要求:

　　1、大专以上学历，2年以上保险理赔或客户服务岗位工作经验;

　　2、良好的沟通能力，工作细心且有耐心;

　　3、熟练使用办公软件，扎实的保险理赔相关知识。

　　保险客户经理岗位职责6

　　1、专业向客户推荐公司合作单位的保险，做好出单工作。

　　2、熟悉各个保险公司出单系统，并熟练操作。

　　3、能明白向客户解释保险条款。

　　4、根据客户需求，推荐合适保险内容。

　　5、及时做好后续工作以及理赔，以最大能力保障客户的利益。

　　保险客户经理岗位职责7

　　岗位职责:

　　1、根据公司的安排，开展业务拓展、客户维护工作，完成部门下达的'销售计划;

　　2、公司客户的维护和挖掘;

　　3、新客户、新渠道的市场攻关。

　　任职要求:

　　1、热爱财产保险销售工作;

　　2、有较强的沟通能力和抗压能力;

　　3、社会适应能力较强。

　　保险客户经理岗位职责8

　　一、负责所辖网点的维护和业务拓展，协助代理网点寻找准客户、促成保单销售、完成辖管网点销售任务;

　　二、负责实施对所辖网点的培训、辅导工作;

　　三、利用业余时间积极寻找准客户，开展自主销售，完成公司下达的自主销售任务;

　　四、协助公司和代理网点向客户提供售后服务;

　　五、定期对代理网点的.客流量、销售业绩、客户反馈信息等进行分析，提出改进建议，并及时向公司报告销售动态和相关情况;

　　六、负责对代理网点代理保险业务的指导、检查，保证业务质量，维护公司信誉。做好与代理网点的衔接、沟通与协调工作，处理好客户投诉;

　　七、协助相关主管部门为代理网点及时提供各种单证、宣传材料;

　　八、积极参与活动量管理并填写活动量工具，认真使用销售工具;

　　九、参加晨会、夕会等公司组织的各项会议和培训活动;

　　十、保守客户信息，严守公司商业秘密;

　　十一、完成公司交办的其他事项。

　　保险客户经理岗位职责9

　　岗位职责

　　1、负责确定公司保险销售产品并对销售渠道状况进行调研评估;

　　2、负责对所管辖的客户进行日常维护和理赔服务;

　　3、负责编制保险类投资计划和保险类资产管理;

　　4、负责为客户识别和评估各阶段面临的风险，提出分散风险的`建议，提出方案;

　　5、负责客户投保手续的办理、完成签订保险经纪协议、售后服务等工作。

　　任职要求:

　　1、大专及以上学历，保险、经济、金融、管理类等相关专业;

　　2、掌握国家金融相关知识及法律法规和监管政策;

　　3、积极乐观，有良好的语言表达能力、善于发现客户需求，把握客户心理，有·独立完成行业客户的拓展与维护的能力;

　　4、工作细致、严谨、负责，具有良好的职业道德、组织观念及团队合作精神。

　　薪酬福利:

　　1 、入职即签订合同，员工保险福利保障;

　　2、岗位津贴【高达5200】+提成+奖金;上不封顶;

　　3 、每月员工生日会、户外拓展活动，国内外旅游;

　　4、提供一系列的专业培训和广阔的职业发展空间;

　　5 、公司提倡“高效工作、快乐生活”理念，每周五天工作制，享受国家法定节假日

　　保险客户经理岗位职责10

　　岗位职责:

　　1、参与制定企业的销售战略、具体销售计划和进行销售预测;

　　2、组织与管理销售团队，完成企业产品销售目标;

　　3、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的平衡发展;

　　4、招募、培训、激励、考核下属员工，以及协助下属员工完成下达的`任务指标;

　　5、收集各种市场信息，并及时反馈给上级与其他有关部门;

　　6、参与制定和改进销售政策、规范、制度，使其不断适应市场的发展;

　　7、发展与协同企业和合作伙伴关系，如与经销商的关系、与代理商的关系;

　　8、协助上级做好市场危机公关处理;

　　9、协助制定企业产品和企业品牌推广方案，并监督执行;

　　10、妥当处理客户投诉事件，以及接待客户的来访。

　　任职要求:

　　1、全日制大专及以上学历;

　　2、认同公司文化;

　　3、道德品质良好、身心健康、无不良记录;

　　4、具有良好的领导能力与管理能力;

　　5、具有一定的沟通协调能力。

　　保险客户经理岗位职责11

　　岗位职责:

　　1、遵守各项法律法规和职业道德规范，遵守公司各项规章制度及规定;

　　2、完成公司下达的各项考核指标;

　　3、熟练掌握业务工作的流程，依法合规开展业务;

　　4、合作银行网点的培训、训练和业务推动工作;

　　5、合作银行网点的销售管理和服务工作;

　　6、维护良好的公司形象和保持团队合作精神;

　　7、完成公司委派的其他工作。

　　任职要求:

　　1、遵纪守法，热爱保险事业，具有良好的`职业道德和强烈的事业心、责任感;

　　2、本科及以上学历，专业不限，金融、保险、法学、经济类、财税、市场营销、会计等专业优先。

　　保险客户经理岗位职责12

　　1、负责市场开发、客户维护和销售管理等工作；

　　2、负责年度销售的'预测，目标的制定及分解；

　　3、确定销售部门目标体系和销售配额；

　　4、制定销售计划和销售预算；

　　5、负责销售渠道和客户的管理。

　　保险客户经理岗位职责13

　　1、保险客户经理与银行财务规划师、理财经理进行配合为大客户提供专业保险服务;

　　2、根据客户的风险偏好、财富目标，为私人客户量身定制专属的财富保全和传承规划，提供全方位、个性化、私密性的`财富保险服务，并在法律、税务、会计等方面给予专业意见。1.负责与银行之间的关系维护;

　　3.负责向银行客户介绍、销售保险产品;

　　4.负责完成指定银行网点的销售指标，和银行人员良好合作;

　　5.负责网点及客户相关的保险服务工作。

　　保险客户经理岗位职责14

　　岗位职责

　　1、依托公司资源与公司老客户通过电话、微信等多种方式进行沟通维护，达成工作指标(无需外出，客户资源由公司统一提供)

　　2、合规处理客户异议，详细、准确记录客户接触过程与信息，为客户提供快速、准确与专业的`销售及咨询服务

　　3、完成公司和上级领导安排的辅导和训练，通过培训考试和技能通关

　　任职资格

　　1、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力

　　2、性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力和抗压能力

　　3、有挑战高薪，晋升欲望强烈者优先录取

　　保险客户经理岗位职责15

　　1.与银行各层级进行沟通、协调，保证银行保险理财业务顺畅进行。

　　2.根据业务发展需要，提出改善银行保险业务管控的需求和措施。

　　3.提出银行保险新险种开发、储备的需求，现有险种改善的建议。

　　4.参与策划、推动业务区内银行的.宣传、激励活动，并将结果及时反馈。

　　保险客户经理岗位职责16

　　1、独立开拓集团或市场业务，完成EB部门下达的各项业绩指标和任务;

　　2、独立制作EB方案，组织进行招投标业务洽谈，并进行客户现场的讲解服务;

　　3、定期向客户提供服务和理赔报告。针对重大案件及时跟进客户和保险公司做好理赔沟通谈判工作;

　　4、协助EB部门开发及推广电子商务系统;

　　5、向分公司客户经理传授EB专业技术(组织培训)，协助客户经理拟定EB方案，针对大项目，要协助分公司客户经理进行业务洽淡。

　　保险客户经理岗位职责17

　　1、服务于公司客户及个人客户，为个人客户提供全方面金融保险理财服务;

　　2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

　　3、根据客户身体状况、风险承受能力进行健康保险需求分析，出具专业的健康护理养生方案，推荐合适的保险产品;

　　4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的'基础上保值升值;

　　5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

　　6、完成公司指定的个人业绩指标。

　　保险客户经理岗位职责18

　　1、负责受理并处理权限范围内的客户投诉;

　　2、负责实施公司开展的各项客户服务工作;

　　3、负责策划附加值以及客户关怀等服务项目;

　　4、负责对员工进行客户服务政策、规则及实施规范的培训;

　　5、负责客户的`电话理赔报案接收工作;

　　6、负责超权限投诉件的转交，并负责投诉件的统计和分析;

　　7、负责客户满意度调查。

　　保险客户经理岗位职责19

　　职责描述：

　　1、参与所服务中行营业单位银保业务发展规划，负责推动并达成所服务中行营业单位银保业务计划及各项经营指标；

　　2、参与银保渠道培训课程的设计与开发，负责所服务中行营业单位客户经理的保险业务知识和技能的培训与辅导；

　　3、负责所服务中行营业单位银保业务的售前服务，包括标的`查验（包括验车）、核保初审、大项目计划服务书制作和陪同展业等；

　　4、负责所服务中行营业单位赔案材料的收取、业务咨询，协助开展银保渠道业务理赔等售后服务。

　　任职要求：

　　1、全日制大学本科及以上学历（若条件特别优秀者可适当放宽至全日制大专学历），保险、金融、管理及相关专业，35岁以下；

　　2、2年以上保险从业经验，具有一定的银保渠道销售或管理经验；

　　3、有亲和力，吃苦耐劳，勤奋坚韧，有奉献精神，认同公司的企业文化，具有较好的团队合作精神，具备较强的市场和业务开拓能力，培训辅导能力、营销策划和推动能力。

　　保险客户经理岗位职责20

　　岗位职责：

　　（一）经营网点日常销售活动、维护关系、进行培训和业务辅导，按时达成业务及考核指标；

　　（二）负责网点各项配套服务工作，包括单证资料的配送、收集及初审；

　　（三）做好客户服务工作，包括业务咨询、投保、保单取送以及保全变更、给付、退保、理赔等各项手续的'协助办理；

　　（四）收集网点信息、健全网点经营档案、检视网点经营效果和业务风险，及时上报并落实改善措施；

　　（五）完成公司交办的其他工作。

　　任职要求：

　　（一）热爱销售工作，认同银行保险业务；

　　（二）年龄在22~40周岁，条件优秀的可放宽到45周岁；

　　（三）国家承认的大专（含）以上学历；

　　（四）身体健康，品貌端正，无不良历史记录；

　　（五）语言表达能力好，具备较强的沟通、协调、公关能力，具有进取精神、服务精神；

　　（六）具有一定的直接销售技能或潜能，以往有销售管理工作经历者尤佳。

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