基金岗位职责(15篇)

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基金岗位职责(15篇)

　　在现在的社会生活中，各种岗位职责频频出现，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？下面是小编帮大家整理的基金岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

基金岗位职责(15篇)

基金岗位职责1

　　1、制定基金销售方案，明确销售渠道和策略，整理目标客户数据;

　　2、负责银行、机构、第三方理财、个人大客户的开发和维护，实现基金销售业绩;

　　3、负责投资者与销售渠道的建立与沟通;负责管理基金产品的.售前与售后服务，向投资者提供优质服务;

　　4、及时掌握行业市场动态，并汇报相关领导;

　　5、配合公司进行市场宣传、品牌建设等工作;

　　6、领导安排的其它工作。

基金岗位职责2

　　总经理(政府产业基金公司)横琴金融投资集团有限公司横琴金融投资集团有限公司,横琴金投岗位职责:

　　1、根据集团公司的发展战略和董事长确定下达的发展目标,全面主持产业基金公司的管理工作,结合公司内外部经营形势,确定公司各项业务的经营方针和经营形式,制定各项工作开展的'策略和方针,强力推进公司各项工作的开展;

　　2、制定年度工作计划,编制年度预算及考核方案,对经营结果负责,组织实施财务预算方案及利润分配、使用方案,调配各项资源,监督、控制计划的实施,完成集团下达的各项目标,实现公司业务和投资回报的快速增长;

　　3、不断优化公司组织体系和业务体系,加强高层管理团队的建设,选拔和调配人员,优化公司内部管理机构的设置方案和基本管理制度,不断提升公司各项工作的管理水平;

　　4.主持总经理办公会议,召集下属参加公司重要专题会议,并检查、督促和协调各部门的工作进展。

　　5、不断优化公司的人力资源配置,做好梯队建设和人才培养,持续提升公司整体的组织能力和人才保障能力。

　　任职资格:

　　1.211工程或985院校全日制研究生及以上学历,具有硕士学位;

　　2.投资、企业管理、经济、金融等相关专业。

　　3.十年以上金融行业、上市公司、跨国企业等大型企业投资管理、金融管理和企业战略管理等工作经验,或具备政府产业基金投资经验者优先考虑;其中至少三年在大型金融机构担任高管岗位工作经历;

　　4.精通财务管理、投融资管理、证券、法律等相关知识,具备丰富的政府以及行业资源;

　　5.具有优秀的前瞻性和决策能力,善于制定公司发展战略及具备把握公司发展全局的能力,熟悉公司全面运作、公司经营管理等方面工作流程;

　　6.具有高度的事业心和责任心,出色的判断与决策能力、商务谈判能力及文字处理能力。

基金岗位职责3

　　法务经理/高级法务经理(产业基金公司)横琴金融投资集团有限公司横琴金融投资集团有限公司,横琴金投职责描述:

　　1.负责对外投资、并购等资本方向项目的交易结构设计、谈判与法律文本起草,对项目中涉及的核心问题进行研究,负责具体项目的法律风险和政策风险评估,并给出专业意见;

　　2.审核、执行相关对外投资、并购等资本方向业务合同及项目中涉及的其他法律文件,并负责与风控沟通法律文件签字盖章相关事宜;

　　3.对项目的文本和业务合同进行审查与制作,起草、审核、修订公司运营中、公司项目投资中所涉及的协议、合同及相关法律文本;

　　4.参与对外投资、并购等资本方向项目的尽职调查工作,并出具尽职调查报告;

　　5.就对外投资、并购等资本方向项目实施过程中的流程问题从法律合规角度提出可行的意见措施;对公司经营管理过程中的问题及时揭示,提出侧重法律层面的建议;

　　6.参与搜集、整理与公司对外投资、并购等资本方向有关的法律、法规、行业政策等信息,定期向上级领导及部门内部提供及分享;

　　7.为管理阶层、各职能部门及下属公司提供必要的`法律咨询和指导;

　　8.完成上级领导交办的其他任务。

　　任职要求:

　　1.国家211工程、双一流及海外知名学校毕业,全日制本科及以上学历,具有学士学位;

　　2.法律专业,通过司法考试者优先,有律师从业经验者优先;

　　3.具有五年以上上市公司、金融行业、大型企业法务管理工作经验,或银行券商信托、vc/ pe等机构法务工作或知名律所资本市场业务相关年限超过3年,具有股权项目法务管理经验优先考虑;

　　4.法律基本知识及写作功底扎实,具有良好的合同起草、修改、审核基础,能处理相关法律事务;

　　5.熟悉公司法、合同法、金融债券、投资信贷、风险投资等行业的法律、政策;

　　6.具有优秀的分析、解决问题能力、高度的工作责任心、团队精神和沟通交流能力,能独立主持法务工作。

基金岗位职责4

　　一、基金销售经理岗位职责

　　1、销售管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划;

　　2、制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度;

　　3、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;

　　4、负责组织的销售运作，包括计划、组织、进度控制和检讨;

　　5、协助销售总监设置销售目标、销售模式、销售战略、销售预算和奖励计划;

　　6、建立和管理销售队伍，完成销售目标;

　　7、从销售和客户需求的角度，对产品的研发提供指导性建议。

　　二、基金销售岗位职责

　　1、根据公司的理财产品,制定和实施相应的销售计划，并完成销售目标;

　　2、负责开发拓展高净值客户,并对客户和渠道进行维护，向客户提供专业投资建议;

　　3、组织销售人员定期开展业务学习和培训，不断提高销售人员的业务能力;

　　4、协助公司定期举办金融类相关活动。

　　5、负责客户的开发和维护;达成基金销售业绩;

　　6、制定工作计划并快速推进;

　　7、负责与银行、证券、保险、信托等第三方中介机构或个人建立合作关系、持续服务;

　　8、负责公司的.基金产品的推广;

　　9、收集并统计市场信息和客户建议，并及时整理信息并反馈给公司，为公司提供合理的建议。

　　10、制定基金销售方案，明确销售渠道和策略，整理目标客户数据;

　　11、负责银行、机构、第三方理财、个人大客户的开发和维护，实现基金销售业绩;

　　12、负责投资者与销售渠道的建立与沟通;负责管理基金产品的售前与售后服务，向投资者提供优质服务;

　　13、及时掌握行业市场动态，并汇报相关领导;

　　14、配合公司进行市场宣传、品牌建设等工作;

　　15、领导安排的其它工作。

基金岗位职责5

　　私募基金产品设计总监中科招商集团中科招商投资管理集团股份有限公司,中科招商,中科招商集团,中科招商职责描述:

　　1、负责与基金业务相关的调查与研究工作,跟进追踪国内外基金产品的发展趋势和动态,设计私募基金架构和方案;

　　2、负责基金产品的创新与开发,结合基金业务一线实情,适时推出基金创新产品,参与基金创新产品的推荐与路演;

　　3、负责定期向总裁及业务团队提供基金产品业务研究报告,并进行相关业务培训。

　　任职要求:

　　1、本科及以上学历,金融、法律、财务等相关专业;

　　2、三年以上股权投资,投行,券商、信托、律师或会计事务所相关经验,熟悉基金相关法律法规和财务知识;熟悉私募股权基金产品设计;具备私募股权基金建模经验;

　　3、逻辑思维能力强,较强的文字功底和演讲能力,能够独立完成产品推介材料制作,主持项目路演;

　　4、综合素养佳,具备出色的人际沟通、团队合作和独立工作能力;

　　5、具备良好的'职业操守和高度的责任心、保守商业秘密,

基金岗位职责6

　　基金产品经理高盛联合深圳市前海高盛联合资本管理有限公司,高盛联合,前海高盛职责描述:

　　1.负责公司基金的方案设计及产品制定和设立,拟定公司基金产品整体规划和设计要求;

　　2.负责项目计划书、招募说明书、合伙协议等文书的'撰写、美化及排版;

　　3.撰写各类分析报告及实施方案;

　　4.负责具体产品的q&a、运营规则、新闻稿、包装材料、培训材料等,提供卖点分析等;

　　5.支持基金产品的销售,制作销售工具包,并开展相关产品培训及协助产品推介工作;

　　6.了解国内外基金产品及投资理财产品的发展趋势和动态,提出产品开发创意,设计有竞争优势的基金产品,增强客户满意度;

　　7.进行金融行业相关政策研究。

　　任职资格:

　　1.本科(含)以上学历,金融或投资相关专业,三年以上相关工作经验;

　　2.曾在基金公司、信托公司、银行投行部等从事过基金产品设计或理财产品设计,2年以上产品设计经理岗位工作经验;

　　3.熟悉各基金产品设计全流程,能够独立编辑或撰写产品说明书、产品推介材料、合同文本等文书;

　　4.熟悉相关法律、财务、税务等知识;

　　5.熟悉各种产品的交易结构和风险控制措施;

　　6.品行端正、积极主动、有强烈的责任心,良好的沟通能力;

　　7.熟悉各种办公软件的使用。

基金岗位职责7

　　基金产品开发经理/高级经理岗位职责:

　　1、跟踪国内外理财产品发展趋势,结合国内市场需求,开发设计公募基金产品、专户理财产品、对冲套利产品以及结构化理财等创新类产品;对公募基金公司的业务发展进行产品规划;

　　2、开展以上产品的设计趋势、竞争态势、市场需求等分析研究,并出具相关报告。

　　3、对重点产品和业务领域的.创新进行研究和设计。

　　任职要求:

　　1、金融工程、数理统计或金融学等相关专业全日制本科及以上学历;

　　2、具有2年以上的基金、银行、证券、信托等金融机构相关理财产品开发工作经验,有金融工程、量化研究等相关工作背景者优先;

　　3、具有扎实的金融工程理论、投资管理、风险管理等理论知识,以及良好的沟通能力与文字表达能力;

　　4、有开发结构化金融理财产品工作经验者优先;

　　5、熟悉海外证券市场,具有cfa资格证书者优先。

　　岗位职责:

　　2、开展以上产品的设计趋势、竞争态势、市场需求等分析研究,并出具相关报告。

　　3、对重点产品和业务领域的创新进行研究和设计。

　　任职要求:

　　1、金融工程、数理统计或金融学等相关专业全日制本科及以上学历;

　　2、具有2年以上的基金、银行、证券、信托等金融机构相关理财产品开发工作经验,有金融工程、量化研究等相关工作背景者优先;

　　3、具有扎实的金融工程理论、投资管理、风险管理等理论知识,以及良好的沟通能力与文字表达能力;

　　4、有开发结构化金融理财产品工作经验者优先;

　　5、熟悉海外证券市场,具有cfa资格证书者优先。

基金岗位职责8

　　职责描述：

　　1、制定和完成基金业务的年度发展规划，甄选实力和市场评价良好的基金公司洽谈，代销上线优质基金产品；

　　2、根据市场环境，及时调整产品部署，协助完成基金销售目标；

　　3、负责基金业务的.渠道建设、风险管理、资金清算和基金操作系统管理；

　　4、负责人员培训、业务宣传、数据统计，业绩分析等工作；

　　5、针对不同客群制定基金产品营销方案。

　　任职要求：

　　1、年龄35岁以下；

　　2、全日制统招本科及以上学历，金融，统计，数学等相关专业；

　　3、3年以上基金产品销售管理经验，同等条件下，具备基金公司产品经理工作经验的优先；

　　4、具备市场分析与研判能力，能够甄别优质产品，拓展合作渠道；

　　4、服从管理，善于沟通、协调，责任心强，亲和力强，执行能力强、抗压能力强。

基金岗位职责9

　　产品经理/产品经理助理(公募基金)九泰基金九泰基金管理有限公司,九泰基金,九泰岗位职责:

　　1、开展政策、市场和行业产品发展趋势研究;

　　2、根据公司规划,进行新产品(公募、专户)的.研究、开发、设计、可行性分析论证等;

　　3、产品设立、申报等各项合同、文件的制作;

　　4、协调公司内外部对产品进行维护和完善。

　　岗位要求:

　　1、全日制金融、经济、金融工程、统计等专业研究生学历;

　　2、1-2年基金公司产品设计开发经验;

　　3、较强的数据处理和统计分析能力;

　　4、良好的文字表达能力、沟通协调能力、团队合作意识。

基金岗位职责10

　　1.对并购、定增、阳光私募产品进行尽调，时刻关注业绩良好的阳光私募产品；

　　2.对表现良好的产品进行深度调研并引入产品池；

　　3.持续观察产品池内产品，对业绩持续良好并符合公司发行条件的产品引入核心产品池；

　　4.视场情况，择机对产品进行推介发行。

　　5.协调包括网络部、客户部、财务部、法律合规部等内部部门以及包括律师行、监管机构等之间紧密的'合作，以保证新产品的顺利发行

　　任职资格：

　　1.二年以上券商研究员、基金公司研究员、券商研究销售或专业财经记者工作经验优先；

　　2.财经类研究生或者本科生，有实际做盘经历；

　　3.对证券场有深入理解和独到见解；

　　4.良好的沟通表达能力。

　　5.国内海外金融行业从业经验；6.持有证券从业资格证。

基金岗位职责11

　　职责描述：

　　1、寻找优质项目、发现投资机会、对接优势资本、持续优化投资管理，把握及判断相关产业投资机会与风险；

　　2、确定目标项目、开展项目尽职调查、财务审计，参与投资谈判；

　　3、主导投资交易、确立投资方式、进行企业估值与投资回报分析、进行交易结构设计、方案设计、合同或协议起草、修订等；

　　4、负责公司投资项目的投后管理、投资退出等工作；

　　5、协助完成领导交办的其他工作。

　　任职要求：

　　1、学历：正规院校金融、经济、财务管理、法律等相关专业本科及以上学历；具备基金从业资格；

　　2、经验：五年及以上银行、信托、私募股权基金、大型企业投融资部门等相关岗位工作经验；

　　3、技能：市场调研技巧、与基金相关的`政策法规、业务技能、市场模式熟悉，基金操盘知识；

　　4、能力：有敏感的投资判断能力和较强的谈判能力，敏锐的洞察力及数据分析能力。

基金岗位职责12

　　测试经理天弘基金,天弘基金管理有限公司,岗位职责:

　　1、制定产品质量策略和验收标准,主导关键产品的.测试设计;

　　2、负责缺陷的跟踪处理,分析缺陷数据,构建质量数据模型,推动产品质量改进;

　　3、制定自动化测试策略,实施自动化测试,提升测试效能;

　　4、测试流程优化,测试效率持续改进,测试工具以及测试环境搭建;

　　5、团队培训、人员管理。

　　任职要求:

　　1、计算机相关专业本科以上学历,5年及以上测试工作经验; 2年以上测试团队管理经验;熟悉测试流程和规范,熟练掌握软件测试方法和一些常用测试工具,对软件测试工作有浓厚兴趣。

　　2、有较强的开发背景,熟悉常见操作系统和测试相关的工具技术;

　　3、具有自动化测试项目经验,掌握:robotium/selenium/cucumber/appium/calabash等其中一种框架者优先;

　　4、具有性能、安全、单元测试等专业测试领域经验者优先,具有android/ios移动应用测试经验者优先。

　　5、具备良好的沟通能力和团队协作和领导能力,能够承受压力。

基金岗位职责13

　　岗位描述:

　　1、集团层面新设基金的工商注册、中基协的登记备案;

　　2、集团基金业务整体情况的.数据统计分析;

　　3、集团基金业务整体情况的信息披露,主要包括:基金简报、基金定期报告、重大事项报告、基金估值专项报告、基金清算专项报告和基金年度运营报告等;

　　4、集团基金业务的资料及档案管理;

　　5、基金运营过程风控与检查;

　　6、中基协及各基金管理机构日常关系维护及沟通,监督指导集团下属基金及管理公司在中基协的登记备案工作;

　　7、erp系统中基金数据的维护与管理;

　　任职要求:

　　1、具有3年以上pevc、信托及相关从业经验,熟悉熟悉私募股权投资基金运作流程;

　　2、教育背景: 具有全日制重点大学(211/985)硕士以上学历,金融、经济、财务管理、法律、投资类等相关专业毕业 ;

　　3、了解私募股权投资基金行业政策法规,对行业发展趋势有深入见解;

　　4、熟悉私募股权投资基金运作流程;

　　5、做事客观、严谨负责、踏实稳健,具有很强的人际沟通、协调、组织能力以及高度的团队精神。

基金岗位职责14

　　职位描述：

　　1、熟悉国内外私募股权基金环境和国内投资、金融政策，精通私募股权基金业务的各个环节；

　　2、熟悉私募基金的融资技巧及策略，私募股权基金的融资形式、方向及关键因素；

　　3、掌握私募股权投资基金的`组织形式、治理结构、募集程序及会计税收处理与风险防范；

　　4、拥有私募股权基金领域丰富的人脉，有证券公司或大型投资公司、投资银行部及政府相关工作经验；

　　5、在投资的各个阶段起着领导者的作用，具体工作包括项目挖掘、谈判；交易结构设计、财务分析、尽职调查、估值及回报分析等。

　　6、制定渠道开发和客户开发的计划，负责与银行、证券、保险、信托以及第三方理财机构或个人建立合作关系、持续服务。

　　任职要求：

　　1、研究生及以上学历，金融相关专业；

　　2、3年以上私募股权投资(pe)或证券、信托、基金等相关金融行业经验，有成熟的渠道资源，能够独立地拓展基金营销渠道、参与基金产品设计、完成基金募集工作；

　　3、良好沟通表达能力和执行能力，在业内有良好的人脉关系；

　　4、持有基金从业资格证。

基金岗位职责15

　　岗位职责:1、负责拓展信托销售渠道,开发信托新客户,销售公司信托产品;

　　2、负责维护销售渠道,维护老客户,为客户提供理财咨询等服务;

　　3、负责收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息;

　　4、负责为客户提供金融理财的合理化建议,为客户实现资产保值增值;

　　5、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作;

　　6、负责组织并策划高级营销活动,开发高端市场;

　　7、负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务;

　　8、负责完成销售任务目标,销售信托、基金、债券、股票、保险、信用卡等金融产品。

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