理财总监岗位职责8篇

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理财总监岗位职责8篇

　　在学习、工作、生活中，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。拟起岗位职责来就毫无头绪？以下是小编收集整理的理财总监岗位职责，希望能够帮助到大家。

理财总监岗位职责8篇

理财总监岗位职责1

　　岗位职责:

　　1.根据公司的战略和销售计划,形成相应的销售策略,并确保有效地在城市范围内执行;

　　2.完成公司制定的销售计划,达成团队业绩;

　　3.负责本团队人员的辅导与管理;

　　4.负责管理本团队的业务活动,并提供专业的辅导与训练;

　　5.根据一线工作销售人员的反馈,向公司上层提出产品及流程优化建议;

　　6.完成工作报告及相关的业务汇报工作。

　　任职资格:

　　1.大专或以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;

　　2.五年以上工作经验,有银行、保险、信托、证券及第三方理财产品经验、5年以上相关行业管理经验;

　　3.具有优秀的团队管理能力,能带领团队完成销售任务;

　　4.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

　　5.具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力,能在一定的压力下胜任工作;

　　6.强烈的'时间观念和服务意识,灵活熟练的谈判技巧;

　　7.强有力的自律和自我驱动力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

　　8.有强烈的创业意识,愿与公司一同成长。

理财总监岗位职责2

　　1、不断积累高净值直客资源，支持公司产品落地（包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务）；

　　2、开发同业&异业渠道，例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等；探讨具体合作方式，实现同业长期合作&异业客户资源转化合作；

　　3、结合渠道和直客两种业务方式，带领团队完成公司海外保险（港险，美险）的销售。

　　4、配合公司产品部及内勤团队，对合作渠道进行跟踪，提供产品介绍、签约服务，客情跟踪。

　　5、把控和不断提升销售团队的专业度和销售水平，使之适应公司业务发展的需要，目标：团队成员能够深入了解客户财务状况及理财需求，出具专业的理财计划，推荐合适的理财产品；达到资产的合理配置，使客户的`资产在安全、稳健的基础上保值升值；定期与客户联系，维护良好的信任关系。

　　任职要求：

　　1、熟悉海外保险，有直接和渠道资源；

　　2、对港险有扎实的知识体系和销售能力；

　　3、具有同行业渠道资源（个人/机构）及异业渠道合作开发能力；

　　职位亮点：

　　1、公司只会要求总业绩，不会要求具体产品，可选择认可产品销售，不会干预。

　　2、高佣金，公司垫钱结佣，结佣周期短。

　　3、有保护机制，不是只看结果，也看过程。

理财总监岗位职责3

　　1、全面负责整个分公司的日常工作，完成分公司的各项指标和任务；

　　2、负责带领团队销售公司制定的财富管理产品，开发拓展财富管理客户；

　　3、负责带领团队向客户提供专业理财规划与投资建议，完成团队销售业务指标；

　　4、负责管理本团队人员的业务活动，组织实施团队人员的招募与甄选、辅导与培训、督导与考核等工作；

　　5、确保团队成员明确工作进度及个人目标，建立与健全团队各项管理制度。

　　任职要求：

　　1、有新组建分公司或营业部团队经验者优先；

　　2、具有良好的`管理能力，有成型的团队者优先；

　　3、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

　　4、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先。

理财总监岗位职责4

　　工作职责:

　　1、负责开发和维护客户工作,开发和积累高净值客户资源,完成指定营销工作,为客户提供业务咨询并对潜在客户进行追踪服务;

　　2、负责参与营业部营销计划的制订和执行,进行业务推广活动和市场策划工作;

　　3、负责大型投资报告会、品种推介会、客户主题活动的策划、筹备、宣传及后期的跟进开发工作;负责机构客户和大客户的服务和培训等业务活动;

　　4、充分挖掘客户要求,为其定制或销售公司相关金融产品;严格遵守监管机构相关规定,有效完成个人及团队业绩指标。

　　任职资格:

　　1、大学专科及以上学历,金融、经济、管理类相关专业优先;通过期货从业资格考试或具有期货从业资格优先;

　　2、具备较强的`学习能力、资源整合能力、沟通能力及团队合作能力;具有丰富的业务拓展经验,一年以上市场营销工作经验或期货从业经验,具有期货、券商、银行、信托、三方理财机构销售经验者优先;

　　3、拥有优质客户资源及营销渠道者优先考虑。

理财总监岗位职责5

　　岗位职责：

　　1、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定及实施；

　　2、建立和完善本部门管理体系，建立科学、系统符合本企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制管理；

　　3、制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算；

　　4、对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的酬资方式；

　　5、筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向；

　　6、主持对重大投资项目和经营活动的'风险评估、指导、跟踪和财务风险控制；

　　7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益；

　　8、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据；

　　9、审核财务报表，提交财务管理工作报告；

　　10、定期组织业务培顺，规划本部门职位的设置和人员配备及日常工作考核评估；

　　11、完成总经理临时交办的其他任务。

　　职位要求：

　　1、教育背景：会计、财务或相关专业大学本科以上学历。

　　2、培训经历：接受过管理学、战略管理、组织变革管理、人力资源管理、经济法、公司产品的基本知识等方面的培训。

　　3、经验：具有汽车行业4s店或财务管理工作经验。

　　技能技巧:

　　1、有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度；

　　2、熟悉财务相关法律法规、企业财务制度和流程；

　　3、参与过较大投资项目的分析、论证和决策；

　　4、熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算；

　　5、具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验；

　　6、良好的口头及书面文字表达能力。

　　待遇：面议

　　岗位要求：

　　学历要求：大专

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：3-4年经验

理财总监岗位职责6

　　职责描述：

　　1、参与基金产品开发和设计、全面负责公司金融产品营销业务，制定相应的'营销推广方案达成kpi；

　　2、主导产品路演，推动发行成立，制作产品合同、募集说明书、宣传资料等发行材料；

　　3、负责对金融机构销售渠道建立与维护，维系金融机构和第三方财富的合作；

　　4、开发拓展高净值客户，向客户提供专业理财规划与投资建议。

　　任职要求：

　　1、本科学历，良好的沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

　　2、 5年以上从事私募基金、股权投融资、银行私行或高端理财客户经验；

　　3、业绩导向、诚信合规。

理财总监岗位职责7

　　职责描述：

　　一、参与公司重大决策，全面负责公司财务管理工作；

　　二、主持建立和完善财务管理制度和相关工作流程，制定和管理税收政策方案及程序；

　　三、组织拟定公司年度预算大纲及财务预算，组织编制财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告和会计报表等；

　　四、及时发现企业运营的高风险区域，并制定完备的风险控制和管理机制；

　　五、负责企业融资工作和资金运作，包括预算的审核，发现企业在资金方面的需求并设计融资方案、组织融资工作，及时调动和调整企业资本，建立符合公司发展特点的资金管理体系；

　　六、量化分析具体的财务数据，并结合企业整体战略，为企业决策和管理提供及时有效的财务信息支持；

　　七、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；

　　八、参与公司重大投融资决策，优化资本结构和资本配置；

　　九、负责组织实施内部审计、上市公司定期报告、监管部门联系沟通并配合外部审计工作。

　　任职要求：

　　一、 35—50岁，会计、金融、财税专业本科以上学历，注册会计师资格优先；

　　二、 10年以上大型金融类企业全面财务管理工作经验，其中5年以上财务总

　　监/总经理工作经验；

　　三、在会计核算、预算管理、税务筹划、资金管理、资本运作等方面有丰富的

　　工作经验和突出的'工作业绩；

　　四、具有丰富的融资资源，能够解决企业外部资金需求；

　　五、具有全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉相关法律法规；

　　六、熟悉上市公司财务工作，能高质量组织完成上市公司定期报告、信息披露等工作；