理财规划师的岗位职责3篇

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理财规划师的岗位职责3篇

　　在现在社会，需要使用岗位职责的场合越来越多，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？以下是小编精心整理的理财规划师的岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

理财规划师的岗位职责3篇

理财规划师的岗位职责1

　　岗位职责:

　　1、通过电话销售、陌拜等方式筛选潜在客户;

　　2、持续积极主动开拓各种渠道,接触并筛选高净值客户;

　　3、负责股权、信托、定增、固收等投资理财产品的销售工作;

　　4、持续跟进与服务,不断为客户提供专业服务

　　任职要求:

　　1、大专及以上学历,工作经验不限

　　2、普通话标准,口齿清晰

　　3、有良好的表达沟通的`能力

　　4、善于学习,有服务意识

　　5、具备良好的敬业精神和团队合作精神

理财规划师的岗位职责2

　　职位描述

　　1、负责根据公司年度发展规划,完成自己销售目标;

　　2、负责后期客户的维护和服务;

　　3、负责区域内市场的维护及市场的推广。

　　任职资格:

　　1、诚实守信,吃苦耐劳,具有良好的团队精神;

　　2、能承受较强的工作压力,愿意挑战高薪;

　　3、品德佳!做事先做人!公司不养闲人懒人,也不养无德无品之人。

　　平安,是80/90后梦想的舞台,

　　平安、是年轻人通往梦想最快速的通道!

　　只要你有意愿,

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　　平安欢迎你!

理财规划师的岗位职责3

　　1、服务于公司VIP客户及深圳高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；

　　2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；

　　3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；

　　4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的'资产在安全、稳健的基础上保值升值；

　　5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；

　　6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

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