- 相关推荐
理财规划师的岗位职责
在日常生活和工作中,岗位职责对人们来说越来越重要,岗位职责是一个具象化的工作描述,可将其归类于不同职位类型范畴。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧,以下是小编整理的理财规划师的岗位职责,欢迎大家分享。
理财规划师的岗位职责1
岗位职责:
1、通过电话销售、陌拜等方式筛选潜在客户;
2、持续积极主动开拓各种渠道,接触并筛选高净值客户;
3、负责股权、信托、定增、固收等投资理财产品的销售工作;
4、持续跟进与服务,不断为客户提供专业服务
任职要求:
1、大专及以上学历,工作经验不限
2、普通话标准,口齿清晰
3、有良好的表达沟通的能力
4、善于学习,有服务意识
5、具备良好的.敬业精神和团队合作精神
理财规划师的岗位职责2
职位描述
1、负责根据公司年度发展规划,完成自己销售目标;
2、负责后期客户的维护和服务;
3、负责区域内市场的维护及市场的推广。
任职资格:
1、诚实守信,吃苦耐劳,具有良好的团队精神;
2、能承受较强的工作压力,愿意挑战高薪;
3、品德佳!做事先做人!公司不养闲人懒人,也不养无德无品之人。
平安,是80/90后梦想的舞台,
平安、是年轻人通往梦想最快速的通道!
只要你有意愿,
只要你肯为梦想拼搏,
只要你想与你同龄人与众不同,
只要你想让身边人对你刮目相看,提供内部培训!
在平安工作一年,你的'成长和进步就相当于在别的公司干3倍的成长和突破!
你没有经验,没关系!只要你有成长的意愿!
你是在工厂上班,没关系!只要你愿意突破!
你是刚毕业的毕业生,没关系!只要你想挑战!
你是富家弟子,你的亲戚是我们的客户也没关系,只要你想成长更快一些!
平安欢迎你!
理财规划师的岗位职责3
1、服务于公司VIP客户及深圳高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的'基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
【理财规划师的岗位职责】相关文章:
规划师岗位职责01-26
注册规划师岗位职责04-15
课程规划师岗位职责05-05
规划师岗位职责(15篇)04-01
规划师岗位职责15篇01-26
注册规划师岗位职责15篇04-17
理财顾问岗位职责06-09
理财市场岗位职责03-07
理财专员岗位职责03-23
理财营销岗位职责04-11