理财总监岗位职责

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理财总监岗位职责

　　在社会发展不断提速的今天，需要使用岗位职责的场合越来越多，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。拟起岗位职责来就毫无头绪？下面是小编为大家收集的理财总监岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

理财总监岗位职责

理财总监岗位职责1

　　理财客户总监岗位职责

　　岗位职责:

　　1.根据公司的战略和销售计划，形成相应的销售策略，并确保有效地在城市范围内执行;

　　2.完成公司制定的销售计划，达成团队业绩;

　　3.负责本团队人员的辅导与管理;

　　4.负责管理本团队的`业务活动，并提供专业的辅导与训练;

　　5.根据一线工作销售人员的反馈，向公司上层提出产品及流程优化建议;

　　6.完成工作报告及相关的业务汇报工作。

　　任职资格:

　　1.大专或以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑;

　　2.五年以上工作经验，有银行、保险、信托、证券及第三方理财产品经验、5年以上相关行业管理经验;

　　3.具有优秀的团队管理能力，能带领团队完成销售任务;

　　4.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源;

　　5.具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力，能在一定的压力下胜任工作;

　　6.强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的谈判技巧;

　　7.强有力的自律和自我驱动力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

　　8.有强烈的创业意识，愿与公司一同成长。

　　理财客户总监岗位

理财总监岗位职责2

　　1、组织领导公司的财务、成本、投融资、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作;

　　2、主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制，负责组织实施内部审计并配合外部审计工作;

　　3、组织拟定公司年度预算大纲及财务预算，组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告和会计报表等，并提交董事会审议;

　　4、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，拟订或规划资金筹措和资本运作方案;制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算;

　　5、制定公司的会计核算方案和税收筹划方案;

　　6、参与对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;

　　7、定期与投资方或股东沟通收支状况，维护与投资方或股东的.关系;

　　8、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益。

理财总监岗位职责3

　　财务总监/总经理正中投资集团正中投资集团有限公司,正中,正中投资集团,正中集团职责描述:

　　1、根据集团战略规划,制定集团财务管理规划和阶段性重点工作,发挥财务管理职能,为集团各业务决策提供财务支持;

　　2、负责财务经营分析,包括集团财务、房地产模块、企服模块;

　　3、负责集团财务会计核算体系建设、内控制度建设、统一集团财务报表报告体系;

　　4、制订并监督实施税务计划,沟通协调内外关系;

　　5、对集团所有资产进行风险控制,保障资源利用最大化;

　　6、负责中心年度业务规划的制定与执行,组织制定中心的工作计划,督促目标达成。

　　任职要求:

　　1、全日制本科以上学历,财会类相关专业,房地产行业优先;

　　2、10年以上的`企业财务工作经验,其中3年以上top30总部或大区财务总监管理职位工作经验;

　　3、较强的团队管理能力和领导能力;

　　4、账务税法、公司法、企业战略管理等相关知识。

理财总监岗位职责4

　　工作职责:

　　1、负责开发和维护客户工作,开发和积累高净值客户资源,完成指定营销工作,为客户提供业务咨询并对潜在客户进行追踪服务;

　　2、负责参与营业部营销计划的制订和执行,进行业务推广活动和市场策划工作;

　　3、负责大型投资报告会、品种推介会、客户主题活动的'策划、筹备、宣传及后期的跟进开发工作;负责机构客户和大客户的服务和培训等业务活动;

　　4、充分挖掘客户要求,为其定制或销售公司相关金融产品;严格遵守监管机构相关规定,有效完成个人及团队业绩指标。

　　任职资格:

　　1、大学专科及以上学历,金融、经济、管理类相关专业优先;通过期货从业资格考试或具有期货从业资格优先;

　　2、具备较强的学习能力、资源整合能力、沟通能力及团队合作能力;具有丰富的业务拓展经验,一年以上市场营销工作经验或期货从业经验,具有期货、券商、银行、信托、三方理财机构销售经验者优先;

　　3、拥有优质客户资源及营销渠道者优先考虑。

理财总监岗位职责5

　　1.根据业务目标,制定公募基金渠道销售业务工作计划并组织实施;

　　2.负责公募基金渠道销售业务日常推动管理

　　3.开拓合作伙伴销售渠道(包括但不仅限于传统渠道,电商渠道等),负责谈判、合作、优化、淘汰),整理业务相关有效数据和现象,并对数据及现象做分析&;决策;

　　4.管理现有渠道并推进业务转化量;

　　5.负责收集客户需求及市场动态,为业务决策提供解决方案。

　　【任职要求】

　　1.金融、经济、管理类相关专业,全日制本科及以上学历;

　　2. 5~8年以上金融渠道销售拓展、谈判、合作经验,有深度的合作商资源;必须熟悉金融产品(包括但不仅限于公募基金);至少3年以上在银行、基金有相关销售经验,拥有互联网项目经验优先;

　　3.具有敏锐的商业思维,善于沟通,把握双方需求,策划共赢的解决方案;

　　4.具备优秀的商务谈判技巧,有较强的`人际交往公关能力

　　5.较强的学习能力,善于创新,敢于挑战,诚实可靠,注重个人形象,结果导向,拥有资本思维模式。

理财总监岗位职责6

　　岗位职责：

　　1、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定及实施；

　　2、建立和完善本部门管理体系，建立科学、系统符合本企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制管理；

　　3、制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算；

　　4、对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的酬资方式；

　　5、筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向；

　　6、主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制；

　　7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的.关系，维护公司利益；

　　8、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据；

　　9、审核财务报表，提交财务管理工作报告；

　　10、定期组织业务培顺，规划本部门职位的设置和人员配备及日常工作考核评估；

　　11、完成总经理临时交办的其他任务。

　　职位要求：

　　1、教育背景：会计、财务或相关专业大学本科以上学历。

　　2、培训经历：接受过管理学、战略管理、组织变革管理、人力资源管理、经济法、公司产品的基本知识等方面的培训。

　　3、经验：具有汽车行业4s店或财务管理工作经验。

　　技能技巧:

　　1、有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度；

　　2、熟悉财务相关法律法规、企业财务制度和流程；

　　3、参与过较大投资项目的分析、论证和决策；

　　4、熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算；

　　5、具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验；

　　6、良好的口头及书面文字表达能力。

　　待遇：面议

　　岗位要求：

　　学历要求：大专

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：3-4年经验

理财总监岗位职责7

　　投资理财总监e代理上海博恩惠尔网络科技有限公司,博恩惠尔工作内容:

　　1.不断积累高净值直客资源,支持公司产品落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);

　　2.开发同业&;异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作&;异业客户资源转化合作;

　　3.结合渠道和直客两种业务方式,带领团队完成公司海外保险(港险,美险)的销售。

　　4.配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。

　　5.把控和不断提升销售团队的专业度和销售水平,使之适应公司业务发展的需要,目标:团队成员能够深入了解客户财务状况及理财需求,出具专业的理财计划,推荐合适的理财产品;达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的`基础上保值升值;定期与客户联系,维护良好的信任关系。

　　任职要求:

　　1.熟悉海外保险,有直接和渠道资源;

　　2.对港险有扎实的知识体系和销售能力;

　　3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力;

　　职位亮点:

　　1.公司只会要求总业绩,不会要求具体产品,可选择认可产品销售,不会干预。

　　2.高佣金,公司垫钱结佣,结佣周期短。

　　3.有保护机制,不是只看结果,也看过程。

理财总监岗位职责8

　　岗位职责：

　　1、健全公司财务系统的组织结构，设置岗位，明确职责，保障财务会计信息质量，降低经营管理成本，保证信息通畅，提高工作效率；

　　2、审核财务报表，提交财务分析和管理工作报告；跟踪分析各种财务指标，揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考；

　　3、升级财务管理体系，业财整合，主导全面预算及执行分析；

　　4、整合财务资源，提供专业的财务支持；

　　5、指导和规范子公司的财务工作。

　　任职要求：

　　1、985或211财务专业本科及以上学历；

　　2、3年以上四大经验，2年以上管理岗位经验；

　　3、对数据敏感；

　　3、沟通能力良好，具有较强的'责任心和学习能力，能吃苦耐劳；

　　4、具有开放型思维与团队合作精神。

　　岗位职责：

　　1、健全公司财务系统的组织结构，设置岗位，明确职责，保障财务会计信息质量，降低经营管理成本，保证信息通畅，提高工作效率；

　　2、审核财务报表，提交财务分析和管理工作报告；跟踪分析各种财务指标，揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考；

　　3、升级财务管理体系，业财整合，主导全面预算及执行分析；

　　4、整合财务资源，提供专业的财务支持；

　　5、指导和规范子公司的财务工作。

　　任职要求：

　　1、985或211财务专业本科及以上学历；

　　2、3年以上四大经验，2年以上管理岗位经验；

　　3、对数据敏感；

　　3、沟通能力良好，具有较强的责任心和学习能力，能吃苦耐劳；

　　4、具有开放型思维与团队合作精神。

理财总监岗位职责9

　　理财营销总监冠群世纪商务信息咨询(天津)有限公司冠群世纪商务信息咨询(天津)有限公司,冠群职责描述:

　　1、通过对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

　　2、指导团队通过各类渠道,接触并筛选有效高净值客户;

　　3、带领团队组织理财沙龙和理财讲座,提升客户转化率;

　　4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;

　　5、设定团队考核计划,监督团队完成业绩考核。

　　任职要求:

　　1、具有丰富的.金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展;

　　3、3年或以上外资银行、信托机构、资管公司、三方等相关行业的销售工作经验;有团队管理经验优先考虑;

　　4、持有基金从业资格证、证券从业资格证者优先考虑。

理财总监岗位职责10

　　财务总监(酒店管理公司)苏州高新文旅集团有限公司苏州高新文体集团有限公司,苏州高新文体集团,苏高新文体集团,高新文体岗位职责:

　　1、负责酒店管理公司的财务、成本、投融资、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作;

　　2、主持建立和完善公司财务管理制度和相关工作程序,制定和管理信贷、成本、税收等政策方案及程序

　　3、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,协助拟订或规划资金筹措和资本运作方案;

　　4、组织拟定公司年度预算大纲及财务预算,并提交审议;

　　5、组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告和会计报表等;

　　6、负责组织实施内部审计并配合外部审计工作;

　　7、负责审核下属酒店公司财务管理工作;

　　8、协调公司同银行、工商、税务等部门的关系;

　　9、完成上级交派的其他任务。

　　任职资格:

　　1、中级以上职称,具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验;

　　2、具有5年以上酒店行业财务管理工作经历,具有3年以上酒店管理集团总部或区域财务管理经验;

　　3、熟悉国内新会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策;精通金蝶erp系统,能独立使用金蝶进行帐务处理;

　　4、具有较强的.成本管理、财务核算、风险控制和财务分析的能力;

　　5、有较强的沟通协调能力和执行力;为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真;有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。

理财总监岗位职责11

　　酒店管理财务总监岗位职责

　　财务总监(酒店管理中心)对酒店板块下属各酒店进行有效的财务管理，提升管理效益:

　　1)主导板块及下属酒店的全面预算管理

　　2)持续优化核算体系

　　3)对标分析、偏差管理

　　4)税务筹划

　　5)成本控制

　　6)风险管控

　　7)经营实体的财务支持和服务必须精通酒店日常管控。对自营酒店模式和委托管理模式都熟悉。对酒店板块下属各酒店进行有效的`财务管理，提升管理效益:

　　1)主导板块及下属酒店的全面预算管理

　　2)持续优化核算体系

　　3)对标分析、偏差管理

　　4)税务筹划

　　5)成本控制

　　6)风险管控

　　7)经营实体的财务支持和服务

理财总监岗位职责12

　　1、参与基金战略、管理、投资等重大决策;

　　2、根据公司战略发展规划,负责编制本部门业务规划及年度、月度工作计划并组织实施;

　　3、开发及维护客户,掌握团队工作进度和方向,策划组织实施各类营销执行方案;

　　4、加强营销团队的建设工作,提升团队业务能力,做好后备力量的储备;

　　5、完成领导交办的其他事宜。

　　任职要求:

　　1、大专及以上学历,具有扎实的`金融专业知识;

　　2、具有良好的基金投资人资源、项目渠道资源和广泛的行业相关资源,熟悉各类金融产品;

　　3、金融行业3年以上从业经验,有大型三方经验者优先;

　　4、有丰富的团队管理经验和销售经验;

　　5、知识结构全面、综合素质高,对人员管理、财务计划、项目管理、流程管理等各方面都有实践经验;

　　6、具有一定的团队精神,能承担工作的挑战和压力。

理财总监岗位职责13

　　1、组织领导公司的财务、成本、投融资、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作;

　　2、主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的.内部控制，负责组织实施内部审计并配合外部审计工作;

　　3、组织拟定公司年度预算大纲及财务预算，组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告和会计报表等，并提交董事会审议;

　　4、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，拟订或规划资金筹措和资本运作方案;制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算;

　　5、制定公司的会计核算方案和税收筹划方案;

　　6、参与对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;

　　7、定期与投资方或股东沟通收支状况，维护与投资方或股东的关系;

　　8、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益。

理财总监岗位职责14

　　理财销售总监冠群世纪商务信息咨询(天津)有限公司冠群世纪商务信息咨询(天津)有限公司,冠群职责描述:

　　1、通过对客户的'综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

　　2、指导团队通过各类渠道,接触并筛选有效高净值客户;

　　3、带领团队组织理财沙龙和理财讲座,提升客户转化率;

　　4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;

　　5、设定团队考核计划,监督团队完成业绩考核。

　　任职要求:

　　1、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展;

　　3、3年或以上外资银行、信托机构、资管公司、三方等相关行业的销售工作经验;有团队管理经验优先考虑;

　　4、持有基金从业资格证、证券从业资格证者优先考虑。

理财总监岗位职责15

　　投资理财总监(消费金融)深圳市帕拉丁资本管理有限公司广州市顺路工程顾问股份有限公司,顺路工程职责描述:

　　1.参与基金产品开发和设计、全面负责公司金融产品营销业务,制定相应的`营销推广方案达成kpi;

　　2.主导产品路演,推动发行成立,制作产品合同、募集说明书、宣传资料等发行材料;

　　3.负责对金融机构销售渠道建立与维护,维系金融机构和第三方财富的合作;

　　4.开发拓展高净值客户,向客户提供专业理财规划与投资建议。

　　任职要求:

　　1.本科学历,良好的沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

　　2. 5年以上从事私募基金、股权投融资、银行私行或高端理财客户经验;

　　3.业绩导向、诚信合规。

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