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融资顾问的岗位职责

时间:2023-04-14 11:47:41 岗位职责 我要投稿

融资顾问的岗位职责12篇

  在不断进步的时代,岗位职责在生活中的使用越来越广泛,制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢?以下是小编精心整理的融资顾问的岗位职责,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

融资顾问的岗位职责12篇

融资顾问的岗位职责1

  职责:

  1、借助公司信息平台以及优质的客户资源,通过电话沟通为客户提供贷款咨询和服务;

  2、做好客户邀约,根据客户需求及资质条件制定适合客户的贷款金融方案;

  3、接待上门客户,为客户匹配相应的贷款方案并促成合作;

  4、通过微信等方式进行贷后服务及客户维护工作;

  职位要求:

  1、18-35岁,学历大专以上(从事过销售者可放宽条件);

  2、可接受优秀应届毕业生,公司提供带薪岗前培训;

  3、热爱销售,性格开朗,积极进取,良好的职业素养;

  4、良好的沟通能力,客户服务意识较强的.应变能力和谈判能力;

  5、具有销售行业、装修销售、房产销售或信用卡、保险、证券、个人贷款等金融相关领域销售经验优先。

融资顾问的岗位职责2

  岗位职责:

  1、发掘优质社创项目;

  2、负责起草和撰写项目融资文件,包括但不限于尽调报告、bp、financial model及datapack等;

  3、负责维护与核心客户、投资人关系;

  4、为其他团队提供必要支持,为年轻同事进行相关专业指导。

  任职要求:

  1、5年及以上vc/pe/fa工作经验,具有tmt、智能制造、新农业等行业经验者优先;

  2、自我驱动力强、执行力出色,有创业或高管经历者优先;

  3、良好的.沟通能力,能够适应用英文沟通的工作环境者优先;

  4、善于学习,以深度思考为乐。

融资顾问的岗位职责3

  职责:

  1、负责公司产品的销售及推广,学习管理基础知识;

  2、根据市场营销计划,完成部门销售指标,根据管培生培养计划,完成培养计划;

  3、负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务与培养任务;

  4、管理维护客户关系以及客户间的'长期战略合作计划。

  任职资格:

  一:大专及以上学历(需提供学信网学历验证码)特别优秀者适当放宽学历,年龄20-35岁;

  二:标准普通话,口齿清晰,思维敏捷,具有良好的沟通表达能力。

  三:自信乐观,正能量,工作认真,个性开朗、具有较强的事业心与团队协作精神。

  四:公司有专业培训,不要求相关经验,预计培养时间在半年到一年晋升主管

  五:有地产、IT服务、教育培训、金融信贷行业实习经验优先!

融资顾问的岗位职责4

  职责:

  1.运用公司平台拓展业务

  2.协助客户解决融资问题,提供借款咨询服务,并负责维护客户关系

  3.挖掘潜在客户,做好公司品牌宣传

  4.营销公司产品和开发客户市场,完成公司业务指标

  任职资格

  1.年龄要求:23~30岁,普通话流利,逻辑思维清晰

  2.本科及以上学历(优秀者大专学历也可考虑)

  3.具有良好的学习能力及沟通能力

  4.有浓厚的团队荣誉感和责任感

  5.有销售工作经验优先

融资顾问的`岗位职责5

  职责:

  1、根据公司提供的客户资源,通过电话进行产品销售,完成各项销售指标;

  2、通过电话沟通了解客户需求,寻求销售机会并完成销售业绩;

  3、开发新客户,拓展与老客户的业务,建立和维护客户档案;

  4、协调公司内部资源,提高客户满意度;

  5、反馈客户意见和信息,提出合理化建议。

  任职资格:

  1、口齿清晰,普通话流利,语音富有感染力;

  2、对销售工作有较高的热情;

  3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;

  4、性格坚韧,思维敏捷,具备良好的应变能力和承压能力;

  5、有敏锐的市场洞察力,有强烈的'事业心、责任心和积极的工作态度。

融资顾问的岗位职责6

  岗位职责:

  1、为客户详细解读资产配置规划,提供资产增值保值的专业建议;

  2、制定销售计划和客户群,确保业绩目标;

  3、参与客户高级酒会和公司项目发布会,来扩展客户资源;

  4、能够及时完成工作报告和业务的`汇报。

  任职要求:

  1、大专及以上学历,金融相关专业优先;

  2、有过金融服务行业工作经验者优先;

  3、有良好的人际关系能力,并且能够独立开展工作;

  4、渴望在财富管理行业长期发展。

融资顾问的岗位职责7

  职责:

  1、通过电话等渠道沟通客户资源,寻找目标意向客户并进行沟通,完成业绩目标。

  2、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求,能独立处理和解决所负责的任务。

  3、接待来访客户,沟通融资方案,签定销售合同,协调业务进展各项事宜,管理、参与和跟进项目进展。

  4、建立客户管理档案,持续跟进客户,进行客户关系维护。

  5、从销售和客户需求的'角度,对公司融资产品的研发提供优化建议。

  职位要求:

  1、18-26周岁,大专及以上学历,优秀者可放低学历要求;

  2、形象气质佳,普通话标准,思维敏捷,有上进心;

  3、性格开朗,具有一定的沟通和抗压能力,热爱销售;

  4、欢迎优秀应届生,有相关销售或者电话销售经验者优先。

融资顾问的岗位职责8

  职责:

  1、按公司提供的优质资源以电话、微信和面销的方式开发需要融资的企业、公司及个人;

  2、为需要融资贷款的.客户做周密的融资贷款方案及计划;

  3、确保客户征信良好,资料齐全,最终与客户敲定贷款方案;

  4、评估客户资产,协助及为客户提供真实的贷款用途;

  5、核查客户提供贷款资料文件的真实性,为客户贷前贷后所以细节做好处理准备;

  【岗位要求】

  1、学历:大专及以上学历,条件优秀可适当放宽;

  2、性格开朗,积极进取,纪律性强,良好的职业素养;

  3、具备客户服务意识,有良好的沟通能力,应变能力和谈判能力;

  4、具有较强的沟通谈判能力和语言表达能力、乐于接受挑战;

  5、有同行业经验者优先。

融资顾问的岗位职责9

  职责

  1、销售人员职位,在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的任务;

  2、管理客户关系,完成销售任务;

  3、了解和发掘客户需求及愿望,介绍自己产品的优点和特色;

  4、对客户提供专业的.咨询;

  5、收集潜在客户资料;

  任职资格

  1、专科及以上学历,市场营销等相关专业;

  2、2年以上销售行业工作经验,业绩突出者优先;

  3、性格外向、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;

  4、具备一定的市场分析及判断能力,良好的客户服务意识;

  5、有责任心,能承受较大的工作压力。

融资顾问的岗位职责10

  职责:

  1、根据公司战略目标,负责投融资业务及方案设计;

  2、根据公司发展需要,寻找融资资本,全面规划投融资项目;

  3、从财务角度预测并评估投融资可能存在的风险,制定应急措施,尽量减少公司的损失;

  4、监督投融资项目的'执行情况,在专员领域提出建议和咨询意见,对已完成投融资工作负责进行后续监控、分析、评估、管理;

  5、建立与金融机构、投资机构、中介机构、合作伙伴等良好的沟通关系。

  职位要求:

  1、大专以上学历;

  2、有项目融资业务经验;

  3、熟悉银行信贷和各项融资方法;

  4、熟悉资本运作项目的程序和操作;

  5、具有一定的财务、金融及企业管理知识。

融资顾问的岗位职责11

  职责:

  1、执行集团投融资业务,分析并制定集团融资计划及方案;

  2、拓展及维护PE、VC等投资渠道,维护合作关系;

  3、统筹融资项目的顺利开展,达成融资方案及目标;

  4、评估并控制融资风险。

  任职标准:

  1、财务、金融、经济、法律类等相关专业本科以上,具有较高的市场敏感度;

  2、三年以上投行、FA/VC/PE等投融资工作经历,有丰富的机构资源,具有商业计划书等文字能力;

  3、有财务、证券或法律资质,熟悉投融资业务流程及专业技能,有五千万级项目的成功案例,熟悉文化传媒行业优先;

  4、优秀的.关系拓展能力及谈判能力,有进取心。

融资顾问的岗位职责12

  职责:

  1、通过电话等方式开发客户资源,寻找意向客户,完成销售目标。

  2、接待来访客户,沟通融资方案,签定销售合同,协调业务进展各项事宜,管理、参与和跟进订单进展。

  3、建立客户管理档案,持续跟进客户,进行客户关系维护。

  4、及时向上级反馈销售过程中客户对产品的需求、意见和建议。

  任职要求:

  1、19-28周岁,大专及以上学历。

  2、形象气质佳,普通话标准,音质好,思维敏捷。

  3、性格开朗,沟通能力及抗压能力强,热爱销售。

  4、有投资、网络、培训、保险、会员卡、信用卡、学习卡等电话销售经验者优先,优秀应届生也可考虑。

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