理财客户经理岗位职责

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理财客户经理岗位职责

　　在当今社会生活中，很多地方都会使用到岗位职责，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。到底应如何制定岗位职责呢？下面是小编精心整理的理财客户经理岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

理财客户经理岗位职责

理财客户经理岗位职责1

　　岗位职责:

　　1、根据公司产品特点,为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务;

　　2、根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品;

　　3、完成销售经理制定的销售目标;

　　4、根据销售经理的要求按时保质的`完成销售报告;

　　5、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。

　　任职资格:

　　1、大专及以上学历,金融、财务、管理、经济等专业优先;

　　2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;

　　3、具有极强的学习、创新及沟通能力;

　　4、具有有一定的客户服务经验;

　　5、具有良好的公关策划与实施能力;

　　6、具有良好的书面表达能力;

　　7、熟练使用办公软件。

理财客户经理岗位职责2

　　职责描述:

　　-积极开拓中、高端个人客户,向目标客户群推广个人理财产品

　　-为客户提供专业的财务分析及咨询服务,并提供相关解决方案

　　-提供优质客户服务及与客户建立长期良好关系户以巩固客户基础

　　任职要求:

　　-大学本科或以上学历,主修金融或相关领域

　　-3年以上银行/金融业销售及客户服务经验,熟悉个人理财产品及楼宇按揭业务知识,具中、高端个人客户资源优先考虑

　　-对人民银行、银监、外管及税务条例有基本认识

　　-性格外向、人际关系良好,处事独立,能承受工作压力

　　-中、英文程度良好,熟悉办公室计算机软件应用

理财客户经理岗位职责3

　　一、应聘基本条件

　　1、遵纪守法,诚信合规,认同兴业银行企业文化,服从工作分配。

　　2.全日制本科(含)以上学历,经济类、金融类、财会类、法律类及信息技术类等专业优先。

　　3.应聘支行、部门负责人43周岁以下,应聘柜员28周岁以下,应聘客户经理等其他岗位35周岁以下。

　　4.学习与过往工作表现良好,求知欲、责任心、执行力、团队合作意识及沟通协同能力较强。

　　5、身心健康、品行端正,具有良好的'职业道德,无不良从业记录。

　　6、符合兴业银行亲属回避要求。

　　二、岗位招聘要求

　　3年以上经济金融从业经历,取得afp或cfp理财师资格,掌握较丰富的零售业务专业知识,熟悉银行零售理财业务产品和流程,具有证券、投资、基金、保险、外汇等资格证优先。如取得cpb、cfp、cfa一级等资格证,具有在前述专业领域以及信托、税务、法律等行业服务高端客户的经验,可择优选录私人银行客户经理。

理财客户经理岗位职责4

　　1.结合渠道和直客两种业务方式,完成公司产品的销售(私募股权、专项基金、美元固收、海外保险等)

　　2.开发同业&异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作&异业客户资源转化合作;

　　3.不断积累高净值直客资源,支持公司全品类的销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);

　　4.配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。

　　任职要求:

　　1.有丰富的`同业渠道资源和客户资源;

　　2.对主流理财产品(包括私募股权/固收/海外保险产品)有扎实的知识体系和销售能力;

　　3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力;

理财客户经理岗位职责5

　　岗位职责:

　　1、根据市场营销计划,完成部门销售指标;

　　2、开拓市场,发展客户及渠道;

　　3、负责市场部门营销计划,完成销售任务;

　　4、管理维护渠道客户的关系及市场信息收集、市场分析。

　　任职要求:

　　1、大专及以上学历,市场营销、金融等相关专业;

　　2、2年以上销售行业工作经验,金融理财行业优先考虑;

　　3、具备较强的市场分析、营销、推广能力和良好的人际沟通、协调能力,分析和解决问题的'能力;

　　4、具有很强的团队组织能力、协调能力,能承受业绩压力。

理财客户经理岗位职责6

　　岗位职责:

　　1、收集市场竞对信息,并整理成报告;

　　2、熟悉掌握公司的垫资、助贷、信贷、抵押业务大纲操作流程;

　　3、完成公司每月制定的助贷业绩目标;

　　4、根据市场情况,提出自己的.建议。

　　任职要求:

　　1、大专及以上学历,专业不限;

　　2、男女不限,有1年以上销售经验者优先;

　　3、对互联网金融行业感兴趣;

　　4、具有较好的沟通表达力、较强的团队合作意识及较强的规划、分析能力和创新意识;

　　5、适应力强,具有较强的学习力,执行力;

　　6、具备良好的职业素质和敬业精神。

理财客户经理岗位职责7

　　岗位职责

　　1、对金融行业有一定的认识和操作经验,能够分析金融行业整体趋势,擅长金融理财工作。

　　2、在相关行业工作过有经验者且与相关行业部门仍有联系者优先。

　　3、操作公司大金额账户,有强烈的责任心和风险意识。

　　4、较强的理解金融知识,合理运用客户资源达到盈利最大化。

　　5、拓展公司有投资意向的人群,增加公司资金储备。

　　6、配合培训辅导新员工共同进步。

　　任职要求

　　1、专科(含)以上学历,金融专业优先;

　　2、对金融经济知识感兴趣;

　　3、有很强的执行力,自制力强;日常生活有规律、有计划;

　　4、有较强的学习能力,新知识的.接受能力;

　　5、耐心细致,有责任心,具有保密意识;

　　6、理财见习员公司将为其提供专业的金融理财业务培训。

理财客户经理岗位职责8

　　岗位职责:

　　1.通过对高端客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案、并向客户提供专业的理财建议;

　　2.通过各类渠道,接触并筛选有效客户;

　　3.通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;

　　4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

　　任职要求:

　　1.本科以上学历,但具有一定的.金融专业知识,营销、管理、金融等专业能力可适当放宽;

　　2.具有销售经验、券商、银行、保险、信托工作经验一年以上者优先;

　　3.具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;

　　4.诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

　　5.有一定客户资源或销售经验者优;

　　6、有理财师、证券、基金、保险等资格证书者优先。

理财客户经理岗位职责9

　　岗位职责:

　　1、搜集客户的资料并进行沟通,开发新客户;

　　2、通过各销售渠道和公司给予的各种平台与客户进行有效沟通了解客户需求,寻找销售机会并完成销售业绩;

　　3、定期与有意向的客户进行沟通,建立良好的长期合作关系;

　　4、维护老客户,挖掘客户的`最大潜力。

　　任职要求:

　　1、大专及以上学历,口齿清晰,善于表达,有p2p从业经验或同行从业经验者优先;

　　2、对理财销售工作有较高的热情;

　　3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;

　　4、性格坚韧,思维敏捷,具备良好的应变能力和承压能力;

　　5、有渠道及客户资源者优先录用;

　　6、有热情从事金融理财行业的优秀应届毕业生亦可。

　　薪资待遇:

　　1、五险一金(入职即交);

　　2、实习期、试用期(底薪不打折)与转正后同步:底薪+提成+补助+奖金+绩效底薪3500+工资按月结算,双休;

　　3、法定节日,按国家规定休假,节假日福利品发放;发放夏季防暑降温补贴;

　　4、公司提供的带薪专业培训机会;

　　5、日工作7.5小时;

　　6、评选优秀员工、优秀管理者。

理财客户经理岗位职责10

　　岗位职责:

　　1.日常客户的开发、沟通和维护工作,向投资者提供投资建议,宣传公司业务;

　　2.提供相关综合理财服务和收集市场信息及客户意见;

　　3.协助理财经理带领团队开展业务,做好团队工作计划安排。

　　任职要求:

　　1、男女不限,有保险、基金等行业销售经验优先;

　　2、具有良好的电话沟通技巧,善于把握客户的`心理,具备开拓创新意识;

　　3、热爱销售行业,有激情,勤奋,勇于挑战;

　　4、吃苦耐劳、具挑战精神和职业规划目标,有高度的责任心和团队协作精神;

　　5、做过担保、贷款类销售者优先考虑。

　　公司支持:

　　1.公司负责全面的市场知识,产品知识,技术知识培训

　　2.公司对洽谈客户提供辅助支持,协助投资顾问促进客户成交

　　3.应届毕业生可定向培养

理财客户经理岗位职责11

　　1、年龄:20周岁-45周岁

　　2、学历要求:大专及以上(统招):

　　3、相貌端正、身体健康:

　　4、无不良嗜好,无违法犯罪记录。

　　5、1年以上工作经验;有过销售从业经验者优先:

　　6、在人际沟通、语言表达、组织协调、等方面能力突出;

　　7、良好的心理素质和工作习惯,有责任心,能吃苦耐劳。

　　8、推广中国平安综合金融业务。

理财客户经理岗位职责12

　　岗位职责:

　　1、负责对公司理财产品进行全力宣传、推广、销售。

　　2、根据公司理财模式的特点,通过多种方式开发潜在有效客户。

　　3、定期做客户回访,做好老客户维护和再开发。

　　4、完成公司制定的'销售目标。

　　5、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。

　　任职要求:

　　有金融行业客户经验者优先考虑。

　　1、中专或以上学历,营销、管理、金融等专业。

　　2、1-3年以上工作经验,至少1年的销售团队管理经验,有相关互联网金融、p2p、p2c等金融相关行业销售经验。

　　3、要求可以清晰解答客户的问题,头脑灵活,口齿清晰,善于沟通,有耐心能够了解客户真实的需求答,可以通过线上及线下为客户提供优质服务。

　　4、公司给予销售团队高提点。

　　5、严禁混底薪等行为存在,欢迎有能力的朋友加入公司。

理财客户经理岗位职责13

　　职位描述

　　1通过交叉销售、客户推荐、主动升級销售、个人业务关系等方式,获得新客户和拓展新的业务。

　　2参加各种销售和推广活动(例如实地推广、公司推销活动、路演等),以扩展客户基础和业务网络,在该城市推广银行的形象/品牌。

　　3与现有客户保持定期联络,以加强关系,减少客户流失。

　　4按照银行要求的服务标准为客户提供最优质的.服务。处理和跟进客户的要求和查询,以确保客户满意度。

　　5遵守银行的政策、标准、操作准则/规程、安保及内部控制和合规措施,尤其是分支机构当地的操作规程。

　　6遵守由政府和当地监管机构做出的规则和规定,尤其是那些适用于销售过程的规则和规定。

理财客户经理岗位职责14

　　工作职责

　　1、服务于公司vip客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

　　2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

　　3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

　　4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

　　5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

　　6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

　　职位要求

　　1、24岁以上,本科以上学历(海归优先),专业不限受过市场营销、产品知识等方面的培训。

　　2、具有极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力及优秀的谈判技巧;

　　3、有地区销售网络和销售关系。

　　4、坦诚自信,乐观进取,高度的工作热情;

　　5、有良好的'团队合作精神,有敬业精神;

　　6、具有独立的分析和解决问题的能力;

　　7、良好的沟通技巧和说服能力,能承受较大的工作压力。

理财客户经理岗位职责15

　　岗位职责:

　　1、电话拜访及开发客户,介绍公司主营业务及理财产品,并进行推荐;

　　2、参加公司各类营销活动,开发新客户;

　　3、建立客户关系,发展客户转介绍的销售模式;

　　4、负责老客户的跟进拜访,维护客户资源;

　　5、完成规定或承诺的`销售指标;

　　6、做好公司形象宣传和信息保密工作。

　　任职资格:

　　1、年龄40岁以下,专科以上,经济、金融专业优先;

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