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财务规划师的岗位职责

时间:2023-03-02 11:17:58 岗位职责 我要投稿

财务规划师的岗位职责

  在不断进步的社会中,大家逐渐认识到岗位职责的重要性,制定岗位职责可以有效规范操作行为。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢?以下是小编精心整理的财务规划师的岗位职责,仅供参考,欢迎大家阅读。

财务规划师的岗位职责

财务规划师的岗位职责1

  一、职位条件:

  1、20—45周岁,身体健康无不良嗜好;

  2、学历:本科及以上;

  3、热情积极,性格开朗,有爱心,有责任感,有良好的沟通能力,有较强的责任感和团队合作精神;

  4、良好的学习能力、积极向上的心态,不断进取的企图心。

  5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律、教师等行业工作经验者优先。

  二、服务项目:

  公司提供强大的培训平台,让来自各行业不同专业的有志之士在三个月时间充分参与以下培训+工作,实现综合理财规划的技能,提升各方面技能。

  1、银行业务服务:平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡、存款业务、信贷业务、贷贷商务卡、pos机业务等。

  2、财产保险业务服务:车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等、产品保险。

  3、证券业务服务:股票、债券、基金、p2p、信托。

  4、人寿保险业务服务:健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等。

  三、专业培训机制

  1、新人训练:职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、衔接训练、新人成长步步高。

  2、转正培训:专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练。

  3、晋升培训:经营管理技能训练、团队管理技能培训。

  4、享受平安大学终身免费金融理财培训,全心打造综合金融职业经理人。

  四、公司优势:

  1、平台好:拥有全部金融执照的保险公司,涉足保险、银行、投资等领域,满足客户一站式的金融需求,可以从多方面赚取收入的全球500强金融企业;

  2、福利好:拥有意外,疾病医疗保险,公司有旅游激励,购物卡激励,现金激励,多种多样的方案;

  3、收入高:多渠道收入,卖车+卖房+就医+贷款+寿险+产险+养老险+信用卡+银行+证券等,只有你不想赚取的收入,没有你不能赚取的收入;

  4、晋升空间大:只要你有能力,只要你勤学肯干,没有人可以阻止你的发展,没有你不能担任的`职位,销售代表————销售主管———销售经理———销售总监,优秀者最快半年可以晋升业务主管就怕你不想晋升;

  五、存在意义

  (1)因为保险商品不同于关乎饮食起居的满足生理需要的生活必需品,它实际上可以说是一种较高层次意义的奢侈品,很少有人会主动买保险,这就需要保险代理人进行产品介绍。

  (2)帮助客户进行保险计划选择,代理人熟悉保险商品的用途和限制范围。

  (3)为客户提供持续有效的服务,代理人在帮助客户解决问题的同时,也会从建议中得到好处,这样他就会对客户提供持续有效的服务,而这恰恰是客户最希望得到的。

  (4)保险代理人可以切实解决客户在购买保险过程中的麻烦。

财务规划师的岗位职责2

  1、维护老客户,积极联系公司VIP老客户参与公司有关活动

  2、与新客户接触,结合客户需求做好客户个人资产配置方案

  3、带领客户外出参加公司相关客户活动。

  4、协助银行理财经理网点,给客户提供专业的售后业务办

  5、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划;

  6、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售;

  7、负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的'财务计划;

财务规划师的岗位职责3

  职责

  1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务

  2、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系

  3、负责分析客户的.财务漏洞,提供理财服务

  4、负责组织客户进行理财知识的系统培训

  5、负责公关活动的组织、策划和执行

  6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务

  任职资格

  1、本科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业

  2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能

  3、具有极强的学习、创新及沟通能力

  4、具有有一定的客户服务经验

  5、具有良好的公关策划与实施能力

  6、具有良好的书面表达能力

财务规划师的岗位职责4

  职责

  1、宣扬中国人寿品牌文化、保险理念和理财观念;

  2、面向公司提供的优质客户资源,为其提供保单管理,售后增值服务和一体化综合理财服务,包括寿险、财险、团险和贷款等;

  3、遵守公司规章制度,参与公司人力招募和团队管理,组建自己的`团队;

  4、接受公司提供的定期培训,深入了解保险及金融行业,提高演讲授课能力、理财规划能力和团队管理能力,逐步走向管理层,成为一名优秀的主管。

  任职要求:

  1、大专及以上学历,22~35周岁,身体健康;

  2、具有良好的服务意识,沟通能力和团队合作精神;

  3、具有积极进取的精神,责任心强,认真负责;

  4、勤奋好学,勇于挑战,有自我创业的想法;

  5、有相关管理工作经验金融经验可视情况优先考虑。

财务规划师的岗位职责5

  职责

  1、财务核算:根据财务制度,完成各项费用开支、各款项支付审核;完成收入及成本凭证制单;各项费用计提;

  2、报表编报:及时、准确完成月度、季度、年度财务报表编报;及时完成预算报表编制;

  3、税务管理:密切关注相关税收政策变动,负责及时、准确完成税务核算、税收报表编制、税务申报、税务检查及评估;与税务局保持较好外联关系;

  4、资产管理:台账,日常固定资产购入的卡片登记及管理;固定资产内部调拨管理;协助固定资产及其他资产盘点。

  任职资格

  1、5年工作经验,四大优先或地产集团总部优先;

  2、有地产相关持续性年审、总账经验优先;

  3、对NC系统、企业财务操作有较高熟悉度,有整体性财务系统开发经历优先;

财务规划师的岗位职责6

  岗位要求

  1、年龄:20—40周岁;

  2、大专及以上学历;

  3、综合素质良好,具备良好的沟通能力、学习能力和自我管理能力;

  4、各行业精英、管理人才、优秀高校毕业生。

  岗位职责

  1、借力中国人寿的品牌实力(央企背景、雄厚财力、品牌实力、庞大客户群)和广发银行的渠道优势,为中高端家庭和企业提供“一站式”专业的综合金融财务规划服务。包括寿险、财险、资产管理、企业年金、财富管理、投资控股等保险业务,和信用卡、银行理财、信贷、按揭、融资、托管、私人银行等银行业务。

  2、参与公司营销方案及队伍建设计划的.制定和实施,通过公司完善的培养系统,参与阶段性的专项培训,提升个人专业能力及团队管理能力,逐步向管理层发展。

  薪资待遇:

  1、 参加公司宣讲会面试,入职培训且结业考试合格,通过公司入职面试签订保底年薪合同。专科学历保底年薪为10万元,本科学历保底年薪为12万元,研究生学历保底年薪为15万元;

  2、享受日薪、周薪、月薪公开透明,下有保底上不封顶的特有薪酬结构;

  3、正式入职以后福利保障按照央企标准正常享有“五险一金”,包括高额意外、医疗、养老等商业保险保障;

  4、公开透明的晋升机制,一年4次,每个季度1次晋升机会,达成标准即可晋升。无工龄限制,无晋升名额限制。

财务规划师的岗位职责7

  1·建立和维护客户群,保持当前客户端的一个持续的基础上计划到日期和招聘新的客户;

  2·分析客户的财务信息,以确定满足客户的财务目标的战略;

  3·有关财务计划和战略的宗旨和细节,回答客户的问题;

  4·定期审查客户的帐户和计划,以确定是否生活的变化、经济的变化或财务表现表示计划重新评估的需要;

  5·建议策略,客户可以使用它来实现其财务目标和目标,包括现金管理、保险、投资规划等方面的具体建议;

  6·实行财务规划建议或转介客户的人可以协助计划的实施;

  7·研究和调查提供的投资机会,以确定他们是否适合进入财务计划;

  8·解释和文件为客户提供的服务类型,以及个人财务顾问的.职责。

  财务规划师岗位要求

  1·提供客户及个人服务业的原则和知识;

  2·显示、推广和销售产品或服务的原则和方法的知识;

  3·经济和会计的原则和做法,金融市场、银行及财务数据的分析和报告知识。

财务规划师的岗位职责8

  职责:

  1、编制公司资金管理相关流程与分析报表;

  2、负责公司及子公司资金结算业务,并实施工作指导与监督;

  3、负责联系银行及集团办理金融产品的业务开展(消费金融、供应链金融、授信等)。

  任职要求:

  1.专科及以上学历,财务会计专业毕业;

  2.具有中级会计师及以上职称,有上市公司相关岗位工作经验,或参与过公司上市工作的'优先;

  3.熟悉办公软件及财务软件,熟悉银行、税务、工商的工作流程;

  4.能独立核算企业的账务工作,了解相关法律法规;

  5.工作细致、严谨,具有较强的工作热情和责任感;

  6.为人诚实可靠,品质正直,有吃苦耐劳的精神。

财务规划师的岗位职责9

  1.通过公司的专业化培训,为中高端客户群体提供专业化顾问式理财服务,同时借用方案销售公司理财产品,公司免费提供清华北大教授公开课等学习机会。

  2.公司培养建立个人专业理财团队,通过专业化管理培训,发展成为公司理财经理,理财总监,总经理方向等。

  3.按时参加总、分公司举办的各种培训及公司的`会议。

  4.按时完成公司交办的工作任务,并辅导辖下成员开拓市场及维护客户。

财务规划师的岗位职责10

  职责

  1、以客户需求为导向为其提供"一对一"专业金融服务

  2、学习和研究人寿保险、财产保险、广发银行基础知识

  3、负责中国人寿公司产品的销售及推广

  4、负责广发银行信用卡、储蓄卡、存贷款等基础银行业务

  5、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围

  6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作

  任职要求

  1)年龄在22周岁到28周岁之间

  2)具有本科及以上学历(优秀人才可放宽学历)

  3)品行端正,身体健康,仪表大方,谈吐清晰,且具有完全民事行为能力

  4)强烈的`责任感和事业心,具备时间管理能力和强烈的独立性

  5)反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力

  6)有望成为优秀组织管理和经营人员

  7)具有金融行业从业经验者优先(银行、证券、财富公司等)

财务规划师的岗位职责11

  1、负责公司客户的售后服务,包括保单解释、理赔办理、保单信息变更等,提高客户对公司的忠诚度;

  2、根据老客户的需求,向其推荐合适的`健康险、意外险、医疗险、教育险、养老险等人身保险和车险等财险,完成公司的业绩考核;

  3、筛选合适的客户并邀约参加答谢会、茶楼会、采摘会、手工会、旅游会等活动;

  4、开拓新的客户,分析其家庭结构和经济状况,推荐最合适的保障方案并达成交易;

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