基金客户经理岗位职责

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基金客户经理岗位职责

　　在发展不断提速的社会中，接触到岗位职责的地方越来越多，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编为大家收集的基金客户经理岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

基金客户经理岗位职责

基金客户经理岗位职责1

　　1、对不良客户进行管理和处置,完成包括资产清收和诉讼等工作的各项手续;

　　2、组织不良租赁资产的.处置工作,包括不良资产清收管理,抵债及抵债资产处置等;

　　3、落实和执行资产保全方案,辅助落地,监管,实施风险管理制度;

　　4、对细化、完善资产处置的模式和方法提出专业意见;

　　5、分析总结不良项目的处置工作,为业务开展提供建设性意见。

基金客户经理岗位职责2

　　1、拓展超高净值客户资源,为客户提供理财咨询、信息资讯等服务;

　　2、负责保持与客户沟通联系,为客户提供完善的理财计划、信息咨询及金融投资服务;

　　3、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售;

　　4、负责维持高净值贵宾客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的.财务安排;

　　5、组织并参与超高净值客户理财沙龙活动,最终满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资与理财建议,推荐合适的理财产品;

基金客户经理岗位职责3

　　1、负责收集目标渠道网点相关信息,进行良好的渠道维护及开拓;

　　2、负责每月按要求完成公司分配的`既定新增业务任务;

　　3、负责落实和执行风险管理与合规要求;

　　4、负责公司品牌、业务政策宣传;

　　5、完成领导交办的其他任务。

基金客户经理岗位职责4

　　1、开拓产业链上下游客户,客群关系建立与维护;

　　2、挖掘客户需求,创新业务品种,推动多渠道宣传推金融业务品牌;

　　3、负责办理产业链上下游客户的信贷业务;

　　4、负责对上述业务进行尽职调查与贷后管理。

基金客户经理岗位职责5

　　1、多种渠道开发潜在客户,跟进、跟踪意向客户;

　　2、掌握公司理财产品,根据客户资产情况为客户进行资产配置;

　　3、为客户提供理财咨询、建议服务,制定相应的'投资策略;

　　4、保持与客户沟通联系,为客户提供金融信息服务;

　　5、根据客户的委托,帮助客户实施理财计划;

　　6、为客户提供完善的理财计划及信息咨询;

　　7、全力对公司理财产品进行宣传、推广、销售;

　　8、开发新客户,维护老客户。

基金客户经理岗位职责6

　　1、公司产品的宣传,介绍,销售,达成销售任务;

　　2、开拓新市场,发展新客户,建立媒介,渠道,扩大产品销售范围;

　　3、参加公司组织的各项销售活动,进行营销活动的推广、实施;

　　4、根据客户需求提供贷款方案,以及解决客户资金周转问题;

　　5、维护客户关系以及客户间的.长期合作计划,为客户提供优质的服务;

　　6、市场信息、客户建议的收集与反馈。

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