财富岗位职责

财富岗位职责15篇

　　在发展不断提速的社会中，人们运用到岗位职责的场合不断增多，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。一般岗位职责是怎么制定的呢？以下是小编帮大家整理的财富岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

财富岗位职责1

　　岗位职责：

　　1、负责产品的线上线下的推广宣传及活动，进行企业微信公众平台、百度、微博、头条等平台的搭建和运营；

　　2、活动策划、提升会员/粉丝活跃度，增加粘性，提高平台活跃度；

　　3、根据公司产品和宣传策略，负责推广各类文案的策划和撰写；

　　4、负责微信后台消息管理、用户管理和潜在客户进行沟通交流；

　　5、跟踪、整合、处理、分析平台内外部数据，根据数据协助调整活动方案；

　　6、上级交办的.其余工作事项。

　　岗位要求：

　　1、全日制统招本科或以上学历，广告、传播等相关专业优先；

　　2、2年以上工作经验，从事过1年以上新媒体运营；

　　3、熟练运营各类新媒体推广的运营手段，有营销策划、文案策划相关工作经验。

财富岗位职责2

　　职责描述:

　　1.负责公司贵宾团队的团队组建,团队业务指标达成;

　　2.开发和拓展高净值、超高净值客户的客户资源及渠道;

　　3.负责团队高端客户的维护工作;

　　4.完成销售任务。

　　任职要求:

　　1.教育背景:金融类、财经类、营销类等相关专业本科以上学历;

　　2.经验:2年以上同行业工作经验,至少3年以上团队管理经验。金融背景知识丰富,有三方机构、信托、银行、个人理财产品营销经验者及高端客户资源者优先考虑;

　　3.素质要求:

　　(1).强烈的'时间观念和服务意识,灵活熟练的销售和谈判技巧;

　　(2).具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

　　(3).具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

　　(4).强有力的自律和自我驱动力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

　　(5).有中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧;

　　(6).有强烈的创业意识,愿与公司一同成长。

财富岗位职责3

　　任职要求：

　　1、大专以上学历，经济、金融、营销及管理等相关专业优先考虑；

　　2、一年以上金融相关行业工作经历；有证券、保险、银行经验者优先，有财富管理咨询或客户服务经验优先；

　　3、具有较强的语言表达能力和沟通能力，较强的应变能力，具备亲和力；

　　4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力；

　　5、诚实守信，强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧；具有饱满的.工作热情和团队合作精神；

　　岗位职责：

　　1、了解客户财富管理需求，有效了解、挖掘客户财富管理需求；

　　2、 整理客户需求，有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作；

　　3、定期与客户联系，建立良好的客户关系；

　　4、严格遵循相关政策流程，并保证合规操作。

　　5、按时完成公司安排的工作，确保工作质量符合公司要求

财富岗位职责4

　　岗位职责:

　　1、负责营销团队筹办、运营管理等工作,包括(但不限于)团队建设、业务开发及日常管理等方面;

　　2、对团队成员进行业务辅导、督促及评估,落实并完成本团队任务指标;

　　3、定期组织业务学习及培训工作,不断提高团队成员的专业知识和业务能力;

　　4、带领团队成员开拓及维护个人中高端客户,与客户建立长期良好的关系,了解客户需求,为客户提供专业的投资理财服务,并向目标客户推广理财产品,完成销售任务;

　　5、负责保险、银行、证券公司等渠道的开发和维护工作。

　　任职资格:

　　1、本科及以上学历,金融学、经济学、财务管理、市场营销等经管类相关专业;

　　2、三到五年以上金融机构(银行、信托、三方、证券、基金公司等)营销从业经历,一年以上营销团队管理经验;

　　3、具有一定行业资源、客户资源及私人银行理财工作经验者优先考虑;

　　4、对金融产品、投资理财业务有一定的'基础,了解行业法律法规和其他相关政策;

　　5、以客户为中心,对金融行业及投资理财充满热忱,具备很强的沟通协调能力、客户服务能力、产品营销能力和团队管理能力。

财富岗位职责5

　　职责描述：

　　岗位职责：

　　1、根据总公司整体发展战略规划，以北京为核心，制定并执行当地市场中期、长期开发策略；

　　2、负责单位日常的运营管理，协助总经理对公司的管理制度进行实施和检查；

　　3、协助总经理制定公司经营目标，进行市场开发，负责组建专业、高效且具规模的`营销团队，开展为基金等金融产品项目投融资及相关信息的采集营销工作；

　　4、掌握公司的组织架构、人事制度、各部门操作规则，与总经理一起做好团队建设；

　　5、当总经理外出，受总经理委托，代理行使总经理权力。

　　任职资格：

　　1、本科以上学历，管理类或金融类相关专业；

　　2、3年以上银行、证券、信托等从业经验，3年以上支行副行长或证劵公司营业部总经理、信托公司财富中心总经理、第三方理财公司中心副总经理及以上级别管理经验；具有高端客户资源者优先考虑，性别不限，年龄28岁以上；

　　3、具有较强的计划、控制、协调能力和表达能力，较强的综合分析能力和驾驭全局的能力；具备出众的领导管理才能和良好的金融业管理理念，熟悉先进的管理模式；有用人、决策和公关等的综合素质，善于与人深入沟通；精力充沛，能抗压。

　　福利待遇：

　　1、签订正式劳动合同，完善的养老、医疗、失业等社会保险和住房公积金

　　2、带薪年休假总部岗位职责职位要求电话：0431-81091717，王经理

　　岗位要求：

　　学历要求：大专

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：3-5年

财富岗位职责6

　　1、完成业绩考核；

　　2、学习国内外金融经济形势、资产配置、风控体系等方面的知识，提升自身的.专业能力；

　　3、组织并参与公司高端市场活动，了解客户需求，挖掘潜在客户，获取高净值客户资源

　　4、维护高净值客户，为客户制定个性化资产配置方案并向客户提供专业投资建议。

　　任职要求：

　　1、 5年以上金融行业相关工作经验，拥有理财规划师、afp、cfp、cfa等金融相关证书优先；

　　2、丰富的高净值客户维护经验优先；

　　3、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

　　4、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

　　5、具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力，能在一定的压力下胜任工作；

财富岗位职责7

　　1、协助总经理负责公司财富中心工作,工作内容包括但不限于财富管理条线的制度建设、机构管理、人力发展、、销售组织、客户开拓、渠道维护、会员管理等。

　　2、传承企业文化,并依据财富条线特点,制定并实施有效的团队建设方案。

　　3、协助筹备分公司,条件成熟的再筹备财富管理分中心。

　　岗位要求:

　　1、全日制金融学/经济学/营销相关专业本科及以上学历。

　　2、具备5年以上金融相关从业经验,或3年以上支行副行长或证劵公司营业部副总经理、信托公司财富中心副总经理、第三方理财公司财富中心副总经理及以上级别管理经验。

　　3、具有较强的计划、控制、协调能力和表达能力,较强的综合分析能力和驾驭全局的'能力;具备出众的领导管理才能和良好的金融业管理理念,熟悉先进的管理模式;有用人、决策和公关等的综合素质,善于与人深入沟通;精力充沛,能抗压。

　　4、熟悉多元的金融产品,具丰富的财富管理及资产管理知识,有良好的客户开拓、销售、训练及管理技巧。

　　5、有高端客户渠道及成熟团队资源者优先考虑。

财富岗位职责8

　　岗位职责：

　　1、起草公司法律事务规章制度和流程；

　　2、跟踪行业相关法律、法规及政策动态，并解读分析，提出风险防控的法律建议；

　　3、参与公司业务的经营活动，对产品设计、营销行为、业务方案、宣传退关材料等开展风险识别及合规检查；

　　4、参与项目谈判，草拟、审核、修订合同、协议及各类处理方案；

　　5、处理其余上级安排的法务相关工作事项。

　　岗位要求：

　　1、全日制统招本科或以上学历，法律专业；

　　2、5年及以上金融行业法务工作经验，有较强的综合法务管理能力，及项目管理和执行的`能力；

　　3、具备基金从业资格证书者优先，通过国家司法考试，取得法律职业资格证书者优先；

　　4、具备较强的风险意识、良好的沟通协调能力、文书编写能力，能熟练使用各类办公软件，完成各类文件的编写制作。

财富岗位职责9

　　岗位职责:

　　1、负责对集合资金信托计划高端个人客户的开发和维护,销售信托 产品;

　　2、负责信托理财产品的推介和营销、做好客户协调与反馈;

　　3、集合资金信托计划推介材料设计制作;

　　4、跟踪和调研客户的理财需求,制订客服方针与营销策略。

　　任职资格:

　　1、金融、经济、市场营销等专业背景,本科及以上学历;

　　2、具备丰富的金融专业知识、良好职业操守、吃苦敬业的`奉献精神;

　　3、具备良好的沟通协调能力和团队协作精神;

　　4、具有良好的行业资源和高端客户资源者优先考虑。

财富岗位职责10

　　财富管理中心总经理主要负责财富管理中心的产品销售,完成公司下达的每个月的任务业绩指标,带领团队完成挑战。

　　一.主要负责开拓理财客户,为理财客户配置理财中介产品;

　　二.负责与签约及意向客户的联络和沟通,维护客户关系;

　　三.负责客户成交时,按照规定签署相关合同。

　　相关要求

　　一.有1-2年销售方面工作经验者优先,具有较强的客户跟踪能力;

　　二.有银行、证券、保险、金融、高级会所、直销等行业相关工作经历者优先;

　　三.具有敏锐的市场洞察力和客户分析能力,能够有效开发客户资源,有行业资源者优先。

　　主要负责财富管理中心的产品销售,完成公司下达的每个月的任务业绩指标,带领团队完成挑战。

　　一.主要负责开拓理财客户,为理财客户配置理财中介产品;

　　二.负责与签约及意向客户的'联络和沟通,维护客户关系;

　　三.负责客户成交时,按照规定签署相关合同。

　　相关要求

　　一.有1-2年销售方面工作经验者优先,具有较强的客户跟踪能力;

　　二.有银行、证券、保险、金融、高级会所、直销等行业相关工作经历者优先;

　　三.具有敏锐的市场洞察力和客户分析能力,能够有效开发客户资源,有行业资源者优先。

财富岗位职责11

　　岗位职责:

　　1、针对公司各类配置产品(国内外保险类，pe/vc类，并购类，固收类，信托类，债券类，公募/私募基金类，海外置地，海外移民，海外基金/债券类等)进行高净值客户开发和维护，为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务;

　　2、通过参与公司的投资沙龙、高端论坛、市场活动、家族峰会等活动，提升客户转化率，对已开发的客户进行定期维护和回访，开发客户潜力，并发掘新客户资源;

　　3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的资产配置方案，推荐合适的金融产品;

　　4、通过调整各种金融产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的`基础上保值升值;

　　5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系，并通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的投资咨询与服务

　　任职资格:

　　1、具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业本科或以上学历;

　　2、形象气质佳，2年以上金融行业工作经验;

　　3、二年以上高端客户关系经理或销售经理经验，具有和高端人士交往的经验和能力;

　　4、有较强的学习能力和工作责任心，良好的人际沟通能力，能够自我指导与激励;

　　5、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先;

　　6、拥有相关证券从业资格、afp、cfp、cfa或cpa等相关执业证书者优先考虑。

财富岗位职责12

　　1、带领团队开拓市场，达成团队销售目标；

　　2、保证团队人员编制的健全，人员流失时主动进行招聘；

　　3、主持团队晨会，团队人员的销售经验，指导队员作业方向和技巧；

　　4、组织本团队人员培训；

　　5、团队人员职业操守教育。

财富岗位职责13

　　工作职责:

　　1.负责所管辖团队管理工作(包括团队会议开展、日常工作辅导和监督等);

　　2.根据公司考核要求完成团队客户开发,管理等各项指标,对团队销售业绩负责;

　　3.带领自己团队,开发潜在有效高净值客户,帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议;

　　4.激发团队士气,提高工作产能;

　　任职资格:

　　1.金融、经管、营销类相关专业全日制专科及以上学历;

　　2.中/外资银行,信托公司等从业经验3年以上者优先,对银行产品、信托、股票、证券、地产、公司业务有深刻理解;

　　3.形象气质佳,具备服务高净值客户的经验或拥有高净值客户人脉资源;

　　4.具备金融专业知识,有强烈意愿加入高端财富管理行业,并具备优秀的'学习能力;

　　5.为人正直、诚信,具有高度的责任心,乐于分享,有奉献精神,充满活力、有激情、有梦想;

财富岗位职责14

　　岗位职责：

　　1、针对公司理财产品，进行潜在客户开发，为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务

　　2、负责贵宾客户维护提升工作，为贵宾客户提供专业化的理财服务工作

　　3、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议

　　4、完成销售经理制定的销售目标

　　5、根据销售经理的要求按时保质完成销售报告

　　任职资格：

　　1.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

　　2.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源;

　　3.强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的谈判技巧;

　　4.有广泛的`社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先;

　　5.诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情。

财富岗位职责15

　　1、负责公司各类私募产品的.销售(包括机构投资者和个人投资者);

　　2、负责所属客户的日常基础性维护与服务;

　　3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息;

　　4、做好新客户开发、新业务推广、服务产品签约、产品销售等工作;

　　5、完成上级领导交办的其他工作。

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