理保岗位职责

理保岗位职责15篇

　　在学习、工作、生活中，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？下面是小编为大家整理的理保岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

理保岗位职责1

　　保理业务专员 江苏建伟控股集团有限公司 江苏建伟控股集团有限公司,建伟,建伟 职责描述:

　　1、负责物流行业客户的开拓及维护,完成业务前期洽谈、项目评估、材料收集等;

　　2、配合公司风控部门,了解客户的财务和经营情况,核实资金用途、风险情况;

　　3、根据客户需求和市场变化,协同产品部门制定客制化合作形式,解决问题并快速推动合同执行;

　　4、和客户保持有效沟通,与客户建立长期稳定的.合作关系;

　　5、完成上级领导交办的其他工作。

　　任职要求:

　　1、本科及以上学历,金融类、财务管理类相关专业优先;

　　2、有2年以上相关经验,供应链销售、银行、信托等金融机构优先考虑;

　　3、熟悉知名制造业、零售业企业体系,并与其公司采购、渠道、招投标等部门熟悉优先考虑;

　　4、具备良好的金融基础,掌握国家保理行业相关法律法规和监管政策;

　　5、具有良好的沟通能力和开拓市场能力;

　　6、具有一定的亲和力,有团队合作精神。

理保岗位职责2

　　岗位职责: 1、开拓国内市场客户和项目,按要求建立客户档案; 2、收集市场动态与竞争对手信息; 3、推广保理业务,挖掘潜在客户、发展优质客户,建立良好的客户关系; 4、制定保理项目方案,负责方案的具体实施; 5、完成上级领导交办的其他任务。 任职要求: 1、全日制本科及以上学历,经济类、金融类、贸易类、管理类、市场营销等相关专业; 2、1年以上金融保理、融资租赁或相关金融营运经验; 3、有信贷、风险管理、财务分析基础、保理业务、应收账款融资、贸易融资经验; 4、能准确把握客户的.需求,并争取有利条件;清晰了解竞争对手的产品、策略,并为客户分析比较,实现业务突破; 5、职业道德正派、敬业爱岗、工作严谨、勇于创新; 6、具备独立制定金融方案的能力及能在压力下工作并完成设定的工作指标; 7、具有较强的工作责任心、良好的团队合作精神和组织协调能力; 8、具有良好的英语听说读写能力者为佳。

理保岗位职责3

　　加入我们，你需要做：

　　1、通过内外部各种可用资源拓展企业型大客户，并完成业绩指标；

　　2、负责开拓国内商业保理业务，为企业提供流动资金融资服务；

　　3、积极发掘客户需求，牵头实施客户的开发，设计交易结构、风控措施和融资方案；

　　4、负责新项目的资料收集、立项和调查，对客户进行初步评估；

　　5、负责项目合同的`洽谈，包括与法务、风控和合作方的沟通；

　　6、跟进项目评审和审批流程，以及办理审批项目相关手续；

　　7、对签约项目进行全程跟进、催收账款等；

　　8、按照风控要求对放款项目进行定期的贷后管理；

　　9、积极配合和协助公司进行业务创新，拓展市场。

　　岗位职责：

　　1、依托大客户人脉资源，了解客户上下游供应链贸易情况；

　　2、负责打通中大型企业财务及公司领导层的关系，建立合作渠道；

　　3、深挖大客户上游供应商资源，为供应商企业提供流动资金融资服务；

　　4、参与项目分析及项目策略制定、负责项目实施落地；

　　5、负责项目执行过程中的内外部协调，保障项目完成签约、放款；

　　6、按上级工作指导，按进度完成销售任务；

　　7、负责拓展企业银行承兑汇票、上市公司电子商票等业务

　　任职资格：

　　1、本科以上学历；

　　2、具备2年以上企业大客户销售经验；

　　3、或具备供应链金融或反向保理销售经验；

　　4、具备丰富的客户资源及人脉及出色的公关能力；

　　5、有优秀的公关能力，善于倾听，善于情绪管理和时间管理；

　　6、有较强的学习能力和接受能力，目标感强；

　　7、对销售工作有极强的兴趣，有激情；

　　8、有上市公司、国企、央企财务总监及以上人脉资源优先。

理保岗位职责4

　　1.在负责人的领导下,负责代理保险业务的'工作。

　　2.参与制定代理保险业务管理办法,完善代理保险业务流程。

　　3.监督了解全市代理保险业务的进展情况,收集系统中存在的异常情况,监督管理网点代理保险业务处理情况。

　　4.负责代理保险业务市场的分析,积极开拓市场。

　　5.负责各网点代理保险与中间业务会计进行核对的工作。

　　6.负责邮保通系统的管理员权限,在主管授权下负责邮保通系统的人员管理、业务管理和参数维护。

　　7.完成上级领导交办的其他工作。

理保岗位职责5

　　岗位职责：

　　1、对金融行业有深入研究，收集相关客户、市场的需求，跟踪新的技术和资源，参与制定金融产品的市场战略及发展目标；依据公司经营发展战略规划保理计划，不断开拓国内商业保理业务；完成公司市场拓展目标；

　　2、对项目进行尽职调查，搜集资料核实企业情况，撰写项目投资报告；负责客户的.拜访、沟通、谈判、评估、签约及关系维护；实施保理业务的产品方案设计及定价，

　　3、负责项目商务谈判、交易结构设计、内部协调、项目评审，跟进合同签订、资金交付及贷后管理，项目合同执行、监督等事宜；

　　4、根据借款企业的实际需求及资产情况，为企业设计融资方案；

　　5、完成团队公司分配的既定业务指标；

　　6、积极拓展保理或融资租赁业务合作机构，做好项目后续储备；

　　任职资格：

　　1、5年左右商业保理从业经验或有金融机构同岗位工作经验，同时具有保理、银行信托、融资租赁或供应链行业工作经验者优先；

　　2、大学本科以上学历，掌握保理等丰富金融知识相关法律知识；

　　3、精通与商业保理运营相关的业务流程，熟悉商业保理市场及各类金融产品；

　　4、具有敏锐的市场感知能力、商业嗅觉和洞察力；准确的风险判断能力、决策能力；善于沟通和资源整合；

　　5、具备较强的风险管控意识和较好的合规审查能力、制度管理与内控评价能力以及对外合作、市场把控等能力。

　　6、有良好的金融及行业资源者优先

理保岗位职责6

　　保理业务总经理 北京千佳圆投资基金管理有限公司 北京千佳圆投资基金管理有限公司,千佳圆基金,千佳圆投资基金,千佳圆 岗位职责:

　　负债保理公司的整体运营

　　负责开拓保理业务渠道

　　完成保理公司各项业务指标,并有效地控制风险

　　制定保理公司的业务战略目标

　　岗位能力素质要求:

　　1)具8年以上的`银行,保理公司或金融机构等的工作经验

　　2)具备良好公司管理能力

　　3)具备良好的风险控制知识和经验

理保岗位职责7

　　工作内容：

　　1、负责开发客户资源，参加展会等方式拓展客户资源；

　　2、全面掌握市场开拓业务知识及流程，分析客户需求并为其定制个性化服务方案；

　　3、维护激活客户资源，挖掘客户深层次需求，给客户满意度沟通；

　　4、组建行业营销团队，独立开展市场推广活动；

　　任职要求：

　　1、年龄要求25岁以上，薪资8000元-15000元（海外留学生优先）；

　　2、银行、基金、保理、融资租赁、信托、企业会计等实务性岗位从业经验；

　　3、有保理业务、融资租赁、应收账款融资、贸易融资、供应链管理等相关工作经验者优先；

　　4、具有敏锐的市场洞察力和准确的'业务分析能力，能够对客户资源进行定位并开展有效地业务推进；有相关客户资源者优先；

　　5、对项目有较强的财务营运分析、成本控制及成本核算能力；有较强的风险意识及把控能力；独立操作融资租赁、保理业务能力者优先；

　　6、具备良好的沟通协调能力、能够承受工作压力，乐观向上；

理保岗位职责8

　　职责描述：

　　1、根据公司保理业务的战略发展规划，开拓国内商业保理项目，并负责相关业务的项目运作；

　　2、对项目进行尽职调查，搜集资料核实企业情况，撰写项目投资报告；

　　3、负责对客户进行拜访、沟通、谈判、评估、签约以及关系维护等；

　　4、负责项目商务谈判、交易的结构设计、内部协调、项目评审，跟进合同签订、资金交付以及贷后管理，项目合同执行、监督等；

　　5、完成公司领导下达的'业务指标和交办的各项任务。

　　任职要求：

　　1、金融、财务、经济等相关专业，全日制本科及以上学历；

　　2、具有商业保理、银行保理公司、信托公司等相关工作经验；

　　3、具有良好的财务分析能力、风险预测能力以及出色的策划和执行能力；

　　4、具备良好的沟通协调能力、能够承受工作压力，乐观向上。

理保岗位职责9

　　职位描述：

　　1、负责开拓国内商业保理业务；

　　2、对项目进行尽职调查，搜集资料核实企业情况，撰写项目投资报告；负责客户的拜访、沟通、谈判、评估、签约及关系维护；

　　3、负责项目商务谈判、交易结构设计、内部协调、项目评审，跟进合同签订、资金交付及贷后管理，项目合同执行、监督等事宜；

　　4、根据借款企业的'实际需求及资产情况，为企业设计融资方案；

　　5、完成公司分配的既定业务指标；

　　6、积极拓展保理或融资租赁业务合作机构，做好项目后续储备；

　　7、在项目实际操作中不断优化部门及公司的相关流程，提出合理性及可行性优化方案。

　　任职要求：

　　1、金融、财务、经济等本科及以上学历；

　　2、具有2年以上商业保理、银行保理或融资租赁公司项目负责人的相关工作经验；

　　3、良好的财务分析、风险预测能力，出色的策划和执行能力；

　　4、熟悉金融保理或融资租赁业务，有较丰富的金融知识，较强的信息分析能力；

　　5、沟通表达能力强，亲和力强，有良好的谈判技巧。

理保岗位职责10

　　职责描述:

　　1-熟悉车险和非车险【责任险,保证保险,承租人责任险,意外伤害险等各种险种】

　　2-熟知保险产品设计流程,保险产品销售实施和理赔流程,并能独立设计流程并实施

　　3-熟知保险行业状况,了解保险行业的政策方向和变化,实时把握行业机会

　　4-负责对接保险公司,业务合作,流程设计,系统对接等全流程落地业务

　　任职要求:

　　1-本科以上学历,硕士尤佳

　　2-5年以上工作经历,从事行业在保险,金融及相关行业

　　3-熟练使用各种办公软件,能独立高质量撰写资料和文档

　　4-能够适应出差

　　5-沟通和理解能力强,一定的抗压能力

理保岗位职责11

　　岗位职责:

　　1、 完善公司财务制度、加强财务部内部员工管理，保障工作流程顺畅;

　　2、 建立、优化、完善财务体系，团队建设及员工培养，制定财务内部相关指标，做好绩效考核;

　　3、 全面开展财务部门日常管理工作;

　　4、 编制公司年度预算，并对预算的执行情况进行跟踪、分析;

　　5、严格按照资金预算管理、监管、合理使用资金;

　　6、研究各项税务政策，进行税收筹划工作。

　　任职要求:

　　1、 本科及以上学历，主修会计、财务管理或税务相关专业;

　　2、 至少5年以上财务管理工作经验;

　　3、 熟悉保险行业会计制度及税务法规;

　　4、 熟悉操作主流财务软件，如用友、金蝶等，熟练使用office系列办公软件。

　　5、 中级职称以上职称;

　　6、 品行端正，诚信正直，责任心强，态度积极，抗压能力强。

理保岗位职责12

　　职责描述:

　　1、负责建立健全财务bp服务流程:组织好保险事业部财务工作,提供规范化、标准化的财务核算和管理;

　　2、负责为事业部提供多种财务解决方案,协助处理事业部涉及财税相关工作;

　　3、负责梳理及处理业务部门涉及的财务相关流程问题,为业务部门流程优化提供财务支持;

　　4、负责组织年度预算的编制、控制、分析,及时反馈预算执行情况,提示风险;

　　5、对业务部门各项目进行事前、事中、事后跟踪管理,业务盈亏测算、活动测算;

　　6、组织编写会计报表、管理报表,定期向上级领导报送,保证真实性和及时性;

　　7、严格执行收支两条线,负责各项资产、负债实施有效管理和监督;

　　8、接受和配合内部、外部的审计、检查工作,及时纠正违规事项并作汇报;

　　9、加强与银行、税务、财政、审计等部门的沟通和协调,并保持良好关系;

　　10、拟定本事业部财务岗位职责,并做好岗位绩效,做好本事业部财务人员的培训工作;

　　11、按月编制工作计划并组织实施,根据月度计划分解到每周,并监督工作计划的达成情况;

　　12、完成上级领导的.交办的其他事项,协调好财务部与其他各部门之间的工作关系。

　　任职要求:

　　1.本科以上学历;

　　2.财务相关经验10年以上,有保险同行业工作经验,具备中级职称者优先考虑。

理保岗位职责13

　　职责描述:

　　1.统筹、规划公司风险防范控制体系并监督执行，制定项目准入标准和风险评审标准，设计并逐步完善评审流程，指导下属员工开展风险审核工作；

　　2.负责日常申报项目的审查和前期介入；

　　3.负责做好向公司业务审批委员会的风险提示汇报，并负责审议问题的落实工作；

　　4.定期对宏观经济、区域经济以及公司业务方向涉及的行业提出分析建议，为公司业务发展提供信息支持；

　　5.负责监控项目执行过程中的风险，及时识别可能产生的新风险，组织出资后风险检查；

　　6.负责项目事后风险事件的调查、追踪和处理；

　　7.完成上级领导交办的.其他工作事项。

　　任职要求:

　　1.本科及以上学历 ，金融、财务、审计、税务、风险管理等相关专业；年龄40岁以下；

　　2.具有6年以上银行信贷、保理业务、供应链融资、贸易融资等相关领域经验，其中3年以上团队管理经验；

　　3.熟悉国家相关法律法规政策，熟练掌握及运用各种风险评估及风险控制工具；

　　4.具有很强的风险意识，优秀的风险化解、项目操作能力，能有效经营、整合、处置风险资产，利用各种有效、合法的手段，保全公司资产，维护公司权益；

　　5.具有较强的国家政策、行业政策对信贷项目影响的研判能力；

　　6.具有较强的逻辑分析、项目判断能力和解决问题能力，能独立完成项目评估、项目管理；

　　7.具有较强的沟通能力，具有良好的职业道德和敬业精神，客观公正、坚持原则；

　　8.具备团队合作精神，文字表达能力强。

理保岗位职责14

　　岗位职责:

　　1、 制定公司中长期战略规划,组织和实施公司年度经营计划;

　　2、 熟悉银行和商业保理公司的保理产品和操作流程,尤其熟悉贸易融资产品和操作流程,供应链融资操作模式,保理融资的操作模式;

　　3、 建立健全组织架构,完善公司各项管理制度和流程体系,规范内部管理,检查、落实和监管各项制度的执行,不断提升公司经营管理水平;

　　4、 率领团队在控制项目风险的前提下完成既定绩效目标;

　　5、 对公司的各项经营目标负责,包括利润指标,收入指标,风控指标,管理指标等;

　　6、 负责保理公司经营管理工作,协调各部门之间的关系,执行相关的纪律和规定;

　　7、 负责与金融机构及政府相关部门的关系建立和维护,通过多方渠道积极拓展业务来源;

　　8、 充分整合金融资源和社会资源,进行商业保理业务的创新和风险管理。

　　任职要求:

　　1、 学历:本科以上

　　2、 有10年以上银行信贷、保理业务、应收账款融资、供应链融资、贸易融资经验,5年以上团队管理经验;

　　3、 有独立建立团队,建立制度流程,设计金融产品,对外合作,市场活动等能力;

　　4、 具有扎实的金融基础,精通财务管理,熟悉投资市场及各类理财产品,了解金融行业管理的'法律法规及相关政策;

　　5、 具有较强的信息采集能力和数据分析能力,较强的管理,决策能力,在项目投融资,风险管理领域有丰富的经验以及成功案例;

　　6、 透彻领会并认真执行公司理念,具有战略前瞻性思路,懂得贸易融资方式,具有敏锐的市场感知能力,商业嗅觉和洞察力,准确的风险判断能力,决策能力。

理保岗位职责15

　　【工作职责】

　　1、按照公司下达的'工作指标和任务，推进保理及供应链业务，完成业绩指标；

　　2、拓展客户，完成项目前期洽谈、项目评估与考察、项目跟踪管理等事宜，在风险可控的前提下推动项目迅速落地；

　　3、捕获项目要迅速进行项目谈判、尽职调查、方案设计、项目流程操作及贷后管理日常工作。根据公司发展战略，参与制定并实施公司业务发展规划，以及商业保理业务、供应链业务流程、规范；

　　【任职要求】

　　1、金融、财务、经济等相关专业，大专及以上学历；

　　2、具有商业保理、供应链金融或融资租赁、信托等3年以上相关工作经验；

　　3、参与过医疗、物流、能源、农业、道路桥梁等行业项目，有稳定客户源者优先

　　4、良好的财务分析、风险预测能力，出色的策划和执行能力。

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